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강화유리 시장 개요: 수요, 점유율 및 분석 (2025-2030년 성장 동향 및 예측)
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 글로벌 강화유리 시장은 예측 기간 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 견고하게 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망되며, 시장 집중도는 높은 수준을 보이고 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다.
# 시장 세분화
강화유리 시장은 최종 사용자 산업(자동차, 건설, 전자제품 및 기타 최종 사용자 산업)과 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 분석됩니다. 시장 규모 및 예측은 모든 세그먼트에 대해 가치(USD 백만) 기준으로 제공됩니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 건설 산업의 수요 증가
강화유리는 ‘안전유리(toughened glass)’로도 알려져 있으며, 높은 인장 강도와 우수한 열충격 및 온도 저항 특성으로 인해 건축 및 인프라 건설에 광범위하게 사용됩니다. 현대적인 인테리어 인프라에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 주거용 및 상업용 건물에 대한 수요도 높습니다. 강화유리는 인테리어 디자인에서 장식 패널로 활용될 뿐만 아니라, 미닫이문, 방풍문, 건물 입구, 욕실 및 샤워 부스, 내부 벽, 계단, 건물 외관 등 강도와 안전이 중요한 다양한 건축물에 필수적으로 사용됩니다.
전 세계적으로 건축 부문이 빠르게 확장되고 있으며, 이는 강화유리 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 중국의 성장은 주로 주거 및 상업용 건물 부문의 급속한 확장에 의해 주도됩니다. 중국은 2030년까지 70%의 도시화율을 목표로 지속적인 도시화 과정을 장려하고 있으며, 2021년에는 건설 생산량이 약 29.3조 위안으로 최고치를 기록했습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 강화유리 구매 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
인도 역시 상업 부문을 활발히 확장하고 있습니다. 2022년 1분기에는 9억 달러 규모의 CommerzIII 상업용 오피스 단지 건설이 시작되었으며, 이는 뭄바이 고레가온에 43층 규모의 상업용 오피스 단지를 건설하는 프로젝트로 2027년 4분기 완공 예정입니다. 이처럼 건설 부문의 지속적인 확장으로 인해 강화유리 수요는 예측 기간 동안 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
2. 아시아-태평양 지역의 시장 지배
중국, 인도, 일본 등 주요 국가의 건설, 전자제품 및 기타 산업의 급속한 성장으로 인해 아시아-태평양 지역이 글로벌 강화유리 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 인구 증가는 중국과 인도의 건설 수요를 촉진하여 시장 성장을 강력하게 뒷받침하고 있습니다. 중국의 건설 부문은 2022년 GDP의 약 6.9%를 차지했으며, 중국 주택도시농촌건설부에 따르면 14차 5개년 계획(2021-2025) 기간 동안 건설 산업이 GDP의 6% 점유율을 유지할 계획입니다. 또한, 통계청에 따르면 2021년 국내외 건설업체들은 전년 대비 증가한 2,459억 달러(약 31.9조 원) 규모의 건설 수주를 기록하며 한국 건설 시장의 활황을 보여주었습니다.
강화유리는 전자제품 부문에서도 스크린의 내구성을 보장하기 위해 필수적으로 사용됩니다. 중국, 인도, 한국, 일본은 전 세계적으로 전자제품 및 전자 부품의 주요 생산국이며, 이들 국가의 전자 산업 성장은 강화유리 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 인도 전자 산업은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다. 100% 외국인 직접 투자(FDI), 산업 면허 불필요 등 우호적인 정부 정책과 수동 생산 공정에서 자동 생산 공정으로의 기술 전환 덕분에 국내 전자 제조 부문은 꾸준히 확장되고 있습니다. 이러한 건설 및 전자 산업의 강력한 성장 동력으로 인해 아시아-태평양 지역은 향후 몇 년 동안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
3. 시장 성장 저해 요인 및 기회
강화유리 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 라미네이트 유리와 같은 대체 경량 제품의 사용 증가가 있습니다. 이러한 대체재들은 특정 응용 분야에서 강화유리의 점유율을 잠식할 수 있습니다. 그러나 전자 산업의 수요 증가는 글로벌 강화유리 시장에 새로운 성장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 특히 스마트폰, 태블릿, TV 등 다양한 전자 기기의 디스플레이 보호를 위한 강화유리 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.
# 경쟁 환경
강화유리 시장은 본질적으로 통합된(consolidated) 형태를 띠고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Saint-Gobain, AGC Inc., Guardian Industries Holdings, GSC Glass Ltd., Cardinal Glass Industries Inc. 등이 있으며, 이들 기업은 시장에서 상당한 영향력을 행사하고 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2023년 1월: AGC는 유리 용융 공정을 위한 디지털 트윈 기술(CADTANK Online Computation and Optimization Assistant (COCOA))을 개발하고 부유식 용광로 운영 검증을 시작했습니다. 이 기술은 유리 용융 방식과 제조 조건에 대한 빠르고 상세한 이해를 가능하게 하여 생산 효율성을 높이는 데 기여할 것입니다.
* 2022년 12월: Guardian Glass Company는 기술 정보, 분석 도구 및 교육에 24시간 온라인으로 접근할 수 있는 새로운 Guardian Glass Resource Hub를 출시했습니다. 이는 열 응력 처리, 유리 굽힘, 유리 응결 이해, 내부 유리 청소 등과 관련된 기술 정보를 제공하여 고객 지원 및 산업 지식 공유를 강화하고 있습니다.
결론적으로, 건설 및 전자 산업의 강력한 수요에 힘입어 강화유리 시장은 아시아-태평양 지역을 중심으로 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 대체재의 위협에도 불구하고, 기술 혁신과 산업 확장은 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
이 보고서는 열처리 공정을 통해 제조되어 높은 강도, 내구성 및 내열성을 지닌 강화유리(Tempered Glass) 시장을 종합적으로 분석합니다. 강화유리는 주로 건설 및 자동차 산업에서 광범위하게 활용되며, 본 연구는 시장 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.
보고서는 상세한 연구 방법론을 기반으로 작성되었으며, 핵심 내용을 요약한 Executive Summary를 포함합니다.
시장 역학 분석에서는 건설 산업의 수요 증가를 포함한 주요 동인과 다른 경량 제품 사용 증가 등의 제약 요인을 심층적으로 다룹니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 강도를 평가합니다.
강화유리 시장은 최종 사용자 산업(자동차, 건설, 전자제품 및 기타)과 지역별로 세분화됩니다. 지역 세분화는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함하며, 전 세계 15개국에 대한 시장 규모 및 예측(가치 기준)을 제공합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력, 시장 점유율 분석, 그리고 선도 기업들의 전략을 분석합니다. 주요 기업으로는 Saint-Gobain, AGC Inc., Guardian Industries Holdings, Nippon Sheet Glass Co., Ltd, SCHOTT AG 등이 언급됩니다.
보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 통해 향후 시장의 성장 잠재력과 변화 방향을 제시합니다.
핵심 분석 결과에 따르면, 강화유리 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역이자 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 건설 산업의 수요 증가
- 4.1.2 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 기타 경량 제품 사용 증가
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 구매자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 최종 사용자 산업
- 5.1.1 자동차
- 5.1.2 건설
- 5.1.3 전자
- 5.1.4 기타 최종 사용자 산업
- 5.2 지리
- 5.2.1 아시아 태평양
- 5.2.1.1 중국
- 5.2.1.2 인도
- 5.2.1.3 일본
- 5.2.1.4 대한민국
- 5.2.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.2.2 북미
- 5.2.2.1 미국
- 5.2.2.2 캐나다
- 5.2.2.3 멕시코
- 5.2.3 유럽
- 5.2.3.1 독일
- 5.2.3.2 영국
- 5.2.3.3 프랑스
- 5.2.3.4 이탈리아
- 5.2.3.5 기타 유럽
- 5.2.4 남미
- 5.2.4.1 브라질
- 5.2.4.2 아르헨티나
- 5.2.4.3 기타 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 사우디아라비아
- 5.2.5.2 남아프리카 공화국
- 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Abrisa Technologies
- 6.4.2 AGC Inc.
- 6.4.3 Airxcel, Inc.
- 6.4.4 Asahi India Glass Limited.
- 6.4.5 Asahimas Flat Glass
- 6.4.6 CARDINAL GLASS INDUSTRIES INC.
- 6.4.7 GSC GLASS LTD
- 6.4.8 GUARDIAN GLASS LLC
- 6.4.9 KIBING GROUP
- 6.4.10 Nippon Sheet Glass Co., Ltd
- 6.4.11 Saint-Gobain
- 6.4.12 SCHOTT AG
- 6.4.13 TOMAKK GLASS PARTNERS, LLC
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
강화유리는 일반 유리를 특수 열처리 또는 화학 처리하여 강도를 획기적으로 높이고, 파손 시 날카로운 조각이 아닌 작은 알갱이 형태로 부서지도록 만든 안전 유리입니다. 이는 일반 유리를 연화점에 가까운 고온으로 가열한 후 급속하게 냉각시켜 유리 표면에 압축 응력을, 내부에는 인장 응력을 형성시키는 방식으로 제조됩니다. 이러한 응력 분포는 유리의 충격 저항성을 일반 유리에 비해 3~5배 이상 증가시키며, 온도 변화에 대한 저항성 또한 우수하게 만듭니다. 특히 파손 시 안전성이 극대화되어 인명 피해를 최소화할 수 있다는 점이 가장 큰 특징이자 장점입니다.
강화유리의 종류는 제조 방식과 특성에 따라 다양하게 분류됩니다. 가장 일반적인 열강화유리는 고온 가열 후 급속 냉각을 통해 완전한 강화 특성을 부여하며, 건축물, 자동차, 가전제품 등 광범위하게 사용됩니다. 반강화유리는 열처리 과정에서 냉각 속도를 조절하여 열강화유리보다 낮은 압축 응력을 부여하며, 강도는 일반 유리보다 약 2배 높고 파손 시 비교적 큰 조각으로 부서져 건축물의 외벽이나 창문에 주로 적용됩니다. 화학강화유리는 유리를 용융된 염에 담가 이온 교환을 통해 표면 강도를 높이는 방식으로, 얇은 두께에서도 높은 강도를 구현할 수 있어 스마트폰, 태블릿 등 소형 전자기기 디스플레이 커버 유리로 각광받고 있습니다. 또한, 두 장 이상의 강화유리 사이에 특수 필름을 삽입하여 접합한 접합강화유리는 파손 시 유리 조각이 비산되지 않아 안전성이 극대화되며, 방범, 방음, 방탄 등 추가적인 기능 구현이 가능합니다.
강화유리는 그 뛰어난 안전성과 강도로 인해 다양한 산업 분야에서 필수적인 소재로 활용되고 있습니다. 건축 분야에서는 창문, 문, 파티션, 난간, 샤워 부스, 커튼월 등 안전과 내구성이 요구되는 모든 곳에 적용됩니다. 자동차 산업에서는 측면 및 후면 유리에 주로 사용되며, 가전제품에서는 오븐 문, 냉장고 선반, 세탁기 문 등에 활용됩니다. 가구 산업에서는 테이블 상판이나 진열장 등에 사용되어 디자인과 실용성을 동시에 만족시키며, 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기의 디스플레이 커버 유리로서 외부 충격으로부터 기기를 보호하는 핵심적인 역할을 수행합니다. 이 외에도 스포츠 시설, 대중교통 수단, 산업용 장비 등 광범위한 영역에서 그 가치를 인정받고 있습니다.
강화유리 관련 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 강화 전 유리를 정밀하게 절단, 연마, 드릴링하는 가공 기술은 필수적이며, 강화 후에는 가공이 불가능하다는 특성 때문에 초기 설계 단계에서의 정확성이 중요합니다. 에너지 효율, 시인성, 내구성 향상을 위한 저방사(Low-E) 코팅, 반사 방지 코팅, 자외선 차단 코팅 등 다양한 코팅 기술이 강화유리에 적용되고 있습니다. 또한, PVB(Polyvinyl Butyral)나 SGP(SentryGlas Plus)와 같은 중간 필름을 활용한 접합 기술은 강화유리의 안전성과 기능성을 한층 더 높이고 있습니다. 최근에는 전압 인가 시 투명도를 조절하는 스마트 필름을 강화유리에 접합하여 프라이버시 보호 및 에너지 절감 기능을 제공하는 스마트 유리 기술과, 핫 벤딩(Hot Bending) 공정을 통해 곡면 형태의 강화유리를 생산하여 디자인 자유도를 확대하는 기술도 주목받고 있습니다.
강화유리 시장은 건축물의 안전 기준 강화, 친환경 및 에너지 효율 건축물 수요 증가, 스마트폰 등 모바일 기기 시장의 지속적인 성장, 그리고 자동차 산업의 안전 및 경량화 추세에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 건축용 유리, 자동차 유리, 디스플레이 유리 제조사 등 다양한 분야에 걸쳐 있으며, 기술 혁신과 생산 효율성 증대를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 노력하고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동성, 에너지 비용 상승, 고기능성 제품 개발을 위한 기술 투자 부담, 그리고 시장 경쟁 심화는 업계가 직면한 주요 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 강화유리 시장은 고기능성 및 다기능화 방향으로 진화할 것으로 전망됩니다. 단열, 방음, 방범, 자외선 차단 등 복합 기능을 갖춘 제품의 수요가 증가할 것이며, 스마트 필름, 센서, 디스플레이 기능이 통합된 스마트 강화유리가 건축물, 자동차, 가전제품 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 특히 모바일 기기 분야에서는 더욱 얇고 가벼우면서도 강도가 높은 초박형 강화유리 개발이 지속될 것이며, 생산 과정에서의 에너지 효율 증대 및 재활용 가능한 친환경 강화유리 개발 또한 중요한 과제가 될 것입니다. 곡면, 비정형 등 다양한 형태의 강화유리 생산 기술 발전은 건축 및 제품 디자인의 가능성을 더욱 확장시키며, 강화유리의 적용 범위를 더욱 넓힐 것으로 기대됩니다.