톨유 지방산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

본 보고서는 톨유 지방산(Tall Oil Fatty Acid, TOFA) 시장의 규모, 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 TOFA 시장은 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장 개요 및 주요 통계
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 톨유 지방산 시장 규모는 2026년 505만 톤에서 2031년 636만 톤에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.71%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석
바이오 연료 의무화로 인해 조톨유(Crude Tall Oil, CTO)가 재생 디젤 생산으로 전환되면서, TOFA 시장 참여자들은 원료 확보를 위해 에너지 정유사들과 경쟁해야 하며 이는 마진 압박으로 이어지고 있습니다. 북미의 생산 능력 합리화, 유럽의 강화된 지속가능성 인증 요건, 아시아 태평양 지역의 바이오 기반 재료에 대한 새로운 보조금 정책 등이 경쟁 전략을 재편하고 있습니다. 대규모 통합 펄프-화학 기업들은 고마진 특수 제품에 집중하고 있으며, 상업 정유사들은 분산된 CTO 흐름을 확보하기 위해 증류 유연성을 확대하고 있습니다. 이러한 변화는 TOFA 시장 진입자들에게 공급 측면의 변동성과 수요 측면의 모멘텀을 동시에 제공하며, 추적성, 최적화된 수율, 신속한 등급 맞춤화 능력이 중요해지고 있습니다.

주요 보고서 요약
* 제품 유형별: 올레산(Oleic Acid)이 2025년 TOFA 시장 점유율의 42.74%를 차지하며 선두를 유지했으며, 리놀렌산(Linolenic Acid)은 2031년까지 5.92%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 알키드 수지(Alkyd Resins)가 2025년 전체 물량의 38.35%를 차지했으며, 다이머산(Dimer Acids)은 2031년까지 6.54%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 페인트 및 코팅(Paints and Coatings)이 2025년 물량의 33.40%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 바이오 연료(Biofuels)는 2031년까지 7.38%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 물량의 35.38%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.51%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 동인
1. 바이오 기반 윤활유 수요 증가 (+0.8% CAGR 영향): 자동차 및 산업 장비 OEM들은 엄격한 친환경 라벨 기준을 충족하는 바이오 기반 윤활유로 전환하고 있습니다. TOFA 에스테르는 높은 윤활성, 빠른 생분해성, 신뢰할 수 있는 저온 유동성을 제공하는 대체 기유로 자리매김하고 있습니다. 전기차 열 관리 유체 및 풍력 터빈 기어박스 오일과 같은 새로운 수요처에서는 고순도 수소화 등급이 요구됩니다. OEM의 지속가능성 목표가 강화됨에 따라 유럽과 미국 전역에서 인증된 추적 가능한 TOFA에 대한 물량 약정이 증가하고 있습니다.
2. 건축용 코팅재의 알키드 수지 소비 확대 (+1.2% CAGR 영향): 건축용 코팅재는 알키드 수지의 바인더를 활용하여 향상된 레벨링, 광택 유지 및 비용 효율적인 고형분 함량을 제공합니다. LEED 및 BREEAM과 같은 인증 제도는 재생 가능한 탄소 함량을 가진 페인트에 인센티브를 제공하며, TOFA 기반 알키드는 바이오 기반 탄소 함량이 높습니다. 인도와 중국의 도시 주택 이니셔티브에 힘입어 아시아 태평양 지역의 코팅 부문이 성장하고 있습니다. TOFA 시장은 전통적인 상품 에스테르에서 벗어나 이러한 고부가가치 바인더 적용 분야로 초점을 옮기고 있습니다.
3. 접착제 및 유전 화학 물질에 TOFA 기반 다이머산 사용 증가 (+0.9% CAGR 영향): 불포화 TOFA 사슬에서 합성된 다이머산은 배터리 전기차 조립에 사용되는 구조용 접착제를 강화하여 용접을 없애고 피로 저항성을 향상시킵니다. 북미 유전 운영자들은 공개 규정 및 생분해성 목표를 충족하는 다이머산 기반 마찰 저감제를 선호합니다. 아시아 접착제 제조업체들은 TOFA 다이머에서 파생된 폴리아미드 수지를 사용하는 유연 포장재에서 두 자릿수 성장을 보고하고 있습니다.
4. 저탄소 원료에 대한 정부 인센티브 (+1.5% CAGR 영향): 2024년 RED III 시행으로 톨유 파생 제품에 대한 크레딧 계산이 두 배로 늘어나 유럽 연료 혼합업체의 규정 준수 비용이 절감되었습니다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 생애 주기 온실가스 감축을 달성하는 연료에 생산 세액 공제를 제공하며, 톨유 유래 HEFA(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) 경로가 이를 충족할 수 있습니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 바이오 윤활유 및 바이오 용매의 중요성을 강조하며, CTO 정유 공장 시범 운영을 위한 지방 보조금의 길을 열고 있습니다.
5. 지역 CTO 정유 공장 폐쇄로 인한 가격 프리미엄 및 신규 생산 능력 증가 (+0.6% CAGR 영향): 북미 지역의 CTO 정유 공장 폐쇄는 가격 프리미엄을 유발하고 새로운 생산 능력 투자를 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인
1. 침엽수 크라프트 펄프 생산 능력 의존성 (-0.9% CAGR 영향): 침엽수 크라프트 펄프의 전 세계 생산량은 TOFA의 가용성을 제한합니다. 2020년 이후 디지털 미디어 및 포장재가 활엽수 섬유로 전환되면서 북미 전역의 여러 공장이 폐쇄되었습니다. 재생 디젤 확장이 CTO의 더 큰 비중을 차지함에 따라 화학 생산자와 연료 고객 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. TOFA 시장은 특히 남미나 동남아시아에서 새로운 침엽수 공장이 등장하지 않는 한 지속적인 원료 문제에 직면해 있습니다.
2. 벌목에 대한 엄격한 산림 규제 (-0.5% CAGR 영향): EU 삼림 벌채 규정(EUDR)은 모든 목재 기반 투입물이 삼림 벌채가 없음을 지리적 위치 증명으로 의무화하여 TOFA 생산자의 규정 준수 비용을 증가시킵니다. 북미 공장은 FSC 및 SFI 표준을 준수하지만, 주별 제한으로 인해 지역 목재 가용성이 낮아집니다.
3. 저렴한 식물성 오일 지방산과의 경쟁 (-0.7% CAGR 영향): TOFA는 특히 아시아 태평양 및 남미 지역에서 저렴한 식물성 오일 지방산과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. CTO 가격이 급등할 때 비누 및 세제 제조업체는 저렴한 식물성 지방산으로 대체하여 TOFA 사용량을 줄이는 경향이 있습니다.

세그먼트 분석
1. 제품 유형별 분석: 올레산 지배, 리놀렌산 가속화
올레산은 2025년 TOFA 시장 점유율의 42.74%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 리놀렌산은 2031년까지 5.92%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 올레산의 C18:1 프로필은 금속 가공유, 계면활성제 및 알키드 수지의 핵심이며, 글리세롤 및 폴리올과의 에스테르는 개인 관리 및 농화학 제형 전반에 걸쳐 유화제를 강화하여 원료 변동에도 불구하고 안정적인 수요를 유지합니다. 삼중 불포화도가 높은 리놀렌산은 빠른 산화 가교 결합을 가능하게 하여 고성능 코팅 및 접착제 폴리아미드에 가치가 높습니다. 자동차 경량화 및 풍력 터빈 블레이드 생산에는 피로 저항성을 위한 이러한 접착제가 필요하며, 이는 해당 부문의 모멘텀을 설명합니다.

2. 적용 분야별 분석: 알키드 수지 선두, 다이머산 급증
알키드 수지는 대규모 건축용 코팅재 소비에 힘입어 2025년 TOFA 시장 규모의 38.35%를 차지했습니다. 알키드는 경쟁력 있는 비용으로 광택과 유동성을 달성하고, 바이오 기반 함량 점수가 페인트 브랜드가 친환경 건축 크레딧을 얻는 데 도움이 되므로 수요는 여전히 활발합니다. 그러나 다이머산은 유전 화학 물질 및 자동차 구조용 접착제에 힘입어 6.54%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 파쇄 유체 공급업체는 퍼미안 분지(Permian Basin)의 공개 및 독성 임계값을 충족하기 위해 생분해성 다이머산 폴리아미드에 의존하며, 자동차 제조업체는 다중 재료 배터리 인클로저를접착하고 경량화하는 데 다이머산 폴리아미드를 활용합니다.

3. 지역별 분석: 아시아 태평양 지역의 지배력, 북미 지역의 성장
아시아 태평양 지역은 2025년 TOFA 시장에서 40.25%의 점유율로 선두를 달렸으며, 이는 중국과 인도의 급속한 산업화와 도시화에 힘입은 것입니다. 이 지역은 건설 활동의 증가와 자동차 생산의 확대로 인해 코팅 및 접착제에 대한 수요가 높습니다. 특히 중국은 세계 최대의 자동차 생산국이자 소비국 중 하나이며, 이는 TOFA 기반 접착제 및 코팅재 수요를 견인합니다.

북미 지역은 2025년부터 2032년까지 6.88%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 미국에서 셰일가스 추출 활동이 증가함에 따라 유전 화학 물질에 대한 수요가 급증하고 있기 때문입니다. 또한, 이 지역의 자동차 산업은 전기차(EV) 생산에 집중하면서 경량 소재 및 고급 접착제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 캐나다와 멕시코 또한 건설 및 제조 부문의 성장에 기여하며 TOFA 시장 확장을 지원합니다.

4. 주요 시장 참여자 및 경쟁 환경
TOFA 시장은 소수의 대기업이 지배하는 통합된 구조를 가지고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Arizona Chemical Company (현재 Kraton Corporation의 일부), Georgia-Pacific Chemicals LLC, Forchem Oyj, Harima Chemicals Group, Inc., Eastman Chemical Company, WestRock Company, OOO Torgoviy Dom Lesokhimik, Segezha Group, Shchekinoazot JSC, 및 Pine Chemical Group 등이 있습니다. 이들 기업은 제품 혁신, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십 및 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, Kraton Corporation은 바이오 기반 폴리머 솔루션 개발에 지속적으로 투자하여 지속 가능한 제품 포트폴리오를 강화하고 있습니다.

5. 시장 동향 및 미래 전망
TOFA 시장은 지속 가능성 및 친환경 제품에 대한 전 세계적인 요구 증가에 따라 긍정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 원료에 대한 관심이 높아지면서 TOFA는 다양한 산업 분야에서 기존의 석유 기반 화학 물질을 대체하는 중요한 역할을 할 것입니다. 특히, 전기차 시장의 성장은 경량화 및 배터리 인클로저용 접착제 수요를 촉진하여 TOFA 시장에 새로운 기회를 제공할 것입니다. 또한, 건설 산업의 지속적인 성장과 코팅 기술의 발전은 TOFA 기반 알키드 수지 및 기타 파생 제품의 수요를 꾸준히 유지할 것입니다. 그러나 원자재 가격 변동성과 공급망 문제는 시장 성장에 잠재적인 도전 과제로 작용할 수 있습니다. 이러한 도전 과제를 극복하기 위해 기업들은 효율적인 생산 공정 개발과 공급망 다변화에 집중할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 소나무 및 침엽수에서 추출되는 점성 있는 황흑색 액체 화합물인 Tall Oil Fatty Acid (TOFA) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. TOFA는 tallol 또는 liquid rosin으로도 불리며, 목재 펄프 산업의 부산물로 올레산 계열에 속합니다.

1. 연구 범위 및 방법론
보고서는 TOFA 시장을 제품 유형(올레산, 리놀레산, 리놀렌산, 팔미트산 등), 적용 분야(알키드 수지, 다이머 산, 지방산 에스테르, 윤활유 첨가제 등), 최종 사용자 산업(비누 및 세제, 페인트 및 코팅, 자동차, 금속 가공유, 석유 및 가스, 접착제 및 실란트 등), 그리고 지리적 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 15개 주요 국가 포함)별로 세분화하여 분석합니다. 각 부문의 시장 규모 및 예측은 매출(USD) 기준으로 이루어졌습니다.

2. 시장 동인 및 제약
TOFA 시장의 주요 성장 동력으로는 바이오 기반 윤활유에 대한 수요 증가(TOFA 에스테르의 우수한 윤활성 및 빠른 생분해성), 건축용 코팅제에서 알키드 수지 소비 확대, 접착제 및 유전 화학물질에서 TOFA 기반 다이머 산 사용 증대, 저탄소 원료에 대한 정부 인센티브, 그리고 지역 CTO(Crude Tall Oil) 정유 공장 폐쇄로 인한 가격 프리미엄 형성 및 신규 생산 능력 증대가 꼽힙니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 침엽수 크라프트 펄프 생산 능력에 대한 의존성, 벌목에 대한 엄격한 산림 규제, 저렴한 식물성 오일 지방산과의 경쟁, 그리고 재생 디젤 공장이 CTO 확보를 위해 화학 사용자보다 높은 가격을 제시하면서 원료 가용성을 압박하고 가격 변동성을 높이는 바이오 연료 의무화의 영향이 있습니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
TOFA 시장은 2026년 505만 톤에서 연평균 4.71%의 성장률을 기록하며 2031년에는 636만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 올레산이 2025년 전 세계 물량의 42.74%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 바이오 소재 정책과 인도의 코팅 시장 호황에 힘입어 7.51%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경 및 향후 전망
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Ataman Kimya, Eastman Chemical Company, Ingevity, Kraton Corporation 등 17개 주요 기업의 프로필이 제시됩니다. 또한, 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

이 보고서는 TOFA 시장의 현재 상황과 미래 성장 잠재력을 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공하며, 관련 산업 참여자들에게 전략적 의사결정을 위한 중요한 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 바이오 기반 윤활유 수요 증가
  • 4.2.2 건축용 코팅에서 알키드 수지 소비 확대
  • 4.2.3 접착제 및 유전 화학 물질에서 TOFA 기반 다이머 산 사용 증가
  • 4.2.4 저탄소 원료에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.5 지역 CTO 정유 공장 폐쇄로 인한 가격 프리미엄 및 신규 생산 능력 증대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 침엽수 크라프트 펄프 생산 능력에 대한 의존도
  • 4.3.2 벌목에 대한 엄격한 산림 규제
  • 4.3.3 저렴한 식물성 기름 지방산과의 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 올레산
  • 5.1.2 리놀레산
  • 5.1.3 리놀렌산
  • 5.1.4 팔미트산
  • 5.1.5 기타 제품 유형 (스테아르산 등)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 알키드 수지
  • 5.2.2 다이머산
  • 5.2.3 지방산 에스테르
  • 5.2.4 기타 용도 (윤활유 첨가제 등)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 비누 및 세제
  • 5.3.2 페인트 및 코팅
  • 5.3.3 자동차
  • 5.3.4 금속 가공유
  • 5.3.5 석유 및 가스
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업 (접착제 및 실란트 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ataman Kimya
  • 6.4.2 Eastman Chemical Company
  • 6.4.3 Fintoil Hamina Oy
  • 6.4.4 Forchem Oyj
  • 6.4.5 Foreverest Resources Ltd.
  • 6.4.6 Georgia-Pacific Chemicals
  • 6.4.7 Harima Chemicals Group, Inc.
  • 6.4.8 Ilim Group
  • 6.4.9 Imperial Industrial Minerals Company
  • 6.4.10 Ingevity
  • 6.4.11 Kraton Corporation
  • 6.4.12 Lascaray S.A.
  • 6.4.13 Pasand Speciality Chemicals
  • 6.4.14 Pine Chemical Group
  • 6.4.15 Segezha Group
  • 6.4.16 SunPine AB
  • 6.4.17 Univar SolutionsLLC

7. 시장 기회 및 미래 전망