시험·검사·인증 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향·전망 (2026-2031년)

Testing, Inspection, And Certification (TIC) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.62%의 성장률을 기록하며, 2026년 2,755억 6천만 달러에서 2031년 3,453억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

시장 분석 개요

이러한 성장은 규제 감독 강화, 제품 안전에 대한 기대치 상승, 디지털 전환 가속화에 의해 주도됩니다. 특히 소비재, 전자제품, 에너지 저장 장치, 자동차 등 다양한 산업 가치 사슬 전반에서 독립적인 보증 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의무적인 ESG(환경, 사회, 지배구조) 및 탄소 발자국 검증 요구사항, 커넥티드 제품에 대한 엄격한 사이버 보안 규정, 그리고 복잡한 글로벌 공급망은 기업들이 공인된 제3자 기관에 의존하게 만드는 주요 요인입니다. 시장 선두 기업들은 전략적 통합과 AI 기반 검사 기술을 통해 서비스 범위를 확장하고 효율성을 개선하고 있습니다. 그러나 배터리 및 5G 테스트와 같은 틈새 분야에서의 비용 압박과 인력 부족은 서비스 제공업체들이 마진을 보호하기 위해 자동화 및 인력 개발에 투자하도록 만들고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 2025년 기준 테스트 서비스가 61.25%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인증 서비스는 2031년까지 연평균 4.88%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 소싱 유형별: 2025년 아웃소싱 서비스가 74.65%의 시장 점유율을 기록했으며, 2031년까지 연평균 4.66%로 성장할 전망입니다.
* 산업 수직별: 2025년 소비재 및 소매 부문이 13.12%의 매출 점유율을 차지했으나, 식품, 농업 및 음료 부문이 2031년까지 연평균 6.15%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 서비스 제공 방식별: 2025년 현장 서비스가 44.62%의 점유율을 유지했으며, 원격/디지털 서비스는 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 빠른 성장 궤도를 나타낼 것입니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 47.05%의 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.28%로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 TIC 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* 규제 준수 및 제품 안전 의무 강화: 전 세계적으로 규제 감독이 강화되고 제품 안전에 대한 기대치가 높아지면서 TIC 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 특히 EU의 탄소국경조정메커니즘(CBAM)과 같은 탈탄소화 정책은 탄소 발자국 인증을 국경 간 무역의 필수 요건으로 만들고 있습니다. SGS와 Bureau Veritas 같은 주요 기업들은 이러한 요구에 맞춰 확장된 검증 프로그램을 제공하고 있습니다.
* 글로벌 공급망 확장: 조달 범위가 여러 관할 구역에 걸쳐 복잡해지면서, 제조업체들은 규정 준수 오류에 대한 보험으로 독립적인 검증을 중요하게 여기고 있습니다. SGS의 공급업체 검증 프로그램과 국제 표준 기구(IFS)의 공급망 프로세스 점검은 ESG, 품질, 보안 지표를 통합하는 하이브리드 서비스 모델에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
* 소비자 가전 및 IoT 제품 출시 증가: 커넥티드 제품의 확산은 새로운 테스트 및 인증 요구사항을 발생시키고 있습니다. 미국 사이버 신뢰 마크(Cyber Trust Mark) 프로그램과 유럽의 ETSI EN 303 645와 같은 표준은 소비자 IoT 제품에 대한 엄격한 사이버 보안 테스트 및 인증을 의무화하고 있습니다.
* AI 기반 원격 및 지속적 모니터링 플랫폼: 인공지능(AI) 도구는 반복적인 육안 검사를 자동화하고 장비 고장을 예측하며, 현장 방문 없이 지속적인 품질 모니터링을 가능하게 합니다. 주요 TIC 제공업체들은 AI 지원 이미지 분석 및 센서 융합 도입 후 현장 방문이 최대 50% 감소했다고 보고하며, 이는 서비스 효율성을 크게 향상시키고 있습니다.
* ESG/탄소 발자국 검증 의무화: 글로벌 탈탄소화 정책은 탄소 발자국 인증을 국경 간 무역의 필수 요건으로 전환시키고 있습니다. EU CBAM은 ISO 14067 제품 탄소 발자국 검증을 요구하며, 전 세계 수출업체들이 공인된 보증을 확보하도록 장려하고 있습니다.
* 커넥티드 제품의 사이버 물리 보안 인증: 사이버 보안과 기능 안전 규정의 융합은 커넥티드 기기에 대한 새로운 요구사항을 생성하고 있습니다. UL Solutions가 관리하는 미국 사이버 신뢰 마크 프로그램은 소비자 IoT 제품에 대한 ISO/IEC 17025 공인 테스트 및 ISO/IEC 17065 인증을 규정하고 있습니다. TÜV SÜD는 2025년 iRobot의 Roomba 장치에 대해 최초의 소비자 IoT 사이버 보안 인증을 발행했습니다.

성장 제약 요인:

* 가격 경쟁으로 인한 마진 압박: 수천 개의 소규모 실험실이 일반적인 테스트 분야에서 경쟁하면서, 일상적인 화학, 재료 및 소비재 제품 분석의 가격 결정력이 약화되고 있습니다. 대형 서비스 제공업체들은 구독 기반의 지속적 모니터링 및 데이터 중심 ESG 검증으로 전환하여 가치 창출에 중점을 두려 하지만, 디지털 플랫폼 구축 및 인력 교육에는 상당한 자본 지출이 필요합니다.
* 무역 마찰 및 국가별 표준 차이: 미국-EU-중국 간의 무역 마찰과 국가별로 상이한 표준은 TIC 시장의 성장을 저해하는 요인입니다. 이는 기업들이 여러 지역의 복잡한 규정을 준수해야 하는 부담을 가중시킵니다.
* 디지털 트윈을 통한 OEM 자체 인증: 선진 제조업 허브에서는 디지털 트윈 기술을 활용한 OEM의 자체 인증이 증가하면서, 외부 TIC 서비스에 대한 의존도가 감소할 수 있습니다. 이는 특히 장기적으로 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.
* 특정 테스트 분야의 인력 부족: 배터리, 첨단 무선 기술, 생명 공학 분야의 급속한 혁신은 고도로 전문화된 기술을 갖춘 테스트 엔지니어에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 그러나 이러한 틈새 분야를 다루는 학술 프로그램이 부족하여 단기적인 역량 제약이 고성장 서비스 라인의 병목 현상으로 작용하고 있습니다.
* 복잡한 글로벌 공급망으로 인한 리드 타임 증가: 부품 조달 경로가 길어지고 복잡해지면서 생산과 인증 간의 일정 충돌이 심화되고 있습니다. 의료 기기의 ISO 13485와 같은 규정은 다단계 공급업체 전반에 걸쳐 명확한 역할 할당을 요구하며, 불완전한 문서는 재감사를 유발하여 시장 진입 지연 및 매몰 비용 발생 위험을 높입니다.

세그먼트별 분석

* 서비스 유형별: 테스트 서비스는 2025년 시장 점유율 61.25%를 차지하며 제품 개발 및 규정 준수 주기의 핵심 역할을 합니다. 엄격한 자동차 사이버 보안 규정과 복잡한 5G 무선 주파수 특성으로 인해 밀리미터파 챔버 및 무선 시스템에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 인증 서비스는 4.88%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 사이버 신뢰 마크와 같은 새로운 프로그램과 탄소 발자국 검증과 관련된 ESG 표준이 수요를 증폭시키고 있습니다. 검사 서비스는 공급망 검증 의무화로 이점을 얻지만, AI 기반 원격 시각 도구의 대체 압력에 직면해 있습니다.
* 소싱 유형별: 아웃소싱 서비스는 2025년 TIC 시장의 74.65%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 제조업체들은 복잡한 표준을 탐색하기 위해 제3자 전문 지식에 의존하고 있습니다. 전자기 호환성 및 고에너지 배터리 남용 테스트와 같은 자본 집약적인 분야에서 독립적인 실험실은 규모의 이점을 제공하며, 글로벌 입지는 다국적 고객의 규정 준수 프로세스 조화에 기여합니다. 자체 조달 프로그램은 데이터 기밀성 및 운영 통제를 중시하는 생명 과학, 유틸리티 및 방위 산업에서 여전히 중요하지만, 점유율은 점차 감소하고 있습니다.
* 산업 수직별: 소비재 및 소매 부문은 2025년 13.12%의 점유율로 TIC 시장을 선도했습니다. 이는 스마트 홈 기기에 대한 품질 검사, 사회 감사 프로그램 및 사이버 보안 라벨에 대한 지속적인 수요를 반영합니다. 식품, 농업 및 음료 부문은 규제 당국이 추적 가능성 및 수입 안전 프로토콜을 강화함에 따라 2031년까지 6.15%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. FDA의 자발적 적격 수입업체 프로그램(VQIP)과 Bureau Veritas의 ‘농장에서 식탁까지’ 프레임워크는 이러한 성장을 주도하고 있습니다.
* 서비스 제공 방식별: 현장 서비스는 2025년 매출의 44.62%를 차지했지만, 실시간 데이터 피드로 보강된 비현장 분석으로 점차 전환되고 있습니다. 원격/디지털 서비스는 AI 기반 카메라 및 클라우드 대시보드를 통해 6.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 실험실 중심 서비스는 배터리 남용, EMC, 화학 성분 분석과 같이 통제된 환경이 필요한 분야에서 계속 번성하고 있습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 47.05%의 점유율로 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 베트남, 인도네시아 등에서 제조 기반이 확장되고 전자제품, 자동차, 재생 에너지 분야의 국내 표준이 점진적으로 강화되는 것이 주요 동인입니다. 중산층 소비 증가로 제품 안전 라벨에 대한 인식이 높아지면서 제3자 보증 서비스의 시장 침투가 가속화되고 있습니다.
* 북미: 견고한 항공우주, 의료 기기 및 첨단 전자 산업에 힘입어 2025년 25.18%의 점유율로 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 엄격한 규제 환경과 신기술 개발에 대한 지속적인 투자는 시험, 검사, 인증(TIC) 서비스에 대한 높은 수요를 견인하고 있습니다. 특히, 사이버 보안, 인공지능(AI) 및 사물 인터넷(IoT) 관련 제품의 안전성 및 성능 검증이 중요해지고 있습니다.

* 유럽: 2025년 20.35%의 점유율을 차지하며, 환경, 사회, 지배구조(ESG) 표준 및 지속 가능성에 대한 강력한 초점이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 그린 딜(Green Deal)과 같은 이니셔티브는 재생 에너지, 전기 자동차 및 순환 경제 모델과 관련된 제품 및 프로세스에 대한 새로운 시험 및 인증 요구 사항을 창출하고 있습니다. 또한, 의료 기기 규정(MDR) 및 체외 진단 의료 기기 규정(IVDR)과 같은 엄격한 규제 프레임워크는 의료 분야의 TIC 서비스 수요를 꾸준히 유지하고 있습니다.

* 기타 지역: 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카는 2025년 7.42%의 점유율을 차지하며, 인프라 개발, 자원 추출 및 산업화 증가로 인해 TIC 서비스에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이 지역들은 국제 표준 채택 및 국내 규제 강화 노력을 통해 장기적인 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경 등을 다루며, TIC 솔루션을 제공하는 벤더들의 수익을 기반으로 시장을 정의합니다.

2026년 기준 글로벌 TIC 시장 규모는 2,755억 6천만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 4.62%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 규제 준수 및 제품 안전 의무 강화, 글로벌 공급망 확장에 따른 제3자 보증 수요 증가, 소비자 가전 및 IoT 제품 출시 급증, AI 기반 원격 및 지속적 모니터링 플랫폼의 발전, 수출 시장에서의 ESG 및 탄소 발자국 검증 의무화, 그리고 커넥티드 제품에 대한 사이버 물리 보안 인증 요구 증대가 있습니다. 반면, 가격 경쟁으로 인한 마진 압박, 무역 마찰 및 국가별 상이한 표준, 디지털 트윈을 통한 OEM 자체 인증, 그리고 배터리, 5G, 바이오 기술 등 특정 시험 분야의 인력 부족은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 서비스 유형(시험, 검사, 인증), 소싱 유형(내부, 아웃소싱), 산업 분야(소비재 및 소매, ICT 및 통신, 자동차 및 운송, 항공우주 및 방위, 석유, 가스 및 석유화학, 에너지 및 유틸리티, 산업 제조 및 기계, 화학 및 재료, 건설 및 인프라, 생명 과학 및 헬스케어, 식품, 농업 및 음료 등), 서비스 제공 방식(현장, 실험실, 원격/디지털), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

서비스 유형 중에서는 자동차, 전자제품, 배터리 분야의 필수 성능 검증 덕분에 시험 서비스가 61.25%의 점유율로 지배적입니다. 한편, ESG 및 사이버 보안 규제 강화로 새로운 라벨링 요구사항이 추가되면서 인증 서비스가 연평균 4.88%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 소싱 유형에서는 규제 복잡성과 자본 집약적인 시험 장비로 인해 외부 전문 기관의 활용이 비용 효율적이라는 인식이 확산되면서 아웃소싱 TIC 서비스가 2025년 74.65%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 제조 시설 이전 및 전자제품, 재생 에너지 부문의 국내 표준 강화에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 5.28%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

기술적 측면에서는 AI 기반 원격 모니터링 및 디지털 트윈 기술이 현장 방문을 줄이고 지속적인 보증을 가능하게 하며, 전통적인 검사 워크플로우를 변화시키고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, TÜV SÜD AG, TÜV Rheinland AG 등 주요 25개 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.

본 보고서는 TIC 시장의 현재와 미래를 심층적으로 조망하며, 미개척 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 규제 준수 및 제품 안전 의무 증가
  • 4.2.2 제3자 보증을 요구하는 글로벌 공급망 확장
  • 4.2.3 가전제품 및 IoT 제품 출시 급증
  • 4.2.4 AI 기반 원격 및 지속적인 모니터링 플랫폼
  • 4.2.5 수출 시장에서 의무적인 ESG / 탄소 발자국 검증
  • 4.2.6 연결된 제품에 대한 사이버 물리 보안 인증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 가격 경쟁으로 인한 마진 압박
  • 4.3.2 무역 마찰 및 상이한 국가 표준
  • 4.3.3 디지털 트윈을 통한 OEM 자체 인증
  • 4.3.4 틈새 테스트 분야(배터리, 5G, 바이오테크)의 인재 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 구매자의 교섭력
  • 4.8.2 공급자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 테스트
  • 5.1.2 검사
  • 5.1.3 인증
• 5.2 소싱 유형별
  • 5.2.1 자체
  • 5.2.2 아웃소싱
• 5.3 산업 분야별
  • 5.3.1 소비재 및 소매
  • 5.3.2 ICT 및 통신
  • 5.3.3 자동차 및 운송
  • 5.3.4 항공우주 및 방위
  • 5.3.5 석유, 가스 및 석유화학
  • 5.3.6 에너지 및 유틸리티
  • 5.3.7 산업 제조 및 기계
  • 5.3.8 화학 및 재료
  • 5.3.9 건설 및 인프라
  • 5.3.10 생명 과학 및 헬스케어
  • 5.3.11 식품, 농업 및 음료
  • 5.3.12 기타 (환경, 지속가능성 등)
• 5.4 서비스 제공 방식별
  • 5.4.1 현장
  • 5.4.2 비현장/실험실
  • 5.4.3 원격 / 디지털
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 동남아시아
    • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 튀르키예
      • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 나이지리아
      • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SGS SA
  • 6.4.2 뷰로 베리타스 SA
  • 6.4.3 인터텍 그룹 plc
  • 6.4.4 TÜV SÜD AG
  • 6.4.5 TÜV 라인란드 AG
  • 6.4.6 TÜV NORD GROUP
  • 6.4.7 DEKRA SE
  • 6.4.8 UL 솔루션즈 Inc.
  • 6.4.9 DNV AS
  • 6.4.10 Applus Servicios Tecnológicos S.A.
  • 6.4.11 유로핀스 사이언티픽 SE
  • 6.4.12 ALS Limited
  • 6.4.13 Kiwa N.V.
  • 6.4.14 로이드 레지스터 그룹 Limited
  • 6.4.15 RINA S.p.A.
  • 6.4.16 엘리먼트 머티리얼즈 테크놀로지 그룹
  • 6.4.17 센터 테스팅 인터내셔널 그룹 Co. Ltd.
  • 6.4.18 SAI 글로벌 Pty Ltd
  • 6.4.19 미스트라스 그룹 Inc.
  • 6.4.20 NSF 인터내셔널
  • 6.4.21 BSI 그룹 (영국 표준 협회)
  • 6.4.22 코테크나 인스펙션 SA
  • 6.4.23 SOCOTEC 그룹 SA
  • 6.4.24 플로서트 GmbH
  • 6.4.25 페리 존슨 레지스트라즈 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망