토스터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

토스터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

토스터 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 3.86%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2026년 45억 3천만 달러로 추정되는 시장 규모는 2031년에는 54억 7천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 주로 제품 혁신, 스마트 연결 기능, 에너지 절약 성능, 그리고 소형 도시 주방에 적합한 디자인에 대한 소비자 수요 증가에 의해 주도될 것입니다.

현재 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동향

토스터 시장의 성장은 단순히 첫 구매를 넘어선 제품 혁신에 크게 의존하고 있습니다. 소비자들은 스마트 연결 기능, 에너지 절약 성능, 그리고 소형 도시 주방에 어울리는 디자인을 선호하는 경향을 보입니다.

* 제품 혁신 및 스마트 기능: 팝업 토스터가 여전히 가장 큰 시장 점유율을 차지하지만, 스마트 토스터는 프리미엄 가격과 IoT 생태계를 통한 브랜드 충성도 심화로 중요한 수익 창출원이 되고 있습니다. 원격 시작, 교체 부품 자동 재주문, 굽기 알고리즘 개선을 위한 펌웨어 업데이트와 같은 기능은 제품의 지속적인 관련성을 유지하는 데 기여합니다.
* 상업용 시장의 성장: 상업용 식품 서비스 체인들은 장비 업그레이드를 가속화하고 있으며, 아침 식사 피크 시간대의 수요를 충족시키기 위한 고용량 컨베이어 스타일 및 1,200W 초과 모델에 대한 수요를 증대시키고 있습니다.
* 전자상거래의 영향: 전자상거래의 확산은 브랜드가 소비자에게 직접 접근하고 신속한 기능 개선을 위한 데이터 루프를 확보하는 데 기여하며 소매 지형을 재편하고 있습니다.
* 비용 압박 요인: 한편, 원자재 가격 변동성(특히 스테인리스 스틸 및 전자 부품)과 무역 정책 관세는 마진을 압박하여 제조업체들이 소싱 전략을 재편하고 전략적인 계약을 체결하도록 유도하고 있습니다. 잦은 안전 리콜 또한 소비자 불신을 야기하며 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

# 3. 세그먼트별 분석

3.1. 제품 유형별 (By Product Type)

* 팝업 토스터: 2025년 시장 점유율의 66.15%를 차지하며, 신뢰할 수 있는 단일 기능의 우수성으로 시장의 핵심을 이룹니다.
* 스마트/커넥티드 모델: 2031년까지 7.62%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며, 자동화에 대한 수요를 포착하고 있습니다. 앱 기반 사전 설정, 펌웨어 업그레이드 가능한 가열 곡선, AI 기반 부스러기 감지 기능 등이 특징입니다.
* 오븐/토스터 오븐: 다용도성으로 경쟁하며, 컨베이어 라인은 시간당 최대 450슬라이스를 처리하는 기관 식당에서 주로 사용됩니다.

3.2. 슬라이스 용량별 (By Slice Capacity)

* 2슬라이스 디자인: 2025년 토스터 시장 점유율의 52.06%를 차지하며, 도시 거주자들의 소형 주방 가전 수요에 부응합니다. 디지털 디스플레이 및 유리 패널과 같은 디자인 요소로 경험적 가치를 더합니다.
* 4슬라이스 초과 제품군: 2026년부터 2031년까지 4.83%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 적외선 센서가 빈 슬롯을 감지하면 자동으로 빵을 떨어뜨리는 프로그래밍 가능한 리프트 메커니즘을 통합하여 바쁜 가족의 일상에 편의성을 제공합니다. 상업용 구매자는 에너지 절약을 위해 조정 가능한 속도 벨트를 선호합니다.

3.3. 최종 사용자별 (By End-Use)

* 주거용: 2025년 토스터 시장 매출의 70.70%를 차지하지만, 성장은 상업용 부문에 비해 상대적으로 완만합니다.
* 상업용: 카페, 호텔, QSR 등 상업용 매장은 2031년까지 5.78%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 성장을 주도할 것입니다. 글로벌 체인의 브랜드 표준화 이니셔티브와 내구성 있는 스테인리스 섀시, 신속한 부품 교체 서비스 계약, 원격 진단 기능 등이 상업용 수요를 견인합니다.

3.4. 와트 범위별 (By Wattage Range)

* 801-1,200W 범위: 2025년 매출의 47.05%를 차지하며, 2분 내 토스팅과 적절한 월간 에너지 소비량으로 성능과 효율성의 균형을 이룹니다.
* 1,200W 초과 모델: 식당 및 제과점에서 선호되며, 연간 4.05% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 800W 이하 모델: 불안정한 전압 공급 또는 보조금 프로그램이 있는 시장에서 판매됩니다. 규제 당국의 유휴 소비량 페널티는 자동 절전 알고리즘 통합을 유도합니다.

3.5. 유통 채널별 (By Distribution Channel)

* 슈퍼마켓/대형마트: 2025년 62.70%의 점유율을 유지하며, 소비자들이 직접 제품을 만져보고 다른 주방 용품과 함께 구매하는 경향에 힘입어 강세를 보입니다.
* 온라인 소매: 2031년까지 8.76%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 개선된 라스트마일 물류와 무료 반품 정책이 구매 망설임을 줄이고 있으며, 브랜드 소유 웹샵은 클릭스트림 데이터를 활용하여 글루텐 프리 버튼과 같은 미세한 기능 개선을 추진합니다. 부스러기 받침대 리필 또는 청소 키트 구독 모델은 구매 후 참여를 유도합니다.

# 4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 36.85%를 차지하는 최대 시장입니다. 중국의 상업용 주방 장비 시장은 QSR 체인의 확장과 정부 지원 기술 보조금에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 인도의 소형 전자제품 시장은 가치 중심의 제품과 강력한 전자상거래 생태계에 의해 성장하고 있습니다. 일본 브랜드는 정밀성과 수명을 강조하며, 지역 정부의 에너지 효율 라벨링 정책이 시장에 영향을 미칩니다.
* 북미: 교체 수요가 주도하는 시장으로, 스마트 홈 통합과 에너지 스타 인증 가전제품에 대한 인센티브가 있습니다. 2024년 미국 전자상거래 시장은 1조 1,900억 달러에 달하며, D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드의 성장에 유리한 환경을 제공합니다.
* 유럽: 지속가능성 트렌드를 선도하며, 2025년부터 에코디자인 규제가 거의 모든 소형 가전제품에 수리 가능성 점수 및 에너지 라벨링을 의무화하여 친환경 소비자의 교체 주기를 촉진합니다. 수리권(right-to-repair) 정신에 따라 예비 부품 가용성을 보장하는 기업들이 경쟁 우위를 확보합니다.
* 중동 및 아프리카: 4.92%의 연간 성장률이 예상되며, 낮은 보급률에서 도시화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 공급업체들이 시장에 진출하고 있으며, 이집트는 제조 허브로 부상하고 있습니다.
* 남미: 브라질을 중심으로 활력을 보이며, 현지 조립이 통화 변동성 위험을 완화합니다. 2선 도시에서는 물리적 매장의 품목 부족으로 인해 온라인 소매 채택이 빠르게 이루어지고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

토스터 시장은 중간 정도의 시장 집중도를 보이며, Koninklijke Philips, Breville, KitchenAid, Panasonic, De’Longhi가 주요 기업입니다. 중국 광둥 및 터키 마니사의 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 화이트 라벨 제품을 대량으로 공급하여 진입 장벽을 낮추고 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다.

경쟁 전략은 이제 단순히 금속 가공을 넘어 펌웨어 및 A/S 생태계를 통한 차별화에 중점을 둡니다. Hamilton Beach는 HealthBeacon 인수를 통해 헬스케어 기술 인접 분야로 확장하고 있으며, Middleby Corporation은 고성능 레스토랑 가전제품에 집중하기 위해 식품 가공 사업부를 분사할 계획입니다. 원자재 변동성에 대응하기 위해 Breville은 스테인리스 스틸 압연 공장 합작 투자에, Philips는 마이크로컨트롤러 확보를 위한 다년 계약에 투자하는 등 수직 통합 실험이 진행되고 있습니다. 파나소닉의 컨시어지 프로그램과 같은 마케팅 전략은 기술에 정통한 얼리 어답터를 대상으로 하며, 소매업체의 자체 브랜드는 저가 전략으로 시장에 압력을 가하고 있습니다.

주요 시장 리더: Koninklijke Philips N.V., Breville Group Ltd., KitchenAid, Panasonic Corp., De’Longhi Appliances S.r.l.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: SharkNinja는 화상 위험으로 인해 180만 대의 Foodi 다기능 압력솥을 리콜하여 주방 가전 안전에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다.
* 2025년 3월: 미국은 철강 및 알루미늄 수입품에 25%의 관세를 부과하여 가전제품 제조업체의 비용 구조를 상승시켰습니다.
* 2025년 2월: Hamilton Beach Brands는 2024년 매출이 4.6% 증가한 6억 5,470만 달러를 기록했으며, HealthBeacon PLC 인수를 완료했습니다.
* 2025년 2월: Middleby Corporation은 2026년 초까지 식품 가공 사업부를 분사하여 식품 서비스 장비에 대한 집중도를 높일 계획을 발표했습니다.

본 보고서는 전 세계 토스터 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence에 따르면, 토스터 시장은 복사열을 이용해 빵 제품을 굽는 것을 주 목적으로 하는 모든 공장 제조 카운터탑 기기를 포함하며, 팝업, 오븐/토스터 오븐, 컨베이어, 번 및 베이글 그릴러, 스마트/연결형 토스터 등이 가정용 또는 경상업용으로 사용되는 경우를 다룹니다. 단, 보조적인 토스트 기능을 제공하는 대형 다기능 오븐이나 에어프라이어 기기는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 토스터 시장은 2026년 45.3억 달러 규모에서 2031년 54.7억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 도시 밀레니얼 세대의 소형 카운터탑 가전 수요 증가, 수제 빵 및 특제 아침 식사 소비 확대, 주방 기기의 스마트 연결성 및 IoT 기능 통합, QSR(Quick-Service Restaurant) 및 베이커리 체인의 글로벌 확장, 전자상거래 성장을 통한 직접 판매 촉진, 그리고 에너지 효율 에코디자인 규제로 인한 교체 구매 증가 등이 있습니다.

반면, 다기능 에어프라이어 오븐과의 경쟁 심화, 스테인리스 스틸 및 전자 부품 가격 변동성, 잦은 안전 리콜로 인한 소비자 불신, 국경 간 소형 가전제품 운송에 대한 무역 정책 관세 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 제품 유형(팝업 토스터, 오븐/토스터 오븐, 컨베이어 토스터, 번 및 베이글 그릴러 토스터, 스마트/연결형 토스터), 슬라이스 용량(2슬라이스, 4슬라이스, 4슬라이스 초과), 최종 사용자(주거용, 상업용 – 호텔, 카페, QSR, 기관), 와트 범위, 유통 채널(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 전문점/브랜드 매장, 온라인 소매/전자상거래, 기타), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
* 제품 유형별로는 팝업 토스터가 2025년 전 세계 매출의 66.15%를 차지하며 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
* 상업용 부문(QSR, 호텔, 베이커리 등)은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.78%의 성장률로 주거용 부문을 능가할 것으로 예상됩니다.
* 스마트 토스터는 원격 제어, 맞춤형 브라우징 프로필, 펌웨어 업데이트 등의 사용자 경험 향상 기능으로 인해 해당 부문에서 연평균 7.62%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.
* 지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 도시화, 소득 증가, 스마트 가전 채택 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 4.92%로 가장 강력한 성장 잠재력을 보일 것으로 전망됩니다.
* 관세 영향: 철강 및 알루미늄 수입 관세(25%)는 미국 내 소형 가전제품 소매 가격을 최대 31%까지 인상시켜 제조업체의 공급망 전략 조정 압박으로 작용할 수 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Koninklijke Philips N.V., Breville Group Ltd., KitchenAid, Panasonic Corp., De’Longhi Appliances S.r.l., Groupe SEB, Midea Group, Haier Smart Home 등 주요 글로벌 제조사들의 프로필이 포함됩니다.

본 보고서는 1차(심층 인터뷰, 설문조사) 및 2차(공개 데이터, 유료 데이터베이스) 조사를 결합한 엄격한 연구 방법론을 통해 데이터를 검증하고, 상향식 및 하향식 모델을 활용하여 시장 규모를 추정하며, 매년 모델을 업데이트하여 최신 시장 동향을 반영합니다. 이러한 포괄적인 분석은 의사 결정자들에게 균형 잡히고 신뢰할 수 있는 시장 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 소형 조리대 가전에 대한 도시 밀레니얼 세대의 수요 증가
  • 4.2.2 전 세계 장인 빵 & 특수 아침 식사 소비 급증
  • 4.2.3 주방 기기에 스마트 연결성 및 IoT 기능 통합
  • 4.2.4 전 세계 퀵서비스 레스토랑(QSR) & 베이커리 체인 확장
  • 4.2.5 전자상거래 성장이 소비자 직접 판매 가전 판매 촉진
  • 4.2.6 에너지 효율적인 에코디자인 규제가 교체 구매 유발
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다기능 에어프라이 오븐과의 경쟁 심화
  • 4.3.2 스테인리스 스틸 & 전자 부품 가격 변동성
  • 4.3.3 잦은 안전 리콜로 인한 소비자 회의론
  • 4.3.4 국경 간 소형 가전제품 운송에 대한 무역 정책 관세
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 또는 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 팝업 토스터
  • 5.1.2 오븐/토스터 오븐
  • 5.1.3 컨베이어 토스터
  • 5.1.4 번 & 베이글 그릴러 토스터
  • 5.1.5 스마트/연결형 토스터
• 5.2 슬라이스 용량별
  • 5.2.1 2-슬라이스
  • 5.2.2 4-슬라이스
  • 5.2.3 >4-슬라이스
• 5.3 최종 용도별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용 (호텔, 카페, QSR, 기관)
• 5.4 와트 범위별
  • 5.4.1 ≤800 W
  • 5.4.2 801–1200 W
  • 5.4.3 801–1200 W
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓
  • 5.5.2 전문점 & 브랜드 매장
  • 5.5.3 온라인 소매 / 전자상거래
  • 5.5.4 기타 (B2B 딜러, 현금 & 운반)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 페루
  • 5.6.2.5 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.6.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.6.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 & 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 남아프리카
  • 5.6.5.4 나이지리아
  • 5.6.5.5 중동 & 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.4.2 Breville Group Ltd.
  • 6.4.3 KitchenAid
  • 6.4.4 Panasonic Corp.
  • 6.4.5 De’Longhi Appliances S.r.l.
  • 6.4.6 Conair Corp. (Cuisinart)
  • 6.4.7 Groupe SEB (Krups, Tefal)
  • 6.4.8 Hamilton Beach Brands
  • 6.4.9 Newell Brands (Sunbeam, Oster)
  • 6.4.10 SMEG S.p.A.
  • 6.4.11 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  • 6.4.12 Electrolux AB
  • 6.4.13 Midea Group
  • 6.4.14 Haier Smart Home
  • 6.4.15 JS Global Lifestyle (SharkNinja)
  • 6.4.16 Morphy Richards Ltd.
  • 6.4.17 Russell Hobbs (Spectrum Brands)
  • 6.4.18 Black+Decker (Stanley B&D)
  • 6.4.19 Dualit Ltd.
  • 6.4.20 Bajaj Electricals Ltd.
  • 6.4.21 Havells India Ltd.

7. 시장 기회 & 미래 전망