열매체유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

열매체유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

열매체유 시장은 2025년 117.6억 달러로 평가되었으며, 2026년 122.1억 달러에서 2031년 147.1억 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 3.79%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 제품 유형(광유, 실리콘 및 방향족, 글리콜 등), 온도 범위(저온, 중온, 고온), 최종 사용자 산업(화학, 석유 및 가스, 식음료, 제약 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

중온 응용 분야(150-300°C)가 다양한 산업에 서비스를 제공하며 수요를 견인하고 있으며, 고온 응용 분야(300°C 이상)는 집중형 태양열 발전(CSP) 및 첨단 화학 공정의 확대로 연평균 4.84%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 견고한 정제 처리량, 새로운 석유화학 단지, 가속화되는 재생 에너지 프로젝트를 통해 선두 자리를 유지하고 있습니다. 광유가 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 규제 압력, 안전 요구 사항 및 에너지 효율성이 비용보다 중요해지면서 합성유와 글리콜이 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 통합 석유 메이저 및 특수 화학 기업들은 데이터 센터, 식품 등급 및 CSP 사양에 맞는 차별화된 유체를 출시하고 생산 능력을 확장하며 인수를 추진하고 있습니다. 공급망 복원력 프로그램과 엄격한 배출 기준이 소싱 전략을 재편하고 있지만, 열매체유 시장은 계속해서 다변화되어 기존 석유 및 가스 산업의 경기 침체에 대한 노출을 제한하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 광유가 열매체유 시장 규모의 44.38%를 차지했으며, 글리콜은 2031년까지 연평균 4.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 온도 범위별: 2025년 중온 응용 분야가 열매체유 시장 점유율의 51.88%를 차지했습니다. 고온 응용 분야는 2031년까지 연평균 4.67% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 석유 및 가스 산업이 열매체유 시장 규모의 33.92%를 차지했으며, 집중형 태양열 발전(CSP)은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 열매체유 시장 점유율의 37.40%를 차지하며 선두를 달렸고, 2031년까지 연평균 4.42%로 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 열매체유 시장 동향 및 통찰력

성장 동력

1. 석유 및 가스 산업의 광범위한 수요: 현대 정유 공정에서 운영자들이 더 높은 전환율과 낮은 배출량을 추구함에 따라 열 전달 작업이 더욱 복잡해지고 있습니다. 2023년 중국의 일일 1,480만 배럴 처리량은 380°C 이상에서 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 고온 합성 유체에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다. 2025년 완공 예정인 ExxonMobil의 싱가포르 잔사유 업그레이드 프로젝트는 프리미엄 열매체유에 적합한 기유를 추가하여 엄격한 아시아 사양을 충족할 것입니다. 2024년 5월부터 시행되는 EPA Subpart OOOOb는 무배출 공압 장비를 의무화하여 운영자들이 휘발성이 낮고 수명이 긴 유체로 전환하도록 유도하고 있습니다. 이러한 변화는 합성 블렌드가 프리미엄 가격을 형성하고 광유가 가격에 민감한 틈새시장을 유지하는 이중 시장을 강화합니다.

2. 집중형 태양열 발전(CSP)의 채택 증가: CSP 발전소는 24시간 재생 에너지 공급을 가능하게 하는 핵심 저장 매체로 열매체유를 활용합니다. 인도의 500GW 비화석 에너지 목표는 이러한 전망을 뒷받침하며, 용융염 또는 첨단 실리콘 유체를 통한 장기 저장 기술은 이제 프로젝트 경제성에 필수적입니다. 실험실 연구에 따르면 백금 나노입자 실리콘 유체가 425°C에서 기존 방향족 물질과 관련된 독성 문제 없이 발전소 효율을 44% 향상시키는 것으로 나타났습니다. 알제리의 CSP 타워 발전소는 0.097 USD/kWh의 균등화 발전 비용을 기록하여 상업적 타당성을 입증하고 고온, 저분해 유체에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 열 에너지 저장 용량은 이번 10년 동안 세 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

3. 화학 및 석유화학 공정의 확장: 지역화된 공급망과 특수 화학 물질에 대한 집중은 더 엄격한 온도 제어와 더 깨끗한 운영을 요구합니다. 2025년 말부터 가동되는 BASF의 100억 달러 규모 잔장(Zhanjiang) 단지는 재생 전기와 순환 원료를 활용하여 다양한 반응기와 열교환기 사이를 순환할 수 있는 환경 친화적인 유체에 대한 프리미엄을 창출합니다. 20% 이상의 에너지 효율 향상 또는 탄소 배출량 감소를 목표로 합니다. 이러한 단지는 고온 안정성과 낮은 독성을 가진 유체에 대한 수요를 증가시키며, 이는 공정 효율성을 높이고 환경 규제를 준수하는 데 필수적입니다.

4. 데이터 센터 냉각 및 폐열 회수: 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC)의 급증은 데이터 센터의 전력 소비를 기하급수적으로 증가시키고 있습니다. 기존 공기 냉각 방식은 더 이상 충분하지 않으며, 액침 냉각(immersion cooling)과 같은 혁신적인 솔루션이 필요합니다. 2023년 기준, 전 세계 데이터 센터는 전 세계 전력의 약 1~1.5%를 소비하며, 이는 2030년까지 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트는 수중 데이터 센터를 성공적으로 테스트하여 냉각 효율을 8배 높이고 서버 고장률을 8분의 1로 줄였습니다. 이러한 시스템은 열전달 유체를 사용하여 서버에서 발생하는 열을 효과적으로 제거하고, 이 폐열을 지역 난방 시스템이나 산업 공정에 재활용할 수 있는 잠재력을 제공합니다. 이는 운영 비용을 절감하고 탄소 발자국을 줄이는 데 기여합니다.

5. 첨단 제조 및 재료 공정: 반도체, 배터리, 항공우주 부품과 같은 첨단 재료의 생산은 정밀한 온도 제어를 요구하는 복잡한 공정을 포함합니다. 예를 들어, 실리콘 웨이퍼 제조 공정에서는 에칭 및 증착 단계에서 균일한 온도 분포가 필수적입니다. 리튬 이온 배터리 생산 시 전극 코팅 및 건조 과정에서 온도를 정확하게 제어하는 것은 배터리 성능과 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 고성능 열전달 유체는 이러한 공정에서 ±0.1°C 이내의 정밀한 온도 제어를 가능하게 하여 제품 품질을 향상시키고 불량률을 줄입니다. 또한, 3D 프린팅과 같은 적층 제조 공정에서도 레이어별 온도 관리는 최종 제품의 기계적 특성과 표면 마감을 결정하는 중요한 요소입니다. 이러한 유체는 극한의 온도와 압력 조건에서도 안정성을 유지하며, 부식성이 낮고 환경 친화적인 특성을 갖추어야 합니다.

결론:
열전달 유체 시장은 에너지 전환, 산업 공정의 현대화, 그리고 디지털 인프라의 확장에 힘입어 전례 없는 성장을 경험하고 있습니다. 고온 안정성, 낮은 독성, 높은 효율성, 그리고 환경 친화적인 특성을 갖춘 차세대 유체에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 이러한 유체는 단순히 열을 전달하는 매체를 넘어, 지속 가능한 미래를 위한 핵심 기술 요소로서 그 중요성이 더욱 부각될 것입니다. 연구 개발 투자는 새로운 화학 물질과 재료 과학의 혁신을 통해 시장의 성장을 가속화할 것이며, 이는 다양한 산업 분야에 걸쳐 에너지 효율을 높이고 환경 영향을 줄이는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.

열매체 유체(Thermic Fluid)는 한 시스템에서 다른 시스템으로 열을 전달하는 데 사용되는 액체 또는 증기 형태의 화학 물질입니다. 이 유체는 주로 석유 및 가스, 화학, 제약 등 다양한 최종 사용자 산업의 재보일러, 응축기, 재생기 및 기타 열교환 시스템에 필수적으로 활용됩니다. 본 보고서는 열매체 유체 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 제품 유형, 온도 범위, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 심층적으로 다룹니다.

시장 동인 및 제약:
열매체 유체 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 석유 및 가스 산업의 광범위한 수요, 집광형 태양열 발전(CSP) 분야에서의 채택 증가, 화학 및 석유화학 처리 공정의 확장, 식품 등급 제형의 인기 상승, 그리고 데이터센터 액침 냉각(immersion cooling) 기술의 도입 확대가 있습니다. 특히, AI 및 고성능 컴퓨팅 랙을 위한 액침 냉각 유체의 채택 증가는 데이터센터를 중요한 신흥 응용 분야로 부상시키고 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 원자재 가격의 변동성, 방향족 화합물에 대한 안전 및 환경 문제, 그리고 광유에 대한 엄격한 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제가 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
열매체 유체 시장은 2026년 기준 122.1억 달러 규모로 평가됩니다. 온도 범위별로는 300°C 이상의 고온 응용 분야가 2031년까지 연평균 4.67%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 엄격해지는 배출 규제, 높아지는 작동 온도, 그리고 더 긴 유체 수명에 대한 요구로 인해 초기 비용이 높음에도 불구하고 광유보다 성능이 우수한 합성 유체 제형으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
최종 사용자 산업 중에서는 집광형 태양열 발전이 연평균 5.05%의 성장률로 2031년까지 가장 큰 추가 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 대규모 정유 시설, 막대한 석유화학 투자, 그리고 공격적인 재생 에너지 목표에 힘입어 37.40%의 가장 큰 시장 점유율을 유지하며 연평평균 4.42%의 견고한 성장을 지속할 것으로 보입니다.

시장 세분화:
보고서는 제품 유형(광유, 실리콘 및 방향족, 글리콜, 기타), 온도 범위(150°C 미만 저온, 150-300°C 중온, 300°C 초과 고온), 최종 사용자 산업(화학, 석유 및 가스, 식음료, 제약, 집광형 태양열 발전, 기타), 그리고 주요 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 BASF SE, BP plc, Chevron Corporation, Dow, Exxon Mobil Corporation, Shell plc 등 주요 기업들의 프로필이 포함됩니다. 미래 전망 및 시장 기회 측면에서는 데이터센터 액침 냉각과 같은 신흥 응용 분야가 전체 시장 성장을 다각화할 중요한 기회로 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 석유 및 가스 산업의 광범위한 수요
  • 4.2.2 집중형 태양열 발전에서의 채택 증가
  • 4.2.3 화학 및 석유화학 공정에서의 확장
  • 4.2.4 식품 등급 제형의 인기 상승
  • 4.2.5 데이터 센터 액침 냉각 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성
  • 4.3.2 방향족 화합물에 대한 안전 및 환경 문제
  • 4.3.3 광물유에 대한 엄격한 VOC 규제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 광유
  • 5.1.2 실리콘 및 방향족
  • 5.1.3 글리콜
  • 5.1.4 기타 제품 유형
• 5.2 온도 범위별
  • 5.2.1 저온 (150 °C 미만)
  • 5.2.2 중온 (150-300 °C)
  • 5.2.3 고온 (300 °C 초과)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 화학
  • 5.3.2 석유 및 가스
  • 5.3.3 식음료
  • 5.3.4 제약
  • 5.3.5 집중형 태양광 발전
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 러시아
  • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 BP plc
  • 6.4.3 Caldera
  • 6.4.4 Chevron Corporation
  • 6.4.5 Clariant
  • 6.4.6 Dow
  • 6.4.7 Duratherm Extended Life Fluids
  • 6.4.8 Eastman Chemical Company
  • 6.4.9 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.10 Global Heat Transfer
  • 6.4.11 HP Lubricants
  • 6.4.12 MultiTherm LLC
  • 6.4.13 Paratherm
  • 6.4.14 Radco Industries, LLC
  • 6.4.15 Shell plc

7. 시장 기회 및 미래 전망