타이어 소재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

타이어 소재 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

타이어 소재 시장은 전기차(EV) 생산 증가, 엄격해지는 환경 규제, 전자상거래 확대로 인한 교체 타이어 수요 증대 등에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 8.04%의 견고한 성장률을 기록하며 2031년에는 215만 톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 2026년 시장 규모는 146만 톤으로 추정되며, 2025년 135만 톤에서 지속적으로 성장할 것입니다.

아시아 태평양 지역이 전 세계 물량의 52.05%(2025년 기준)를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 2031년까지 5.82%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동향

전기차 배터리 팩의 무게 증가, 유로 7(Euro 7) 타이어 마모 제한 강화, 전자상거래 물류 차량의 교체 주기 단축 등은 타이어 소재 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 이러한 요인들은 합성 엘라스토머 및 고실리카 필러 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 통합 타이어 제조업체들은 재생 카본 블랙(rCB) 및 바이오 기반 실리카에 투자하며 공급망 보안을 강화하고 있으며, 이는 단순히 가격 경쟁을 넘어선 전략적 중요성을 시사합니다.

주요 위험 요소로는 원유 가격 변동성, PFAS(과불화화합물) 규제 임박, OEM 재고 조정 지속 등이 있으며, 이는 단기적인 계획 수립에 불확실성을 더하고 순환 공급원료의 가치를 높이고 있습니다.

# 3. 주요 보고서 요약 (Key Takeaways)

* 소재 유형별: 엘라스토머는 2025년 타이어 소재 시장의 42.88%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 2031년까지 5.43%의 연평균 성장률로 지속 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2025년 시장의 32.74%를 차지했으나, 대형 트럭이 2025년부터 2031년까지 5.95%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 52.05%로 시장을 주도했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 5.82%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 4. 글로벌 타이어 소재 시장 성장 동인 (Drivers)

타이어 소재 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 전기차 및 하이브리드 차량 생산 증가 (+1.8% CAGR 영향): 2023년 전기 트럭 판매량이 전년 대비 35% 증가하는 등 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 300~500kg에 달하는 무거운 배터리 팩은 타이어 접지면에 추가적인 하중을 가하여 기존 복합재의 수명을 절반으로 단축시킵니다. 이에 따라 타이어 제조업체들은 발열 증가 없이 낮은 회전 저항 목표를 충족하기 위해 액상 파르네센 고무(liquid farnesene rubber)와 같은 합성 블렌드를 테스트하고 있습니다. 쿠라레(Kuraray)와 JSR 같은 공급업체들은 낮은 탄소 집약도로 용액 중합 S-SBR(solution S-SBR)과 유사한 성능을 제공하는 바이오 기반 폴리머 상용화에 박차를 가하고 있습니다.
* 낮은 회전 저항 복합재로의 OEM 전환 (+1.5% CAGR 영향): 2026년 중반 발효될 유로 7 규제는 승용차 및 경상용차의 타이어 마모 한도를 각각 7mg/km, 11mg/km로 제한하여 고카본 블랙 복합재 사용을 제한합니다. 이에 따라 OEM들은 회전 저항을 최대 20% 줄이면서 습식 그립 목표를 충족하는 실리카-실란 시스템을 선호하고 있습니다. 에보닉(Evonik)의 바이오 에탄올 기반 ULTRASIL 9100 GR과 PPG의 AGILON 실리카는 CO₂ 배출량 감소 및 낮은 혼합 에너지 요구 사항을 충족하며 시장 변화를 주도하고 있습니다.
* 전자상거래 활동 및 교체 타이어 주행거리 증가 (+1.2% CAGR 영향): 2024년 미국 교체 타이어 출하량은 3억 3,740만 개에 달했으며, 상업용 트럭 교체 수요는 전년 대비 8.9% 증가했습니다. 배송 차량의 거의 연속적인 운행 주기는 마모율을 3배 높여, 여러 번 재생 가능한 케이싱 수명을 연장하는 복합재에 대한 수요를 증가시킵니다. Sailun의 액상 골드 복합재는 EV의 에너지 소비를 줄이고 트레드 수명을 최대 30% 연장하는 등 혁신적인 제품이 등장하고 있습니다.
* 동남아시아의 재산업화 (+1.0% CAGR 영향): 태국 투자청은 2020년 이후 1,120억 태국 바트(THB) 이상의 가치를 지닌 41개의 타이어 프로젝트를 승인했으며, 미쉐린(Michelin)의 3억 유로 규모 확장 계획도 포함됩니다. 콘티넨탈(Continental), 금호(Kumho) 등 주요 기업들은 중국보다 15~25% 낮은 인건비와 GSP+ 제도를 통한 EU 시장 무관세 접근의 이점을 활용하여 ASEAN 지역에서 생산 능력을 확장하고 있습니다. 효성(Hyosung)은 베트남에 세계 최대 통합 타이어 코드 생산 시설을 운영하며 리드 타임을 단축하고 있습니다.
* 현장 재활용 및 순환 공급원료 (+0.7% CAGR 영향): 유럽, 북미, 중국의 시범 사업장에서 진행되는 현장 재활용(cold-in-place recycling) 및 순환 공급원료 사용은 지속 가능성 목표 달성에 기여하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

# 5. 주요 시장 억제 요인 (Restraints)

타이어 소재 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 원유 및 카본 블랙 가격 변동성 (-1.3% CAGR 영향): 2024년 6월 러시아산 수입 금지 이후 유럽 카본 블랙 가격이 18% 상승하는 등 원유 및 카본 블랙 가격 변동성은 타이어 제조업체의 마진 압박으로 이어지고 있습니다. 천연고무 선물 가격 또한 변동성이 커, 타이어 제조업체들은 60~90일치의 안전 재고를 유지하며 운전자본을 묶어두고 있습니다.
* 2025년까지의 OEM 재고 조정 (-0.9% CAGR 영향): 2025년까지 지속될 OEM 재고 조정은 전 세계적으로 타이어 소재 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 중국과 유럽에서 이러한 현상이 두드러집니다.
* 임박한 EU PFAS 금지 조치 (-0.6% CAGR 영향): 유럽화학물질청(ECHA)의 PFAS 규제는 2026년부터 발효될 예정이며, 이는 실리카 분산에 필수적인 불소화 가공 보조제 사용을 제한합니다. 이러한 보조제 제거는 혼합 시간을 5~8% 증가시키고 에너지 비용을 높일 수 있습니다. 솔베이(Solvay)의 PFAS-free 실리카와 같은 대안이 제시되고 있지만, 규제 회피를 위해 터키 및 동남아시아로 생산을 전환할 가능성도 있습니다.

# 6. 세그먼트 분석

6.1. 소재 유형별 분석

엘라스토머는 2025년 타이어 소재 시장의 42.88%를 차지했으며, EV 적용이 확산됨에 따라 2031년까지 5.43%의 연평균 성장률로 성장할 것입니다. 천연고무는 여전히 승용차 타이어에 주로 사용되지만, 낮은 회전 저항 요구 사항으로 인해 용액 중합 S-SBR, 폴리부타디엔, 바이오 기반 액상 파르네센 고무와 같은 합성 블렌드로의 전환이 가속화되고 있습니다. 미쉐린(Michelin)의 파일럿 프로그램에서 쿠라레(Kuraray)의 신소재는 CO₂ 배출량을 30% 줄이고 회전 저항을 10% 감소시키는 등 프리미엄 OEM 사양은 새로운 폴리머에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

보강 필러 중에서는 유로 7 마모 제한으로 인해 실리카의 비중이 증가하고 있으며, 에보닉과 PPG의 바이오 에탄올 실리카 등은 카본 블랙과의 비용 격차를 줄이고 있습니다. 가소제는 REACH 규제 강화로 인해 방향족 함량이 낮은 제품으로 전환되고 있으며, 나노 산화아연(Nano-zinc-oxide) 및 50% 스크랩 함량의 베카르트(Bekaert) 스틸 코드는 재활용성을 높이고 CO₂ 배출량을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

6.2. 차량 유형별 분석

승용차는 2025년 타이어 소재 시장의 32.74%를 차지했으나, 전기 화물 플랫폼 및 라스트 마일 배송 밴의 빠른 성장에 따라 점유율이 감소하고 있습니다. 대형 트럭은 자율 주행 화물 운송 및 Class 8 EV 출시로 인해 2031년까지 5.95%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이들 차량은 높은 토크와 열 부하를 견딜 수 있는 고구조 카본 블랙과 실리카를 혼합한 새로운 트레드 복합재를 필요로 합니다.

경상용차는 연간 4~5% 성장하며, ‘서비스형 타이어(tire-as-a-service)’ 계약은 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 3~4회 재생 가능한 복합재를 선호합니다. 중국 및 유럽 주요 도시의 전기 버스는 12~18톤의 공차 중량과 300kWh 배터리 팩에 적합한 하이브리드 비드 와이어 및 고탄성 고무 사이드월 소재 개발을 촉진하고 있습니다.

# 7. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 타이어 소재 시장의 52.05%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 중국의 3,050만 대 경량 차량 생산량과 전 세계 천연고무 공급의 62%를 차지하는 비중이 이를 뒷받침합니다. Sailun, Linglong 등 중국 타이어 제조업체들은 2024년 70% 이상의 순이익 성장을 기록하며 국내외 생산 능력을 확장하고 있습니다. 일본의 브리지스톤, 스미토모, 요코하마 등도 EV 부품 및 해외 공장에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 동남아시아는 낮은 생산 비용과 원료 고무 접근성으로 인해 신규 진입을 장려하며, EU 타이어 라벨링 표준은 현지 생산자들이 낮은 회전 저항 복합재를 채택하도록 유도하여 첨단 필러에 대한 수출 수요를 창출하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아와 UAE의 산업 다각화 전략에 힘입어 2031년까지 5.82%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 피렐리(Pirelli)-PIF 합작 공장(5억 5천만 달러) 및 이집트의 18억 달러 규모 생산 능력 확충 프로젝트는 지역 내 카본 블랙, 실리카, 합성 고무 공급을 필요로 하는 자급자족 클러스터를 구축할 것입니다.
* 유럽 및 북미: 규제 압력으로 인해 바이오 기반 실리카, 재생 카본 블랙, 엄격한 추적성 표준 채택이 가속화되면서 혁신 허브로 남아 있습니다. 이러한 혁신은 이후 신흥 시장으로 확산될 것입니다.
* 남미: 통화 변동성과 느린 생산 능력 증설로 인해 3~4%의 완만한 성장률을 보이지만, 브라질의 7천만 대 차량 보유 대수는 특수 필러 수입에 의존하는 탄력적인 애프터마켓 기반을 제공합니다.

# 8. 경쟁 환경 및 주요 기업

타이어 소재 시장은 상위 10개 공급업체가 상당한 점유율을 차지하는 중간 정도의 통합 시장입니다. 브리지스톤은 재생 카본 블랙 생산 능력에 공동 투자하고, 미쉐린은 바이오 기반 실리카 및 지속 가능한 고무 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.

주요 기업들은 다음과 같습니다:

* 카본 블랙: Birla Carbon, Cabot Corporation, Orion Engineered Carbons, Tokai Carbon, Continental Carbon Company
* 실리카: Evonik Industries, Solvay, PPG Industries, W. R. Grace & Co., Oriental Silicas Corporation
* 합성 고무: Arlanxeo, Synthos, Kumho Petrochemical, Versalis, JSR Corporation
* 타이어 코드: Kordsa, Hyosung Advanced Materials, Indorama Ventures, Teijin Aramid, Kolon Industries

이들 기업은 R&D 투자, 전략적 파트너십, 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 특히 지속 가능한 소재 개발과 공급망 효율성 강화에 중점을 두어 경쟁 우위를 확보하려는 노력이 두드러집니다.

본 보고서는 글로벌 타이어 소재 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 타이어 소재 시장은 도로 주행용 승용차, 상용차 및 특수 차량의 공기압 타이어 컴파운드에 혼합, 배합 또는 기타 방식으로 통합되는 모든 원료 및 중간 재료를 포함합니다. 시장은 소재 유형, 차량 유형 및 지역별로 세분화되어 분석되었습니다.

타이어 소재 시장은 2026년 146만 톤에서 2031년까지 215만 톤으로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.04%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 전기차(EV) 플랫폼의 중량 증가 및 더욱 엄격해지는 저구름 저항(low-rolling-resistance) 표준에 의해 주도될 것입니다.

주요 시장 성장 동력으로는 전기차 및 하이브리드 차량 생산의 전 세계적인 증가, OEM의 저구름 저항 컴파운드로의 전환, 전자상거래 활동의 급증과 이에 따른 교체용 타이어 주행 거리 증가, 동남아시아의 재산업화로 인한 신규 현지 타이어 공장 설립, 그리고 순환 공급원료를 가능하게 하는 현장 냉간 재활용(cold-in-place recycling) 기술 발전이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원유 및 카본 블랙 가격의 변동성, 2024-2025년 OEM 재고 소진(destocking), 그리고 불소화 첨가제를 제한하는 EU의 PFAS(과불화화합물) 금지 조치 임박 등이 있습니다.

소재 유형별로는 엘라스토머(천연고무 및 합성고무), 보강 충전재(카본 블랙 및 실리카), 가소제(파라핀계 오일, 나프텐계 오일, 방향족 오일), 화학물질(황, 산화아연, 스테아르산), 금속 보강재(스틸 코드 및 비드 와이어), 섬유 보강재(나일론, 폴리에스터 등)로 구분됩니다. 현재 수요를 주도하는 것은 엘라스토머로, 전기차 적용을 위한 지속적인 재배합 노력 덕분에 42.88%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

차량 유형별로는 승용차, 경상용차(LCV), 대형 트럭, 버스로 나뉩니다. 대형 트럭 부문은 자율 주행 화물 운송 및 Class 8 전기화 가속화에 힘입어 2031년까지 5.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역별로는 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 국가 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 터키, 북유럽 국가, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카 등)로 분류됩니다. 중동 및 아프리카 지역은 산업 다각화 의제와 관련된 대규모 신규 투자에 힘입어 2031년까지 5.82%의 CAGR로 가장 높은 성장 모멘텀을 보일 것으로 전망됩니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, Bekaert, Birla Carbon, Bridgestone Corporation, Continental AG, Michelin 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전기차 및 하이브리드 차량 생산의 전 세계적 증가
  • 4.2.2 OEM의 저구름 저항 화합물로의 전환
  • 4.2.3 전자상거래 활동의 급증과 그에 따른 교체 타이어 주행 거리 증가
  • 4.2.4 동남아시아의 재산업화로 인한 새로운 현지 타이어 공장 설립
  • 4.2.5 현장 냉간 재활용을 통한 순환 원료 공급 가능
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성이 큰 원유 및 카본 블랙 가격
  • 4.3.2 2024-25년 OEM 재고 소진
  • 4.3.3 EU PFAS 금지 임박으로 인한 불소화 첨가제 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 엘라스토머
  • 5.1.1.1 천연고무
  • 5.1.1.2 합성고무
  • 5.1.2 보강 충전재
  • 5.1.2.1 카본 블랙
  • 5.1.2.2 실리카
  • 5.1.3 가소제
  • 5.1.3.1 파라핀 오일
  • 5.1.3.2 나프텐 오일
  • 5.1.3.3 방향족 오일
  • 5.1.4 화학 물질
  • 5.1.4.1 황
  • 5.1.4.2 산화아연
  • 5.1.4.3 스테아르산
  • 5.1.5 금속 보강재
  • 5.1.5.1 스틸 코드
  • 5.1.5.2 비드 와이어
  • 5.1.6 직물 보강재
  • 5.1.6.1 나일론
  • 5.1.6.2 폴리에스터
  • 5.1.6.3 기타
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 경상용차 (LCV)
  • 5.2.3 대형 트럭
  • 5.2.4 버스
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 튀르키예
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 러시아
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bekaert
  • 6.4.2 Birla Carbon
  • 6.4.3 Bridgestone Corporation
  • 6.4.4 Cabot Corporation
  • 6.4.5 Continental AG
  • 6.4.6 Evonik
  • 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.8 JSR Corporation
  • 6.4.9 Kuraray Co., Ltd.
  • 6.4.10 LANXESS
  • 6.4.11 Linglong Tire
  • 6.4.12 Michelin
  • 6.4.13 Orion
  • 6.4.14 Sailun Group Co., Ltd.
  • 6.4.15 Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
  • 6.4.16 Umicore
  • 6.4.17 Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망