사이리스터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

사이리스터 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 사이리스터(Thyristor) 시장에 대한 상세한 분석을 제공하며, 장치 유형, 전력 등급, 장착 및 패키지, 트리거링 방식, 최종 사용 산업, 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측합니다.

# 시장 개요 및 주요 수치

사이리스터 시장은 2025년 17억 7천만 달러 규모에서 2030년에는 21억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.87%를 기록할 것으로 예상됩니다. 사이리스터는 전력망, 산업 및 운송 시스템에서 매우 높은 전압과 전류를 처리하는 탁월한 능력 덕분에 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 아시아, 유럽, 북미 지역의 전력망 현대화 프로그램은 대규모 전력 애플리케이션의 수요를 견인하고 있으며, 산업 자동화 및 전기 이륜차 충전 분야에서도 높은 주문량을 창출하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2025-2030):
* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 17억 7천만 달러
* 2030년 시장 규모: 21억 4천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 3.87% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카 (4.2% CAGR)
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양 (2024년 매출 점유율 64%)
* 시장 집중도: 중간 수준 (상위 5개 업체가 2024년 전 세계 매출의 약 65% 차지)

# 주요 보고서 요약

* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 64%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2030년까지 4.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 장치 유형별: 2024년 실리콘 제어 정류기(SCR)가 사이리스터 시장 점유율의 46%를 차지했으며, 광 트리거 사이리스터(LTT)는 2030년까지 3.9%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 전력 등급별: 500MW 미만 장치가 사이리스터 시장의 54%를 차지했으며, 1,000MW 초과 등급은 4.1%로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 장착 및 패키지별: 2024년 스터드형(Stud-Type) 장치가 41%의 점유율을 기록했으며, 모듈/IPM(Intelligent Power Module) 형태는 4.3%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 트리거링 방식별: 전기 게이트 트리거링 방식이 71%의 점유율을 차지했으며, 광 트리거링 솔루션은 4.0%의 CAGR로 발전할 것입니다.
* 최종 사용 산업별: 산업용 드라이브가 38%의 점유율로 선두를 달렸으며, HVDC(고전압 직류) 및 FACTS(유연한 교류 송전 시스템)는 3.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 경쟁 환경: 상위 5개 제조업체가 2024년 전 세계 매출의 약 65%를 차지하며 시장 집중도가 중간 수준임을 보여줍니다.

# 글로벌 사이리스터 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* EU 전력망 규정의 동적 무효 전력 보상 의무화 (CAGR 영향 +1.0%): 2024년 이후 강화된 EU 전력망 규정은 전력 회사들이 실시간 무효 전력 장치를 배치하도록 강제하고 있습니다. 사이리스터 밸브 기반의 정지형 무효 전력 보상 장치(SVC) 및 STATCOM 시스템은 전압 변동에 밀리초 단위로 반응하여 태양광 및 풍력 발전소가 고장 시 운전 유지(fault-ride-through) 규정을 충족하도록 돕습니다. 이는 유럽을 넘어 북미와 아시아 태평양 지역으로 파급될 중기적(2-4년) 동력입니다.
* 아시아 지역 해상 풍력 통합을 위한 HVDC 연계 확장 (CAGR 영향 +0.9%): 중국, 일본, 한국은 2024-2025년에 해상 풍력 발전을 내륙으로 전송하기 위해 10개 이상의 HVDC 연계 프로젝트를 추진했습니다. 수 킬로암페어 사이리스터 스택에 의존하는 라인 정류형 컨버터(LCC)는 800kV급 시스템에서 전압원형 설계에 비해 낮은 전도 손실로 인해 여전히 선호되는 옵션입니다. 이는 아시아 태평양 및 유럽 지역의 장기적(4년 이상) 동력입니다.
* 인도 및 독일 철도 기관차용 고체 회로 차단기 급증 (CAGR 영향 +0.7%): 인도 철도는 2027년까지 5,000대의 기관차를 업그레이드할 계획이며, 아크 발생을 없애고 유지보수 비용을 절감하는 사이리스터 기반 고체 회로 차단기로 교체하고 있습니다. 독일 철도(Deutsche Bahn)도 더 빠른 고장 격리 및 경량화를 이유로 유사한 시스템을 신형 전기 동력 장치에 주문했습니다. 이는 인도, 독일 및 더 넓은 아시아 태평양과 유럽 지역의 중기적(2-4년) 동력입니다.
* 이륜 전기차용 급속 충전 인프라 확충 (CAGR 영향 +0.6%): 2024년 중국의 전기 이륜차는 3억 대를 넘어섰으며, 이는 비용 효율적이고 전력망 친화적인 변환을 위해 SCR 스택을 사용하는 고전류 급속 충전기에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 인도 또한 혹독한 도로변 기후를 견딜 수 있는 견고한 공랭식 SCR 시스템을 선호하며 유사한 보급을 지원하고 있습니다. 이는 중국, 인도 지역의 단기적(2년 이하) 동력입니다.
* 알루미늄 제련소 정류기 현대화 (CAGR 영향 +0.5%): GCC(걸프 협력 회의) 국가들의 알루미늄 제련소 현대화는 사이리스터 수요를 증가시키고 있습니다. 이는 중기적(2-4년) 동력입니다.
* 방사선 경화 광학 트리거 장치 채택 (CAGR 영향 +0.3%): 북미 및 유럽 지역에서 방사선 경화 광학 트리거 장치의 채택이 증가하고 있습니다. 이는 장기적(4년 이상) 동력입니다.

시장 제약 요인:

* 전기차 인버터에서 SiC MOSFET의 잠식 (CAGR 영향 -0.9%): 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET은 최대 100kHz로 스위칭하고 실리콘 장치보다 더 높은 온도에서 작동할 수 있어, 자동차 제조업체들이 냉각 하드웨어를 축소하고 주행 거리를 늘릴 수 있게 합니다. 2024년에 출시된 주요 전기차 플랫폼은 트랙션 인버터, 온보드 충전기, DC-DC 단계에 SiC를 채택하여 차량 파워트레인에서 사이리스터의 입지를 줄이고 있습니다. 이는 북미, 유럽, 중국 지역의 중기적(2-4년) 제약 요인입니다.
* 위조 SCR 모듈로 인한 OEM 리콜 (CAGR 영향 -0.6%): 2024년 동남아시아 지역 채널에 저품질 위조품이 범람하여 조명 제어 장치 및 용접기에서 조기 고장으로 인한 보증 청구가 발생했습니다. 이는 합법적인 공급업체들이 QR 기반 인증 및 블록체인 추적을 추가하도록 강제하여 생산 비용을 높이고 마진을 축소시키고 있습니다. 이는 동남아시아 및 글로벌 공급망의 단기적(2년 이하) 제약 요인입니다.
* GTO(Gate-Turn-Off) 인증 주기의 장기화 (CAGR 영향 -0.3%): GTO 장치의 긴 인증 주기는 특히 북미 지역에서 시장 진입을 지연시키는 중기적(2-4년) 제약 요인입니다.
* 다결정 실리콘 가격 변동성 (CAGR 영향 -0.2%): 다결정 실리콘 가격의 변동성은 전 세계적으로 사이리스터 생산 비용에 영향을 미치는 단기적(2년 이하) 제약 요인입니다.

# 세그먼트 분석

* 장치 유형별: 실리콘 제어 정류기(SCR)는 산업용 드라이브, 전력 정류기, 가전제품 제어 분야에서 견고한 전류 처리 능력으로 2024년 시장 점유율 46%를 차지했습니다. 그러나 광 트리거 사이리스터(LTT)는 전력 회사들이 800kV HVDC 연계를 위해 광학적으로 절연된 밸브를 표준화함에 따라 2030년까지 3.9%의 CAGR로 성장하고 있습니다. GTO 변형은 중전압 드라이브 및 선박 추진에 중요하며, 양방향 트라이악(Triac)은 조명 조광기에서 지배적입니다.
* 전력 등급별: 500MW 미만 장치는 난방 제어, UPS 모듈, 서보 드라이브에 광범위하게 배포되어 2024년 매출의 54%를 차지했습니다. 그러나 1,000MW 초과 등급은 중국, 인도, 브라질의 6개 대규모 프로젝트에 힘입어 4.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 장착 및 패키지별: 스터드형 개별 장치는 볼트온 서비스 용이성으로 인해 제철소 드라이브 및 해양 컨버터에서 선호되어 2024년 사이리스터 시장의 41%를 유지했습니다. 캡슐 디스크는 여전히 알루미늄 제련소 정류기에 전력을 공급합니다. 한편, 지능형 전력 모듈(IPM)은 게이트 드라이버, NTC 센서, 스너버를 통합한 플러그 앤 플레이 블록으로 설계자들에게 인기를 얻으며 4.3%의 CAGR을 기록했습니다.
* 트리거링 방식별: 전기 게이트 트리거링은 저렴한 드라이버와 간단한 로직으로 인해 여전히 출하량의 71%를 차지합니다. 반면, 광 트리거링 부문은 해상 플랫폼 및 원자력 발전소에서 갈바닉 절연을 요구함에 따라 4.0%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용 산업별: 산업용 드라이브 및 소프트 스타터는 2024년 매출의 38%를 차지하며 공장, 펌프, 압축기를 가동시켰습니다. HVDC 및 FACTS 배치는 2030년까지 3.9%의 CAGR을 기록하며 전력 프로젝트에 가장 빠른 성장 동력을 제공할 것입니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 매출의 64%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 중국의 생산 능력, 인도의 산업화, 일본의 고신뢰성 부문에 힘입은 바가 큽니다. 이 지역은 세계 10대 HVDC 연계 중 5개를 보유하고 있으며, 전기 이륜차용 SCR 기반 급속 충전기를 수천 개 설치했습니다.
* 유럽: 독일의 철도 업그레이드와 북유럽의 해상 풍력 연계(±320kV LCC 밸브 사용)에 힘입어 두 번째로 큰 시장입니다. ENTSO-E 전력망 규정은 전력 회사들이 사이리스터 제어 콘덴서로 변전소를 개조하도록 강제하여 수요를 유지하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프 지역의 알루미늄 제련소 현대화와 이집트-사우디 3GW 연계와 같은 상호 연결 프로젝트에 힘입어 2030년까지 4.2%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 북미: 전력망 복원력 개선 및 위상 제어 SCR 충전기를 여전히 채택하는 배터리 피커 발전소에 중점을 두고 있어 여전히 중요한 시장입니다.

# 경쟁 환경

사이리스터 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Infineon Technologies, ABB, Mitsubishi Electric, STMicroelectronics, ON Semiconductor가 2024년 매출의 약 65%를 차지했습니다. 이들 선두 기업은 자체 웨이퍼 팹, 패키징 라인, 애플리케이션 엔지니어링 팀을 결합하여 산업, 철도, 전력망 프로그램 간에 신속하게 전환할 수 있습니다.

전략적 움직임은 수직 통합 및 재료 다각화에 집중되고 있습니다. Infineon은 전력 개별 소자 전용 Kulim 300mm 라인을 개설했으며, Mitsubishi Electric은 25kV 철도 급전 장치에 최적화된 프레스팩 IGCT 모듈을 출시했습니다. ABB는 Hitachi Energy와 협력하여 ±800kV 연계를 위한 웨이퍼당 1.5kA를 목표로 하는 광 트리거 밸브를 공동 개발했습니다.

지역 경쟁업체들은 낮은 간접비를 활용하고 있습니다. Jiangsu JieJie Microelectronics는 4.5kV SCR용 120mm 팹을 증설하고 인도 충전기 제조업체와 공급 MOU를 체결했으며, Dongguan Yangjie Electronic은 가전제품 OEM을 위해 SCR과 자체 드라이버를 번들로 제공했습니다. STMicroelectronics는 디지털 온도 원격 측정 기능을 디스크에 통합하는 데 많은 투자를 했으며, Littelfuse는 보드 공간을 절반으로 줄이는 DO-214AB 형태의 2kA SIDACtor 보호 사이리스터를 출시하는 등 기술 차별화가 핵심입니다.

주요 사이리스터 산업 리더:
* 인피니언 테크놀로지스 (Infineon Technologies)
* ABB
* 미쓰비시 일렉트릭 (Mitsubishi Electric)
* ST마이크로일렉트로닉스 (STMicroelectronics)
* 온세미컨덕터 (ON Semiconductor)
* 비셰이 인터테크놀로지 (Vishay Intertechnology)
* 슈나이더 일렉트릭 (Schneider Electric)
* TSMC
* 센사타 테크놀로지스 (Sensata Technologies)

최근 산업 동향:
* 2025년 4월: Littelfuse는 DO-214AB 패키지에서 최초의 2kA 보호 사이리스터인 Pxxx0S3G-A SIDACtor 시리즈를 공개하여 통신 보드의 서지 내성을 높였습니다.
* 2025년 3월: ABB는 유틸리티 규모의 태양광 인버터를 겨냥한 IGCT 기반 컨버터를 도입하여 온스테이트 손실 감소를 통해 효율성을 향상시켰습니다.
* 2025년 2월: Infineon Technologies는 전기차 온보드 충전기에 맞춤화된 새로운 SCR 제품군을 출시하며 고온 견고성을 강조했습니다.
* 2025년 1월: Mitsubishi Electric은 25kV 철도 트랙션용 IGCT 모듈을 출시하여 이전 세대 대비 전력 밀도를 15% 향상시켰습니다.

본 보고서는 P형 및 N형 재료 4개 층으로 구성된 반도체 소자인 사이리스터(Thyristor) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 사이리스터는 게이트 트리거를 통해 도통하고 전압이 역전되거나 제거될 때까지 도통 상태를 유지하는 스위치 역할을 합니다.

시장 현황
시장 동인으로는 EU 전력회사의 그리드 코드 의무 무효 전력 보상, 아시아 해상 풍력 HVDC 링크 확장, 인도 및 독일 철도 기관차용 고체 회로 차단기, 중국 및 인도 2륜 전기차용 SCR 스택 기반 고속 충전 인프라, GCC 국가 알루미늄 제련소 정류기 현대화, 항공 전자 장비의 방사선 경화 광 트리거 사이리스터(LTT) 채택 등이 주요 성장 요인으로 작용합니다.
주요 시장 제약 요인으로는 EV 인버터에서 SiC MOSFET의 잠식, 동남아시아 위조 SCR 모듈로 인한 OEM 리콜, 미국 전력회사의 GTO 인증 주기 장기화, 다결정 실리콘 가격 변동성으로 인한 사이리스터 비용 상승 등이 지목됩니다.
이 외에도 산업 생태계 분석, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 경쟁 강도, 대체재의 위협), 가격 분석 등이 포함됩니다.

시장 규모 및 성장 전망
사이리스터 시장은 HVDC 송전, 산업용 모터 제어 업그레이드, 2륜 전기차 고속 충전 네트워크 투자에 힘입어 2030년까지 연평균 3.87%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
보고서는 장치 유형(SCR, GTO, 양방향 트라이악, 역전도 사이리스터, 비대칭 사이리스터), 전력 등급(500MW 미만, 500-1000MW, 1000MW 초과), 장착 및 패키지(스터드형, 캡슐/디스크, SMD 및 클립 마운트, 모듈), 트리거링 방식(전기 게이트 트리거, 광 트리거(LTT), 펄스 변압기 트리거), 최종 사용 산업(산업용 드라이브 및 모터 제어, HVDC 및 FACTS, 재생 에너지 변환, 운송, 자동차, 가전제품, 항공우주 및 방위) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.
특히, 광 트리거 사이리스터(LTT)는 우수한 절연 및 낮은 전자기 간섭 특성으로 인해 ±525kV 이상의 HVDC 링크에서 선호되며 연평균 3.9%의 성장률을 보이며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, SCR과 게이트 드라이버 및 센서를 통합한 지능형 전력 모듈(IPM)은 소형화, 신뢰성, 플러그 앤 플레이 솔루션의 이점으로 연평균 4.3% 성장세를 보입니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 대규모 전력망 프로젝트, 산업 자동화, 세계 최대 2륜 전기차 시장에 힘입어 2024년 전 세계 매출의 64%를 차지하며 시장을 선도합니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Infineon Technologies, Mitsubishi Electric, ABB, STMicroelectronics 등 주요 기업들의 상세 프로필을 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(White-space)과 충족되지 않은 요구(Unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.
핵심 통찰로는 SiC MOSFET이 더 빠른 스위칭 속도와 높은 온도 작동 능력으로 EV 인버터 시장에서 사이리스터 수요를 감소시키는 주요 제약 요인으로 작용한다는 점이 강조됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU 전력 회사에서 그리드 코드에 따른 동적 무효 전력 보상
  • 4.2.2 아시아 해상 풍력 통합을 위한 HVDC 링크 확장
  • 4.2.3 인도 및 독일 철도 기관차용 고체 회로 차단기 급증
  • 4.2.4 SCR 스택을 이용한 중국 및 인도 2륜 전기차용 고속 충전 인프라
  • 4.2.5 걸프 협력 회의(GCC) 국가의 알루미늄 제련 정류기 현대화
  • 4.2.6 항공 전자 장비에 방사선 경화 광학 트리거 사이리스터 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EV 인버터에서 SiC MOSFET의 잠식
  • 4.3.2 동남아시아에서 OEM 리콜을 유발하는 위조 SCR 모듈
  • 4.3.3 미국 전력 회사에서 GTO의 긴 인증 주기
  • 4.3.4 개별 사이리스터 비용을 부풀리는 불안정한 폴리실리콘 가격
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 소비자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 경쟁 강도
  • 4.6.5 대체재의 위협
• 4.7 가격 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장치 유형별
  • 5.1.1 실리콘 제어 정류기 (SCR)
  • 5.1.2 게이트 턴오프 사이리스터 (GTO)
  • 5.1.3 양방향 트라이악
  • 5.1.4 역전도 사이리스터
  • 5.1.5 비대칭 사이리스터 (ASCR)
• 5.2 전력 등급별
  • 5.2.1 500 MW 미만
  • 5.2.2 500 – 1,000 MW
  • 5.2.3 1,000 MW 초과
• 5.3 장착 및 패키지별
  • 5.3.1 스터드형
  • 5.3.2 캡슐/디스크
  • 5.3.3 SMD 및 클립 마운트
  • 5.3.4 모듈 (지능형 전력 모듈, 하이브리드)
• 5.4 트리거링 방식별
  • 5.4.1 전기 게이트 트리거
  • 5.4.2 광 트리거 (LTT)
  • 5.4.3 펄스 변압기 트리거
• 5.5 최종 사용 산업별
  • 5.5.1 산업용 드라이브 및 모터 제어
  • 5.5.2 HVDC 및 FACTS (SVC, STATCOM)
  • 5.5.3 재생 에너지 변환 (태양광, 풍력)
  • 5.5.4 운송 (철도 견인, 해양)
  • 5.5.5 자동차 (온보드 충전기, EV 파워트레인)
  • 5.5.6 가전제품 및 기기
  • 5.5.7 항공우주 및 방위
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 북유럽 (덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드)
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 대한민국
  • 5.6.3.4 인도
  • 5.6.3.5 동남아시아
  • 5.6.3.6 호주
  • 5.6.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 걸프 협력 회의 국가
  • 5.6.5.2 튀르키예
  • 5.6.5.3 기타 중동
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.6.2 나이지리아
  • 5.6.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Infineon Technologies AG
  • 6.4.2 Mitsubishi Electric Corp.
  • 6.4.3 ABB Ltd.
  • 6.4.4 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.5 Vishay Intertechnology Inc.
  • 6.4.6 Littelfuse Inc.
  • 6.4.7 ON Semiconductor Corp.
  • 6.4.8 Renesas Electronics Corp.
  • 6.4.9 Dynex Semiconductor Ltd.
  • 6.4.10 IXYS Corp. (Littelfuse)
  • 6.4.11 WeEn Semiconductors Co. Ltd.
  • 6.4.12 Shindengen Electric Mfg. Co. Ltd.
  • 6.4.13 Dongguan Yangjie Electronic Co.
  • 6.4.14 Jiangsu JieJie Microelectronics
  • 6.4.15 Sensata Technologies Inc.
  • 6.4.16 CRRC Zhuzhou Institute (CRRC CSI)
  • 6.4.17 Diodes Inc.
  • 6.4.18 Central Semiconductor Corp.
  • 6.4.19 GeneSiC Semiconductor (Navitas)
  • 6.4.20 Powerex Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망