❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
열화상 스캐너 시장 개요 (2025-2030)
열화상 스캐너 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 포함하며, 2025년 62억 8천만 달러에서 2030년 88억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간 동안 7.19%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
시장 분석 및 주요 동향
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 열화상 스캐너 시장의 성장은 주요 인프라의 경계 보안 강화, 유틸리티 규모 재생 에너지에 대한 의무적인 열 검사, 그리고 국방, 산업 및 헬스케어 분야 전반에 걸친 AI 기반 다중 센서 융합 기술의 확산에 힘입은 바가 큽니다. 2024년과 2025년 상반기 동안 고순도 석영의 제한된 가용성과 첨단 적외선 감지기 수출 제한과 같은 공급망 압력으로 인해 부품 비용이 상승했지만, 최종 사용자들의 가동 시간 및 규정 준수 우선순위로 인해 수요 탄력성이 이러한 역풍을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 특히, 산업 현장에서의 예측 유지보수 및 품질 관리, 그리고 공공 안전 및 보안 분야에서의 활용 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
열화상 스캐너는 다양한 산업 분야에서 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 제조 공정에서는 장비의 과열을 감지하여 고장을 예방하고 생산 효율성을 높이는 데 사용됩니다. 또한, 건설 현장에서는 단열 불량이나 누수 지점을 찾아내어 에너지 손실을 줄이고 건물의 안전성을 확보하는 데 기여합니다. 국방 분야에서는 야간 감시, 표적 탐지 및 정찰 활동에 활용되며, 헬스케어 분야에서는 체온 측정 및 특정 질병의 진단 보조 도구로 그 쓰임새가 확대되고 있습니다.
기술 발전 또한 시장 성장의 주요 동력입니다. AI 기반 이미지 처리 기술의 발전은 열화상 스캐너의 정확도와 분석 능력을 크게 향상시켰습니다. 다중 센서 융합 기술은 열화상 데이터를 다른 센서(예: 가시광선 카메라, 레이더)의 데이터와 결합하여 더욱 포괄적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 이러한 기술적 진보는 열화상 스캐너의 적용 범위를 넓히고 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.
향후 시장은 더욱 세분화되고 전문화될 것으로 보입니다. 특정 산업의 요구사항에 맞춰진 맞춤형 솔루션과 클라우드 기반 데이터 분석 서비스의 통합이 증가할 것입니다. 또한, 소형화 및 저비용화 추세는 열화상 스캐너의 대중화를 촉진하여 개인 사용자 및 소규모 기업으로의 확산을 이끌 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 열화상 스캐너 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장의 주요 동향과 전망을 제시합니다.
시장 개요는 물론, 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 다룹니다. 주요 동인으로는 ▲핵심 인프라의 경계 보안 지출 가속화 ▲재생 에너지(대규모 태양광, 풍력) 분야의 의무적인 열 안전 검사 ▲비냉각식 마이크로 볼로미터 코어의 급격한 가격 하락 ▲AI 기반 다중 센서 융합을 통한 열화상 시스템 투자 수익률(ROI) 개선 ▲온보드 열화상 분석 칩을 통한 애프터 서비스 수익 창출 등이 있습니다. 주요 제약 요인으로는 ▲첨단 적외선 감지기에 대한 수출 통제 제한 ▲과학 이미징 분야 냉각식 시스템의 지속적인 높은 평균 판매 가격(ASP) ▲열화상 전문 인력 부족 ▲네트워크 연결 열화상 카메라에 대한 사이버 보안 우려 등이 언급됩니다. 이 외에도 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다.
열화상 스캐너 시장은 2025년 62억 8천만 달러 규모에 도달했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 7.19%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 기술별로는 냉각식(Cooled) 및 비냉각식(Uncooled) 열화상 스캐너로 나뉘며, 2024년 기준 비냉각식 스캐너가 시장 점유율 70.57%로 압도적인 우위를 차지하고 있습니다. 이는 낮은 비용, 소형 디자인, 그리고 극저온 냉각 불필요 등의 장점 때문입니다. 제품 유형별로는 휴대용, 고정/장착형, 팬-틸트/회전 시스템, 통합 이미징 플랫폼으로 구분됩니다. 최종 사용 산업별로는 항공우주 및 방위 산업이 2024년 매출의 30.78%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 그 외 산업 제조, 상업 및 주거용 건물, 의료 및 생명 과학, 법 집행 및 공공 안전, 그리고 기타 산업(에너지 및 유틸리티, 자동차 및 모빌리티)이 포함됩니다. 감지기 파장별로는 단파장 적외선(SWIR), 중파장 적외선(MWIR), 장파장 적외선(LWIR)으로 분류됩니다. 애플리케이션별로는 보안 및 감시, 상태 모니터링 및 예측 유지보수, 인체 온도 측정, 수색 및 구조/소방, 연구 개발 이미징 등으로 나뉩니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 세분화되며, 특히 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 8.83%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Teledyne FLIR LLC, Leonardo DRS Inc., Axis Communications AB, FLUKE Corporation, L3Harris Technologies Inc., Raytheon Technologies Corporation, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.
보고서는 시장의 미개척 영역(White-Space)과 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 중요 인프라의 경계 보안 지출 가속화
- 4.2.2 재생 에너지(유틸리티 규모 태양광, 풍력)의 의무적인 열 안전 검사
- 4.2.3 비냉각 마이크로 볼로미터 코어의 급격한 가격 하락
- 4.2.4 비냉각 마이크로 볼로미터 코어의 급격한 가격 하락
- 4.2.5 AI 기반 다중 센서 융합으로 열 배포 ROI 향상 (과소 보고됨)
- 4.2.6 온보드 열 분석 칩으로 애프터 서비스 수익 창출 (과소 보고됨)
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 첨단 적외선 감지기에 대한 수출 통제 제한
- 4.3.2 과학 이미징 분야에서 냉각 시스템의 지속적으로 높은 평균 판매 가격(ASP)
- 4.3.3 열화상 훈련을 받은 인력 부족 (과소 보고됨)
- 4.3.4 네트워크 연결 열화상 카메라에 대한 사이버 보안 우려 (과소 보고됨)
- 4.4 산업 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 공급업체의 교섭력
- 4.7.3 구매자의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 기술별
- 5.1.1 냉각식 열 스캐너
- 5.1.2 비냉각식 열 스캐너
- 5.2 제품 유형별
- 5.2.1 휴대용 열 스캐너
- 5.2.2 고정식/장착형 열 스캐너
- 5.2.3 팬-틸트/회전 시스템
- 5.2.4 통합 이미징 플랫폼
- 5.3 최종 사용 산업별
- 5.3.1 항공우주 및 방위
- 5.3.2 산업 제조
- 5.3.3 상업 및 주거용 건물
- 5.3.4 의료 및 생명 과학
- 5.3.5 법 집행 및 공공 안전
- 5.3.6 기타 최종 사용 산업(에너지 및 유틸리티, 자동차 및 모빌리티)
- 5.4 감지기 파장별
- 5.4.1 단파 적외선 (SWIR)
- 5.4.2 중파 적외선 (MWIR)
- 5.4.3 장파 적외선 (LWIR)
- 5.5 애플리케이션별
- 5.5.1 보안 및 감시
- 5.5.2 상태 모니터링 및 예측 유지보수
- 5.5.3 인체 온도 스크리닝
- 5.5.4 수색 및 구조 및 소방
- 5.5.5 연구 개발 이미징
- 5.6 지역별
- 5.6.1 북미
- 5.6.1.1 미국
- 5.6.1.2 캐나다
- 5.6.1.3 멕시코
- 5.6.2 남미
- 5.6.2.1 브라질
- 5.6.2.2 아르헨티나
- 5.6.2.3 남미 기타 지역
- 5.6.3 유럽
- 5.6.3.1 독일
- 5.6.3.2 영국
- 5.6.3.3 프랑스
- 5.6.3.4 이탈리아
- 5.6.3.5 스페인
- 5.6.3.6 유럽 기타 지역
- 5.6.4 아시아 태평양
- 5.6.4.1 중국
- 5.6.4.2 일본
- 5.6.4.3 인도
- 5.6.4.4 대한민국
- 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드
- 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
- 5.6.5 중동 및 아프리카
- 5.6.5.1 중동
- 5.6.5.1.1 사우디아라비아
- 5.6.5.1.2 아랍에미리트
- 5.6.5.1.3 튀르키예
- 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
- 5.6.5.2 아프리카
- 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
- 5.6.5.2.2 나이지리아
- 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Teledyne FLIR LLC
- 6.4.2 Leonardo DRS Inc.
- 6.4.3 Infrared Cameras Inc.
- 6.4.4 Axis Communications AB
- 6.4.5 FLUKE Corporation
- 6.4.6 L3Harris Technologies Inc.
- 6.4.7 Raytheon Technologies Corporation
- 6.4.8 Thermoteknix Systems Ltd.
- 6.4.9 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
- 6.4.10 Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
- 6.4.11 Opgal Optronic Industries Ltd.
- 6.4.12 Seek Thermal Inc.
- 6.4.13 SATIR Europe (Ireland) Co. Ltd.
- 6.4.14 Guide Sensmart Tech Co. Ltd.
- 6.4.15 SATS Infrared
- 6.4.16 Bosch Security Systems GmbH
- 6.4.17 Honeywell International Inc.
- 6.4.18 NEC Corporation
- 6.4.19 Testo SE & Co. KGaA
- 6.4.20 Workswell S.r.o.
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
열화상 카메라는 물체에서 방출되는 적외선 에너지를 감지하여 이를 가시광선 이미지로 변환하여 보여주는 장비입니다. 모든 물체는 절대 영도 이상의 온도에서 적외선을 방출하며, 열화상 카메라는 이러한 적외선 복사 에너지의 강도 차이를 감지하여 온도 분포를 시각적으로 표현합니다. 이는 가시광선이 없는 어두운 환경이나 연기, 안개 속에서도 물체의 열 정보를 파악할 수 있게 해주는 핵심적인 기술입니다.
열화상 카메라의 종류는 크게 냉각식(Cooled)과 비냉각식(Uncooled)으로 나눌 수 있습니다. 냉각식 카메라는 센서를 극저온으로 냉각하여 매우 높은 감도와 빠른 응답 속도를 제공하며, 주로 국방, 우주, 첨단 연구 분야 등 고성능이 요구되는 환경에서 사용됩니다. 반면, 비냉각식 카메라는 센서 냉각이 필요 없어 소형화 및 저전력화가 용이하며, 마이크로볼로미터(Microbolometer) 센서를 활용하여 산업, 보안, 의료 등 광범위한 상업 및 민수 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 형태에 따라서는 휴대용, 고정형, 드론 탑재형 등으로 구분되며, 각 용도에 맞는 특화된 기능을 제공합니다.
열화상 카메라는 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 산업 현장에서는 전기 설비의 과열 감지, 기계 장치의 이상 온도 확인, 건물 단열 상태 진단, 누수 탐지 등 예방 정비 및 안전 관리에 필수적인 도구로 사용됩니다. 보안 및 감시 분야에서는 야간 감시, 침입자 탐지, 경계 보안 등에 활용되어 가시광선 카메라의 한계를 보완합니다. 소방 및 재난 구조 현장에서는 연기 속 인명 수색, 화재 진압 시 잔불 확인, 유해 물질 누출 감지 등에 결정적인 역할을 합니다. 국방 분야에서는 야간 작전, 표적 탐지, 정찰 등에 활용되며, 의료 및 방역 분야에서는 발열 감지 스크리닝, 특정 질병 진단 보조 등에 사용됩니다. 최근에는 자율주행차의 나이트 비전 시스템, 농업 분야의 작물 건강 모니터링, 스마트 팩토리의 공정 관리 등 새로운 응용 분야가 지속적으로 확대되고 있습니다.
관련 기술로는 센서 기술의 발전이 가장 중요합니다. 마이크로볼로미터 기술의 발전은 비냉각식 카메라의 성능을 향상시키고 가격을 낮추는 데 기여했습니다. 또한, 이미지 처리 기술은 노이즈 제거, 이미지 선명도 향상, 가시광선 이미지와의 융합 등을 통해 열화상 정보의 활용도를 높이고 있습니다. 인공지능(AI) 및 딥러닝 기술은 열화상 이미지 분석을 통해 객체 인식, 이상 감지, 예측 유지보수 등 지능형 기능을 구현하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 광학 기술은 게르마늄(Germanium) 렌즈와 같은 특수 소재를 사용하여 적외선 투과율을 높이고, 소형화 및 저전력화 기술은 열화상 카메라를 스마트폰, 드론 등 다양한 플랫폼에 통합할 수 있도록 합니다. 클라우드 기반 데이터 분석 및 연동 기술은 원격 모니터링 및 빅데이터 분석을 가능하게 합니다.
열화상 카메라 시장은 전 세계적으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 산업 자동화, 스마트 시티 구축, 보안 강화, 국방 예산 증가, 그리고 팬데믹으로 인한 발열 감지 수요 증가 등이 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. FLIR Systems(현 Teledyne FLIR), Axis Communications, Hikvision, Dahua, Guide Infrared 등 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 국내 기업들도 특정 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 시장 트렌드는 고해상도화, 소형화, 저가화, 그리고 AI 및 IoT 기술과의 융합으로 요약될 수 있습니다. 특히, 스마트폰이나 드론에 탑재되는 등 일반 소비자 시장으로의 확장이 가속화되고 있으며, 이는 열화상 카메라의 대중화를 이끌고 있습니다.
미래 전망은 매우 밝습니다. 열화상 카메라는 더욱 소형화되고 저렴해져 스마트홈 기기, 웨어러블 기기, 개인용 모빌리티 등 다양한 소비자 제품에 통합될 것으로 예상됩니다. AI 기반의 지능형 분석 기능은 더욱 고도화되어 단순한 온도 감지를 넘어 예측 및 자율적인 의사결정을 지원할 것입니다. 초고해상도 센서와 융합 기술의 발전은 가시광선, 라이다(LiDAR), 레이더(Radar) 등 다른 센서와의 시너지를 통해 더욱 정교하고 포괄적인 환경 인식을 가능하게 할 것입니다. 또한, 개인 건강 모니터링, 첨단 로봇 공학, 스마트 농업 등 새로운 시장 창출에도 기여할 것으로 보입니다. 에너지 효율 관리, 환경 모니터링 등 지속 가능한 사회 구현에도 열화상 카메라의 역할은 더욱 중요해질 것입니다.