위협 인텔리전스 보안 서비스 시장 규모 및 시장 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

위협 인텔리전스 보안 서비스 시장은 2025년 32억 7천만 달러에서 2031년 65억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 12.31%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 수동적인 방어에서 지속적인 위협 탐색, 노출 관리, 예측 분석으로의 전환을 반영합니다. 특히, 국가 지원 사이버 캠페인 증가, 클라우드 보안 사고 급증, 의무적인 침해 통지법 강화 등이 실시간 상황별 위협 데이터 수요를 증폭시키고 있습니다. 제로 트러스트 및 XDR(확장된 탐지 및 대응) 플랫폼 도입은 통합된 가시성과 자동화된 대응을 추구하는 보안 팀의 투자를 가속화하고 있습니다. 또한, API 공격 표면의 확산과 생성형 AI 코드 어시스턴트에서 발생하는 내부자 위험은 조직의 위험 태세 재평가를 촉구하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

시장 성장 동력
시장 성장의 주요 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 국가 지원 APT(고급 지속 위협) 캠페인의 급증입니다. Volt Typhoon과 Salt Typhoon 같은 국가 지원공격 그룹의 활동 증가는 기업과 정부 기관에 심각한 위협을 제기하며, 이에 대응하기 위한 보안 솔루션 및 서비스 수요를 증대시키고 있습니다. 둘째, 클라우드 환경으로의 전환 가속화와 이에 따른 보안 사고의 증가입니다. 기업들이 디지털 전환을 위해 클라우드 인프라를 적극적으로 도입하면서, 클라우드 구성 오류, API 취약점, 데이터 유출 등 새로운 유형의 보안 위협에 노출되고 있습니다. 이는 클라우드 보안 솔루션 및 서비스 시장의 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 셋째, 전 세계적으로 강화되는 데이터 보호 및 개인 정보 보호 규제입니다. GDPR(일반 데이터 보호 규정), CCPA(캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법)와 같은 엄격한 규제는 기업들에게 데이터 보안 및 침해 대응 역량 강화를 의무화하고 있으며, 이는 관련 보안 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 넷째, 제로 트러스트(Zero Trust) 보안 모델의 확산입니다. ‘절대 신뢰하지 않고 항상 검증한다’는 원칙을 기반으로 하는 제로 트러스트 아키텍처는 내부 및 외부 위협으로부터 조직을 보호하기 위한 필수적인 접근 방식으로 인식되고 있으며, 관련 기술 및 솔루션에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 마지막으로, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술의 발전입니다. AI/ML 기반의 위협 탐지 및 예측 분석 기술은 보안 시스템의 효율성과 정확성을 크게 향상시키며, 복잡하고 지능적인 사이버 공격에 대한 방어 역량을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

이 보고서는 사이버 위협으로부터 정보 시스템을 보호하고 데이터 무결성 및 기밀성을 보장하는 데 필수적인 위협 인텔리전스 보안 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 위협 인텔리전스 서비스는 스파이웨어, 멀웨어, 피싱 등 온라인 침해 시도를 모니터링, 탐지 및 대응하는 데 중점을 둡니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 전 세계 위협 인텔리전스 보안 서비스 시장은 2026년 36.7억 달러(USD 3.67 billion)에서 2031년 65.6억 달러(USD 6.56 billion)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 상당한 시장 확대를 시사합니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화됩니다.
* 배포 모드별: 클라우드 배포가 57.35%의 가장 큰 점유율을 차지하며, 확장 가능한 보안 분석으로의 광범위한 전환을 반영합니다. 온프레미스 배포도 중요한 부분을 차지합니다.
* 서비스 유형별: 관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스는 기술과 분석가 전문 지식을 통합하여 기술 인력 부족 상황에서 위협 헌팅을 아웃소싱할 수 있게 함으로써 18.12%의 예측 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장하고 있습니다. 전문/컨설팅 서비스 및 구독 데이터 피드도 주요 서비스 유형입니다.
* 조직 규모별: 대기업과 중소기업(SME)으로 나뉘며, SME 부문의 예산 압박은 시장 성장의 제약 요인 중 하나입니다.
* 최종 사용자 산업별: 은행 및 금융 서비스(BFSI), 헬스케어, IT 및 통신, 소매 및 전자상거래, 생명 과학/제약, 정부 및 국방 등 다양한 산업에서 위협 인텔리전스 서비스의 수요가 높습니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동, 아프리카, 남미로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 공격적인 디지털 전환과 규제 이니셔티브로 인해 18.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 국가 지원 APT(지능형 지속 위협) 캠페인의 급증
* 클라우드 워크로드 및 API 공격 표면의 확산
* 최고정보보호책임자(CISO)의 제로 트러스트 및 XDR(확장된 탐지 및 대응) 플랫폼 도입 가속화
* 미국, EU, APAC 등 주요 지역의 의무적 침해 통지 법률 강화
* 생성형 AI 코드 어시스턴트 사용으로 인한 내부자 위험 증가
* 지속적인 통제 유효성 검증을 위한 CTEM(Continuous Threat Exposure Management) 채택 증가

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음과 같은 과제들이 있습니다.
* 숙련된 Tier-1 위협 헌터 및 분석가 인력의 심각한 부족 (이는 시장 성장의 가장 큰 제약 요인으로 지목됨)
* 중소기업(SME) 부문의 예산 압박
* 국경 간 원격 측정 공유에 대한 데이터 주권 장벽
* 위장된 위협 인텔리전스(TI) 피드 남용으로 인한 경고 피로도 증가

경쟁 환경은 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 60%를 차지하는 등 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Google LLC (Mandiant), Recorded Future Inc., CrowdStrike Holdings Inc., Fortinet Inc., Cisco Systems Inc., International Business Machines Corporation, Palo Alto Networks Inc., Dell Technologies Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Trellix LLC (McAfee Enterprise), Broadcom Inc. (Symantec), LogRhythm Inc., Juniper Networks Inc., F-Secure Corporation, LookingGlass Cyber Solutions Inc., Rapid7 Inc., Arctic Wolf Networks Inc., Trend Micro Incorporated, Elastic N.V. (Security), Kaspersky Lab JSC 등이 있습니다.

이 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하며, 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 국가 지원 APT 캠페인의 급증
  • 4.2.2 클라우드 워크로드 및 API 공격 표면의 확산
  • 4.2.3 CISO의 제로 트러스트 및 XDR 플랫폼화
  • 4.2.4 의무적인 침해 통지 법률 (미국, EU, APAC)
  • 4.2.5 Gen-AI 코드 어시스턴트의 내부자 위험 (잠재적 위험)
  • 4.2.6 지속적인 통제 유효성 검증을 위한 CTEM* 채택 (잠재적 위험)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 1등급 위협 헌터 및 분석가 부족
  • 4.3.2 중소기업 부문의 예산 압박
  • 4.3.3 국경 간 원격 측정 공유에 대한 데이터 주권 장벽 (잠재적 위험)
  • 4.3.4 위조된 TI 피드 남용으로 인한 경고 피로 (잠재적 위험)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 모드별
  • 5.1.1 클라우드
  • 5.1.2 온프레미스
• 5.2 서비스 유형별
  • 5.2.1 관리형 탐지 및 대응
  • 5.2.2 전문 / 컨설팅
  • 5.2.3 구독 데이터 피드
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 은행 및 금융 서비스
  • 5.4.2 헬스케어
  • 5.4.3 IT 및 통신
  • 5.4.4 소매 및 전자상거래
  • 5.4.5 생명 과학 / 제약
  • 5.4.6 정부 및 국방
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 영국
    • 5.5.2.2 독일
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동
    • 5.5.4.1 이스라엘
    • 5.5.4.2 사우디아라비아
    • 5.5.4.3 아랍에미리트
    • 5.5.4.4 튀르키예
    • 5.5.4.5 중동 기타 지역
  • 5.5.5 아프리카
    • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.2 이집트
    • 5.5.5.3 아프리카 기타 지역
  • 5.5.6 남미
    • 5.5.6.1 브라질
    • 5.5.6.2 아르헨티나
    • 5.5.6.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Google LLC (Mandiant)
  • 6.4.2 Recorded Future Inc.
  • 6.4.3 CrowdStrike Holdings Inc.
  • 6.4.4 Fortinet Inc.
  • 6.4.5 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.6 International Business Machines Corporation
  • 6.4.7 Palo Alto Networks Inc.
  • 6.4.8 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.9 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.10 Trellix LLC (McAfee Enterprise)
  • 6.4.11 Broadcom Inc. (Symantec)
  • 6.4.12 LogRhythm Inc.
  • 6.4.13 Juniper Networks Inc.
  • 6.4.14 F-Secure Corporation
  • 6.4.15 LookingGlass Cyber Solutions Inc.
  • 6.4.16 Rapid7 Inc.
  • 6.4.17 Arctic Wolf Networks Inc.
  • 6.4.18 Trend Micro Incorporated
  • 6.4.19 Elastic N.V. (Security)
  • 6.4.20 Kaspersky Lab JSC

7. 시장 기회 및 미래 전망