열가소성 엘라스토머 (TPE) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

열가소성 엘라스토머(TPE) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2031년 전망

본 보고서는 열가소성 엘라스토머(TPE) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. TPE 시장은 제품 유형(스티렌 블록 공중합체(TPE-S), 열가소성 올레핀(TPE-O), 열가소성 가황물(TPV) 등), 애플리케이션(자동차 및 운송, 건축 및 건설, 신발류 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요

열가소성 엘라스토머 시장은 2026년에 360.4억 달러 규모로 추정되며, 2025년 343.0억 달러에서 성장하여 2031년에는 461.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 5.08%의 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Exxon Mobil Corporation, Kraton Corporation, LG Chem, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Arkema 등이 있습니다.

TPE는 고무와 같은 유연성과 열가소성 플라스틱의 가공 효율성을 결합한 소재로, 전기차(EV) 전장화, 차세대 의료 기기, 순환 제조 의무화 등 다양한 산업에서 필수적인 역할을 하고 있습니다. 제조업체들은 지속가능성 규제 및 기업의 탄소 중립 목표를 충족하기 위해 지역 생산 능력을 확장하고 저탄소 및 재활용 소재 등급을 도입하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 광범위한 자동차 및 전자 제품 공급망, 헬스케어 투자, 전기차 정책 지원에 힘입어 생산 및 소비의 중심지 역할을 지속하고 있습니다. 헬스케어 현대화와 PVC 및 라텍스를 생체 적합성 대체재로 교체하는 추세는 시장 성장에 추가적인 동력을 제공하며, 배터리 전기차의 경량 와이어 하니스 및 충전 하드웨어는 고마진 TPE 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 아디프산(adipic acid) 가격 변동성과 높은 기계류 비용이 제약 요인으로 작용하고 있음에도 불구하고, TPE 시장은 더 가볍고 재활용 가능하며 디자인 유연성이 높은 소재를 찾는 산업의 요구에 따라 견고한 성장세를 유지할 것으로 보입니다.

# 주요 보고서 요약 (2025년 기준)

* 제품 유형별: 열가소성 올레핀(TPE-O)이 2025년 TPE 시장 점유율의 25.32%를 차지했으며, 2031년까지 7.24%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 자동차 및 운송 부문이 2025년 매출의 39.38%를 차지했으며, 의료 기기 부문은 2031년까지 5.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 가치의 46.25%를 기여했으며, 2031년까지 6.34%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 열가소성 엘라스토머(TPE) 시장 동향 및 통찰력

주요 시장 동인:

* 자동차 와이어 및 케이블의 EV 경량화 추진 (+1.2% CAGR 영향): 전기차 혁명은 와이어 및 케이블 사양을 근본적으로 변화시키고 있으며, TPE는 경량화 및 성능 최적화의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. Celanese의 Hytrel TPC-LCF는 탄소 발자국을 50% 줄이면서 -40°C에서 130°C까지 견딜 수 있어, 전기차 하니스 무게 감소에 기여합니다. 가교 폴리올레핀은 고전압 라인에서 실리콘을 대체하며 내마모성을 제공하여 배선 경로를 단축하고 구리 사용량을 줄입니다. 아시아 태평양, 특히 중국 OEM이 EV 생산을 주도하고 있어 현지 컴파운더들이 먼저 성장 기회를 확보하고 있습니다. TPE 재킷은 온보드 충전 패드 및 냉각 튜브에도 적용되어 차량당 평균 폴리머 함량을 높이고 TPE 시장의 매출을 증대시키고 있습니다.
* 난방, 환기 및 공조(HVAC) 산업에서의 적용 증가 (+0.8% CAGR 영향): 히트 펌프 채택 및 새로운 냉매는 밀봉 및 진동 요구 사항을 강화하고 있습니다. TE Connectivity는 수명 신뢰성을 조달 기준으로 삼아 개스킷 및 호스 라이너에서 EPDM을 고온 TPE로 대체하는 추세를 가속화하고 있습니다. DSM의 Arnitel HT는 일체형 열풍 덕트를 가능하게 하여 무게를 40%, 부품 비용을 50% 절감하며, 에너지 효율적인 개조를 목표로 하는 설치업체에 직접적인 이점을 제공합니다. 디지털 제어 압축기 또한 센서를 수용하면서 소음을 줄이는 유연한 마운트가 필요하며, 이는 TPE 시장의 특수 TPE 컴파운드가 잘 충족하는 틈새 시장입니다.
* 소비자 전자 제품에서의 활용 증가 (+0.9% CAGR 영향): 기기 브랜드는 부드러운 촉감, 낙하 저항성 및 정밀한 공차를 중요하게 여깁니다. SABIC과 Lubrizol의 LNP-ESTANE ECO 블렌드는 바이오 기반 함량을 포함하면서도 노트북 덮개의 오버몰딩 시 색상 안정성을 유지합니다. KRAIBURG TPE의 Light Effect 라인은 UV 황변 없이 프리미엄 이어버드 및 시계에 균일한 주변 백라이팅을 가능하게 합니다. 폼 팩터가 축소됨에 따라 개스킷 벽이 0.5mm 미만으로 얇아지면서, 디자이너들은 높은 유동성과 낮은 압축 영구 변형률을 가진 등급을 선택하게 됩니다. 아시아 태평양 지역의 제조 시설이 초기 물량을 확보하며 TPE 시장의 지역적 편중을 강화하고 있습니다.
* 헬스케어 산업의 수요 증가 (+1.1% CAGR 영향): 생체 적합성 규정은 병원들이 프탈레이트 및 라텍스 사용을 줄이도록 유도하고 있습니다. Teknor Apex의 튜빙 등급은 스팔레이션(spallation)에 저항하고 감마선, 에틸렌옥사이드(EtO) 및 증기 멸균을 지원하며 주입 시스템의 펌프 수명을 연장합니다. KRAIBURG TPE의 THERMOLAST M 제품군(쇼어 경도 00 30-50)은 인체 조직을 모방하여 보철물의 착용감을 향상시킵니다. 일회용 진단 기기 및 첨단 상처 치료는 TPE 시장에서 의료 부문을 가장 빠르게 성장하는 분야로 만들며 물량을 더욱 확대하고 있습니다.
* 신발 및 스포츠 장비의 상당한 수요 (+0.7% CAGR 영향): 전 세계적으로 신발 및 스포츠 장비 산업에서 TPE에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역의 생산이 활발합니다. 고반발성 및 저밀도 중창(midsole)은 무게 중립적인 디자인을 가능하게 하여 TPE의 활용을 촉진합니다.

주요 시장 제약 요인:

* 아디프산 공급으로 인한 열가소성 폴리우레탄(TPU) 가격 변동성 (-0.9% CAGR 영향): 원자재 비용 인플레이션은 TPU 가치 사슬 전반에 걸쳐 상당한 마진 압력을 야기하고 있으며, 아디프산 공급 제약은 가격 안정성 및 생산 계획에 중요한 병목 현상으로 작용합니다. BASF는 부탄디올(BDO) 유도체 가격을 인상하여 TPU 제조업체의 비용 변동성을 증폭시켰으며, Kraton은 SIS 가격을 톤당 330달러 인상하는 등 블록 공중합체 전반에 걸쳐 유사한 인플레이션이 발생했습니다. 석유 원료 가격이 급등하고 물류가 불안정해지면 컨버터들은 마진이 줄어들어 일부 OEM은 TPE 시장 내 TPU에 의존하는 비필수 프로젝트를 연기하게 됩니다.
* 높은 제조 및 장비 비용 (-0.7% CAGR 영향): TPE 생산에 필요한 자본 설비 투자는 시장 진입 장벽을 높이고 생산 능력 확장을 제한하고 있으며, 특히 제조업체들이 높은 금리와 불확실한 수요 조건에 직면하면서 더욱 심화되고 있습니다. 2액형 사출 프레스 및 정밀 이축 압출기는 500만 달러를 초과할 수 있어 투자 회수 기간이 길어집니다. 북미 가공업체 설문조사에 따르면 66%가 기계 업그레이드를 계획하고 있지만, 많은 기업이 비용 절감을 위해 개조를 선호합니다. 숙련된 노동력 부족은 특히 동남아시아에서 시운전 위험을 높여 TPE 시장의 신규 생산 능력 확장을 늦추고 있습니다.
* 부드러운 열가소성 플라스틱의 3D 프린팅 과제 (-0.4% CAGR 영향): 부드러운 열가소성 플라스틱을 이용한 3D 프린팅의 기술적 어려움은 개발된 제조 허브에서 TPE의 적용을 제한하는 요인으로 작용합니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별:

열가소성 올레핀(TPE-O)은 2025년 매출의 25.32%를 차지하며 시장을 선도했고, 2031년까지 7.24%의 CAGR로 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들은 범퍼 페시아, 에어 댐 씰, 언더바디 패널에 TPE-O를 사용하는데, 이는 폴리프로필렌(PP) 기판과 쉽게 접착되고 내후성이 뛰어나기 때문입니다. 건축 프로파일 및 소비재 또한 PP 기반 합금이 비용 목표에 유리한 경우 물량을 추가합니다.

TPU는 가치 기준으로 두 번째를 차지하며, 운동화, 컨베이어 벨트, 카테터 재킷 등 내마모성이 중요한 용도에 선호됩니다. 아디프산 가격 불안정성으로 인해 성장 모멘텀이 다소 억제되지만, 고부가가치 틈새 시장은 마진을 유지합니다. TPV는 140°C의 최고 온도를 견뎌야 하는 엔진룸 공기 관리 부품에 주로 사용됩니다. 스티렌 블록 공중합체(SBC)는 접착제 및 일회용 면도기 시장에서 점유율을 유지하며, TPC 및 TPA는 구동 벨트, 공압 튜빙, 충전 공기 덕트 등으로 적용 범위를 확장하고 있습니다. Teknor Apex의 EV 배터리 씰용 Sarlink TPV와 같은 특수 컴파운딩은 TPE 시장 내에서 프리미엄 가격을 확보하는 방법을 보여줍니다.

애플리케이션별:

자동차 및 운송 부문은 2025년 매출의 39.38%를 차지하며 TPE 시장의 최종 사용처 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 배터리 전기차는 저밀도 진동 절연체, 케이블 재킷, 유연한 냉각 호스에 대한 수요를 증가시킵니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)용 센서 하우징 또한 UV 안정성 TPE 오버몰드를 사용하여 전자 부품을 도로 파편으로부터 보호합니다.

의료 부문은 2031년까지 5.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일회용 IV 세트, 주사기 플런저, 투석 튜빙 등은 병원들이 더 안전한 재료 프로파일을 목표로 함에 따라 투명하고 PVC가 없는 TPE 등급으로 전환되고 있습니다. 건축 및 건설 부문은 TPE 플래싱 테이프 및 단열 창문 씰에 의존하여 경기 순환적인 부문에 탄력성을 더합니다. 전기 및 전자 제품은 유전 강도와 착색성을 활용하여 스마트 기기 조립을 간소화합니다. 신발 브랜드는 고반발성, 저밀도 중창을 추구하여 무게 중립적인 디자인을 가능하게 합니다. 부드러운 그립의 칫솔 손잡이와 같은 작지만 수익성 있는 틈새 시장은 TPE 시장 전반의 수익을 안정화하는 다양한 수요 지도를 완성합니다.

# 지역별 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 시장 가치의 46.25%를 차지하며 가장 높은 TPE 시장 점유율을 기록했고, 2031년까지 6.34%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 전 세계 차량의 거의 3분의 1을 생산하고 광범위한 스마트폰 및 가전 클러스터를 보유하고 있어 시장의 중심축 역할을 합니다. INVISTA가 상하이에서 나일론 6,6 생산 능력을 연간 40만 톤으로 두 배 늘리려는 움직임은 컴파운더 성장을 뒷받침하는 원자재 자급자족을 강조합니다. 한국은 디스플레이 및 배터리 부품을 공급하고, 인도는 재생 에너지용 와이어 및 케이블 건설을 확대하여 역내 무역을 지속적으로 지원합니다.

북미는 혁신 중심적인 시장으로 남아 있습니다. 디트로이트 OEM은 바이오 기반 TPV 창문 씰을 지정하고, 보스턴 지역의 의료 기기 스타트업은 새로운 카테터 코팅을 시험하여 수익성 있는 틈새 시장을 확보하고 있습니다. Celanese의 Hytrel TPC-LCF는 Chinaplas에서 출시되었지만 텍사스에서 개발되었으며, 탄소 발자국을 50% 줄여 미국 인플레이션 감축법(IRA) 인센티브와 일치합니다. 2025년부터 시행되는 석유화학 수입 관세는 수지 비용을 12-20% 증가시킬 수 있어, 컴파운더들이 중간재 생산을 국내로 이전하고 잠재적으로 국내 TPU 라인에 대한 생산 능력을 확보할 수 있습니다.

유럽의 환경 지침은 Avient의 reSound REC GP 7820과 같이 60%의 소비 후 재활용 원료를 포함하는 재활용 TPE의 채택을 가속화합니다. 독일 Tier 1 기업들은 유로 7 콜드 스타트 요구 사항을 충족하는 TPV 라디에이터 호스를 테스트하고 있습니다. 한편, 스페인과 이탈리아는 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 Arnitel HT 덕팅을 사용하는 히트 펌프 개조를 배포하고 있습니다. 남미 및 중동 및 아프리카는 현재 시장 규모는 작지만 인프라가 확장됨에 따라 장기적인 성장 잠재력을 제공합니다. 멕시코는 현재 세계에서 네 번째로 큰 폴리우레탄 시장으로, 미국 자동차 공급망의 니어쇼어링을 반영하여 TPU 사출 성형업체들이 OEM에 더 가까이 다가가고 있습니다. 걸프 협력 회의(GCC) 국가들은 원유 수출에서 벗어나 다각화를 위해 특수 엘라스토머 허브에 투자하고 있으며, 이는 TPE 시장 내에서 현지 다운스트림 수요를 시사합니다.

# 경쟁 환경

열가소성 엘라스토머 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. Exxon Mobil Corporation, Kraton Corporation, LG Chem은 통합된 원료 공급망을 활용하여 가격 변동을 완화하고 할당 우선순위를 확보합니다. Exxon Mobil의 Vistamaxx 라인은 위생 필름 분야에서 가시성을 유지하며, Kraton은 접착제 점착성을 위해 수소화 스티렌-이소프렌 블록 공중합체를 최적화합니다. LG Chem은 나프타 크래커를 통해 저휘발성 유기 화합물(VOC) 인테리어를 추구하는 OEM을 겨냥한 메탈로센 촉매 TPO 등급을 생산합니다.

주요 TPE 산업 리더:

* Exxon Mobil Corporation
* Arkema
* LG Chem
* LyondellBasell Industries Holdings B.V.
* Kraton Corporation

# 최근 산업 동향

* 2024년 12월: Teknor Apex는 Nexeo Plastics와의 파트너십을 확장하여 EMEA(유럽, 중동 및 아프리카) 지역에서 Monprene TPE 및 Sarlink TPV와 같은 고급 열가소성 엘라스토머를 포함한 재료 공급을 강화했습니다.
* 2024년 10월: Avient Corporation은 Fakuma 2024에서 새로운 재활용 함유 TPE를 출시했습니다. 이 제품은 reSound REC GP 7820 TPE로, 최대 60%의 소비 후 재활용 함량을 포함하여 신규 TPE 대비 탄소 발자국을 줄이는 것을 목표로 합니다.

열가소성 엘라스토머(TPE) 시장 보고서는 열가소성 및 엘라스토머 특성을 겸비한 TPE의 전반적인 시장 현황을 분석합니다. TPE는 전기 저항성, 성형성, 유연성, 내마모성, UV 안정성 등의 특성으로 휴대폰 부품, 케이블, 신발 밑창, 의료 기기 등 광범위한 분야에 활용됩니다. 본 보고서는 제품 유형, 애플리케이션, 지역별 시장을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모는 2026년 360.4억 달러에서 2031년까지 461.9억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력은 전기차(EV) 경량화에 따른 자동차 전선 및 케이블 수요 증가, 난방, 환기 및 공조(HVAC) 산업에서의 활용 확대, 가전제품 및 헬스케어 산업의 수요 증대, 그리고 신발 및 스포츠 장비 분야에서의 상당한 수요입니다. 특히 EV 분야에서는 낮은 탄소 발자국과 경량화된 부품 구현 능력으로 TPE 채택이 가속화됩니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 아디프산 공급에 따른 TPU(열가소성 폴리우레탄) 가격 변동성, 높은 제조 및 장비 비용, 부드러운 열가소성 소재를 이용한 3D 프린팅의 어려움 등이 있습니다.

제품 유형별로는 열가소성 올레핀(TPE-O)이 2025년 매출의 25.32%를 차지하며 시장을 선도하고, 2031년까지 연평균 7.24%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 스티렌 블록 공중합체(TPE-S), 열가소성 가황물(TPV), 열가소성 폴리우레탄(TPU), 열가소성 코폴리에스터(TPC), 열가소성 폴리아미드(TPA) 등도 주요 제품 유형입니다.

애플리케이션 분야에서는 의료 기기 부문이 연평균 5.75%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 병원들이 PVC 및 라텍스에서 살균 가능하고 생체 적합성이 뛰어난 TPE 솔루션으로 전환하고 있기 때문입니다. 자동차 및 운송, 건축 및 건설, 신발, 전기 및 전자 등도 중요한 시장을 형성합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 46.25%를 차지하며 시장을 지배하고, 자동차 및 전자 제품 제조 산업 성장에 힘입어 2031년까지 연평균 6.34%로 확장될 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위가 제시되며, Arkema, BASF, Covestro AG, DuPont, LG Chem 등 주요 20여 개 기업의 프로필이 포함됩니다. 미래 전망 및 기회로는 미충족 수요 평가와 바이오 기반 열가소성 엘라스토머의 잠재력이 언급됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 자동차 전선 및 케이블의 EV 경량화 추진
  • 4.2.2 난방, 환기 및 공조(HVAC) 산업에서의 적용 증가
  • 4.2.3 가전제품에서의 활용 증가
  • 4.2.4 의료 산업의 수요 증가
  • 4.2.5 신발 및 스포츠 장비의 상당한 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 아디프산 공급으로 인한 TPU(열가소성 폴리우레탄) 가격 변동성
  • 4.3.2 높은 제조 및 장비 비용
  • 4.3.3 부드러운 열가소성 수지를 이용한 3D 프린팅의 과제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁의 정도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 스티렌 블록 공중합체 (TPE-S)
  • 5.1.2 열가소성 올레핀 (TPE-O)
  • 5.1.3 열가소성 가황물 (TPV)
  • 5.1.4 열가소성 폴리우레탄 (TPU)
  • 5.1.5 열가소성 코폴리에스터 (TPC)
  • 5.1.6 열가소성 폴리아미드 (TPA)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 자동차 및 운송
  • 5.2.2 건축 및 건설
  • 5.2.3 신발
  • 5.2.4 전기 및 전자
  • 5.2.5 의료
  • 5.2.6 기타 용도 (가정용품, 접착제 및 실란트, HVAC)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
    • 5.3.1.1 중국
    • 5.3.1.2 일본
    • 5.3.1.3 인도
    • 5.3.1.4 대한민국
    • 5.3.1.5 아세안 국가
    • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
    • 5.3.2.1 미국
    • 5.3.2.2 캐나다
    • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
    • 5.3.3.1 독일
    • 5.3.3.2 영국
    • 5.3.3.3 프랑스
    • 5.3.3.4 이탈리아
    • 5.3.3.5 스페인
    • 5.3.3.6 러시아
    • 5.3.3.7 북유럽 국가
    • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
    • 5.3.4.1 브라질
    • 5.3.4.2 아르헨티나
    • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
    • 5.3.5.1 사우디아라비아
    • 5.3.5.2 남아프리카
    • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 Asahi Kasei Corporation.
  • 6.4.3 Avient Corporation
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Celanese
  • 6.4.6 Covestro AG
  • 6.4.7 Group Dynasol
  • 6.4.8 dsm-firmenich
  • 6.4.9 DuPont
  • 6.4.10 Evonik Industries AG
  • 6.4.11 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.12 Huntsman International LLC
  • 6.4.13 Kraton Corporation
  • 6.4.14 Lanxess
  • 6.4.15 LCY
  • 6.4.16 LG Chem
  • 6.4.17 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.18 Mitsubishi Chemical Group Corporation.
  • 6.4.19 SABIC
  • 6.4.20 Teknor Apex
  • 6.4.21 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.22 APAR Industries Ltd.
  • 6.4.23 The Lubrizol Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망