세계의 세금 기술 시장 (~2030년) : 부가가치세/소비세 준수

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2023년 글로벌 세금 기술 시장 규모는 USD 157억 7,000만 달러로 평가되었으며, 2024년 USD 185억 3,000만 달러에서 2030년 USD 367억 2,000만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 12.1%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 세금 기술 시장은 금융 서비스, 소매 및 전자상거래, IT 및 통신 등 다양한 산업에서 효과적인 세금 기술 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 기업들은 세금 규정이 복잡해지고 지역별로 달라지면서 준수 및 보고 어려움에 직면하고 있습니다. 세금 기술 솔루션은 자동화, 정확성, 실시간 업데이트를 제공하여 기업이 복잡한 세금 규정을 쉽게 관리할 수 있도록 돕습니다. 이 트렌드는 기업들이 세금 관련 프로세스를 최적화하고 오류 최소화, 변화하는 세금 규정 준수 확보를 추구함에 따라 세금 기술 솔루션 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
세금 자동화 수요 증가가 세금 기술 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 기업들은 복잡한 세금 규정, 증가하는 보고 요구사항, 정확성 확보 필요성에 직면하고 있으며, 세금 기술은 다양한 세금 관련 업무의 자동화, 규정 준수 간소화, 오류 최소화, 효율성 향상을 제공합니다.
세금 규정의 수와 복잡성이 증가함에 따라 자동화 및 AI 기반 솔루션은 세무 전문가들이 이 분야를 빠르고 효과적으로 탐색하기 위한 중요한 도구가 되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 Wolters Kluwer는 Microsoft와 협력하여 CCH Axcess용 Copilot 확장 기능을 개발했으며, 이 기능은 Microsoft Build 2024에서 시연되었습니다. 이 확장 기능은 AI 기반 통찰력을 활용하여 세무 전문가의 효율성을 개선하고 워크플로를 자동화하며 고객 관리를 간소화합니다.

세금 기술 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

다양한 지역에서 세금 기술 시장은 디지털 세금 개혁, 정부 정책, 클라우드 채택 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전자 세금 계산서 의무화 및 중소기업(SME) 디지털화 때문에 급속히 확장되고 있습니다.

증가하는 규제 복잡성과 변화하는 세법은 세금 기술 채택을 촉진하며, ERP 시스템과의 원활한 통합, 데이터 보안, 글로벌 표준 준수 등을 보장합니다. 고급 암호화 및 클라우드 기반 솔루션은 위험 관리와 데이터 보호를 강화합니다.

기업들이 준수, 정확성, 실시간 보고를 위해 자동화되고 비용 효율적인 솔루션을 추구함에 따라 세금 기술 시장은 확장되고 있습니다. 기업들은 효율성을 높이기 위해 수동 프로세스에서 AI 기반 세금 플랫폼으로 전환하고 있습니다.

기업들은 세금 기술을 활용해 세금 계산 간소화, 보고 최적화, 관할 지역별 규제 준수 확보를 실현하고 있습니다. 머신러닝(ML)과 분석은 사기 탐지, 감사 관리, 예측 세금 계획 수립을 강화합니다.

AI가 세금 기술 시장에 미치는 영향

세금 기술 시장은 생성형 AI와 자동화 기술의 영향으로 급속히 진화하고 있습니다. 주요 활용 사례로는 AI 기반 세금 자문, 자동화된 세금 보고 및 제출, 동적 규제 업데이트가 포함되며, 이는 변화하는 세법 준수 확보를 지원합니다. 스마트 세금 이상 탐지 기술은 사기 예방을 강화하며, 세금 문의 처리용 자연어 처리(NLP)와 고급 세금 데이터 분석은 의사결정 최적화를 지원합니다. 기업들이 지능형 자동화 세금 솔루션을 추구함에 따라 AI 기반 세금 기술 시장의 잠재력은 계속 성장하고 있으며, 대규모 효율성, 정확성, 준수를 제공합니다. AI와 자동화에 대한 투자는 산업 전반에서 혁신과 채택을 더욱 가속화할 것입니다.

글로벌 세금 기술 시장 동향

주요 요인: 복잡한 국경 간 무역 세금 규정

국경 간 무역 세금은 기업이 복잡한 규정과 준수 요건을 직면함에 따라 세금 기술(세금 기술)의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 글로벌 전자상거래와 국경 간 결제 증가로 인해 다양한 세금 규정을 수동으로 처리하는 것이 어려워지고 시간 소모적입니다. 세금 기술은 기업이 세금 계산을 자동화하여 정확성과 준수를 유지하는 데 도움을 줍니다. 국경 간 무역 세금은 정부가 세수를 확보하고 무역 정책을 규제하며 세금 회피를 방지하며 글로벌 시장에서 공정한 경쟁을 보장하는 데 중요합니다.

글로벌 전자상거래의 빠른 성장으로 국제 거래가 크게 증가하면서, 각 국가가 자체 세법, 세율, 규정을 가지고 있어 기업이 다양한 국가의 세금 규정을 준수하는 것이 어려워졌습니다. 2024년 국제 무역 행정국(ITA)은 2024년 전자상거래 규모 및 매출 전망 보고서를 발표했으며, 이 보고서는 지난 10년간 전 세계 B2B 전자상거래 매출이 지속적으로 증가했으며, 글로벌 B2B 전자상거래 시장이 2026년까지 USD 36조 달러에 달할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 또한 글로벌 B2C 전자상거래 매출은 2027년까지 USD 5.5조 달러에 달할 것으로 예상되며, 연간 14.4%의 안정적인 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 디지털 상거래가 성장함에 따라 기업들은 국가별로 다른 세금 규정, 변화하는 무역 협정, 새로운 디지털 판매 세금 정책에 직면하고 있습니다. 변화하는 무역 협정과 세금 요건을 수동으로 처리하는 것은 복잡해졌으며, 이에 따라 더 많은 기업들이 세금 기술 도입을 통해 준수 및 정확성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 기업들은 AI 기반 세금 계산 도구와 같은 세금 기술을 도입해 세금 절차를 가속화하고 있습니다. 이는 다양한 지역에서 정확한 세금 보고와 실시간 준수를 가능하게 해 기업이 해외 진출을 자신 있게 확대할 수 있도록 지원합니다.

국경 간 거래가 증가함에 따라 국제 세금 준수를 유지하는 어려움은 전자상거래를 넘어 글로벌 결제 분야로 확대되었습니다. FXCintelligence(국경 간 결제 전문 데이터 분석 기업) 보고서에 따르면, 2024년 기준 B2B 국경 간 결제 시장 규모는 USD 31.6조 달러로, 2032년까지 58% 성장해 USD 50조 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.9%로 전망됩니다. 증가하는 국경 간 결제 수요는 변화하는 세금 규정을 처리하고 국경 간 거래에서의 세금 계산 자동화, 다중 관할권에서의 준수 확보를 지원하는 자동화된 부가가치세(VAT) 또는 상품 및 서비스세(GST) 준수 플랫폼과 같은 세금 기술 솔루션이 필요합니다. 이는 기업이 재무 운영을 최적화하면서 세금 관련 위험을 완화할 수 있도록 합니다.

제약 요인: 개발도상국에서의 세금 기술 인식 부족

개발도상국의 기업들은 세금 기술에 대한 인식이 부족해 성장에 장애물을 겪고 있습니다. 근로자들이 디지털 기술이 부족하고 새로운 기술 도입에 장애물이 존재하기 때문에, 기업들은 자동화의 이점을 이해하지 못하고 전통적인 세금 처리 방식을 선호합니다.

많은 중소기업은 여전히 세금을 수동으로 신고하며 회계사, 종이 양식, 엑셀 스프레드시트를 통해 세금 보고를 관리합니다. 개발도상국 기업들은 세금 기술이 정확성을 높이고 규정 준수를 유지하며 비용을 절감할 수 있다는 사실을 모르고 있습니다. 기업들은 세금 기술의 작동 원리를 모르기 때문에 익숙한 노동 집약적 프로세스에서 디지털 솔루션으로 전환하는 것을 주저합니다.

이 문제는 교육 및 훈련 프로그램이 부족하기 때문에 더욱 악화됩니다. 정부와 세금 기술 기업은 장기적으로 세금 기술의 이점(예: 수동 노동 비용 감소, 벌금 최소화)을 기업에 교육하고 장려하기 위해 충분한 훈련을 제공하지 않습니다. 선진 시장과 달리 신흥 경제국의 많은 정부는 디지털 세금 신고, 전자 세금계산서, 자동화된 준수 솔루션 등을 적극적으로 촉진하고 있습니다.

또한 디지털 연결성 인프라의 제약은 세금 기술 채택을 방해합니다. 기업들은 인터넷 연결이 불안정하고 클라우드 채택이 제한적이며 IT 인프라가 부족해 세금 자동화 솔루션 도입에 어려움을 겪고 있습니다. 많은 중소기업은 ERP 또는 재무 시스템 통합이 부족해 세금 기술 도입이 더욱 어려워집니다.

기회: 디지털 통화 및 암호화폐 세금의 부상

디지털 통화의 성장과 세금 규정의 변화는 세금 기술에 새로운 기회를 창출합니다. 정부는 투명성을 추구하며, 세금 기술은 세금 프로세스 자동화, 보고 간소화, 디지털 자산에 대한 정확한 세금 관리를 통해 기업이 세금 준수를 유지하는 데 도움을 줍니다.

전 세계적으로 더 많은 개인과 기업이 디지털 통화를 사용하고 있습니다. 많은 국가들이 결제 및 투자 수단으로 암호화폐를 인정하고 규제하기 시작했습니다. 참고로, 2025년 2월 업데이트된 아틀랜틱 카운슬 CBDC 트래커에 따르면, 65개 국가가 디지털 화폐 개발, 테스트, 또는 출시 단계에 있습니다. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 시범 프로젝트는 기록적인 44개가 진행 중이며, 이 중에는 디지털 유로도 포함됩니다. 많은 유럽 국가들은 현지 및 국제 거래를 위해 CBDC를 테스트 중입니다.

중국의 디지털 위안화(e-CNY)는 세계 최대 규모의 CBDC 시범 프로젝트입니다. 2024년 6월까지 17개 성에서 7조 e-CNY(약 USD 986억 달러)의 거래가 이루어졌으며, 이는 전년 동기 대비 약 4배 증가한 수치입니다. 디지털 통화는 교육, 의료, 관광 분야에서 사용되고 있습니다. 그러나 디지털 통화는 단일 기관이 관리하지 않기 때문에 그 가치가 변동적이고 세법 규정이 계속 변화하기 때문에 세무 문제가 발생합니다. 자동화된 세무 솔루션은 거래를 추적하고, 수익과 손실을 정확하게 추정하며, 세법을 쉽게 준수할 수 있도록 지원합니다.

정부들이 세금 회피를 방지하고 준수를 확보하기 위해 규제를 강화함에 따라 암호화폐 세금 환경은 복잡해지고 있습니다. 예를 들어, 미국에서 암호화폐 수익에 적용되는 세율은 자산 보유 기간과 소득에 따라 0%에서 37%까지 다양합니다. 단기 수익(1년 미만 보유)은 일반 소득과 동일하게 과세되며, 장기 수익(1년 초과 보유)은 일반적으로 0%에서 20% 사이의 세율이 적용됩니다.

2024년 현재, 미국 재무부(Department of the Treasury)와 국세청(IRS)은 디지털 자산(암호화폐 포함)의 매매 및 교환을 보고하도록 하는 최종 규정을 발표했습니다. 이 규정은 기존 법에 따라 이미 과세되는 암호화폐 거래를 정확히 보고하도록 돕습니다. 세금 기술은 거래를 자동으로 추적하고 세금을 정확히 계산하며, 변화하는 규정을 따라갈 수 있도록 보고 과정을 간소화하여 이를 용이하게 합니다.

과제: 세법 및 규정 변경의 빈번함

세법 및 규정 변경의 빈번함은 세금 기술 시장에 큰 도전 과제입니다. 정부가 준수하기 위해 새로운 규칙을 도입하고 세율을 조정하며 디지털 신고 요건을 추가함에 따라 세금 시스템은 지속적인 업데이트가 필요합니다.

세금 기술 공급업체는 이러한 변경된 요구사항을 준수하기 위해 소프트웨어를 자주 업데이트해야 하며, 이는 지속적인 소프트웨어 패치, 새로운 준수 모듈, 실시간 업그레이드가 필요합니다. 세금 기술을 의존하는 기업들도 준수 상태를 유지하기 위해 정기적인 소프트웨어 교육과 내부 감사에 투자해야 하며, 이는 운영 비용으로 누적됩니다.

또한 복잡한 글로벌 세금 규정은 이 문제를 더욱 어렵게 만듭니다. 각국은 서로 다른 세금 규정을 자주 변경합니다. 예를 들어, 인도 2025–26 회계연도(2026–27 과세연도) 세금 변경 사항은 세금 면제 한도를 USD 4,820으로 인상하고 환급액을 증가시켜 USD 14,460 이하의 소득에 대해 세금 부담이 없도록 했습니다(이전 연도 USD 8,430 대비). 새로운 세금 규정에 따르면 USD 24,100에서 USD 28,920 사이의 소득은 25%의 세율이 적용되며, USD 28,920을 초과하는 소득은 30%의 세율이 적용됩니다.

급여 근로자는 여전히 USD 872의 표준 공제를 받습니다. 새로운 세금 체계가 기본 설정이지만, 납세자는 양식 10-IEA를 제출하여 기존 체계로 전환할 수 있습니다.

세금 데이터의 안전성 확보는 또 다른 과제입니다. 새로운 세금 규정은 유럽의 GDPR과 인도 데이터 보호법과 유사한 데이터 수집, 저장, 처리 방식에 대한 엄격한 규정을 포함합니다. 세금 기술 기업은 시스템이 이러한 법규를 준수하며 보안을 강화해야 합니다. 세금 및 데이터 보호 법규 준수 확보는 추가적인 운영 부담을 초래합니다.

글로벌 세무 기술 시장 생태계 분석

세무 기술 생태계는 세무 프로세스를 간소화하여 기업의 규정 준수, 효율성 및 최적화를 보장하는 솔루션 및 서비스의 네트워크입니다. 세무 규정 준수 및 보고 솔루션은 세무 신고를 자동화하고, 지불을 관리하며, 규제 변경을 모니터링하여 기업이 규정 준수 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다. 이러한 도구는 정확한 보고서를 생성하고, 감사 추적을 유지하며, 규정 미준수 위험을 완화하기 위한 실시간 통찰력을 제공합니다. 세금 분석 및 AI 기반 솔루션은 인공지능과 예측 분석을 활용해 세금 전략을 최적화합니다. 이러한 솔루션은 공제 항목을 식별하고 세금 부담을 예측하며 세금 데이터의 이상치를 탐지해 기업이 세금 부담을 줄이고 재무 계획을 개선할 수 있도록 지원합니다. 세금 워크플로우 및 문서 관리 솔루션은 워크플로우 디지털화, 문서 처리 자동화, 세금 기록 중앙화를 통해 세금 관련 프로세스를 간소화합니다. 이러한 도구는 협업을 강화하고 버전 관리를 보장하며 안전한 저장소를 제공해 감사 준비 및 규제 준수를 지원합니다. 이러한 구성 요소가 함께 세무 운영을 혁신하여 기업의 정확성, 효율성 및 전략적 세무 계획을 개선합니다.

솔루션에 기반한 세무 준수 및 보고 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

세무 기술 시장의 세무 준수 및 보고 솔루션은 기업이 규제 요건을 충족하고 세무 신고를 간소화하며 정확한 재무 보고를 보장하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 세금 신고서 작성, 계산, 제출을 자동화하며 현지, 국가, 국제 세법 준수를 보장합니다. 기업 자원 계획(ERP) 시스템과 통합되어 실시간 재무 데이터 수집, 거래 분류, 세금 부담 계산이 가능합니다. 이는 수동 개입을 줄이고 인간 오류 위험을 최소화하며 세금 보고 프로세스를 가속화합니다. 규제 환경이 점점 복잡해지고 비준수 시 중대한 벌금이 부과되는 상황에서 이러한 솔루션은 필수적입니다.

세금 준수 및 보고 솔루션의 주요 기능은 다중 관할권에서 세금 신고를 간소화하고 표준화하는 것입니다. 이들은 사전 설정된 세금 규칙과 실시간 데이터 처리를 통해 부가가치세(VAT), 상품 및 서비스세(GST), 법인세를 자동으로 계산합니다. 또한 다국적 세금 보고를 지원하여 글로벌 기업이 다양한 세금 규정을 준수할 수 있도록 돕습니다. 세금 계산 자동화를 통해 기업은 오류 위험을 크게 줄이고 보고 정확성을 향상시키며 제출 기한을 준수할 수 있습니다. 또한 전자 제출 기능을 제공하여 기업이 세무 당국에 직접 세금 신고서를 제출할 수 있도록 하여 서류 작업과 처리 시간을 줄입니다.

이 솔루션의 중요성은 준수 효율성을 높이는 동시에 운영 비용을 절감하는 능력에 있습니다. 기업은 세금 의무, 결제 상태, 실시간 감사 추적을 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 대시보드를 제공합니다. 이는 조직이 세금 벌금을 피하고 명확한 재무 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 세금 준수 솔루션은 세법 변경 사항에 대한 자동 업데이트를 제공하여 기업이 수동 개입 없이 준수 상태를 유지할 수 있도록 합니다. 가시성과 정확성을 갖춘 고급 보고 기능은 기업이 상세한 세금 보고서를 생성하여 세금 부담을 명확히 파악하고 전략적 세금 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다. 전 세계 정부가 디지털 세금 보고를 촉진함에 따라 세금 준수 및 보고 솔루션을 활용하는 기업은 운영 연속성을 유지하고 규제 위험을 줄이며 세금 관리 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

세금 유형별로는 간접세 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

간접세는 부가가치세(VAT), 상품 및 서비스세(GST), 판매세, 소비세, 관세 등 상품 및 서비스에 부과되는 세금의 계산, 보고, 준수를 자동화하는 데 초점을 맞춥니다. 이러한 세금은 최종 소비자에게 전가되므로, 기업은 정확히 계산하고 보고하여 준수 위험과 재정적 벌금을 피하는 것이 중요합니다. 간접세 솔루션은 세금 산정 과정을 간소화하고, 청구서 발급을 자동화하며, 다중 관할권에서 실시간 세금 계산을 지원합니다. 이는 지역별로 세율과 규정이 크게 다르기 때문에 글로벌 기업에게 특히 중요합니다.

이 솔루션은 기업 자원 계획(ERP) 시스템, 회계 소프트웨어, 전자상거래 플랫폼과 통합되어 거래 데이터를 수집하고 적절한 세율을 적용하며 정확한 세금 청구서를 생성합니다. 세금 계산의 자동화는 인간 오류가 최소화되어 정확한 세금 보고를 보장하고 준수 위험을 줄입니다. 또한 이 솔루션은 청구서가 제출 전에 규제 요건을 충족하는지 실시간으로 검증할 수 있도록 지원합니다. 이러한 프로세스의 자동화는 기업의 운영 효율성을 향상시키고 세금 분쟁을 최소화합니다.

간접세 솔루션에 대한 수요는 국경 간 거래 증가, 세금 규정 변경, 전자상거래 성장으로 인해 증가하고 있습니다. 기업은 벌금을 피하고 정확한 재무 보고를 유지하며 세금 관리를 최적화하기 위해 실시간 세금 준수가 필요합니다. 간접세 솔루션은 다중 관할권 준수를 지원하여 기업이 수동 개입 없이 다양한 세금 체제에 적응할 수 있도록 합니다. 또한 이러한 솔루션은 전자 제출 및 자동화된 세금 신고서 작성 지원을 통해 재무 팀의 부담을 줄입니다.

디지털 서비스 세금(DST)과 환경 세금 등 간접세 규제의 복잡성이 증가함에 따라 강력한 세금 기술 솔루션의 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 솔루션은 세금 준수를 강화하고 운영 효율성을 개선하며 정확한 세금 보고를 보장하여 기업이 핵심 업무에 집중하면서도 간접세 법규를 준수할 수 있도록 지원합니다.

미국이 북미 세금 기술 시장의 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

미국은 2025년까지 세금 기술 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 시장은 지속적으로 성장 중이며, Avalara, Vertex, H&R Block, ADP, SOVOS 등 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 미국은 고급 기술을 조기에 도입한 기술 중심 기업과 기업들이 많습니다. 세금 기술은 AI, 머신러닝, 분석 등 고급 기술을 활용하며, 이는 미국의 혁신 중심 전략과 잘 맞습니다. 또한 정부 정책은 미국 내 세금 기술 채택을 크게 촉진했습니다. 예를 들어, 세금 징수 담당 기관인 IRS(Internal Revenue Service)는 노후화된 시스템을 개선하고 납세자 서비스를 강화하며 준수를 강화하기 위해 대규모 디지털 업그레이드를 진행 중입니다. 2022년 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)은 IRS에 10년간 약 USD 800억 달러를 배정했습니다. 그러나 2024년 3월 기준 입법 변경으로 이 자금 중 USD 202억 달러가 감축되어, 약 USD 600억 달러가 현대화 노력 지원을 위해 남아 있습니다.

미국 내 여러 주에서 운영되는 국제 및 국내 기업들은 변동하는 세율, 빈번한 규제 변경, 서로 다른 세금 분류 체계로 인해 준수 부담이 증가하고 오류 및 벌금 위험이 높아지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 세금 재단(Tax Foundation)은 주 및 지방 판매세율에 대한 보고서를 발표했으며, 2024년 기준 45개 주와 워싱턴 D.C.가 주 전체에 적용되는 판매세를 부과했습니다. 이 중 캘리포니아주는 7.25%로 주 수준 판매세율이 가장 높으며, 인디애나주, 미시시피주, 로드아일랜드주, 테네시주가 7%로 공동 2위를 기록했습니다. 반면 콜로라도주는 2.9%로 가장 낮은 비제로 주 판매세율을 기록했으며, 알라바마주, 조지아주, 하와이주, 뉴욕주, 와이오밍주가 4%로 그 뒤를 이었습니다. 사우스다코타의 2023년 세금 감면 조치(2026년에 만료 예정) 이후 주별 세율 변경은 없었지만, 이러한 차이는 자동화된 세율 계산과 규제 변경 모니터링을 위한 세금 기술이 필요합니다. 세금 기술 솔루션은 세금 계산 자동화, 규제 변경 모니터링, 다중 관할권에서의 정확한 보고를 통해 이러한 복잡성을 완화합니다. 미국 세금 규제 환경에 맞추고 세금 기술 제공업체의 세금 기술 시스템의 지속적인 개선을 지원하기 위해

세금 기술 시장 최근 동향

2025년 3월, Xero는 Parolla와 협력해 아일랜드 사용자를 위한 무료 VAT3 신고 및 SEPA 결제 솔루션을 출시했습니다. Parolla 플러그인은 Revenue Online Services (ROS)에 직접 VAT3 제출을 가능하게 했으며, SEPA 준수 파일을 통해 공급업체 결제 과정을 간소화했습니다. 이 업데이트는 Xero Business Edition 및 Cashbook 사용자를 지원해 세금 자동화 및 정확성을 향상시켰습니다. 3월 9일과 13일에 새로운 도구를 시연하는 웨비나가 개최되었습니다. 이는 Xero의 “Committed to Ireland” 이니셔티브의 첫 번째 단계였습니다.

2025년 1월, Wolters Kluwer는 캐나다의 CCH iFirm에 GenAI 기반 CCH AnswerConnect를 통합했습니다. 이는 해당 지역에서 최초의 혁신적인 기능 강화였습니다. 이 통합을 통해 세무 및 회계 전문가는 워크플로우 내에서 AI 기반 연구 및 맞춤형 답변에 직접 접근할 수 있게 되었습니다. 세금 시즌 효율성을 높이기 위해 설계된 이 솔루션은 외부 도구 의존도를 줄이고 잘못된 정보 확산을 최소화했습니다. 영어와 프랑스어로 제공되는 이 솔루션은 Wolters Kluwer가 전문 세무 서비스 분야의 디지털 전환을 선도한다는 의지를 보여줍니다.

2025년 1월, Thomson Reuters는 미국 기반 클라우드 네이티브 세무 자동화 기업 SafeSend를 현금 6억 달러에 인수했습니다. SafeSend는 세금 신고 처리의 최종 단계를 간소화하는 것으로 알려져 있으며, 미국 상위 500대 회계 firms의 70%를 고객으로 확보했습니다. 이 인수는 자동화 및 상호 운용성을 강화함으로써 Thomson Reuters의 세금 워크플로우 역량을 강화했습니다. SafeSend는 2025년 $60백만 달러의 매출을 창출하고 연간 25% 이상 성장할 것으로 예상되었습니다.

2024년 12월, 아발라라는 브라질 기반 전자세금계산서 소프트웨어 제공업체인 Oobj Tecnologia da Informação Ltda를 인수해 글로벌 전자세금계산서 솔루션 역량을 강화했습니다. 이 인수는 아발라라의 브라질 내 엔드포인트 연결성을 강화하고 전자세금계산서 서비스 범위를 라틴 아메리카 6개국으로 확장했습니다. Oobj는 독립된 제품으로 계속 운영되며, Avalara의 전자 세금 계산서 및 실시간 보고(ELR) 솔루션과 통합되어 기업에 원활한 준수를 위한 단일 글로벌 API를 제공합니다.

주요 시장 플레이어

상위 세금 기술 시장 기업 목록

세금 기술 시장은 지역적 존재감이 넓은 몇몇 주요 기업이 주도하고 있습니다. 세금 기술 시장의 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

Wolters Kluwer(Netherlands)
H&R Block(US)
Avalara (US)
Vertex (US)
Thomson Reuters (Canada)
SAP (Germany)
ADP (US)
SOVOS (US)
Intuit (US)
Xero (New Zealand)
TaxBit(US)
Ryan(US)
TaxAct (US)
Anrok(US)
Corvee(US)
TaxSlayer (US)
Fonoa (Ireland)
Token Tax (US)
Drake Software (US)
TaxJar (US)
Picnic Tax(US)

5.1 소개
5.2 시장 동인- 복잡한 국경 간 무역 세금 규정- 주 및 지방 세율의 변동성- 기업 ESG 및 세금 투명성 이니셔티브 제약 요인- 개발도상국에서의 세금 기술 인식 부족 기회- 금융 시스템과의 통합- 디지털 통화 및 암호화폐 세금의 부상 도전 과제- 세법 및 규정 변경의 빈번함
5.3 사례 연구 분석 사례 연구 1: VINCULUM과 AVALARA로 전자상거래에서 승리하기 사례 연구 2: 세무 부서 효율성 향상 및 준수 위험 최소화 사례 연구 3: CCH PROSYSTEM FX TAX 및 CCH AXCESS SUITE를 활용한 운영 우수성 달성 사례 연구 4: BERGER, ELLIOTT & PRITCHARD의 CCH PROSYSTEM FX TAX 및 CCH AXCESS SUITE와의 여정 사례 연구 5: 이노보닉스, 아발라라를 통해 완전한 세금 준수 패키지 발견
5.4 생태계 분석
5.5 가치 사슬 분석
5.6 가격 분석 주요 플레이어의 평균 판매 가격, 조직 규모별 주요 플레이어의 추정 가격, 솔루션별
5.7 특허 분석 주요 특허 목록
5.8 기술 분석 주요 기술 – 블록체인 – 클라우드 컴퓨팅 – AI 및 ML – 세금용 로봇 프로세스 자동화 (RPA) – API 우선 세금 준수 보완 기술 – 사이버 보안 솔루션 – 재무 관리 소프트웨어 – 데이터 시각화 도구 – 빅 데이터 및 세금 분석 인접 기술 – 사물 인터넷 (IoT)- 5G 연결- 디지털 통화 및 암호화폐 플랫폼
5.9 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 주요 규제 사항, 지역별- 북미- 유럽- 아시아 태평양- 중동 및 남아프리카- 라틴 아메리카
5.10 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.11 2025년부터 2026년까지 주요 컨퍼런스 및 행사
5.12 구매자에게 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.13 구매 프로세스에서의 주요 이해관계자
5.14 구매 기준
5.15 비즈니스 모델 분석 가격 모델 PAAS 모델 IAAS 모델 화이트라벨 모델
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
5.17 AI/GEN AI가 세금 기술 시장에 미치는 영향 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 – 주요 사용 사례 사례 연구 – 사례 1: H&R Block은 Azure AI를 사용하여 강력한 AI 세금 보조 도구를 개발해 세금 준비를 간소화했습니다. 공급업체 이니셔티브 – Intuit

세금 기술 시장, 제공 유형별

6.1 소개: 세금 기술 시장 동인
6.2 솔루션 세금 기술 솔루션의 채택 확대를 통해 준법 준수 간소화 및 정확성 향상 세금 준법 및 보고- 자동화된 세금 신고 및 보고를 통해 적시 준법 준수 보장- 법인세 준법(직접세 및 간접세)- 판매 및 사용세 자동화- 부가가치세(VAT)/상품 및 서비스세(GST) 준수- 전자 신고 및 세금 신고서 작성 세금 분석 및 AI 기반 솔루션- 예측 분석을 통한 선제적 세금 계획 및 규제 적응- 세금 계획 위한 예측 분석- AI 기반 세금 감사 및 위험 평가- 세금 데이터 시각화 및 의사 결정 지원 세금 워크플로우 및 문서 관리- 세금 신고 가속화 및 오류 감소를 위한 고급 디지털 감사 솔루션- 세금 문서 자동화 및 전자 서명- 세금 워크플로우 협업 플랫폼- 감사 추적 및 규제 문서화
6.3 전문 서비스 원활한 구현 및 유지 관리를 위한 종합적인 세무 기술 지원 컨설팅 및 교육 통합 및 배포 지원 및 유지 관리

세무 기술 시장, 배포 모드별

115

7.1 소개 배포 모드: 세금 기술 시장 동인
7.2 클라우드 클라우드 세금 기술 솔루션: 다중 관할권 준수 및 원격 협업 지원
7.3 온프레미스 온프레미스 세금 기술 배포: 데이터 보안 및 준수 강화

세금 유형별 세금 기술 시장

120

8.1 소개 세금 유형: 세금 기술 시장 동인
8.2 직접 세금 간소화: 준수 및 효율성을 위한 직접 세금 관리 법인 소득세 자본 이득세 재산세 기타 직접 세금
8.3 간접세 정확한 부가가치세(VAT), 상품 및 서비스세(GST), 판매세 준수 자동화 부가가치세(VAT) 및 상품 및 서비스세(GST) 판매 및 사용세 소비세 관세 및 관세 기타 간접세

세금 기술 시장, 조직 규모별

129

9.1 소개: 조직 규모별 세금 기술 시장 동인
9.2 대규모 기업: 진화하는 규제 및 준수 요구사항으로 인한 대규모 기업에서의 세금 투명성 및 위험 완화 수요
9.3 중소기업의 비용 효율적인 세금 기술 솔루션 수요: 중소기업의 준수 및 재무 관리 효율화

세금 기술 시장, 산업별

134

10.1 소개: 세금 기술 시장 동인
10.2 BFSI BFSI 부문에서의 자동화된 세금 준수 및 위험 완화 수요 BFSI: 사례 연구- 투자 포트폴리오를 위한 자동화된 세금 보고- 금융 거래를 위한 실시간 VAT 및 GST 준수- 국경 간 결제에 대한 원천세 자동화
10.3 IT 및 통신 IT 및 통신 산업에서의 세무 준수 최적화 및 재무 투명성 IT 및 통신: 사례 연구- 디지털 서비스 세금(DST) 자동 계산- 통신 부가세 관리- SaaS 구독 세금 자동 준수
10.4 소매 및 전자상거래 소매 및 전자상거래에서의 판매세 준수 자동화 및 국경 간 세금 관리 소매 및 전자상거래: 사용 사례- 온라인 거래를 위한 실시간 판매세 계산- 세금 준수를 위한 자동화된 마켓플레이스 중개자- 국경 간 전자상거래 부가가치세(VAT) 준수
10.5 제조 제조 공급망에서의 세금 공제 최적화 및 준수 제조: 사용 사례- 공급망 위한 간접세 준수 자동화- 규제 대상 상품에 대한 소비세 계산- 공장 및 창고 위한 재산세 관리 자동화
10.6 의료 및 생명 과학 다주 의료 서비스 및 공급의 세금 정확성 향상 의료 및 생명 과학: 사용 사례 – 의약품 개발에 대한 자동화된 R&D 세액 공제 관리 – 의료 용품에 대한 판매세 면제 검증 – 의료 기기 소비세 규정 준수
10.7 정부 및 공공 부문 공공 부문에서의 세무 행정 및 세수 관리 강화 정부 및 공공 부문: 사례 연구- 재산세 자동 징수 및 평가- 블록체인 기반 납세자 신원 관리- 저소득 시민을 위한 세금 감면 자동 처리
10.8 에너지 및 유틸리티 재생 에너지 크레딧 최적화 및 탄소세 준수 위한 세금 기술 솔루션 수요 에너지 및 유틸리티: 적용 사례- 탄소세 계산 및 준수- 석유 및 가스 산업을 위한 로열티 및 소비세 관리 자동화- 재생 에너지 투자에 대한 세금 크레딧 최적화
10.9 기타 분야

지역별 세금 기술 시장

154

11.1 소개
11.2 북미 북미: 세금 기술 시장 동인 미국 – AI를 활용한 세금 현대화 캐나다 – CRA EFILE 및 인증 소프트웨어 공급업체가 캐나다의 세금 기술 채택 가속화
11.3 유럽 유럽: 세금 기술 시장 동인 영국 – HMRC, MTD 및 AI 통합을 통해 영국 세금 현대화 독일 – 독일의 전자 세금계산서 의무화, 세금 기술 산업 활성화 프랑스 – 세금 의무화, 프랑스의 기술 채택 재편 이탈리아 – 스마트 세금 준수 및 관리를 위한 세금 기술 채택 기타 유럽
11.4 아시아 태평양아시아 태평양: 세금 기술 시장 동인 중국- 정부 의무화 조치와 기업 지원이 중국 세금 기술 촉진 일본- 새로운 세금 규정이 일본을 기술 기반 세금 체계로 전환 아시아 태평양 나머지 지역
11.5 중동 및 아프리카중동 및 아프리카: 세금 기술 시장 동인 GCC- 디지털 세금 준수를 위한 세금 기술 채택 GCC- 사우디아라비아- 아랍에미리트- 나머지 GCC 국가 남아프리카공화국- 투명성과 준수를 강화하기 위한 남아프리카공화국의 세금 기술 채택 중동 및 아프리카 나머지 지역
11.6 라틴 아메리카 라틴 아메리카: 세금 기술 시장 동인 브라질 – 기술 도입을 통한 브라질의 세금 거버넌스 강화 멕시코 – SAT 및 멕시코의 지능형 세금 시스템의 부상 라틴 아메리카 나머지 지역

경쟁 환경

203

12.1 소개
12.2 시장 점유율 분석
12.3 매출 분석, 2019–2023
12.4 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2024스타 신흥 리더 광범위 플레이어 참가자
12.5 브랜드/제품 비교: 볼터스 클루버 (CCH 서레택스) H&R 블록 (H&R 블록) 아발라라 (아바택스) 버텍스 (버텍스 O 시리즈) 톰슨 로이터 (원소스 결정) 기업 발자국: 주요 플레이어, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 서비스 발자국- 세금 유형 발자국- 산업별 발자국
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024진보적인 기업 반응형 기업 역동적인 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
12.7 주요 공급업체의 기업 가치 평가 및 재무 지표기업 가치 평가 재무 지표
12.8 경쟁 시나리오제품 출시 거래

COMPANY PROFILES

227

13.1 INTRODUCTION
13.2 MAJOR PLAYERS
- WOLTERS KLUWER
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  H&R BLOCK
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  AVALARA
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  VERTEX, INC.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  THOMSON REUTERS
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  SAP
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  ADP
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  SOVOS
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  INTUIT
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  XERO
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
- 13.3 OTHER PLAYERS
  
  TAXBIT
  
  RYAN
  
  TAXACT
  
  CORVEE
  
  ANROK
  
  TAXSLAYER
  
  FONOA
  
  TOKEN TAX
  
  DRAKE SOFTWARE
  
  TAXJAR
  
  PICNIC TAX

관련 시장

278

14.1 소개 관련 시장 제한 사항
14.2 세금 관리 시장
14.3 무역 관리 시장
14.4 클라우드 ERP 시장

부록

282

15.1 토론 가이드
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
15.3 맞춤화 옵션
15.4 관련 보고서
15.5 저자 정보

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