테니스화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

다음은 제공된 ‘Market Overview’ 콘텐츠를 한국어로 상세하게 요약한 내용입니다.

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테니스화 시장 규모 및 성장 동향 보고서 (2025-2030)

서론
테니스화 시장은 2025년 32억 6천만 달러 규모에서 2030년에는 43억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 5.98%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 2020년부터 2030년까지의 시장 동향을 분석하며, 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측합니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Nike, Adidas, ASICS, New Balance, Babolat 등이 있습니다.

시장 개요 및 주요 동향
전 세계 테니스 참여 인구가 2024년 1억 6백만 명으로 급증하고, 애슬레저 트렌드가 코트 실루엣을 일상복에 통합하면서 테니스화 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 내구성과 광범위한 채택으로 인해 하드 코트 모델이 판매를 주도하고 있으며, 지속 가능한 소재, 첨단 제조 기술, 선수들의 혁신에 힘입어 프리미엄 라인도 성장세를 보입니다. 미국 관세 인상, 물류 비용 증가, 위조품 위협 등 가격 결정력을 약화시키는 요인에도 불구하고, 브랜드들은 맞춤화, 재활용 소재, 성평등 이니셔티브에 전략적으로 투자하여 수요를 유지하고 있습니다. 경쟁 환경은 중간 정도의 강도를 보이며, Nike, Adidas, ASICS와 같은 글로벌 거대 기업들이 광범위한 유통망과 브랜드 인지도를 활용하는 반면, 틈새시장에서는 특정 소비자 선호도와 지속가능성 요구를 충족시키는 도전적인 브랜드와 친환경 스타트업들이 부상하고 있습니다.

주요 성장 동력 (Drivers)
* 팬데믹 이후 신규 및 복귀 플레이어 증가: 2025년 미국 테니스 참여자는 2,570만 명으로 8% 증가했으며, 이는 5년 연속 성장 추세를 이어가는 것입니다. 핵심 플레이어는 1,300만 명에 달했고, 연간 총 플레이 세션은 5억 7,500만 회를 기록하며 신발 교체 주기를 단축시켰습니다. 미국 참여자의 40%가 유색인종으로 나타나는 등 인구통계학적 다양성도 시장 성장에 기여하고 있습니다. (CAGR에 +0.9% 영향)
* 애슬레저 및 일상복으로의 전환: 테니스화가 코트를 넘어 일상 패션으로 자리 잡고 있습니다. Nike의 ‘Athlete Imagined Revolution’ 이니셔티브는 AI를 활용하여 정친원 선수와 협력해 용 문양 하드 코트화를 제작하는 등 첨단 기술과 문화적 서사를 융합하고 있습니다. 이러한 라이프스타일 파트너십은 운동선수 외의 소비자층으로 매력을 확장하고 패션 중심 시장에서 평균 판매 가격을 높이는 데 기여합니다. (CAGR에 +0.7% 영향)
* 여성 및 주니어의 라이선스 대회 참여 증가: ITF는 2025년 월드 테니스 투어에 3,530만 달러를 배정했으며, 이 중 2,070만 달러를 여성 대회에 할당하여 선수 경험을 향상시키고 있습니다. WTA의 새로운 대회 도입과 상금 증가는 2024년 관중 15% 증가, 전 세계 시청자 10억 명 돌파로 이어졌습니다. USTA 빌리 진 킹 걸스 챔피언십과 같은 프로그램은 젊은 여성 선수들의 장비 수요를 촉진하고 있으며, Adidas와 같은 브랜드는 NIL(Name, Image, Likeness) 계약을 통해 여성 학생 선수들과 협력하며 테니스의 매력을 높이고 있습니다. (CAGR에 +0.6% 영향)
* 하드 코트 표면의 지배력: 시설 계획자들은 효율적인 배수, 낮은 유지보수 비용, 일관된 플레이 조건을 제공하는 아크릴 하드 코트를 선호합니다. 이는 연중 플레이를 지원하며, 내마모성 아웃솔과 고급 측면 지지 기술에 대한 수요를 증가시킵니다. (CAGR에 +0.5% 영향)
* 맞춤화 및 개인화: (CAGR에 +0.5% 영향)
* 탄소 중립 소재의 투어 지원: (CAGR에 +0.4% 영향)

주요 제약 요인 (Restraints)
* 인플레이션 속 가격 민감성: 물류 비용 상승과 미국 신발 수입 관세가 14.5%에서 30.6%로 급증하면서 브랜드 마진이 압박받고 있습니다. 테니스화의 99%가 해외에서 제조되므로 수입 의존도가 높습니다. 설문조사에 따르면 소비자 58%는 소매 가격이 10-20% 인상될 경우 더 저렴한 대안으로 전환할 의향이 있어, 브랜드는 프리미엄 혁신과 가치 지향 제품 라인 확장 사이에서 균형을 찾아야 합니다. (CAGR에 -0.5% 영향)
* 러닝화 및 라이프스타일 스니커즈와의 치열한 경쟁: 패션에 민감한 소비자들은 전통적인 코트 실루엣에서 러닝 전문 브랜드로 눈을 돌리고 있습니다. On Holding은 로저 페더러와의 협업을 통해 2024년 25억 달러의 매출을 기록하며 30% 성장했습니다. 이는 테니스 브랜드들이 코트별 이점을 강조하고, 고급 성능 기능을 통합하며, 스타일을 혁신하여 경쟁력을 유지해야 함을 시사합니다. (CAGR에 -0.4% 영향)
* 고품질 재활용 TPU 공급 제약: (CAGR에 -0.2% 영향)
* 위조품의 광범위한 유통: (CAGR에 -0.3% 영향)

세그먼트별 분석

* 제품 유형별: 하드 코트 디자인이 혁신 주도
* 하드 코트화: 2024년 하드 코트 테니스화는 시장의 49.51%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 연중 플레이 가능성과 낮은 유지보수 비용으로 인해 하드 코트가 널리 채택되고 있으며, Nike의 ‘Athlete Imagined Revolution’ 프로젝트와 같은 혁신이 이를 뒷받침합니다. 정친원 선수와 같은 스타 플레이어들이 드래곤 스케일 패턴과 같은 디자인으로 안정성과 그립력을 강화한 하드 코트화를 개발하는 데 참여하고 있습니다.
* 잔디 코트화: 잔디 코트 테니스화는 2030년까지 연평균 6.64%의 견고한 성장이 예상됩니다. 윔블던과 같은 유서 깊은 토너먼트의 명성과 프리미엄 포지셔닝이 성장을 견인하며, 브랜드들은 잔디 코트화를 고급 고성능 제품으로 포지셔닝하여 높은 수익 마진을 확보하고 있습니다. Nike의 AI 중심 디자인 접근 방식과 같은 소재 과학 및 맞춤화의 발전이 엘리트 선수들의 특정 성능 요구를 충족시키고 있습니다.

* 최종 사용자별: 여성 부문 성장 가속화
* 남성: 2024년 남성 부문이 전체 판매의 52.54%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이는 오랜 참여 패턴과 남성 플레이어에 맞춰진 브랜드 전략에 기인합니다. 제조업체들은 남성 선호도에 맞는 성능 혁신과 다양한 컬렉션을 강조하며, 캐주얼 및 경쟁 플레이어 모두로부터 강한 수요를 이끌어내고 있습니다.
* 여성: 여성 부문은 2030년까지 연평균 6.34%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. WTA의 2025년 시즌(26개국 51개 토너먼트, 상금 증가)과 ITF의 여성 대회에 대한 2,070만 달러 투자와 같은 주요 변화가 성장을 촉진합니다. USTA 빌리 진 킹 걸스 챔피언십과 같은 프로그램은 젊은 여성 선수들의 장비 수요를 높이고 있으며, Adidas와 같은 브랜드는 여성 학생 선수들과의 NIL 협력을 통해 테니스의 매력을 증폭시키고 있습니다.

* 카테고리별: 프리미엄 제품 점유율 증가
* 대중 시장: 2024년 대중 시장 테니스화 라인은 67.51%의 점유율로 매출을 지배했습니다. 이는 광범위한 접근성과 캐주얼 플레이어부터 전념하는 레크리에이션 플레이어에 이르는 다양한 플레이어 기반의 일상적인 요구 사항 충족에 기인합니다. 편안함, 내구성, 일반적인 성능을 강조하여 시장의 중추 역할을 합니다.
* 프리미엄: 프리미엄 부문은 연평균 6.77%의 빠른 성장이 예상됩니다. 고급 쿠셔닝, 비틀림 제어, 친환경성 등 특수 기능에 대한 플레이어의 높은 수요가 성장을 주도합니다. ASICS의 EUR 250 NEOCURVE 스니커즈와 같은 지속가능성 중심의 프리미엄화, New Balance와 Miu Miu의 협업을 통한 1,000달러 이상의 한정판 530 SL 모델과 같은 럭셔리 콜라보레이션이 시장 경계를 확장하고 있습니다. 그러나 고품질 재활용 TPU 공급 제약은 성장의 걸림돌이 될 수 있습니다.

* 유통 채널별: 온라인 가속화가 전통 소매에 도전
* 오프라인 채널: 2024년 오프라인 소매점은 69.25%의 시장 점유율로 테니스화 판매를 지배했습니다. 이는 착용감, 편안함, 직접적인 제품 비교의 중요성 때문입니다. 전문 테니스 매장은 전문가의 피팅 및 조언을 제공하며, 특히 진지한 경쟁 플레이어들에게 중요한 역할을 합니다.
* 온라인 채널: 온라인 소매 채널은 2030년까지 연평균 6.13%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. Nike와 PUMA와 같은 주요 브랜드의 향상된 디지털 경험과 D2C(Direct-to-Consumer) 전략이 성장을 견인합니다. 2024 회계연도에 Nike의 D2C 매출은 6% 증가한 57억 달러를 기록했으며, PUMA의 직접 판매는 16.6% 급증하여 총 매출의 27.5%를 차지했습니다. Nike의 AI 기반 ‘Athlete Imagined Revolution’ 프로젝트는 개인화된 제품 추천 및 디자인의 미래를 제시합니다.

지역별 분석

* 북미: 2024년 북미는 34.68%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 미국의 약 27,000개 코트와 USTA의 시설 개선을 위한 1,000만 달러 보조금 지원이 꾸준한 수요를 창출하고 프리미엄 판매를 촉진합니다. 캐나다와 멕시코에서는 클럽 확장 및 학교 기반 프로그램을 통해 풀뿌리 참여가 증가하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 6.35%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. ITF에 따르면 이 지역에는 3,530만 명의 플레이어가 있으며, 중국과 인도의 하드 코트 건설 투자가 내구성 있는 신발 수요를 높입니다. 중산층 소득 증가와 정부의 건강 증진 캠페인도 판매량 증가에 기여합니다. 지역 제조 허브는 운송 비용을 절감하여 브랜드가 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있도록 돕습니다.
* 유럽: 유서 깊은 토너먼트와 친환경 소비에 대한 관심 증가로 꾸준한 성장을 보입니다. ASICS는 재활용 소재 NEOCURVE™를 유럽에 출시하며 친환경 제품에 대한 프리미엄 지불 의사를 활용하고 있습니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 도시화와 가처분 소득 증가로 성장 잠재력이 있지만, 거시경제적 변동과 코트 접근성 제한과 같은 도전 과제가 즉각적인 성장을 제약합니다.

경쟁 환경
테니스화 시장에서는 Nike, Adidas, ASICS와 같은 기존 강자들이 AI 기반 혁신, 성능 유산, 생체 역학적 초점 및 순환 디자인 실험을 통해 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. Nike는 ‘Athlete Imagined Revolution’ 이니셔티브로 AI 기반 신발을 선도하고, Adidas는 Adizero 라인과 재활용 해양 플라스틱 사용으로 지속가능성을 강조하며, ASICS는 발 안정성 개선과 부상 위험 감소에 중점을 둡니다.

도전 기업으로는 로저 페더러의 지지를 받은 On Holding이 2024년 30% 성장한 25억 달러의 매출을 기록하며 특정 틈새시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 친환경 브랜드들은 조류 기반 미드솔과 식물 염색 갑피를 실험하며 환경적 차별화를 꾀하고 있습니다. 위조품 유통은 주요 문제로, 정품 브랜드들은 QR 코드 인증 및 블록체인 추적을 도입하여 제품의 진정성을 확보하고 있습니다. D2C(Direct-to-Consumer) 모델의 부상은 소비자 데이터를 활용한 맞춤형 제품 제공을 가능하게 하며, 도매 파트너에게는 압력으로 작용하지만 옴니채널 네트워크를 강화합니다. 프리미엄 가격 책정 및 R&D 투자로 인해 대형 플레이어에게 유리한 통합 위험은 중간 수준이지만, 지역 혁신 기업들은 현지화된 디자인과 지속 가능한 소싱 방법으로 부상하고 있습니다.

주요 기업: Nike Inc., Adidas AGASICS Corporation, On Holding AG. 이러한 역동적인 시장 환경 속에서 기업들은 기술 혁신, 지속 가능성, 그리고 소비자 경험 개선을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다. 특히 개인 맞춤형 서비스와 친환경 제품에 대한 수요 증가는 시장의 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

글로벌 테니스화 시장 보고서는 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 개요, 시장 동인, 시장 제약, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 등 시장 환경 전반을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 테니스화 시장은 2025년 32.6억 달러 규모에서 2030년까지 43.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 하드 코트화는 전 세계적으로 아크릴 코트의 보급률이 높아 49.51%의 가장 높은 점유율을 차지하며, 아시아 태평양 지역은 테니스 참여율 증가와 시설 투자에 힘입어 2030년까지 연평균 6.35%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 고급 쿠셔닝, 지속 가능한 소재, 패션 협업에 대한 수요 증가로 프리미엄 테니스화 부문은 연평균 6.77%의 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 팬데믹 기간 동안 신규 및 복귀 플레이어의 급증, 애슬레저 트렌드 확산 및 테니스 실루엣의 일상복 착용 증가, 라이선스 대회에서 여성 및 주니어 선수들의 참여 확대, 신규 시설 건설 시 하드 코트 표면의 지배력, 투어 레벨에서 탄소 중립 신발 소재의 지지 획득, 그리고 제품 맞춤화 및 개인화 서비스의 시장 성장 기여 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 인플레이션으로 인한 가격 민감한 소비자의 저가 제품 선호 현상, 러닝화 및 라이프스타일 스니커즈와의 치열한 교차 카테고리 경쟁, 아웃솔용 고품질 재활용 TPU 공급 제한, 그리고 위조품의 광범위한 유통 등이 지목됩니다.

시장 세분화:
본 보고서는 제품 유형(하드 코트, 클레이 코트, 잔디 코트), 최종 사용자(남성, 여성, 아동), 카테고리(대중, 프리미엄), 유통 채널(오프라인 소매점, 온라인 소매점) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석이 포함됩니다. Nike Inc., Adidas AG, ASICS Corporation, New Balance Athletics Inc., Wilson Sporting Goods 등 주요 20개 기업에 대한 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 점유율/순위, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 주요 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 팬데믹 시대의 신규 및 복귀 플레이어 급증

  • 4.2.2 애슬레저 및 테니스 실루엣의 일상복 착용으로의 전환

  • 4.2.3 라이선스 대회에서 여성 및 주니어 참가 증가

  • 4.2.4 신규 시설 건설에서 하드 코트 표면의 지배력

  • 4.2.5 투어 수준의 지지를 얻는 탄소 중립 신발 소재

  • 4.2.6 제품 맞춤화 및 개인화가 시장 성장을 주도

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 인플레이션 속에서 가격에 민감한 소비자의 하향 구매

  • 4.3.2 러닝화 및 라이프스타일 스니커즈와의 치열한 교차 카테고리 경쟁

  • 4.3.3 아웃솔용 고품질 재활용 TPU 공급 제한

  • 4.3.4 위조품의 광범위한 유통.

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 하드 코트

  • 5.1.2 클레이 코트

  • 5.1.3 잔디 코트

• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 남성

  • 5.2.2 여성

  • 5.2.3 어린이

• 5.3 카테고리별
  • 5.3.1 대중

  • 5.3.2 프리미엄

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인 소매점

  • 5.4.2 온라인 소매점

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 러시아

  • 5.5.2.7 네덜란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 기타 남미

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 남아프리카

  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nike Inc.

  • 6.4.2 Adidas AG

  • 6.4.3 ASICS Corporation

  • 6.4.4 New Balance Athletics Inc.

  • 6.4.5 Wilson Sporting Goods

  • 6.4.6 Babolat VS SAS

  • 6.4.7 Yonex Co. Ltd.

  • 6.4.8 Head Sport GmbH

  • 6.4.9 K-Swiss Inc.

  • 6.4.10 Prince Global Sports LLC

  • 6.4.11 Lotto Sport Italia

  • 6.4.12 Mizuno Corporation

  • 6.4.13 Diadora S.p.A.

  • 6.4.14 Li-Ning Company Ltd.

  • 6.4.15 Under Armour Inc.

  • 6.4.16 FILA Holdings Corp.

  • 6.4.17 Skechers USA Inc.

  • 6.4.18 Salming Sports

  • 6.4.19 Tecnifibre SAS

  • 6.4.20 Dunlop International Europe Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망