화장지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

화장지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 화장지 시장은 2025년 554억 4천만 달러에서 2026년 569억 달러로 증가하고, 2031년에는 664억 3천만 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 3.15%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 성숙 시장의 안정적인 가계 수요, 아시아 태평양 지역의 빠른 위생 시설 확충, 그리고 전자상거래 채택 가속화에 힘입은 바가 큽니다. 롤형 제품이 여전히 지배적인 형태를 유지하고 있으며, 재생 섬유는 비용 효율성과 지속 가능성 측면에서 우위를 점하고 있습니다. 또한, 평이한 판매량을 보이는 지역에서는 프리미엄 다겹 SKU가 가치 성장을 견인하고 있습니다.

그러나 펄프 가격 변동으로 인한 구조적 비용 압박, 공급망 관리 규제 강화, 그리고 유럽 및 동아시아 일부 지역의 비데 사용 증가 등은 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다. 경쟁 강도는 중간 수준으로, 2025년 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 45%를 차지하여 지역 전문업체, 자체 브랜드 제조업체, 디지털 기반 브랜드가 시장 점유율을 확대할 여지가 있습니다.

핵심 요약

* 제품 유형별: 롤형이 2025년 매출의 75.46%를 차지하며 시장을 주도했으며, 접이식 티슈는 2031년까지 연평균 4.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 재료원별: 재생 섬유가 2025년 화장지 시장 점유율의 53.26%를 차지했으며, 대나무 및 기타 대체 섬유는 2031년까지 연평균 4.98%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 가계 소비가 2025년 화장지 시장 규모의 65.23%를 차지했으며, 상업용 조달은 예측 기간 동안 연평균 4.57%의 성장률로 증가하고 있습니다.
* 유통 채널별: 오프라인 매장이 2025년 화장지 시장 점유율의 54.78%를 유지했지만, 온라인 판매는 2031년까지 연평균 4.72%의 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율의 39.88%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 5.11%로 가장 빠른 지역 확장을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 동향 및 성장 동력

* 위생 및 도시화 급증 (+0.8%): 인도와 중국의 국가 화장실 건설 프로그램은 수백만 가구를 개방형 배변에서 개인 시설로 전환시켜 초기 단계의 티슈 수요를 창출했습니다. 농촌 지역의 상수도 연결은 플러시 시스템을 실용화하여 전환 비용을 낮추고, 도시 이주는 가처분 소득과 소비 욕구를 높입니다. 사하라 이남 아프리카와 남미의 많은 지역에서 연간 3% 이상의 도시 성장이 이러한 패턴을 반영하며, 1인당 티슈 사용량을 낮은 기반에서 끌어올리고 있습니다. 장기적으로 인프라, 소득, 변화하는 위생 규범의 결합은 화장지 시장에 가장 큰 긍정적 영향을 미칩니다.
* 팬데믹 이후 접객업 회복 (+0.5%): 2024년까지 전 세계 관광객 수가 팬데믹 이전 수준으로 거의 회복되면서 호텔, 레스토랑, 엔터테인먼트 시설의 고수요 티슈 제품 조달이 증가했습니다. 북미와 유럽에서 객실당 평균 매출이 반등하여 운영자들이 욕실 편의시설을 업그레이드하도록 장려하고 있으며, 이는 향기 나는 다겹 롤과 같은 프리미엄 제품 수요를 견인합니다. 의료 시설 또한 연기되었던 리모델링 주기를 재개하며 감염 통제 프로토콜을 충족하기 위해 인터폴드 또는 비접촉식 디스펜서 시스템을 지정하고 있습니다. 접객업 부문의 회복은 향후 3년간 가장 강력한 동력으로 작용할 것입니다.
* 티슈 판매의 전자상거래 침투 (+0.6%): 소비자 직접 판매 채널은 부피가 큰 티슈 팩의 물류 비용을 절감하고 반복 주문을 보장하는 구독 번들을 가능하게 했습니다. 2024년 주요 기업들은 온라인 판매에서 두 자릿수 성장을 기록했으며, 마켓플레이스 또한 팬데믹 정점 이후 지속적인 카테고리 점유율을 보고했습니다. 온라인 침투는 제조업체의 예측 정확도를 높이고, 판촉 비용을 줄이며, 오프라인 매장에서 진열 공간을 확보하기 어려운 대나무 혼합과 같은 미세 세분화된 SKU를 지원합니다. 티슈 제품의 온라인 침투율이 대부분의 가정 필수품에 비해 여전히 낮다는 점을 고려할 때, 중기적인 성장은 상당할 것입니다.
* 다겹 및 향기 나는 SKU를 통한 프리미엄화 (+0.4%): 미국, 영국, 독일, 일본 및 주요 중국 도시의 부유한 소비자들은 표준 2겹 제품에서 더 두껍고 부드러우며 향기 나는 제품으로 전환하고 있으며, 이는 주류 가격대보다 최대 30% 높은 가격에 판매됩니다. 메가 롤 및 코어리스 롤과 같은 형식 혁신은 교체 주기를 연장하고 포장 폐기물을 줄여 인지된 가치를 높입니다. 광고는 화장지를 순수한 필수품이 아닌 개인 위생 제품으로 재정의하여 카테고리를 변화시키고 있습니다. 프리미엄화는 가격에 민감한 시장에서는 덜 두드러지지만, 중산층이 확대됨에 따라 견고하고 장기적인 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다.
* 코어리스 롤을 가능하게 하는 특허 만료 (+0.3%): 코어리스 기술의 특허 만료는 경쟁업체들이 포장재를 약 40% 줄이는 폐기물 없는 롤을 제공할 수 있게 합니다. 주류 브랜드들은 롤당 시트 수를 늘리고, 교체 주기를 연장하며, 향기 옵션을 추가하여 대응하고 있습니다. 이는 단기적인 시장 변화를 유도할 것입니다.
* AI 기반 예측 유지보수 (+0.2%): AI 기반 예측 유지보수는 대규모 공장을 중심으로 전 세계적으로 가동 시간을 최대 30%까지 높여 단위 비용 격차를 줄이고 지속 가능성 개선을 위한 자본 지출을 확보합니다. 이는 중기적으로 시장 효율성을 높이는 데 기여합니다.

시장 제약 요인

* 원료 펄프 가격 변동성 (-0.4%): 2024년 4월 북미 지역의 펄프 가격은 전년 대비 10% 상승하여 생산 비용에 상당한 압력을 가하고 있습니다. 이러한 변동성은 제조업체의 수익성에 직접적인 영향을 미치며, 장기적인 투자 계획을 불확실하게 만듭니다.

* 환경 규제 강화 (-0.3%): 전 세계적으로 산림 보호 및 화학 물질 사용에 대한 환경 규제가 강화되면서, 펄프 생산 및 가공 비용이 증가하고 있습니다. 이는 지속 가능한 원료 조달을 위한 추가적인 투자를 요구하며, 일부 지역에서는 생산량 감소로 이어질 수 있습니다.
* 소비자 구매력 감소 (-0.2%): 인플레이션 및 경기 침체로 인해 소비자의 가처분 소득이 줄어들면서, 필수품이 아닌 프리미엄 위생 제품에 대한 지출이 감소할 수 있습니다. 이는 특히 가격에 민감한 시장에서 판매량 감소와 저가 제품으로의 전환을 촉진할 수 있습니다.

시장 기회

* 신흥 시장 성장 (+0.5%): 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 중산층 확대와 도시화는 개인 위생 제품에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 특히 위생 의식이 높아지고 가처분 소득이 증가함에 따라, 고품질의 프리미엄 제품에 대한 수요가 빠르게 성장하고 있습니다.
* 전자상거래 채널 확장 (+0.4%): 온라인 쇼핑의 편리성과 접근성은 소비자들이 다양한 브랜드와 제품을 비교하고 구매할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 팬데믹 이후 전자상거래 채널은 위생 제품 판매의 중요한 동력으로 자리 잡았으며, 이는 브랜드들이 더 넓은 고객층에 도달하고 유통 비용을 최적화하는 데 기여합니다.
* 지속 가능한 제품 수요 증가 (+0.3%): 환경 문제에 대한 소비자 인식이 높아지면서, 재활용 펄프, 대나무 등 지속 가능한 원료로 만든 제품이나 친환경 포장재를 사용하는 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 기업들이 친환경 제품 라인을 확장하고 브랜드 이미지를 개선할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

글로벌 화장지 시장 보고서 요약

본 보고서는 개인 위생 유지에 필수적인 화장지 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 화장지 제품은 경량성과 일회용성으로 일상생활의 필수품으로 자리 잡고 있으며, 본 연구는 시장 추정치와 성장률을 뒷받침하는 주요 성장 동인 및 주요 산업 공급업체를 면밀히 검토합니다. 시장 추정 및 예측은 기준 연도 요인을 기반으로 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 도출되었습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 화장지 시장은 2026년 569억 달러 규모에서 2031년까지 664억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.15%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지속적인 수요와 시장 내 혁신에 기인합니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 다음과 같습니다.
* 위생 및 도시화 급증: 전 세계적으로 위생 의식 향상과 도시 인구 증가가 화장지 수요를 촉진하고 있습니다.
* 팬데믹 이후 접객업 회복: 코로나19 팬데믹 이후 호텔, 여행 등 접객업 부문의 활동이 재개되면서 상업용 화장지 수요가 증가하고 있습니다.
* 전자상거래 침투율 증가: 온라인 유통 채널의 확산은 소비자들이 화장지를 구매하는 방식을 변화시키며 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 프리미엄화 추세: 다겹(Multi-Ply) 및 향기(Scented) SKU와 같은 프리미엄 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다.
* 특허 만료: 물에 녹는 코어리스 롤(Coreless Roll) 관련 특허 만료는 새로운 제품 혁신과 시장 진입을 가능하게 합니다.
* AI 기반 예측 유지보수: 인공지능(AI)을 활용한 예측 유지보수는 생산 가동 중단 시간을 단축하여 효율성을 높이고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음과 같습니다.
* 원료 펄프 가격 변동성: 펄프 가격의 불안정성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.
* 삼림 벌채 관련 규제 강화: 환경 보호를 위한 삼림 벌채 규제 강화는 원료 수급에 영향을 줄 수 있습니다.
* 비데 보급률 증가: 선진 시장에서 비데 사용이 확산되면서 화장지 수요에 일부 영향을 미치고 있습니다.
* 섬유 부족: 북미 지역의 딱정벌레 침입으로 인한 섬유 공급 부족은 원료 수급에 어려움을 초래합니다.

시장 세분화 분석:
* 제품 유형별: 롤 형태의 화장지가 가정 내 선호도와 진열 효율성으로 인해 전체 매출의 75.46%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 표준 롤, 메가/점보 롤, 코어리스 롤이 주요 하위 유형입니다. 이 외에도 접이식(멀티폴드, 인터폴드), 물티슈형 화장지, 생분해성/대나무 기반 롤 등이 포함됩니다.
* 재료원별: 재활용 섬유는 유럽과 북미의 순환 경제 정책에 힘입어 전 세계 물량의 53.26%를 차지하며 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 버진 펄프, 대나무 및 기타 대체 섬유도 사용됩니다.
* 최종 사용자별: 시장은 가구(Household)와 상업(Commercial) 부문으로 나뉘며, 상업 부문은 접객 및 여행, 사무실 및 기관, 의료 시설 등으로 세분화됩니다.
* 유통 채널별: 오프라인(슈퍼마켓/대형마트, 편의점/드럭스토어 등)과 온라인 채널로 구분됩니다. 온라인 채널은 구독 할인 및 문 앞 배송 서비스에 힘입어 연평균 4.72%의 성장률을 기록하며 오프라인 시장 점유율을 꾸준히 잠식할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 위생 인프라 개선과 가처분 소득 증가에 힘입어 연평균 5.11%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역도 중요한 시장으로 분석됩니다.

경쟁 환경 및 전략적 동향:
주요 시장 참여자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다양한 전략을 구사하고 있습니다. 이들은 인증된 섬유 조달, AI 기반 효율성 증대, 프리미엄 SKU 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 소비자 직접 판매(D2C) 모델을 실험하고 있습니다. Procter & Gamble, Kimberly-Clark Corporation, Essity AB, Georgia-Pacific LLC, Suzano S.A. 등 다수의 글로벌 기업들이 시장에서 치열하게 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 화장지 시장의 전반적인 환경, 가치 사슬 분석, 규제 및 기술 동향, 거시 경제적 요인의 영향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(White-Space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 위생 및 도시화 급증
  • 4.2.2 팬데믹 이후 접객업 회복
  • 4.2.3 티슈 판매의 전자상거래 침투
  • 4.2.4 다겹 및 향기 나는 SKU를 통한 고급화
  • 4.2.5 특허 만료로 인한 물에 녹는 심 없는 롤 가능
  • 4.2.6 AI 기반 예측 유지보수로 생산 중단 시간 단축
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원펄프 가격 변동성
  • 4.3.2 삼림 벌채 관련 규제 강화
  • 4.3.3 선진 시장에서 비데 보급률 증가
  • 4.3.4 북미 딱정벌레 침입으로 인한 섬유 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급업체의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 롤형
  • 5.1.1.1 표준 롤
  • 5.1.1.2 메가/점보 롤
  • 5.1.1.3 코어리스 롤
  • 5.1.2 접이식
  • 5.1.2.1 멀티폴드
  • 5.1.2.2 인터폴드
  • 5.1.3 물티슈/습식 화장지
  • 5.1.4 생분해성/대나무 기반 롤
• 5.2 재료 출처별
  • 5.2.1 천연 펄프
  • 5.2.2 재활용 섬유
  • 5.2.3 대나무 및 대체 섬유
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 가정용
  • 5.3.2 상업용
  • 5.3.2.1 숙박 및 여행
  • 5.3.2.2 사무실 및 기관
  • 5.3.2.3 의료 시설
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인
  • 5.4.1.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.4.1.2 편의점 및 드럭스토어
  • 5.4.1.3 기타 오프라인 유통 채널
  • 5.4.2 온라인
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 이집트
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Procter & Gamble
  • 6.4.2 Kimberly-Clark Corporation
  • 6.4.3 Essity AB
  • 6.4.4 Georgia-Pacific LLC
  • 6.4.5 Suzano S.A.
  • 6.4.6 Sofidel Group
  • 6.4.7 Kruger Inc.
  • 6.4.8 Hengan International Group
  • 6.4.9 Cascades Inc.
  • 6.4.10 Asia Pulp & Paper
  • 6.4.11 Clearwater Paper Corporation
  • 6.4.12 WEPA Group
  • 6.4.13 Oji Holdings
  • 6.4.14 Unicharm Corporation
  • 6.4.15 Resolute Forest Products
  • 6.4.16 Ontex BV
  • 6.4.17 Nice-Pak Products
  • 6.4.18 Asia Symbol
  • 6.4.19 Smurfit Westrock
  • 6.4.20 C&S Paper Co.
  • 6.4.21 CMPC Tissue
  • 6.4.22 Metsä Group
  • 6.4.23 First Quality Enterprises

7. 시장 기회 및 미래 전망