티오글리콜산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

티오글리콜산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 보고서 개요

티오글리콜산(Thioglycolic Acid) 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 4.26%의 성장률을 기록하며 꾸준한 확장이 예상됩니다. 본 보고서는 등급(기술 등급 및 고순도 등급), 애플리케이션(헤어 케어 및 화장품, 석유 및 가스, 가죽 가공, 섬유, 화학 중간체 및 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별 시장 세분화를 통해 티오글리콜산 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

2. 시장 규모 및 성장률

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 티오글리콜산 시장 규모는 2025년 1억 2,635만 달러에서 2030년 1억 5,566만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.26%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

3. 주요 보고서 요약

* 등급별: 2024년 기술 등급(Technical Grade)이 53.15%의 티오글리콜산 시장 점유율을 차지했으며, 고순도 등급(High Purity Grade)은 2030년까지 4.68%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 헤어 케어 및 화장품(Hair Care and Cosmetic Products) 부문이 2024년 티오글리콜산 시장 규모의 39.96%를 차지했으며, 2030년까지 4.89%로 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 46.89%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 2025년부터 2030년까지 5.13%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

4. 시장 동향 및 통찰

4.1. 성장 동인

* 헤어 케어 및 제모 제품 수요 급증: 브로우 라미네이션, 순한 퍼머넌트 키트 등 고급 헤어 트리트먼트에 대한 소비자 수요 증가가 시장 성장을 촉진합니다. 특히 아시아 태평양 지역의 가처분 소득 증가와 남성 그루밍 트렌드가 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 저취(low-odor) 기술 혁신은 향에 민감한 사용자들에게도 어필하며 시장 매력을 높이고 있습니다.
* 유정 산성화 부식 억제제 사용 증가: 티오글리콜산 유도체는 고염분 유정에서 온도 반응성 부식 억제제로 탁월한 성능을 발휘하여, 북미 셰일 가스전에서 중동 탄산염 자산으로 채택이 확산되고 있습니다. 젤-에폭시 운반 기술은 물류를 단순화하고 총 처리 비용을 절감합니다.
* PVC 열 안정제 및 기타 중간체 소비 증가: 유기주석-티오글리콜레이트 복합체는 PVC 제품의 수명을 연장하는 우수한 열 안정성을 제공합니다. 인도 및 동남아시아의 건설 경기 회복이 수요를 뒷받침하며, 항종양 중간체 합성의 환원제로도 꾸준히 사용됩니다.
* 광전자공학 양자점 부동태화 채택: 티오글리콜산과 같은 티올 말단 리간드는 콜로이드 양자점의 중간 밴드 갭 상태를 부동태화하여 전력 변환 효율을 향상시킵니다. 북미 및 유럽의 장치 제조업체들은 적외선 흡수형 태양광 발전 및 유연 디스플레이 패널 성능 향상에 기여하는 이 기술을 높이 평가합니다.
* 저취 티올 화학물질로의 전환: 작업장 안전 및 환경 보건(EHS) 규정 준수를 개선하기 위한 저취 합성 경로에 대한 투자가 전 세계적으로 이루어지고 있으며, 특히 유럽 및 북미 지역의 엄격한 기준이 이러한 전환을 가속화하고 있습니다.

4.2. 시장 제약 요인

* TGA 농도에 대한 엄격한 소비자 안전 제한: EU 규정 1223/2009는 헤어 케어 제품 내 티오글리콜산 농도를 15.2%로 제한하며, 이는 재배합 비용을 발생시키고 판매량 증가를 억제합니다. 캐나다 보건부의 특정 에스테르 성분 규제 강화 또한 규제 준수 압력을 높이고 있습니다.
* 원료(모노클로로아세트산, 황화수소) 가격 변동성: 모노클로로아세트산 가격은 가성소다 및 아세트산 시장에 따라 변동하며, 황화수소 공급은 소수의 특수 가스 공급업체에 집중되어 있습니다. 2024년 중국의 생산 중단 사태는 지리적 집중 위험을 노출시켰으며, 이는 구매자들에게 복잡한 헤징 전략을 요구합니다.
* 프리미엄 화장품 시장에서 바이오 기반 환원제로의 대체: 합성 성분에 대한 소비자들의 높은 관심은 브랜드들이 천연 환원제를 탐색하도록 유도하며, 이는 고급 제품 라인에서 티오글리콜산의 성장을 압박하고 있습니다.

5. 세그먼트 분석

5.1. 등급별 분석

기술 등급은 2024년 티오글리콜산 시장 점유율의 53.15%를 차지하며 물량 측면에서 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 제모 크림, PVC 안정제, 가죽 가공 등 비용에 민감한 애플리케이션의 수요를 반영합니다. 반면, 고순도 등급은 반도체 습식 화학 세정 및 미량 금속을 허용하지 않는 의약품 중간체 수요에 힘입어 2030년까지 4.68%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본의 다단계 증류 기술 투자는 고순도 생산 능력을 두 배로 늘려 가격 프리미엄을 낮추고 중급 고객의 접근성을 높였습니다. 기술 등급 공급업체들은 상품 등급과 전자 등급 사이의 간극을 메우는 엄격한 사양의 하위 등급을 제공하며 광범위한 애플리케이션 스펙트럼에서 관련성을 유지하고 있습니다. 미국과 유럽의 정부 인센티브 프로그램에 따른 반도체 온쇼어(onshore) 제조 전환은 고순도 티오글리콜산 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

5.2. 애플리케이션별 분석

헤어 케어 및 화장품 부문은 2024년 티오글리콜산 시장의 39.96%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했고, 2030년까지 4.89%로 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 저취 제모제 및 손상 완화 웨이브 로션과 같은 지속적인 제품 혁신에 기인합니다. 아시아 및 라틴 아메리카의 젊은 소비자층은 평생 사용 기간을 연장하여 꾸준한 수요 성장을 뒷받침합니다. 석유 및 가스 부문은 고온 유정에서 강철 무결성이 중요한 부식 억제제 패키지를 활용하며 두 번째로 큰 소비처입니다. 가죽 가공 수요는 크롬 프리 효소 시스템의 확산으로 완만해지고 있지만, 고품질 가죽의 탈모 효율을 위해 여전히 티오글리콜산을 사용합니다. 특수 화학 중간체는 증가하는 항암제 파이프라인의 혜택을 받고 있으며, 양자점 부동태화는 현재 규모는 작지만 두 자릿수 마진을 자랑하며 인쇄 전자 제품 채택과 함께 성장할 것으로 기대됩니다. 헤어 케어 시장의 지배력은 기회와 동시에 집중 위험을 내포하므로, 석유 시추용 억제제 및 태양광 리간드 등으로의 다각화가 중요합니다.

6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 티오글리콜산 시장 점유율의 46.89%를 차지했으며, 가처분 소득 증가와 인프라 성장에 따른 PVC 수요 증가로 5.13%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 중국의 화학 부문 투자는 공급 지배력을 강화하고 있으며, 일본은 고부가가치 마이크로 전자 애플리케이션에 집중하며 반도체 등급 티오글리콜산 수요를 촉진하고 있습니다. 한국은 양자점 디스플레이 기술 R&D에 투자하여 고순도 리간드 수요를 증폭시키고 있습니다.
* 북미: 물량보다는 가치에 중점을 둡니다. 퍼미안 및 바켄 지역의 셰일 관련 산성화 프로그램은 부식 억제제 패키지의 꾸준한 수요를 견인합니다. 미국은 황화수소 물류를 엄격하게 통제하여 공급업체 마진에 유리한 프리미엄 가격 환경을 조성합니다. 캐나다의 2025년 화장품 성분 핫리스트 개정은 일부 제모제의 재배합을 필요로 하여 단기 판매를 위축시킬 수 있지만, 더 안전한 제품 변형을 장려하여 더 높은 가격을 책정할 수 있게 합니다.
* 유럽: 글로벌 규제 준수 기준을 설정합니다. ECHA 데이터베이스는 다국적 브랜드에 안전 사용 조건을 제공하며, 저취, 저알레르겐 유도체에 대한 산업 R&D를 유도합니다. 독일은 전자 등급 정화를 위한 새로운 파일럿 장치를 도입하여 고품질 공급 지역으로서의 명성을 강화하고 있습니다. 남유럽은 지열 유정 억제제에서 새로운 기회를 기록하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카 / 남미: 중동 및 아프리카는 정제 처리량 증가에 따라 현지화된 억제제 혼합 시설을 정당화하고 있으며, 남미의 성장하는 화장품 소비는 특히 브라질과 콜롬비아에서 미개척 소매 채널을 제공합니다.

7. 경쟁 환경

티오글리콜산 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. Arkema, Daicel Corporation, Merck KGaA와 같은 주요 기업들은 통합된 원료 공급망, 독점적인 정제 공정 및 다지역 유통망을 통해 글로벌 공급을 주도합니다. Arkema는 모노클로로아세트산 가격 변동에 대비하여 염소-알칼리 수직 통합을 활용하고 있으며, Daicel은 2025년 Toyama Filter Tow를 인수하여 특수 티올 R&D 자금 조달을 위한 현금 흐름 안정성을 강화했습니다. Merck KGaA는 전자 화학물질에 집중하기 위해 2024년 대량 코팅 사업부를 매각했습니다.

중국과 인도의 2차 기업들은 가격 경쟁력을 바탕으로 아시아 및 라틴 아메리카 전역의 기술 등급 구매자들에게 서비스를 제공합니다. 일본의 틈새 전문 기업들은 엄격한 품질 기준을 통해 반도체 제조 시설에 10ppb 미만의 금속 티오글리콜산을 공급하며 마진을 보호합니다. 시장 진입 장벽으로는 유해 가스 취급 허가, 염산 가용성, 엄격한 냄새 제어 하에 다단계 증류를 운영하는 경험 등이 있습니다. 혁신은 냄새 저감 촉매, 연속 흐름 산화 제어, 살롱 채널을 위한 재활용 가능한 포장에 중점을 둡니다.

8. 최근 산업 동향

* 2023년 3월: Arkema는 바르셀로나 화장품 박람회에서 퍼머넌트 및 제모 크림 제형에 사용되는 새로운 티오글리콜산 유도체를 선보였습니다. 티오글리콜산은 가장 효과적인 환원제이자 피부 친화적인 메르캅탄으로 평가받고 있습니다.
* 2022년 1월: Biosynthetic Technologies는 티오글리콜산 및 올레오 유도체 제조업체인 Innoleo, LLC를 인수하여 제품 범위와 시장 입지를 확장했습니다.

9. 결론

티오글리콜산 시장은 헤어 케어 및 화장품, 석유 및 가스 산업의 꾸준한 수요에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 성장을 주도하는 가운데, 고순도 등급 및 특정 애플리케이션 분야에서의 혁신이 시장 확장의 핵심 동력이 될 것입니다. 동시에 엄격한 규제와 원료 가격 변동성은 시장 참여자들이 극복해야 할 과제로 남아 있습니다.

이 보고서는 티오글리콜산(Thioglycolic Acid, TGA) 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 주요 응용 분야, 등급별 및 지역별 분석, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
티오글리콜산 시장은 2025년 1억 2,635만 달러에서 2030년까지 1억 5,566만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.26%에 달할 전망입니다.

2. 시장 동인
주요 시장 성장 동력으로는 헤어케어 및 제모 제품 제형에서의 수요 급증, 석유 및 가스 시추 산성화 공정에서 부식 억제제로서의 활용 증가, PVC 열 안정제 및 기타 화학 중간체로서의 소비 확대가 있습니다. 또한, 광전자공학 분야의 퀀텀닷(Quantum-Dot) 부동태화 적용과 저취(low-odor) 티올 화학물질로의 전환을 통한 환경보건안전(EHS) 규제 준수 개선도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 티오글리콜산 농도에 대한 엄격한 소비자 안전 기준, 모노클로로아세트산(Monochloroacetic Acid) 및 황화수소(H₂S)와 같은 원료 물질의 가격 변동성, 그리고 프리미엄 화장품 분야에서 티오글리콜산을 대체하는 바이오 기반 환원제의 등장은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

4. 주요 응용 분야
응용 분야별로는 헤어케어 및 화장품 제품이 2024년 시장 점유율 39.96%로 가장 높은 수요를 보이며, 2030년까지 4.89%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 석유 및 가스 산업, 가죽 가공, 섬유 산업, 화학 중간체 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

5. 등급별 시장 분석
제품 등급별로는 기술 등급(Technical Grade)이 전체 물량의 53.15%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 반면, 고순도 등급(High Purity Grade)은 전자 및 제약 분야에서의 활용 증가에 힘입어 4.68%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

6. 지역별 시장 분석
지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 매출의 46.89%를 차지하며 전 세계 소비를 주도하고 있습니다. 이는 통합된 원료 공급망, 낮은 생산 비용, 그리고 빠르게 성장하는 화장품 수요에 기인합니다. 주요 국가로는 중국, 인도, 일본, 한국 등이 있으며, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

7. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. Arkema, Daicel Corporation, Merck KGaA, Nouryon 등 다수의 글로벌 및 지역 기업들이 시장에서 경쟁하고 있으며, 이들의 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 상세히 다루어집니다.

8. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시하며, 티오글리콜산 시장의 전반적인 이해를 돕고 전략적 의사결정에 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 헤어케어 및 제모 제형의 수요 급증
  • 4.2.2 석유 및 가스정 산성화에서 부식 억제제로 사용 증가
  • 4.2.3 PVC 열 안정제 및 기타 중간체로서 소비 증가
  • 4.2.4 광전자공학용 양자점 부동태화에 채택
  • 4.2.5 EHS 규정 준수를 개선하는 저취성 티올 화학물질로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 TGA 농도에 대한 엄격한 소비자 안전 제한
  • 4.3.2 원료 변동성 (모노클로로아세트산, H₂S)
  • 4.3.3 프리미엄 화장품에서 TGA를 대체하는 바이오 기반 환원제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 등급별
  • 5.1.1 공업용 등급
  • 5.1.2 고순도 등급
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 헤어케어 및 화장품
  • 5.2.2 석유 및 가스 산업
  • 5.2.3 가죽 가공
  • 5.2.4 섬유 산업
  • 5.2.5 화학 중간체
  • 5.2.6 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Anoky Co.,Ltd. No
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 Biosynthetic Technologies
  • 6.4.4 BRUNO BOCK
  • 6.4.5 Daicel Corporation
  • 6.4.6 Discovery Fine Chemicals
  • 6.4.7 Hunan ke sheng new materials co., LTD
  • 6.4.8 Jinan Qinmu Fine Chemical
  • 6.4.9 Merck KGaA
  • 6.4.10 Nouryon
  • 6.4.11 Osaka Sasaki Chemical Co. Ltd
  • 6.4.12 Qingdao LNT Chemical Co., Ltd
  • 6.4.13 Quingdao Ruchang Mining Industry Co., LTD
  • 6.4.14 SASAKICHEMICAL CO.,LTD
  • 6.4.15 Shandong Xinhua Pharma
  • 6.4.16 Tokyo Chemical Industry (India) Pvt. Ltd.
  • 6.4.17 Wuhan Grand Hoyo

7. 시장 기회 및 미래 전망