안압계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

안압계 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 전망 개요 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망

안압계 시장은 2025년 3억 7,457만 달러에서 2026년 3억 9,285만 달러로 성장하고, 2031년에는 4억 9,853만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.88%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 기술(압평식, 함입식 등), 측정 유형(직접, 간접), 휴대성 유형(데스크톱, 휴대용), 최종 사용자(병원, 안과 센터 및 안과 체인, 가정/자가 모니터링 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화됩니다.

주요 시장 동인으로는 고령화로 인한 선진국 내 녹내장 유병률 증가, 휴대용 리바운드 안압계의 채택 확대로 인한 3차 진료 시설 외 검진 역량 확대, 그리고 지속적인 안압(IOP) 모니터링 네트워크 구축으로 인한 진료 방식의 변화(정기적인 병원 방문에서 가정 기반 모니터링으로)가 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 최소 10억 건의 시력 손상이 예방 가능하거나 미치료 상태이며, 이 중 녹내장이 690만 건의 중등도-중증 원거리 시력 손상에 기여한다고 추정하여 시장 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 2025년 북미는 CPT 코드 92100 및 0198T에 대한 메디케어 상환에 힘입어 시장 매출의 41.56%를 차지했습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 1차 안과 진료 인프라 확장에 힘입어 5.65%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 기술별: 2025년 압평식 안압계가 47.52%의 매출 점유율로 선두를 차지했으나, 리바운드 안압계는 2031년까지 6.74%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 휴대성별: 2025년 데스크톱 시스템이 67.54%의 매출 점유율을 기록했지만, 휴대용 기기는 2031년까지 7.87%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 측정 유형별: 2025년 직접 측정 방식이 62.54%의 점유율을 유지했으며, 간접 측정 방식은 2026년부터 2031년까지 6.88%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 수요의 54.32%를 차지했으나, 안과 센터 및 안과 체인은 2031년까지 7.65%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 안압계 시장 점유율의 41.56%로 선두를 달렸으며, 아시아 태평양은 2026년에서 2031년 사이에 5.65%로 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 안압계 시장 동향 및 통찰 (동인)

* 전 세계 녹내장 발병률 증가: 2020년 기준 녹내장은 전 세계적으로 361만 명의 실명과 414만 명의 중등도-중증 시력 손상을 유발했습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 베이비붐 세대의 고령화로 인해 2050년까지 국내 녹내장 환자 수가 두 배로 증가할 것으로 예측합니다. WHO의 SPECS 2030 프로그램은 당뇨병 환자의 80% 검진을 목표로 하며, 이는 당뇨병이 녹내장 위험을 높이므로 안압계 사용자 기반을 간접적으로 확대합니다. ISO 8612 및 ISO 16672 표준은 대규모 검진 도입에 대한 신뢰를 제공합니다.
* 인구 고령화 및 당뇨병 급증: 미국 인구조사국 데이터에 따르면 65세 이상 인구는 2020년 5,610만 명에서 2030년 7,310만 명으로 증가할 것이며, 이 연령대는 백내장 유병률이 70%에 육박하고 녹내장 위험이 7배 증가하여 반복적인 안압 평가를 촉진합니다. 국제당뇨병연맹은 전 세계 당뇨병 유병률이 2021년 5억 3,660만 명에서 2045년 7억 8,320만 명으로 증가할 것으로 예상하며, 당뇨병성 망막병증은 이미 107만 건의 실명을 유발합니다. 당뇨병과 고령화는 녹내장 발병률을 증가시키는 시너지 효과를 내어 안압계 시장에 구조적인 성장 동력을 제공합니다.
* 대규모 시력 검진 이니셔티브 확산: 인도, 중국, 동남아시아, 아프리카 및 남미 일부 지역에서 대규모 시력 검진 프로그램이 확산되면서 안압계 수요가 증가하고 있습니다.
* 비접촉 및 휴대용 기술 발전: 1975년부터 2024년까지 216개 연구를 검토한 결과, 휴대용 안압계 연구의 90.3%가 골드만 압평 안압계와의 일치도를 조사했으며, 휴대용 리바운드 장치는 지역사회 검진에 허용 가능한 일치도를 보였습니다. Revenio Group의 iCare Home 장치는 골드만 방식과 0.75-1.00의 상관계수를 보이며 일중 안압 변화를 포착합니다. 2024년 7월, 연구원들은 각막 접촉이 필요 없는 광학 IOP 센서 프로토타입을 검증하여 감염 없는 미래 안압계 세대의 가능성을 시사했습니다. 이러한 혁신은 마취 시간을 줄이고 환자 편의성을 높이며, 검사 업무를 기술자나 지역사회 보건 종사자에게 전환하여 소매 안경점, 약국, 이동 진료소 등으로 적용 범위를 확대합니다.
* 원격 안과 진료 서비스 채택 증가: 북미와 유럽에서 원격 안과 진료 서비스 채택이 증가하고 있으며, 아시아 태평양 지역으로도 확산되고 있습니다.
* 연속 안압 모니터링 생태계의 출현: Implandata의 EYEMATE-IO 이식형 센서에 대한 ARGOS-03 연구는 최고 안압 및 안압 변동이 망막 신경 섬유층 얇아짐과 밀접하게 관련되어 있음을 보여주었습니다. FDA 승인을 받은 Sensimed Triggerfish는 참가자의 69%가 수면 중 최고 안압을 기록했으며, 73%가 24시간 데이터 기반으로 치료 변경이 필요했음을 밝혔습니다. 초기에는 난치성 녹내장 사례에 국한되지만, 센서 소형화 및 무선 연결은 연속 모니터링을 일상적인 진료로 확대하여 안압계 시장 내에서 독자적인 성장 경로를 개척하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* 접촉식 및 에어퍼프 시스템의 감염 위험 및 정확도 문제: 각막에 접촉하는 압평식 프로브는 아데노바이러스 및 헤르페스 전염을 억제하기 위해 환자 간 소독해야 합니다. CDC는 각 팁에 대해 70% 이소프로필 알코올 물티슈를 사용하여 수분 동안 방치할 것을 의무화합니다. 이는 환자 흐름을 늦추고, 규정을 준수하지 않을 경우 법적 위험을 높입니다. 에어퍼프 시스템은 비접촉식이지만 중심 각막 두께가 10마이크로미터 변할 때마다 1-2mmHg의 안압 변화를 보여 두꺼운 각막에서는 위양성을, 얇은 각막에서는 위음성을 유발합니다.
* 높은 장비 구매 및 유지보수 비용: 데스크톱 압평식 또는 동적 윤곽 안압계는 초기 비용이 3,000~15,000달러에 달하며, 연간 서비스 계약 비용은 일반적으로 구매 가격의 10~15%에 해당합니다. 메디케어 CPT 92100 상환액이 거의 정체되고 녹내장 시술 수수료가 2000년에서 2020년 사이에 20.5% 하락하면서, 특히 개인 개업의의 경우 신규 장비의 회수 기간이 길어지고 있습니다.
* 각막 생체역학으로 인한 측정 가변성: 각막의 생체역학적 특성으로 인해 안압 측정에 가변성이 발생하며, 이는 특히 전문적인 의사 결정에 영향을 미칩니다.
* 정밀 센서 공급망 불안정성: 정밀 센서의 공급망 불안정성은 전 세계적으로 시장에 영향을 미치며, 특히 아시아에 집중된 제조 시설에 영향을 줍니다.

5. 세그먼트 분석

* 기술별: 리바운드 안압계의 부상과 압평식 안압계의 정체
* 압평식 시스템은 2025년 안압계 시장 점유율의 47.52%를 차지하며 병원 녹내장 클리닉에서 확고한 위치를 유지하고 있습니다.
* 그러나 리바운드 장치는 마취 없이 5초 측정 주기, 소아 및 비협조적인 환자에게 적합하다는 장점으로 2031년까지 6.74%의 CAGR로 성장하여 전체 안압계 시장 성장률보다 2%p 높을 것으로 예상됩니다. 2026년에서 2031년 사이에 리바운드 기술 시장 규모는 3,900만 달러 증가할 것으로 전망됩니다.
* 함입식 안압계는 주로 수술 중 사용되며, 휴대성과 반복성이 더 나은 리바운드 장치에 밀려 점유율을 잃고 있습니다.
* 동적 윤곽 기술은 10,000~15,000달러의 가격으로 각막 병리 사례에서 높은 채택률을 보이지만 여전히 틈새시장입니다.
* WHO의 2024년 VESIH 매뉴얼은 저자원 환경을 위한 휴대용 진단 기기를 장려하며 정부 입찰에서 리바운드 디자인을 선호합니다.

* 측정 유형별: 간접 측정 방식의 격차 축소
* 직접 측정 방식은 2025년 62.54%의 가치 점유율을 유지했으며, 골드만, 리바운드, 동적 윤곽 방식이 주도합니다.
* 간접 측정 방식(에어퍼프 및 경안검 장치)은 감염 관리 및 편의성 고려 사항에 힘입어 6.88%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 경안검 시스템은 국소 마취 없이 눈꺼풀을 통해 안압을 측정할 수 있어 각막 수술 후 환자나 콘택트렌즈 착용 환자에게 적합하지만, ±3mmHg의 가변성으로 인해 주로 검진용으로 사용됩니다.
* 소매 체인은 처리량 때문에 에어퍼프 장치를 선호합니다.
* 간접 안압계 시장 규모는 2031년까지 1억 8,600만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

* 휴대성 유형별: 휴대용 기기의 데스크톱 지배력 약화
* 데스크톱 모델은 슬릿 램프 워크스테이션에 통합되어 2025년에도 67.54%의 매출을 차지했습니다.
* 그러나 휴대용 기기는 7.87%의 CAGR로 성장하고 있으며, 다음 10년까지 데스크톱 모델과 거의 동등한 수준에 도달할 수 있습니다. 2,500달러의 휴대용 리바운드 장치는 데스크톱 시스템과 슬릿 램프를 합친 것보다 훨씬 저렴하며, 임상의가 대기실이나 이동 진료 차량에서 검사를 수행할 수 있도록 합니다.
* 휴대용 장치의 안압계 시장 점유율은 2031년까지 약 45%로 증가할 것으로 예상됩니다.

* 최종 사용자별: 안과 센터의 병원 추월
* 병원은 2025년 수요의 54.32%를 차지했지만, 성장 모멘텀은 사모펀드 인수 및 수직 통합 진료 경로에 힘입어 7.65%의 CAGR로 성장하는 안과 센터 및 소매 체인으로 기울고 있습니다.
* 이러한 센터들은 전자 건강 기록으로 결과를 자동 내보내고 광학 단층 촬영 이미지와 동기화되는 장치를 우선시하여 높은 처리량 흐름을 가능하게 합니다.
* 가정용 기기는 전체 물량의 10% 미만이지만, 연속 IOP 센서와 자가 사용 리바운드 안압계의 임상적 가치가 입증되면서 가장 빠른 상대적 성장을 기록하고 있습니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2025년 안압계 시장 매출의 41.56%를 차지했으며, 안압계에 대한 보편적인 보험 적용과 성숙한 녹내장 검진 프로토콜이 성장을 견인했습니다. 그러나 CMS 데이터는 2000년에서 2020년 사이에 녹내장 진단 상환액이 20.5% 감소하여 마진을 압박하고 가격 민감도를 높였음을 보여줍니다.
* 유럽: 꾸준하지만 느린 성장을 보입니다. 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아가 구매를 주도하며, 다중 공급업체 상호 운용성을 선호하는 CE 마크 규범의 지원을 받습니다.
* 아시아 태평양: 5.65%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2031년까지 다른 어떤 지역보다 더 많은 안압계 단위를 추가할 것입니다. 중국의 ‘건강한 중국 2030’ 계획은 현급 병원의 1차 안과 진료 장비에 보조금을 지급하고, 인도의 ‘국가 실명 통제 프로그램’은 휴대용 리바운드 장치를 갖춘 이동 검진 차량을 지지합니다. 이 지역의 안압계 시장 규모는 2031년까지 1억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
* 아프리카 및 남미: 규모는 작지만, 공급업체가 유통망을 확장하여 물량 성장을 추진함에 따라 공급이 증가하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

안압계 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 상위 5개 공급업체(Carl Zeiss Meditec, Topcon, Revenio/iCare, Nidek, Reichert)가 전체 시장의 약 60%를 차지하며, 수백 개의 지역 및 신생 기업이 나머지를 분할하고 있습니다. 전략적 초점은 하드웨어 차별화에서 데이터 플랫폼 제어로 이동하고 있습니다.

* Carl Zeiss Meditec의 FORUM은 이미징, 수술 및 진단 데이터를 하나의 클라우드 작업 공간에 통합하여 구매자를 자사 생태계에 묶어둡니다.
* Topcon의 Harmony 플랫폼은 Microsoft Azure에서 제공되며, 안구 이미지에서 전신 질환을 감지하는 안과 AI 알고리즘을 내장하여 녹내장을 넘어선 가치 제안을 확대합니다.
* Revenio는 EyRIS의 SELENA+ AI를 ILLUME 스위트에 활용하여 당뇨병성 망막병증 분류를 자동화함으로써 소규모 기업이 경쟁력을 유지하기 위해 파트너십을 활용하는 방법을 보여줍니다.

화이트 스페이스 기회는 연속 IOP 모니터링, 자가 검사, 그리고 신흥 시장을 위한 저비용 휴대용 장치에 집중되어 있습니다. Implandata의 EYEMATE-IO는 난치성 녹내장 환자를 대상으로 하며 센서 데이터 구독을 통해 연금 수익을 창출할 수 있습니다. 비접촉식 광학 장치를 생산하기 위해 경쟁하는 신생 기업들은 감염 통제 장벽을 뛰어넘는 것을 목표로 합니다.

8. 주요 산업 리더

* Haag-Streit Group
* Topcon Corporation
* Revenio Group Plc (iCare)
* AMETEK Inc. (Reichert)
* Carl Zeiss Meditec AG

9. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: 안과 의료 기기 및 디지털 건강 솔루션 분야의 글로벌 리더 중 하나인 Topcon Healthcare, Inc.는 객관적 굴절, 각막 곡률 측정, 안압 측정 및 각막 두께 측정을 단일 소형 장치에 완벽하게 통합한 완전 자동화된 4-in-1 사전 검사 솔루션인 OMNIA의 미국 FDA 510(k) 승인 및 상업적 출시를 발표했습니다.
* 2024년 9월: iCare는 iCare의 리바운드 안압계 기술 기능을 현대적인 디자인에 담아낸 슬릿 램프 기반 안압계인 iCare ST500의 출시를 발표했습니다.
* 2024년 5월: Reichert Technologies는 ActiView 포지셔닝 시스템을 갖춘 Tono-Vera 안압계의 미국 출시를 발표했습니다. Tono-Vera는 국소 마취가 필요 없는 리바운드 안압계 기술을 활용하여 빠르고 자동화되며 신뢰할 수 있는 IOP 측정을 제공하도록 설계된 새로운 휴대용 안압계입니다.

본 보고서는 안압계(Tonometer) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 안압계는 안압을 측정하여 주로 녹내장을 진단하는 데 사용되는 의료 기기입니다.

시장 개요 및 성장 전망:
2026년부터 2031년까지 안압계 시장은 연평균 4.88%의 견고한 성장률을 기록하며 약 1억 5백만 달러의 추가 수익을 창출할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 핵심 요인으로는 전 세계적인 녹내장 발병률 증가, 인구 고령화 및 당뇨병 환자 급증, 대규모 시력 검진 이니셔티브의 확산, 비접촉 및 휴대용 기술의 지속적인 발전, 원격 안과(Tele-Ophthalmology) 서비스 채택 증가, 그리고 지속적인 안압 모니터링 생태계의 등장이 있습니다. 특히, 이식형 또는 웨어러블 센서를 활용한 지속적인 안압 모니터링은 기존 진료에서 놓치기 쉬운 안압 최고치 및 변동 패턴을 포착할 수 있어 임상 루틴으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 접촉식 및 에어-퍼프 시스템의 감염 위험 및 정확도 격차, 높은 기기 구매 및 유지보수 비용, 각막 생체역학으로 인한 측정 가변성, 그리고 정밀 센서의 공급망 불안정성 등이 지적됩니다.

기술 및 제품별 동향:
기술별로는 리바운드 안압계(Rebound Tonometry)가 연평균 6.74%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 휴대성 측면에서는 휴대용 안압계(Handheld Tonometers)가 낮은 초기 투자 비용, 슬릿 램프 스테이션 불필요, 소매점, 이동식 클리닉 및 가정 환경에서의 검진 가능성 덕분에 높은 인기를 얻고 있습니다. 이는 또한 평이하거나 감소하는 보험 상환율 압력으로 인해 다중 모드 진단 스위트 및 비용 효율적인 휴대용 장치로의 전환을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

최종 사용자 및 지역별 시장 동향:
최종 사용자 측면에서는 병원, 안과 센터 및 안과 체인 외에도 재택 간호 및 자가 모니터링 분야의 성장이 주목됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국과 인도의 1차 안과 진료 인프라 확장에 힘입어 2031년까지 연평균 5.65%로 가장 높은 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 66 Vision Tech Co., Ltd., AMETEK Inc. (Reichert Technologies), Carl Zeiss Meditec AG, Nidek Co., Ltd., Revenio Group Plc (iCare), Topcon Corporation 등을 포함한 22개 주요 기업 프로필에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 미개척 시장(White-Space) 및 충족되지 않은 요구 사항(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 녹내장 발병률 증가
  • 4.2.2 인구 고령화 및 당뇨병 급증
  • 4.2.3 대규모 시력 검진 이니셔티브 확산
  • 4.2.4 비접촉 및 휴대용 기술 발전
  • 4.2.5 원격 안과 서비스 채택 증가
  • 4.2.6 지속적인 안압 모니터링 생태계의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 접촉식 및 공기 분사 시스템의 감염 위험 및 정확도 격차
  • 4.3.2 높은 구매 및 유지보수 비용
  • 4.3.3 각막 생체역학으로 인한 측정 가변성
  • 4.3.4 정밀 센서 공급망 변동성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 압평 안압계
  • 5.1.2 함입 안압계
  • 5.1.3 리바운드 안압계
  • 5.1.4 동적 윤곽 안압계
  • 5.1.5 기타 기술
• 5.2 측정 유형별
  • 5.2.1 직접
  • 5.2.2 간접
• 5.3 휴대성 유형별
  • 5.3.1 데스크톱
  • 5.3.2 휴대용
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 안과 센터 & 안과 진료 체인
  • 5.4.3 재택 진료 / 자가 모니터링
  • 5.4.4 기타 최종 사용자
• 5.5 지역
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 대한민국
    • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 남아프리카
    • 5.5.4.3 중동 & 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 66 Vision Tech Co., Ltd.
  • 6.3.2 AMETEK Inc. (Reichert Technologies)
  • 6.3.3 Bausch & Lomb Inc.
  • 6.3.4 Canon Medical Systems Corp.
  • 6.3.5 Carl Zeiss Meditec AG
  • 6.3.6 CSO Srl
  • 6.3.7 Diaton (BiCOM Inc.)
  • 6.3.8 Haag-Streit Group (Metall Zug)
  • 6.3.9 Huvitz Co., Ltd.
  • 6.3.10 Kowa Co., Ltd.
  • 6.3.11 Marco Ophthalmic
  • 6.3.12 MediWorks Optical
  • 6.3.13 Nidek Co., Ltd.
  • 6.3.14 Oculus Optikgeräte GmbH
  • 6.3.15 Optomed Plc
  • 6.3.16 Revenio Group Plc (iCare)
  • 6.3.17 Rexxam Co., Ltd.
  • 6.3.18 Suzhou Kangjie Medical
  • 6.3.19 Suowei Electronic Technology
  • 6.3.20 Tomey Corporation
  • 6.3.21 Topcon Corporation
  • 6.3.22 Ziemer Ophthalmic Systems

7. 시장 기회 및 미래 전망