타이어 제조 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

타이어 제조 장비 시장 규모 및 점유율 분석: 2030년 성장 동향 및 전망

시장 개요 및 주요 수치

타이어 제조 장비 시장은 2025년 21억 7천만 달러에서 2030년 26억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 4.37%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 단순한 생산 능력 확장을 넘어, 새로운 환경 및 제품 구성 요구사항을 충족하면서 이윤을 보호하는 자동화 투자로의 전환을 반영합니다.

글로벌 차량 생산량의 꾸준한 회복, 특수 타이어를 필요로 하는 전기차(EV)의 급증, 그리고 생산성을 높이고 불량률을 줄이는 인더스트리 4.0 아키텍처의 집중적인 도입이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 제조 강세를 유지하며 가장 큰 시장으로 자리매김하고, 중동 및 아프리카는 신규 투자 프로젝트(그린필드 프로젝트)를 통해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽은 규제 준수 및 에너지 효율성 강화를 위한 기술 업그레이드에 집중하고 있습니다. 경쟁 전략은 예측 유지보수 및 유연한 소량 생산 능력을 가능하게 하는 모듈형 장비 플랫폼과 소프트웨어 파트너십에 중점을 둡니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 보고서 요약

* 장비 유형별: 전처리(Upstream) 공정이 2024년 시장 점유율의 36.71%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 가류 및 검사 시스템은 2030년까지 연평균 4.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 타이어 설계별: 래디얼(Radial) 타이어 기계가 2024년 시장 규모의 78.15%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 4.48%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 차량 유형별: 승용차 애플리케이션이 2024년 매출의 41.27%를 차지했으나, 오프로드 차량 부문은 2030년까지 연평균 4.53%로 더 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 림 크기별: 12~18인치 타이어 생산 라인이 2024년 시장의 44.37%를 점유했으며, 18인치 이상 타이어를 처리하는 시스템은 예측 기간 동안 연평균 4.57%의 성장률을 보일 것입니다.
* 최종 사용자별: OEM 수요가 2024년 시장 점유율의 63.27%를 차지했지만, 애프터마켓 서비스 장비는 2030년까지 연평균 4.61%로 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 전 세계 매출의 45.13%를 공급했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2030년까지 연평균 4.66%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 타이어 제조 장비 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동력:

* 자동화 및 인더스트리 4.0 도입: 북미와 유럽을 중심으로 자동화 및 인더스트리 4.0 아키텍처 도입이 가속화되고 있으며, 이는 단기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 소량 맞춤형 타이어 SKU 증가: 프리미엄 시장을 중심으로 소량 맞춤형 타이어 제품에 대한 수요가 증가하며, 이는 중기적인 성장을 견인합니다.
* 글로벌 차량 생산량 증가: 아시아 태평양 지역을 필두로 전 세계 차량 생산량이 회복되면서 타이어 제조 장비 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 교체 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 소량 다품종 생산이 가능한 유연한 생산 라인으로 전환하고 있으며, 림 크기를 빠르게 변경할 수 있는 적응형 타이어 성형 기계에 대한 투자가 늘고 있습니다.
* 무용제 타이어 제조 공정을 촉진하는 환경 규제: 2025년 초 EPA의 유해 대기 오염 물질 규정 개정 및 유럽 연합의 엄격한 휘발성 유기 화합물(VOC) 제한은 무용제 기반 재료를 수용하는 가류 프레스 및 이너라이너 압출기 재설계를 요구하며, 이는 장기적인 시장 변화를 이끌고 있습니다.
* 래디얼 타이어 수요 증가: 상용차 부문에서 낮은 회전 저항을 제공하는 래디얼 타이어에 대한 수요가 증가하면서 정밀 캘린더링 및 스틸 벨트 처리 시스템의 필요성이 커지고 있습니다. 이는 신흥 시장의 노후화된 바이어스 타이어 공장 현대화와 맞물려 새로운 래디얼 전용 전처리 장비에 대한 장기적인 수요를 창출하고 있습니다.
* EV 스타트업의 현지화 전략 및 신규 타이어 공장 건설: 전기차 신생 기업들이 공급망 확보를 위해 국내 타이어 공장 건설에 나서고 있으며, 이는 중동 지역의 피렐리-사우디 국부펀드 합작 투자 사례처럼 신규 투자 프로젝트를 통한 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 제약 요인:

* 첨단 장비의 높은 초기 자본 지출: 최첨단 혼합실, 자동화된 성형 셀, 최종 라인 X-ray 기계 등은 막대한 초기 투자를 요구하며, 특히 신흥 시장에서는 자금 조달 비용이 높아 재정적 부담이 됩니다.
* 원자재 가격 변동성: 천연고무 가격 상승 및 전강 타이어 원자재 지수 급등과 같은 원자재 가격 변동은 장비 투자 회수 분석을 복잡하게 만들고 대규모 기계류의 의사 결정 주기를 연장시킵니다.
* 숙련 노동자 부족: 북미와 유럽을 중심으로 숙련 노동자 부족 현상이 심화되고 있으며, 이는 장기적으로 글로벌 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 공급망 혼란: 특히 아시아 태평양 지역의 공급망 혼란은 장비 생산 및 납품에 차질을 빚을 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 장비 유형별 분석: 전처리(Upstream) 장비는 2024년 시장의 36.71%를 차지하며, 화합물 일관성에 대한 제조업체의 높은 가치를 반영합니다. 혼합, 밀링, 캘린더링 시스템은 이제 인라인 점도 센서와 레시피 추적 소프트웨어를 통해 공장 MES(제조 실행 시스템)와 직접 연결됩니다. 가류 및 검사 장비는 4.45%의 연평균 성장률이 예상되며, 엄격한 품질 규제와 100% 공정 추적 가능성 요구에 힘입어 성장하고 있습니다. 전통적으로 분리되었던 공정 간의 통합이 가속화되고 있으며, 단일 대시보드로 전처리 및 후처리 자산을 통합하는 공급업체들이 티어-1 타이어 제조업체들 사이에서 주목받고 있습니다.
* 타이어 설계별 분석: 래디얼(Radial) 타이어 생산 장비는 2024년 매출의 78.15%를 차지했으며, 4.48%의 연평균 성장률로 장기적인 지배력을 강화하고 있습니다. 이는 버스, 대형 트럭 및 특수 운송 부문에서 최대 5%의 연비 향상을 제공하는 래디얼 타이어의 이점 때문입니다. 바이어스(Bias) 타이어 기계는 임업 및 농업과 같은 틈새시장에 남아 있으며, 주로 기존 설비에 PLC 업그레이드 키트를 추가하는 방식으로 서비스되고 있습니다.
* 차량 유형별 분석: 승용차 애플리케이션이 2024년 매출의 41.27%를 차지했지만, 오프로드(Off-Road) 차량 라인은 2030년까지 연평균 4.53%로 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인도, 인도네시아, 브라질의 광업 확장 및 대규모 인프라 투자는 직경 3미터 이상의 OTR(Off-the-Road) 타이어 수요를 촉진하며, 전문 가류 프레스에 대한 주문을 증가시키고 있습니다. 이러한 대형 프레스는 일반적으로 프리미엄 가격을 형성하여 전체 시장 규모에서 높은 비중을 차지합니다.
* 림 크기별 분석: 12~18인치 타이어 생산 라인이 2024년 시장의 44.37%를 점유했지만, 18인치 이상 타이어를 처리하는 기계는 연평균 4.57%의 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 SUV 및 20인치 이상의 림을 선호하는 프리미엄 전기차 플랫폼에 대한 전 세계적인 수요에 의해 주도됩니다. 차세대 성형 기계는 서보 구동식 턴업 모듈을 통해 림 크기 변화에 유연하게 대응하며, 인라인 레이저 프로필로미터는 트레드 대칭을 검증하여 불량률을 줄이고 있습니다.
* 최종 사용자별 분석: OEM 중심의 설치가 2024년 지출의 63.27%를 차지하지만, 애프터마켓 및 리퍼비시 수요는 차량 보유 기간이 길어지고 프리미엄 교체 타이어에 대한 가치가 높아지면서 연평균 4.61%로 더 빠르게 증가하고 있습니다. 공급업체들은 처리량 또는 불량률 지표를 보장하는 번들 서비스 계약을 통해 기존 자산에 대한 업그레이드 키트, 원격 진단 및 성능 향상 개조 시장을 확대하고 있습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 매출의 45.13%를 차지하며, 중국의 타이어 공장 밀집과 인도의 수출 허브 부상이 주요 요인입니다. 이 지역의 장비 주문은 국내 생산 전자 부품 및 주조품에 의존하여 환율 위험을 완화하고 짧은 납기 주기를 유지합니다. 일본과 한국은 고정밀 스핀들 드라이브 및 검사 광학 분야에서 선두를 유지하며, 모듈형 서브 어셈블리를 수출하여 프리미엄 라인 시장 규모를 확대하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2030년까지 연평균 4.66%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 사우디아라비아의 피렐리 합작 투자는 수입 의존도를 줄이고 제조 생태계를 구축하려는 국내 타이어 생산으로의 전략적 전환을 보여줍니다. 이집트와 남아프리카의 신흥 클러스터는 숙련된 노동력과 항만 접근성을 활용하여 연간 2억 개 이상의 대륙 수요를 충족하는 발판을 마련하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 성숙했지만 기술적으로 진보적인 시장입니다. 굿이어의 캐나다 나파니 시설 현대화는 전기차용 올터레인 타이어를 지원하기 위한 첨단 가류 및 최종 마감 자동화를 추가합니다. 유럽 공장들은 무용제 접착제 및 잉여 열을 가류 라인에 공급하는 에너지 회수 시스템 도입과 같은 더욱 엄격한 환경 규제에 직면해 있습니다. 따라서 수요는 신규 공장 건설보다는 기존 설비 개조에 집중되며, 조달 팀은 기계 가동 시간만큼이나 수명 주기 분석 및 탄소 발자국 대시보드를 중요하게 여깁니다.

경쟁 환경

타이어 제조 장비 시장의 경쟁은 중간 수준이며 기술 중심적입니다. L&T와 같은 기존 업체들은 혼합부터 가류까지 아우르는 턴키 포트폴리오와 해외 설치 지원을 통해 아시아 태평양에서 라틴 아메리카에 이르는 글로벌 입찰에 참여합니다. VMI Group과 같은 유럽 기업들은 비드-정점 각도를 조정하고 스플라이스 위치를 최적화하는 AI 모듈을 타이어 성형 기계에 내장하여 2025년 타이어 제조 혁신상을 수상했습니다. 일본 기계제조업체들은 정밀한 로봇 공학과 고급 센서 기술을 통합하여 생산 공정의 정확성과 반복성을 높이는 데 중점을 둡니다. 이들은 특히 고성능 타이어의 복잡한 구조를 처리하는 데 필요한 정교한 장비 분야에서 강점을 보입니다. 신규 진입자들은 주로 특정 틈새시장을 공략하며, 예를 들어 타이어 재활용 장비나 특수 타이어(예: 항공기 또는 광산용) 생산을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이러한 경쟁 환경은 기술 혁신을 촉진하고, 제조업체들이 지속적으로 제품을 개선하고 새로운 솔루션을 개발하도록 유도합니다.

시장 동인

타이어 제조 장비 시장의 성장은 여러 주요 동인에 의해 주도됩니다. 첫째, 전기차(EV) 시장의 급속한 성장은 EV 전용 타이어에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. EV 타이어는 더 무거운 차량 중량, 즉각적인 토크, 그리고 더 긴 주행 거리를 위해 설계되어야 하므로, 기존 타이어와는 다른 제조 공정과 재료를 필요로 합니다. 이는 타이어 제조업체들이 생산 라인을 업그레이드하거나 새로운 장비를 도입하게 만듭니다. 둘째, 지속 가능성과 환경 규제 강화는 친환경 제조 공정에 대한 투자를 촉진합니다. 무용제 접착제, 에너지 회수 시스템, 그리고 폐기물 감소 기술을 사용하는 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 셋째, 산업 4.0 기술의 통합은 생산 효율성과 품질 관리를 향상시키고 있습니다. AI, 머신러닝, 로봇 공학, 그리고 사물 인터넷(IoT)은 타이어 성형, 가류, 그리고 최종 검사 공정을 최적화하여 생산 비용을 절감하고 불량률을 낮춥니다. 넷째, 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 자동차 산업 성장은 타이어 생산 능력 확장을 위한 투자를 유발합니다. 이들 지역에서는 중산층 증가와 도시화로 인해 자동차 판매가 증가하고 있으며, 이는 타이어 수요 증가로 이어집니다. 마지막으로, 타이어 제조업체들은 생산 유연성을 높여 다양한 종류의 타이어를 효율적으로 생산할 수 있는 장비를 선호합니다. 이는 시장의 변화하는 요구에 신속하게 대응하고 맞춤형 제품을 제공하는 데 필수적입니다.

시장 제약

타이어 제조 장비 시장은 여러 제약 요인에도 직면해 있습니다. 첫째, 높은 초기 투자 비용은 특히 중소기업에게 큰 진입 장벽으로 작용합니다. 첨단 자동화 및 로봇 시스템을 갖춘 최신 장비는 상당한 자본 투자를 요구하며, 이는 투자 회수 기간을 길게 만들 수 있습니다. 둘째, 숙련된 인력 부족은 새로운 기술과 장비를 효과적으로 운영하고 유지보수하는 데 어려움을 초래합니다. 복잡한 AI 기반 시스템이나 정밀 로봇을 다룰 수 있는 전문 기술자가 부족하여 장비의 잠재력을 최대한 활용하지 못하는 경우가 발생합니다. 셋째, 글로벌 경제의 불확실성과 무역 장벽은 타이어 제조업체들의 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다. 원자재 가격 변동, 환율 불안정, 그리고 보호무역주의 정책은 장비 구매 결정에 부정적인 영향을 미칩니다. 넷째, 기존 장비의 긴 수명 주기는 신규 장비 교체 주기를 늦추는 요인이 됩니다. 타이어 제조 장비는 내구성이 뛰어나 한 번 설치되면 수십 년간 사용될 수 있어, 기술적으로 더 우수한 신형 장비가 출시되더라도 즉각적인 교체 수요로 이어지지 않을 수 있습니다. 마지막으로, 타이어 산업의 과잉 생산 능력은 일부 지역에서 신규 공장 건설이나 대규모 장비 투자를 억제하는 요인이 될 수 있습니다. 이는 특히 성장이 둔화된 선진 시장에서 더욱 두드러집니다.

시장 기회

그럼에도 불구하고 타이어 제조 장비 시장에는 상당한 기회가 존재합니다. 첫째, 스마트 팩토리 솔루션의 확산은 장비 제조업체들에게 새로운 비즈니스 모델을 제공합니다. 데이터 분석, 예측 유지보수, 그리고 원격 모니터링 기능을 통합한 장비는 고객에게 운영 효율성 향상과 다운타임 감소라는 부가 가치를 제공할 수 있습니다. 둘째, 재활용 및 지속 가능한 재료를 활용하는 타이어 생산 기술의 발전은 관련 장비에 대한 수요를 창출합니다. 예를 들어, 바이오 기반 고무나 재활용 탄소 블랙을 사용하는 공정을 지원하는 장비는 환경 규제와 소비자 선호도 변화에 부응할 수 있습니다. 셋째, 맞춤형 타이어 및 특수 타이어 시장의 성장은 유연하고 모듈화된 생산 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다. 소량 다품종 생산에 최적화된 장비는 특정 니치 시장의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 넷째, 신흥 시장의 인프라 개발과 자동차 보급률 증가는 장기적인 성장 동력을 제공합니다. 이들 지역에서는 아직 현대적인 타이어 생산 시설이 부족한 경우가 많아, 신규 공장 건설 및 기존 시설 현대화 프로젝트가 활발히 진행될 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 타이어 제조업체들이 생산 비용 절감과 품질 향상을 위해 지속적으로 노력함에 따라, 에너지 효율적이고 자동화된 장비에 대한 수요는 꾸준히 유지될 것입니다. 이는 장비 제조업체들이 혁신적인 솔루션을 개발하고 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.

시장 세분화

타이어 제조 장비 시장은 여러 기준에 따라 세분화될 수 있습니다.

장비 유형별:

* 혼합 장비: 고무와 첨가제를 혼합하여 균일한 화합물을 만드는 데 사용됩니다. 여기에는 밴버리 믹서, 오픈 밀 등이 포함됩니다.
* 압출 장비: 혼합된 고무 화합물을 타이어의 특정 부품(예: 트레드, 사이드월) 형태로 압출하는 데 사용됩니다.
* 타이어 성형 장비: 압출된 부품들을 조립하여 그린 타이어(가류 전 타이어)를 만드는 핵심 장비입니다.
* 가류 장비: 그린 타이어를 고온 고압에서 가열하여 최종 타이어 형태로 경화시키는 장비입니다. 여기에는 가류 프레스, 가류기 등이 포함됩니다.
* 최종 마감 및 검사 장비: 가류된 타이어의 품질을 검사하고 최종 마감 작업을 수행하는 장비입니다. 여기에는 균형 검사기, 균일성 검사기, X선 검사기 등이 포함됩니다.
* 기타 장비: 비드 와이어 제조 장비, 코드 직물 처리 장비, 타이어 재활용 장비 등.

자동화 수준별:

* 수동 장비: 대부분의 작업이 수동으로 이루어지는 장비입니다.
* 반자동 장비: 일부 공정이 자동화되어 있지만, 여전히 상당한 인력 개입이 필요한 장비입니다.
* 완전 자동 장비: 대부분의 공정이 로봇과 자동화 시스템에 의해 제어되며, 최소한의 인력 개입만 필요한 장비입니다.

적용 분야별:

* 승용차 타이어: 일반 승용차에 사용되는 타이어 생산 장비입니다.
* 상용차 타이어: 트럭, 버스 등 상용차에 사용되는 타이어 생산 장비입니다.
* 오프로드 타이어: 건설 장비, 농업용 차량 등에 사용되는 특수 타이어 생산 장비입니다.
* 항공기 타이어: 항공기에 사용되는 고성능 타이어 생산 장비입니다.
* 기타 특수 타이어: 모터사이클, 자전거, 산업용 타이어 등.

지역별:

* 북미: 미국, 캐나다, 멕시코
* 유럽: 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽
* 아시아 태평양: 중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아, 기타 아시아 태평양
* 남미: 브라질, 아르헨티나, 기타 남미
* 중동 및 아프리카: UAE, 사우디아라비아, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카

이러한 세분화는 시장의 다양한 측면을 이해하고, 각 부문별 성장 동인, 제약 요인 및 기회를 분석하는 데 도움이 됩니다.

주요 시장 참여자

타이어 제조 장비 시장의 주요 참여자들은 글로벌 시장에서 경쟁하며, 각자의 강점과 전문 분야를 가지고 있습니다. 이들은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 그리고 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확보하고자 합니다.

* VMI Group (네덜란드): 타이어 성형 기계 및 가류 프레스 분야의 선두 주자이며, 특히 AI 기반 솔루션과 자동화 기술 통합에 강점을 보입니다.
* L&T (인도): 혼합부터 가류까지 아우르는 턴키 솔루션을 제공하며, 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
* HF Group (독일): 가류 프레스 및 혼합 장비 분야에서 오랜 역사와 기술력을 자랑하며, 고품질의 내구성 있는 장비를 제공합니다.
* Kobe Steel, Ltd. (일본): 타이어 및 고무 기계 분야에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 장비를 제공하며, 특히 혼합 및 압출 장비에 강점을 보입니다.
* Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (일본): 다양한 산업 기계를 생산하며, 타이어 제조 장비 분야에서도 고성능 솔루션을 제공합니다.
* Siemens AG (독일): 직접적인 장비 제조업체는 아니지만, 타이어 제조 장비에 사용되는 자동화, 제어 시스템 및 소프트웨어 솔루션의 주요 공급업체입니다.
* Rockwell Automation, Inc. (미국): Siemens와 마찬가지로, 타이어 제조 장비에 필요한 산업 자동화 및 정보 솔루션을 제공합니다.
* Mesnac Co., Ltd. (중국): 중국 시장의 주요 플레이어이며, 타이어 제조 장비의 연구 개발 및 생산에 주력하고 있습니다.
* Comerio Ercole S.p.A. (이탈리아): 고무 및 플라스틱 가공 기계 분야에서 오랜 경험을 가지고 있으며, 혼합 및 압출 장비에 강점을 보입니다.
* Troester GmbH & Co. KG (독일): 고무 및 플라스틱 압출 라인 및 캘린더링 장비 분야의 전문가입니다.
* Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH (독일): HF Group의 자회사로, 주로 혼합 장비에 특화되어 있습니다.

이 외에도 지역별로 다양한 중소기업들이 특정 장비 유형이나 틈새시장에서 경쟁하고 있습니다. 시장 참여자들은 지속적인 연구 개발, 고객 맞춤형 솔루션 제공, 그리고 글로벌 서비스 네트워크 구축을 통해 경쟁 우위를 확보하고자 합니다.

결론

타이어 제조 장비 시장은 전기차의 부상, 엄격해지는 환경 규제, 그리고 산업 4.0 기술의 통합이라는 강력한 동인에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기술적으로 진보된 자동화 및 디지털화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 장비 제조업체들에게 혁신적인 제품과 서비스를 개발할 기회를 제공합니다. 높은 초기 투자 비용과 숙련된 인력 부족과 같은 제약 요인이 존재하지만, 스마트 팩토리 솔루션, 지속 가능한 재료 활용, 그리고 신흥 시장의 성장은 시장 참여자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 경쟁 환경은 기술 중심적이며, 주요 플레이어들은 턴키 솔루션, AI 통합, 그리고 정밀 공학을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 앞으로 타이어 제조 장비 시장은 더욱 지능적이고, 효율적이며, 친환경적인 방향으로 진화할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 글로벌 타이어 제조 장비 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하여 현재 시장 상황과 미래 전망을 다룹니다.

글로벌 타이어 제조 장비 시장은 2030년까지 26억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 특히 큐어링 및 검사 시스템 부문은 2030년까지 연평균 4.45%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 기준 전 세계 매출의 45.13%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 중국과 인도의 집중적인 생산 센터에 의해 주도됩니다. 오프로드 차량 애플리케이션용 장비는 2025년부터 2030년까지 연평균 4.53%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 타이어 공장의 자동화 및 인더스트리 4.0 도입 증가, 소량 맞춤형 타이어 SKU 증가에 따른 유연한 장비 투자 확대, 전 세계 차량 생산량 증가, 용매 없는 타이어 제조 공정을 촉진하는 환경 규제 강화, 상용차 부문에서의 래디얼 타이어 수요 증가, 그리고 신흥 시장에서 EV 스타트업의 현지화 전략에 따른 신규 타이어 공장 건설 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 장비에 대한 높은 초기 자본 지출, 원자재 가격 변동성이 장비 투자 수익률(ROI) 계산에 미치는 영향, 고정밀 기계 작동을 위한 숙련된 노동력 부족, 그리고 큐어링 프레스의 핵심 전자 부품 공급망 차질 등이 지목됩니다. 특히 높은 초기 자본 비용은 신흥 시장의 소규모 제조업체에게 주요 단기 제약 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 장비 유형별로는 업스트림(혼합기, 캘린더링, 압출, 절단기 등), 빌딩 영역(비드 와인딩, 타이어 빌딩 머신 등), 큐어링 및 검사(큐어링 프레스, 타이어 도색, 검사 장비 등)로 나뉩니다. 타이어 디자인별로는 바이어스 및 래디얼 타이어, 차량 유형별로는 이륜차부터 오프로드 차량까지, 림 사이즈별로는 12인치 이하부터 18인치 초과까지, 최종 사용자별로는 OEM 및 애프터마켓으로 구분됩니다. 지역별 분석은 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가들을 포함하여 상세하게 이루어집니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, HF Mixing Group, Kobe Steel (Kobelco), VMI Group, MESNAC 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 SWOT 분석, 최신 개발 동향이 제시됩니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 타이어 공장의 자동화 및 인더스트리 4.0 도입
  • 4.2.2 소량 배치 및 맞춤형 타이어 SKU 증가로 인한 유연한 장비 투자 촉진
  • 4.2.3 전 세계 차량 생산량 증가
  • 4.2.4 용매 없는 타이어 제조 공정을 추진하는 환경 법규
  • 4.2.5 상업용 차량의 래디얼 타이어 수요 증가
  • 4.2.6 신흥 시장에서 EV 스타트업의 현지화 전략으로 인한 신규 타이어 공장 건설
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 장비에 대한 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 장비 ROI 계산에 영향을 미치는 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 고정밀 기계 작동을 위한 숙련 노동자 부족
  • 4.3.4 경화 프레스의 중요 전자 부품 공급망 중단
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 업스트림
  • 5.1.1.1 혼합기 / 고무 혼합기
  • 5.1.1.2 캘린더링 기계
  • 5.1.1.3 압출기
  • 5.1.1.4 절단기
  • 5.1.1.5 기타 (냉각 장치 등)
  • 5.1.2 제조 영역
  • 5.1.2.1 비드 와인딩 기계
  • 5.1.2.2 타이어 제조 기계
  • 5.1.2.3 기타 (스트립 와인딩 기계 등)
  • 5.1.3 경화 & 검사
  • 5.1.3.1 경화 프레스 기계
  • 5.1.3.2 타이어 도색 기계
  • 5.1.3.3 기타 (검사 기계 등)
• 5.2 타이어 디자인별
  • 5.2.1 바이어스
  • 5.2.2 래디얼
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 이륜차
  • 5.3.2 삼륜차
  • 5.3.3 승용차
  • 5.3.4 경량 상용차
  • 5.3.5 중형 & 대형 상용차
  • 5.3.6 오프로드 차량
• 5.4 림 크기별
  • 5.4.1 12인치 이하
  • 5.4.2 12인치 ~ 18인치
  • 5.4.3 18인치 초과
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 주문자 상표 부착 생산(OEM)
  • 5.5.2 애프터마켓
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 스페인
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 프랑스
  • 5.6.3.6 네덜란드
  • 5.6.3.7 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 이집트
  • 5.6.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 HF 믹싱 그룹
  • 6.4.2 고베 제강 (코벨코)
  • 6.4.3 VMI 그룹
  • 6.4.4 메스낙
  • 6.4.5 라르센 & 투브로 Ltd.
  • 6.4.6 뷔러 그룹
  • 6.4.7 헤르베르트 마쉬넨바우
  • 6.4.8 구이린 중하오 기계
  • 6.4.9 바텔 기계 시스템
  • 6.4.10 산야 서밋 기계
  • 6.4.11 세이프런 기계
  • 6.4.12 톈진 사이샹 기술
  • 6.4.13 피렐리 – 기술 부문
  • 6.4.14 지멘스 AG (타이어 디지털 산업)
  • 6.4.15 로크웰 오토메이션
  • 6.4.16 미쓰비시 중공업 기계 시스템

7. 시장 기회 & 미래 전망