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타이어 코드 직물 시장 개요
타이어 코드 직물 시장은 2025년 1.56킬로톤에서 2026년 1.6킬로톤, 2031년에는 1.85킬로톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.88%를 기록할 전망입니다. 이러한 완만한 성장은 전기차(EV) 채택 증가로 인한 교체 수요 상승, 낮은 회전 저항에 대한 규제 압력, 그리고 상용차량의 꾸준한 확장 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.
시장 동향 및 주요 통찰력
폴리에스터는 비용과 성능의 균형을 바탕으로 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 아라미드는 우수한 내열성을 요구하는 프리미엄 타이어 애플리케이션에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 섬유로 부상하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 통합된 제조 생태계와 차량 소유 증가에 힘입어 소비를 주도하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 정부의 자동차 생산 능력 투자에 힘입어 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 경쟁 환경은 HMLS(High Modulus Low Shrinkage) 폴리에스터, 하이브리드 코드, 그리고 강화되는 지속가능성 규제를 충족시키는 레조르시놀-포름알데히드-프리(RFF) 접착 시스템을 제공할 수 있는 수직 통합 공급업체에 유리하게 작용하고 있습니다. 다만, 원자재 비용 변동, 자동차 생산 주기, 그리고 초기 단계의 에어리스 타이어(airless tire) 개념은 단기적인 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
주요 보고서 요약
* 섬유별: 2025년 폴리에스터가 타이어 코드 직물 시장 점유율의 42.05%를 차지했으며, 아라미드는 2031년까지 3.14%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 타이어 유형별: 2025년 래디얼(Radial) 구조가 타이어 코드 직물 시장 점유율의 67.65%를 차지했으며, 세미-래디얼(Semi-Radial) 변형은 2031년까지 3.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2025년 자동차 애플리케이션이 타이어 코드 직물 시장 규모의 70.80%를 차지했으며, 항공기 타이어는 2031년까지 3.08%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 48.10%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 2.96%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
시장 성장 동인
1. 글로벌 차량 생산 및 보유 대수 확장: 전 세계적인 차량 생산량 회복은 타이어 공장의 재고 재구축을 촉진하며 보강 직물에 대한 대량 주문을 유도하고 있습니다. 특히 중장비 트럭, 버스, 트레일러는 승용차보다 더 많은 코드 직물을 소비하며, 신흥 경제국의 차량 보유 대수 증가는 교체 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 전기화 프로그램은 전기 트럭의 더 단단한 카커스와 높은 코드 밀도 요구로 인해 추가적인 수요를 창출합니다.
2. 신흥 시장의 래디얼 타이어 채택 가속화: 인도 및 동남아시아 전역에서 바이어스 플라이(bias-ply) 타이어가 래디얼 디자인으로 전환되고 있으며, 래디얼 타이어는 단위당 약 40% 더 많은 코드 직물을 필요로 합니다. 정부의 연비 의무화와 사용자들의 긴 수명 요구가 이러한 전환을 가속화하고 있습니다. 농업 장비 부문에서도 IF 및 VF 래디얼 기술이 더 강한 카커스를 요구하며 수요를 증폭시키고 있습니다.
3. EV 관련 타이어 교체 빈도 증가: 전기차는 높은 토크와 배터리 무게로 인해 타이어 마모가 더 빠르게 진행되어 교체 주기가 단축되는 경향이 있습니다. 이는 타이어 코드 직물에 대한 수요를 증가시키는 요인으로 작용합니다.
4. 낮은 회전 저항을 위한 경량 HMLS 및 하이브리드 코드 수요: 연비 및 CO2 배출 규제는 타이어 제조업체들이 낮은 회전 저항 디자인을 채택하도록 유도하고 있습니다. HMLS 폴리에스터는 높은 모듈러스와 최소한의 수축률로 내구성을 희생하지 않으면서 측벽의 에너지 손실을 줄입니다. 폴리에스터와 아라미드 또는 유리를 혼합한 하이브리드 구조는 초고성능 타이어의 강성과 벨트 강도를 미세 조정할 수 있게 합니다.
5. RFF(Resorcinol-Formaldehyde-Free) “친환경” 접착 화학 물질 채택: 포름알데히드 배출 규제가 강화되면서, 전통적인 레조르시놀-포름알데히드 수지 없이 직물을 고무에 접착시키는 RFF 딥으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 유럽과 일본의 초기 채택으로 성능이 검증되었으며, 2026-2027년 의무 규정 발효와 함께 전 세계적으로 확산될 예정입니다.
시장 제약 요인
1. 석유화학 원료 가격 변동성: 폴리에스터와 나일론은 파라자일렌, 아디프산, 카프로락탐 등 원유 주기에 따라 변동하는 원료에 의존합니다. 급격한 가격 상승은 코드 직물 제조업체의 마진을 압박하고, 급격한 하락은 상류 투자를 위축시켜 공급 안정성 위험을 초래할 수 있습니다.
2. 자동차 생산의 주기적 과잉/과소 생산 능력: 자동차 생산량은 GDP 변동, 금리, 정책 인센티브에 민감하게 반응합니다. 중국과 유럽의 생산 능력 미활용 기간은 코드 직물 수요를 감소시키고, 급격한 회복은 단기적인 부족 현상을 유발하여 현물 가격을 상승시킬 수 있습니다.
3. 에어리스/비공압 타이어 개념의 부상: 에어리스 타이어는 아직 초기 단계에 있지만, 장기적으로 타이어 코드 직물 시장의 성장을 억제할 수 있는 잠재적 요인으로 작용할 수 있습니다.
세그먼트 분석
* 섬유별: 폴리에스터는 2025년 42.05%의 시장 점유율로 지배적이며, 승용차 및 상용차 타이어 전반에 걸쳐 비용 대비 성능이 우수합니다. 아라미드는 EV 및 초고성능 타이어의 내열성 및 인장 강도 요구에 힘입어 2031년까지 3.14%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 나일론은 바이어스 구조 및 특수 오프로드 타이어에서 여전히 중요하지만, 래디얼 타이어의 보급 증가로 점진적인 감소세를 보입니다. 레이온은 공급 제약과 짧은 피로 수명으로 인해 점유율이 계속 감소하고 있으며, 유리 및 PVA 코드는 산업 및 항공기 애플리케이션에서 안정적인 틈새시장을 유지하고 있습니다.
* 타이어 유형별: 래디얼 타이어는 우수한 방열, 트레드 수명, 연비 절감 효과로 인해 2025년 타이어 코드 직물 시장의 67.65%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 세미-래디얼 구조는 래디얼 벨트와 바이어스 플라이를 결합하여 중량 운송 및 버스 분야에서 비용과 내구성의 균형을 중시하는 수요에 힘입어 3.05%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 바이어스 플라이는 측벽 강성과 쉬운 수리 이점을 우선시하는 특정 오프로드 환경에서 여전히 사용되지만, 점유율은 점진적으로 감소하고 있습니다.
* 차량 유형별: 자동차 애플리케이션은 꾸준한 교체 주기와 EV 침투 증가(주행 거리당 코드 소비량 증가)에 힘입어 2025년 타이어 코드 직물 시장의 70.80%를 차지했습니다. 항공기 타이어는 글로벌 여객 교통량 회복과 국방 예산 증가에 따라 3.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 산업용 차량은 안정적인 수요 기반을 제공하며, 전기 스쿠터, 레크리에이션 ATV, 라스트 마일 로봇과 같은 신흥 부문은 특수 코드에 대한 틈새 수요를 창출하고 있습니다.
지역 분석
* 아시아 태평양: 2025년 48.10%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 석유화학 원료, 고속 직조 공장, 주요 타이어 공장이 밀집된 생산 클러스터 덕분입니다. 중국은 규모와 HMLS 폴리에스터 및 RFF 딥핑 기술 역량을 겸비하고 있으며, 인도의 자동차 시장 성장은 강력한 내수 소비를 더하고 있습니다. 태국, 인도네시아 등 동남아시아 경제국들은 수출 지향적인 타이어 공장으로 공급망을 확장하며 이 지역이 타이어 코드 직물 시장의 핵심 역할을 하도록 돕고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 전 세계에서 가장 빠른 2.96%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부는 석유 수익을 타이어 및 부품 생산을 포함한 산업 다각화 프로그램에 투자하고 있습니다. 사우디아라비아의 산업 단지는 해외 합작 투자를 유치하고 있으며, 모로코는 EU 및 미국과의 무역 협정을 활용하여 북아프리카의 수출 기지로 부상하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 낮은 회전 저항 및 지속 가능한 재료에 대한 규제 압력이 첨단 코드 솔루션에 대한 수요를 견인하는 혁신 허브로 남아 있습니다. 높은 EV 채택률, 엄격한 연비 표준, 에어리스 타이어의 초기 시험은 프리미엄 사양을 형성하며 글로벌 공급망에 영향을 미치고 있습니다.
경쟁 환경
타이어 코드 직물 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. Bekaert, Hyosung, Teijin, Kolon과 같은 주요 기업들이 상당한 생산 능력을 보유하고 있으며, 지역 전문 기업들은 나일론 또는 레이온 틈새시장에 집중하고 있습니다. HMLS 폴리에스터 생산 능력, RFF 딥핑 라인, 그리고 무역 장벽을 상쇄하기 위한 지역 다각화에 전략적 투자가 집중되고 있습니다. 효성첨단소재는 베트남에서 폴리에스터 코드 생산량을 확대하여 동남아시아 타이어 수출에 발맞추고 있으며, 테이진은 유럽의 EV 타이어 프로그램 지원을 위해 아라미드 업그레이드에 주력하고 있습니다. 기술 파트너십의 중요성도 커지고 있으며, 코드 생산 업체들은 고무 화학 전문가와 협력하여 저에너지 경화 접착제를 공동 개발하고, 재활용 업체와 협력하여 수명 종료 코드의 탈중합 경로를 시험하고 있습니다.
최근 산업 동향
* 2025년 1월: 코오롱인더스트리는 베트남 타이어 코드 생산량 확대를 위해 2,050만 달러를 투자하여 2027년 가동을 목표로 하고 있습니다.
* 2023년 1월: Century Enka는 100% 재활용 나일론 폐기물로 만든 나일론 타이어 코드 직물의 상업 생산을 시작했으며, Apollo Tyres는 일부 제품 라인에 이 재료를 채택했습니다.
이 보고서는 타이어 코드 직물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의, 범위 및 방법론을 포함합니다. 시장 개요, 주요 동인, 제약 요인, 가치 사슬 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.
타이어 코드 직물 시장은 2026년 1.6킬로톤에서 2031년까지 1.85킬로톤으로 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 동인으로는 전 세계 차량 생산 및 운행 대수 증가, 신흥 시장에서의 래디얼 타이어 채택 가속화, 전기차(EV) 관련 타이어 교체 빈도 증가, 낮은 회전 저항(RR)을 위한 경량 HMLS 및 하이브리드 코드 수요, 그리고 RFF(Resorcinol-Formaldehyde-Free) “친환경” 접착 화학 물질의 채택 등이 있습니다. 반면, 석유화학 원료 가격 변동성, 자동차 생산의 주기적인 과잉/과소 생산 능력, 에어리스/비공압 타이어 개념의 부상은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
섬유 유형별로는 폴리에스터가 비용-성능 균형과 고속 직조 호환성 덕분에 42.05%의 점유율로 수요를 주도합니다. 나일론, 레이온, 아라미드, 유리, PVA 등도 분석됩니다. 특히 전기차 타이어는 더 빠른 마모와 높은 내열성을 요구하여 아라미드와 같은 프리미엄 섬유에 대한 수요를 증가시킵니다. 타이어 유형은 바이어스/대각선, 세미 래디얼, 래디얼로, 차량 유형은 자동차, 항공기, 산업 제품 등으로 분류되어 시장 규모 및 성장 예측이 제공됩니다.
지역별 분석에서는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 터키, 남아프리카 등)를 포함합니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 산업 다각화와 인프라 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 2.96%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율/순위 분석을 다루며, 효성첨단소재, 코오롱인더스트리, TEIJIN LIMITED, TORAY INDUSTRIES, INC 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 포함합니다.
보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다. 지속 가능성 규제는 RFF 접착 화학 물질 및 재활용 또는 바이오 기반 섬유로의 전환을 가속화하며, 친환경 공정에 조기 투자하는 공급업체에게 유리하게 작용할 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 전 세계 차량 생산 및 보유 대수 증가
- 4.2.2 신흥 시장에서 래디얼 타이어의 빠른 채택
- 4.2.3 EV 관련 타이어 교체 빈도 증가
- 4.2.4 낮은 RR을 위한 경량 HMLS 및 하이브리드 코드 수요
- 4.2.5 RFF “친환경” 접착 화학 물질 채택
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 석유화학 원료 가격 변동성
- 4.3.2 자동차 생산의 주기적인 과잉/과소 생산 능력
- 4.3.3 에어리스/비공압 타이어 개념의 부상
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.5.1 신규 진입자의 위협
- 4.5.2 구매자의 교섭력
- 4.5.3 공급업체의 교섭력
- 4.5.4 대체 제품의 위협
- 4.5.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)
- 5.1 섬유별
- 5.1.1 나일론
- 5.1.2 폴리에스터
- 5.1.3 레이온
- 5.1.4 아라미드
- 5.1.5 유리
- 5.1.6 PVA
- 5.2 타이어 유형별
- 5.2.1 바이어스 / 대각선
- 5.2.2 세미 래디얼
- 5.2.3 래디얼
- 5.3 차량 유형별
- 5.3.1 자동차
- 5.3.2 항공기
- 5.3.3 산업 제품
- 5.3.4 기타
- 5.4 지역별
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 아세안 국가
- 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 이탈리아
- 5.4.3.5 러시아
- 5.4.3.6 북유럽 국가
- 5.4.3.7 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 터키
- 5.4.5.3 남아프리카
- 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율/순위 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Beihai Fiberglass
- 6.4.2 Bekaert
- 6.4.3 Benninger AG
- 6.4.4 Century Enka Limited
- 6.4.5 Cordenka GmbH & Co KG
- 6.4.6 Cordus
- 6.4.7 Far Eastern Group
- 6.4.8 Firestone Fibers & Textiles
- 6.4.9 GÜRİŞ
- 6.4.10 HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
- 6.4.11 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.12 Kolon Industries Inc.
- 6.4.13 KORDRNA Plus a.s.
- 6.4.14 Milliken & Company
- 6.4.15 Oerlikon Management AG
- 6.4.16 SRF Limited
- 6.4.17 TEIJIN LIMITED
- 6.4.18 TORAY INDUSTRIES, INC
7. 시장 기회 및 미래 전망
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타이어 코드 직물은 타이어의 핵심 구성 요소로서, 타이어의 구조적 안정성, 강도, 내구성 및 성능을 결정하는 데 필수적인 고강도 보강재입니다. 이는 타이어 내부에서 고무와 결합하여 타이어의 형태를 유지하고 외부 충격과 하중을 견디며, 주행 중 발생하는 열과 변형에 저항하는 역할을 수행합니다. 타이어 코드 직물은 타이어의 승차감, 제동력, 조종 안정성, 연비 및 수명에 직접적인 영향을 미치므로, 그 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.
타이어 코드 직물의 종류는 주로 사용되는 섬유 재료에 따라 다양하게 분류됩니다. 가장 널리 사용되는 재료로는 폴리에스터, 레이온, 나일론, 아라미드, 그리고 스틸이 있습니다. 폴리에스터는 우수한 치수 안정성, 내열성, 경제성을 바탕으로 승용차 타이어에 주로 사용됩니다. 레이온은 초기 타이어 코드의 주류였으며, 고강도와 낮은 열 발생 특성으로 고급 타이어나 특정 용도에 여전히 활용됩니다. 나일론은 높은 강도와 내충격성을 자랑하며, 트럭, 버스, 항공기 타이어 등 고하중 및 고속 주행용 타이어에 적합합니다. 아라미드 섬유(예: 케블라, 트와론)는 초고강도, 고탄성, 내열성 및 경량성을 겸비하여 고성능 타이어, 런플랫 타이어, 항공기 타이어 등 특수 목적의 타이어에 적용되며, 높은 가격에도 불구하고 그 성능으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 스틸 코드는 압도적인 강도와 내구성을 제공하여 주로 트럭 및 버스 타이어의 벨트층에 사용됩니다. 이 외에도 유리섬유 등이 특정 용도에 제한적으로 사용되기도 합니다.
타이어 코드 직물의 주요 용도는 물론 타이어 제조입니다. 승용차, 트럭, 버스, 항공기, 오프로드 및 산업용 타이어 등 모든 종류의 타이어에 필수적으로 사용됩니다. 특히, 타이어 내에서 카카스(타이어 몸체)와 벨트(트레드 아래 보강층)를 형성하여 타이어의 전체적인 성능을 좌우합니다. 또한, 타이어 외에도 컨베이어 벨트, 고무 호스, V-벨트 등 고무 제품의 보강재로도 활용되어 산업 전반에 걸쳐 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
타이어 코드 직물과 관련된 기술은 섬유 제조 기술, 제직 및 코딩 기술, 접착 기술, 타이어 설계 기술, 그리고 품질 관리 및 테스트 기술 등 광범위합니다. 고강도, 고탄성, 내열성 등 특정 성능을 갖춘 섬유를 개발하는 것이 중요하며, 이를 균일하게 배열하고 직조하는 기술, 그리고 고무와의 강력하고 영구적인 접착력을 확보하기 위한 특수 표면 처리(RFL 딥핑 등) 기술이 핵심입니다. 타이어의 종류와 요구 성능에 맞춰 코드 직물의 종류, 배열, 밀도 등을 최적화하는 타이어 설계 기술 또한 중요하며, 인장 강도, 피로도, 내열성, 접착력 등 코드 직물의 성능을 정밀하게 평가하는 품질 관리 기술도 필수적입니다. 최근에는 폐타이어에서 코드 직물을 분리하고 재활용하는 기술에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다.
타이어 코드 직물 시장은 글로벌 자동차 생산량 및 주행 거리 증가와 밀접하게 연동되어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 효성첨단소재, 코오롱인더스트리 등 국내 기업을 비롯하여 굿이어, 토레이, 인비스타 등 세계 유수의 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 기술력, 품질, 가격 경쟁이 매우 치열합니다. 최근 시장 트렌드는 경량화 및 고성능화에 집중되어 있습니다. 연비 향상과 전기차 성능 최적화를 위해 아라미드와 같은 경량 고강도 소재의 수요가 증가하고 있으며, 바이오 기반 섬유나 재활용 소재를 적용하려는 친환경 소재 개발 노력도 활발합니다. 특히 전기차(EV) 시장의 확대는 타이어에 가해지는 높은 토크와 배터리 중량으로 인해 고강도, 저소음, 저구름 저항 특성을 갖춘 타이어 코드 직물에 대한 새로운 요구를 창출하고 있습니다.
미래 전망에 있어서 타이어 코드 직물 시장은 자동차 산업의 발전과 함께 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차 시장의 급격한 성장은 고성능 타이어 코드 직물에 대한 수요를 더욱 증대시킬 것입니다. 경량화, 고성능화, 친환경화 트렌드에 맞춰 신소재 개발 및 공정 기술 혁신이 더욱 가속화될 것이며, 타이어의 스마트화 추세에 발맞춰 코드 직물 자체에 센서 기능을 통합하거나 특정 환경에서 성능을 조절할 수 있는 기능성 소재 개발도 이루어질 수 있습니다. 환경 규제 강화와 지속 가능성에 대한 소비자 인식 변화는 재활용 가능한 소재 또는 생산 과정에서 탄소 배출을 줄이는 기술의 중요성을 더욱 부각시킬 것입니다. 또한, 아시아, 남미 등 신흥 시장의 자동차 보급률 증가는 타이어 코드 직물 시장의 성장을 견인하는 주요 요인이 될 것입니다. 이러한 변화 속에서 타이어 코드 직물 산업은 끊임없는 기술 혁신과 시장 변화에 대한 유연한 대응을 통해 지속적인 발전을 이룰 것으로 기대됩니다.