열용사 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

열분무 코팅 시장 규모, 점유율 및 산업 분석 (2031년 전망)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 열분무 코팅 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 2026년에는 95억 3천만 달러 규모로 추정되고 2031년에는 116억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.11%로 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장으로 분석됩니다.

시장 개요 및 주요 동인

열분무 코팅 시장의 성장은 부품 수명을 연장하는 하이브리드 적층-분무 수리 방식, 생체 활성 표면을 요구하는 의료 응용 분야의 확대, 그리고 더 높은 엔진 온도를 위한 첨단 열 차폐 스택에 의존하는 항공우주 프로그램에 의해 촉진되고 있습니다. 또한, 전기 이동성(e-mobility) 전자 장치에서 콜드 스프레이 EMI(전자기 간섭) 차폐 채택이 증가하고 있으며, 디지털화된 ‘스마트’ 스프레이 셀이 공정 제어를 강화하고 개발 주기를 단축시키고 있는 점도 성장에 기여합니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역의 제조 확대가 북미와의 격차를 줄이고 있으며, 미국 내 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제 강화는 저배출 전기 에너지 스프레이 방식으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 분말 재료별: 세라믹 산화물이 2025년 매출의 29.78%를 차지하며, 2031년까지 4.91%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 공정별: 연소 방식이 2025년 열분무 코팅 시장 점유율의 61.92%를 차지했으며, 전기 에너지 방식은 2031년까지 5.19%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 항공우주 분야가 2025년 열분무 코팅 시장 규모의 31.55%를 차지했으며, 산업용 가스 터빈이 5.79%로 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 열분무 코팅 시장 점유율의 33.86%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 6.03%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 열분무 코팅 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동인:

1. 의료용 임플란트 및 보철물 사용 증가 (CAGR 영향 +0.8%, 중기): 의료 등급 플라즈마 분무 수산화인회석(hydroxyapatite)은 대량 생산 정형외과 임플란트용으로 유일하게 FDA 승인을 받은 코팅 기술입니다. β-상 Ti 합금과의 연구를 통해 뼈와의 탄성 계수 불일치를 줄이고 있으며, 고출력 임펄스 마그네트론 스퍼터링(HIPIMS) 및 HVOF(고속 산소 연료) 오버레이를 결합하여 골 통합을 저해하지 않으면서 항균 표면을 제공합니다. 3D 프린팅 격자 임플란트의 확대로 환자 맞춤형 형상의 신속한 검증이 가능해지고 있으며, 반복 가능한 거칠기와 상 조성을 인증할 수 있는 코팅 공급업체들이 장기 공급 계약을 확보하고 있습니다.
2. 항공우주 터빈 및 기체 부품 채택 증가 (CAGR 영향 +1.2%, 장기): 엔진 제조사들은 터빈 입구 온도를 높이고 있으며, 모든 부품에 대해 정밀한 두께를 제공하는 스마트 공장을 요구합니다. Oerlikon과 MTU Aero Engines가 개발한 디지털화된 스프레이 셀은 폐쇄 루프 플룸 진단(closed-loop plume diagnostics)을 사용하여 재작업률을 25% 감소시켰습니다. 콜드 스프레이는 알루미늄 비행 제어 하우징 및 마그네슘 기어박스 커버를 열 변형 없이 재건할 수 있는 최전선 수리 도구로 활용됩니다. 산화 저항성 중간층을 포함하는 다층 세라믹 산화물 차폐 스택은 엔진 정비 간격을 연장하여 항공사들이 협폭동체(narrow-body) 항공기를 더 오래 운용할 수 있도록 합니다.
3. 세라믹 산화물 차폐 코팅 선호도 증가 (CAGR 영향 +0.9%, 중기): 서스펜션 플라즈마 스프레이(SPS)로 생산된 나노 구조 이트리아 안정화 지르코니아(YSZ)는 기존 공기 플라즈마 코팅 대비 열 순환 수명에서 두 자릿수 향상을 제공합니다. 기능적으로 등급화된 층은 열팽창 불일치를 완화하며, 희토류 도펀트(dopants)는 현재 1,200°C의 내구성 한계를 뛰어넘습니다. 가스 터빈 OEM들은 이러한 코팅을 폐쇄 루프 냉각 방식과 결합하여 더 높은 연소 온도와 향상된 복합 사이클 효율을 달성합니다. 수소 연료 터빈이 시연 단계에 진입함에 따라 고온 부품 차폐 코팅의 재료 범위는 더욱 확대될 것입니다.
4. 전기 이동성 부품용 콜드 스프레이 EMI 차폐 (CAGR 영향 +0.7%, 단기): 배터리 전기차는 배터리 팩 및 제어 모듈 전반에 걸쳐 경량 고성능 EMI 차폐를 필요로 합니다. 고밀도 Cu-Zn 콜드 스프레이 코팅은 기판 가열을 무시할 수 있는 수준으로 100 µm 두께에서 80 dB의 감쇠를 달성하여 폴리머 하우징의 직접 금속화를 가능하게 합니다. 아시아의 1차 공급업체들은 이미 대량 생산 프로그램에서 콜드 스프레이 인클로저를 출하하고 있으며, 북미 자동차 제조사들은 공급 현지화를 위해 시범 생산 라인을 가동했습니다. 인라인 가공과의 통합은 구조적 및 차폐 기능을 한 번에 처리하는 방식을 제공하여 택트 타임(takt time)과 스크랩을 줄입니다.
5. 초합금 부품의 적층 제조 수리 (CAGR 영향 +1.0%, 장기): 북미와 유럽에서 시작하여 아시아 태평양으로 확장될 장기적인 영향 요인입니다.

주요 제약 요인:

1. 신뢰성 및 코팅 품질 반복성 문제 (CAGR 영향 -0.6%, 중기): 대형 OEM들은 소규모 작업장이 충족하기 어려운 통계적 공정 범위를 요구합니다. 입자 크기 변화, 플룸 역학, 기판 예열은 산화물 함량과 다공성에 영향을 미치며, 이는 서비스 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 자동화된 비전 및 인라인 음향 센서가 비정상적인 조건을 감지하는 데 도움이 되지만, 소량 응용 분야에서는 통합 비용이 여전히 높습니다. 실시간 모니터링에 대한 글로벌 표준이 없으면 특히 항공우주 및 의료 기기 프로그램에서 인증 주기가 길어집니다.
2. VOC/분진 배출 규제 강화 (CAGR 영향 -0.9%, 단기): 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB)는 열분무 부스에서 발생하는 총 금속 미립자 배출량을 평가하고 있으며, 98% 이상의 포집 효율 임계값을 부과할 수 있습니다. 유럽 연합의 유기 용매 표면 처리 관련 BAT(Best Available Techniques) 결론은 VOC 한도를 대폭 줄이고 2027년까지 첨단 여과를 의무화합니다. 규제 준수를 위해서는 불활성 차폐 또는 수성 바인더를 사용하는 고에너지 플라즈마 시스템이 필요하며, 이는 기존 생산 라인의 자본 업그레이드를 유도합니다. 전기 에너지 방식을 채택하는 운영자들은 배출량 감소와 허가 용이성이라는 이중 이점을 얻습니다.
3. 핵심 분말 공급 변동성 (WC, 희귀 탄화물) (CAGR 영향 -0.7%, 장기): 아시아 태평양 지역에 가장 큰 영향을 미치며, 장기적으로 CAGR에 부정적 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석

* 분말 코팅 재료별: 세라믹 산화물의 지속적인 선두 유지
세라믹 산화물은 2025년 매출의 29.78%를 기록했으며, 4.91%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것입니다. 이러한 지배력은 뛰어난 고온 안정성과 생체 적합성에서 비롯되며, 터빈, 의료 및 수소 인프라 프로젝트의 기본 재료가 됩니다. 탄화물 혼합물은 석유 및 가스 밸브와 광업 도구의 극한 마모 작업에 사용됩니다. Ni-Cr-Mo 합금과 같은 금속은 해양 구조물의 부식 방지에 사용되며, 폴리머 기반 오버레이는 유전적 특성이 중요한 전자 제품에 사용됩니다. 서스펜션 플라즈마 스프레이를 통해 제조된 나노 구조 산화물은 열 순환 수명을 단축시키고 미래 추진 아키텍처를 가능하게 합니다. 희토류 도핑된 지르코니아를 기능적으로 등급화된 본드 코팅과 결합하는 제조업체들은 이제 50,000시간의 내구성 보증을 제공하며, 열분무 코팅 시장의 인식을 보호 기능에서 성능 향상으로 전환시키고 있습니다.
새로운 분말 분무 방법은 또한 텅스텐 카바이드 공급 위험을 줄이고 있습니다. 여러 아시아 공장에서는 경금속 스크랩을 응집된 WC-Co 원료로 재활용하기 시작하여 중국산 1차 텅스텐에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 동시에 하이브리드 스파크 플라즈마 소결(SPS) 로드 스톡은 공급 재료의 선택을 넓히고 있습니다. 이러한 변화는 원자재 가격 변동을 완화하고 현지 분말 허브의 문을 열어 열분무 코팅 시장을 강화할 것입니다.

* 공정별: 전기 에너지 방식의 성장 모멘텀 확보
연소 방식은 낮은 장비 비용과 현장 휴대성 덕분에 2025년 61.92%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 고객들이 더 미세한 미세 구조 제어와 낮은 배출량을 요구함에 따라 플라즈마, 아크 및 유도 시스템은 함께 5.19%의 CAGR을 기록할 것입니다. 유도 플라즈마 토치(induction plasma torches)는 이제 시간당 80kg 이상의 공급 속도를 처리하여 풍력 터빈 플랜지의 대면적 클래딩을 지원합니다. 고속 산소 연료(HVOF)는 펌프 슬리브의 탄화물 오버레이에 여전히 선호되는 방식입니다.

본 보고서는 금속 또는 세라믹 재료를 가열 또는 용융하여 표면에 증착시키는 산업용 코팅 공정인 글로벌 용사 코팅(Thermal Spray Coatings) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 범위
본 연구는 시장 가정을 기반으로 하며, 분말 코팅 재료, 공정, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 분말 코팅 재료는 세라믹 산화물, 탄화물, 금속, 폴리머 및 기타 재료로 구분되며, 공정은 연소 방식과 전기 에너지 방식으로 나뉩니다. 최종 사용자 산업은 항공우주, 산업용 가스 터빈, 자동차, 전자제품, 의료 기기, 에너지 및 전력, 석유 및 가스, 기타 산업(펄프 및 제지, 광업 등)을 포함합니다. 지리적으로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역의 16개국 시장 규모 및 예측을 다룹니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 의료용 임플란트 및 보철물 사용 증가, 항공우주 터빈 및 기체 부품 채택 확대, 세라믹 산화물 배리어 코팅 선호도 상승, e-모빌리티 부품용 콜드 스프레이 EMI 차폐 기술 발전, 초합금 부품의 적층 제조 수리 등이 있습니다.

3. 시장 제약
반면, 코팅 품질의 신뢰성 및 반복성 문제, VOC(휘발성 유기 화합물) 및 분진 배출 규제 강화, 텅스텐 카바이드(WC) 및 희귀 탄화물 등 핵심 분말 공급의 불안정성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

4. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 용사 코팅 시장은 2026년 95억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 116억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 분말 코팅 재료 중에서는 세라믹 산화물이 2025년 매출 점유율 29.78%로 선두를 차지하며, 2031년까지 연평균 4.91%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 e-모빌리티, 전자제품, 산업용 가스 터빈 설치의 급격한 확장에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 6.03%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

5. 주요 시장 동향 및 규제 영향
엄격해지는 VOC 규제와 미세 구조 제어의 필요성으로 인해 사용자들은 오염 물질 배출이 적고 첨단 재료 적용이 가능한 플라즈마 및 아크 시스템과 같은 전기 에너지 스프레이 공정으로 전환하고 있습니다. 캘리포니아 및 유럽 연합의 새로운 규제는 더 높은 포집 효율과 친환경 화학 물질을 요구하며, 이는 폐쇄 루프 플라즈마 부스 및 저-VOC 마스킹 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Abakan Inc., APS Materials Inc., Bodycote, Chromalloy Gas Turbine LLC, Curtiss-Wright Corporation, Fisher Barton, Flame Spray Technologies BV, Hannecard Roller Coatings, Inc – ASB Industries, Kennametal Inc., Linde, OC Oerlikon Management AG, Steel Goode Products, LLC, Sulzer Ltd, Thermion, Tocalo Co. Ltd., TST LLC 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 또한 시장의 잠재적 기회와 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의료용 임플란트 및 보철물 사용 증가

  • 4.2.2 항공우주 터빈 및 기체 부품 채택 증가

  • 4.2.3 세라믹 산화물 차단 코팅 선호도 증가

  • 4.2.4 e-모빌리티 부품용 콜드 스프레이 EMI 차폐

  • 4.2.5 초합금 부품의 적층 제조 수리

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신뢰성 및 코팅 품질 반복성 문제

  • 4.3.2 VOC / 분진 배출 규제 강화

  • 4.3.3 핵심 분말 공급 변동성 (WC, 희귀 탄화물)

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력

  • 4.5.2 구매자의 협상력

  • 4.5.3 신규 진입자의 위협

  • 4.5.4 대체재의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 분말 코팅 재료별
  • 5.1.1 세라믹 산화물

  • 5.1.2 탄화물

  • 5.1.3 금속

  • 5.1.4 폴리머 & 기타 재료

• 5.2 공정별
  • 5.2.1 연소

  • 5.2.2 전기 에너지

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 항공우주

  • 5.3.2 산업용 가스 터빈

  • 5.3.3 자동차

  • 5.3.4 전자제품

  • 5.3.5 의료 기기

  • 5.3.6 에너지 및 전력

  • 5.3.7 석유 및 가스

  • 5.3.8 기타 (펄프 및 제지, 광업 등)

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양

  • 5.4.1.1 중국

  • 5.4.1.2 인도

  • 5.4.1.3 일본

  • 5.4.1.4 대한민국

  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양

  • 5.4.2 북미

  • 5.4.2.1 미국

  • 5.4.2.2 캐나다

  • 5.4.2.3 멕시코

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 독일

  • 5.4.3.2 영국

  • 5.4.3.3 이탈리아

  • 5.4.3.4 프랑스

  • 5.4.3.5 기타 유럽

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Abakan Inc.

  • 6.4.2 APS Materials Inc.

  • 6.4.3 Bodycote

  • 6.4.4 Chromalloy Gas Turbine LLC

  • 6.4.5 Curtiss-Wright Corporation (FW Gartner)

  • 6.4.6 Fisher Barton

  • 6.4.7 Flame Spray Technologies BV

  • 6.4.8 Hannecard Roller Coatings, Inc – ASB Industries

  • 6.4.9 Kennametal Inc.

  • 6.4.10 Linde

  • 6.4.11 OC Oerlikon Management AG

  • 6.4.12 Steel Goode Products, LLC

  • 6.4.13 Sulzer Ltd

  • 6.4.14 Thermion

  • 6.4.15 Tocalo Co. Ltd.

  • 6.4.16 TST LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망