타워크레인 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

타워 크레인 시장 분석: 규모, 동향 및 성장 전망

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 타워 크레인 시장은 2025년 67.4억 달러로 추정되며, 2030년에는 91.1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.2%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 세분화

본 보고서는 타워 크레인 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 크레인 유형별로는 해머헤드 크레인(Hammerhead Cranes), 러핑 크레인(Luffing Cranes), 자체 기립 크레인(Self-Erecting Cranes)으로 나뉘며,
* 리프팅 용량별로는 5톤 이하(Up to 5 Ton), 5~10톤(5 to 10 Ton), 11~16톤(11 to 16 Ton), 17~25톤(17 to 25 Ton), 25톤 초과(Above 25 Ton)로 구분됩니다.
* 최종 사용자별로는 인프라(Infrastructure), 주거용 건물(Residential Buildings), 상업용 건물(Commercial Buildings), 광업 및 굴착(Mining and Excavation), 기타 최종 사용자(해양, 해상 등)(Other End Users (Marine, Offshore, Etc.))로 분류되며,
* 지역별로는 북미(North America), 유럽(Europe), 아시아 태평양(Asia-Pacific), 기타 지역(Rest of the World)으로 나누어 분석됩니다.

# 주요 시장 동인 및 성장 요인

중기적으로 시장 성장을 견인할 주요 요인으로는 도시화 증가, 타워 크레인의 뛰어난 안정성, 그리고 재생 에너지 개발에 대한 투자 확대가 꼽힙니다. 전 세계적으로 건설 프로젝트 수가 증가함에 따라 타워 크레인에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 특히 상업 및 주거용 건설 활동의 증가는 예측 기간 동안 시장의 상당한 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.

또한, 건설 현장에서 조립되는 조립식 건물에 대한 수요 증가는 건설 프로젝트의 완료 속도를 높여 고하중 건설 크레인, 특히 타워 크레인에 대한 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

미래 수요를 이끌 기술 발전으로는 커넥티드 장비 및 도구, 텔레매틱스, 스마트폰 애플리케이션, 지능형 제어 시스템 등이 있습니다. 특히 지능형 제어 기술은 안전 기능을 강화하고 프로그래밍 가능한 제어 시스템을 통해 타워 크레인 작업을 더욱 안전하게 수행할 수 있게 하여 잠재적인 위험을 줄이는 데 기여할 것입니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

인프라 부문의 주요 점유율

타워 크레인은 콘크리트, 철골 빔, 조립식 부품 등 무거운 자재를 건설 현장의 여러 층으로 효율적으로 들어 올리고 운반하는 데 필수적인 건설 장비로, 건설 과정을 크게 단축시키는 데 기여합니다. 인프라 부문은 지역 및 글로벌 무역, 산업 및 농업 활동을 지원하는 필수적인 기반 시설을 포함하며, 전력, 운송 네트워크, 수자원 관리 시스템, 도시 개발 등 핵심 영역에 중점을 둡니다.

특히 개발도상국을 중심으로 한 급격한 도시 성장, 인구 증가, 경제 발전은 현대적이고 개선된 인프라에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 유엔(UN)의 예측에 따르면, 2050년까지 전 세계 도시 인구는 39억 명에서 약 63억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구 증가는 주거, 상업, 교통 등 다양한 인프라 건설 수요를 촉발할 것입니다.

아시아 개발은행(ADB)은 아시아 지역이 경제 성장 유지, 빈곤 감소, 기후 변화 영향에 효과적으로 대응하기 위해 2030년까지 매년 약 1조 7천억 달러의 인프라 투자가 필요하다고 전망했습니다. 인도 정부의 지속적인 인프라 개발 프로젝트는 다양한 톤수와 리프팅 용량을 가진 타워 크레인에 대한 수요를 창출하고 있으며, 특히 운송 인프라 개선에 대한 정부의 강조는 타워 크레인 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 전 세계적으로 인프라 부문의 상당한 발전은 타워 크레인 수요를 지속적으로 증가시킬 것입니다.

아시아 태평양 지역의 시장 지배

아시아 태평양 지역은 인프라 개발 프로젝트와 고층 상업 및 주거용 건물 건설이 크게 증가하면서 타워 크레인 수요를 주도하고 있습니다. 정부 및 민간 기업이 추진하는 여러 인프라 개발 사업이 타워 크레인 수요 증가의 주요 동력이 되고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르 정부는 대규모 인프라 개발 프로그램을 시작하여 타워 크레인 수요에 기여하고 있습니다.

인도 또한 정부의 다양한 인프라 개발 투자가 이루어지고 있어, 전국적으로 다양한 톤수와 리프팅 용량을 가진 타워 크레인에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다른 기존 옵션과 비교하여 타워 크레인의 높은 중량 리프팅 능력은 특히 도시 건설 활동에서 그 사용을 촉진할 것입니다. 인도 정부의 인프라 개발, 주택 프로젝트, 스마트 도시, 산업 회랑에 초점을 맞춘 이니셔티브는 국내 건설 장비 수요를 지속적으로 부채질하고 있습니다. 주택도시부(MoHUA)는 도시 개발 활동을 주도하며 정책 수립, 프로그램 구현 및 조정을 담당하고 있으며, 산하 기관인 국립건설공사(NBCC)는 다양한 정부 기관 및 조직을 위한 건설 프로젝트, 컨설팅 서비스, 프로젝트 관리 및 인프라 개발을 수행하며 건설 장비 수요를 견인하고 있습니다.

아세안(ASEAN) 지역 또한 베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아 등지에서 주요 인프라 프로젝트가 승인되며 건설 붐을 겪고 있습니다. 이러한 프로젝트는 종종 인도, 일본, 중국 등 주요 경제국의 대출 및 기타 지원을 통해 이루어지고 있습니다. 여러 철도 및 도로 프로젝트는 예측 기간 동안 아세안 국가들의 타워 크레인 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 발전들을 고려할 때, 아시아 태평양 지역의 타워 크레인 시장은 예측 기간 동안 꾸준하고 일관된 성장을 보일 것입니다.

# 경쟁 환경

타워 크레인 시장은 Manitowoc Company Inc., SANY Group, Action Construction Equipment Ltd, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd, Terex Corporation, Liebherr-International AG, XCMG Group 등 여러 주요 기업이 지배하고 있습니다. 이들 시장 참여자들은 시장 지위를 유지하기 위해 파트너십, 확장, 협력, 합작 투자 등 다양한 전략을 활용하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2023년 10월: Potain(Manitowoc의 선도 브랜드)은 최대 용량 4톤, 30m 지브 끝에서 1톤을 들어 올릴 수 있는 새로운 자체 기립 크레인 Evy 30-23 4t를 출시했습니다.
* 2023년 4월: Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd는 최대 적재 모멘트 20,000톤, 최대 인양 높이 400m의 새로운 타워 크레인 R20000-720을 중국에서 선보였습니다.
* 2024년 4월: Jaso Tower Cranes는 미국, 유럽, 아시아 전역에 러핑 지브 타워 크레인 모델 J638PA를 출시했습니다. 이 모델은 최대 지브 길이 65m를 제공하여 건설 팀에 더 큰 유연성과 높이 접근성을 제공하며, 최대 리프팅 용량은 32톤이고 최대 도달 거리에서는 7.2톤을 들어 올릴 수 있습니다.
* 2024년 3월: Manitowoc Company Inc.는 아시아, 중동, 라틴 아메리카 시장을 겨냥한 새로운 Potain MCR 625 러핑 지브 타워 크레인을 선보였습니다.
* 2024년 2월: Terex Corporation은 City Class 제품군을 확장하여 CTT 152-6 플랫 탑 모델을 출시했습니다. 이 새로운 모델은 18kW 및 22kW의 두 가지 윈치 옵션을 제공하여 최대 104m/분의 리프팅 속도를 가능하게 합니다. CTT 152-6은 최대 6톤의 용량과 Terex Power Plus 사용 시 1.7톤 또는 1.91톤의 팁핑 하중을 자랑합니다.

글로벌 타워 크레인 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 타워 크레인 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 타워 크레인은 호이스트, 로프, 체인을 갖춘 건설 장비로, 무겁거나 부피가 큰 건설 자재를 들어 올리고 이동하는 데 필수적으로 사용됩니다. 보고서는 시장의 주요 동향, 성장 동인, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 및 전망:
글로벌 타워 크레인 시장은 2024년 63.2억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 67.4억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.20%를 기록하며 꾸준히 성장하여, 2030년에는 91.1억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동인으로는 전 세계적인 인프라 개발 프로젝트의 증가가 강력하게 작용하고 있습니다. 이는 도시화 및 산업화 가속화에 따른 건설 활동 확대로 이어집니다. 반면, 타워 크레인 임대 서비스에 대한 수요 증가는 신규 장비 구매 시장의 성장에 잠재적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 보고서는 또한 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 심층적으로 평가합니다.

시장 세분화:
시장은 다음의 주요 기준에 따라 세분화되며, 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD)를 기준으로 상세하게 예측됩니다.
1. 크레인 유형별: 해머헤드 크레인, 러핑 크레인, 셀프-이렉팅 크레인 등 다양한 유형의 크레인이 분석됩니다.
2. 리프팅 용량별: 5톤 이하, 5~10톤, 11~16톤, 17~25톤, 25톤 초과 등 다양한 용량 범위에 따른 시장 동향을 파악합니다.
3. 최종 사용자별: 인프라(도로, 교량 등), 주거용 건물, 상업용 건물, 광업 및 굴착, 기타 최종 사용자(해양, 해상 건설 등) 부문에서의 수요를 분석합니다.
4. 지리적 위치별: 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 등), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카 등)으로 구분하여 지역별 시장 특성과 성장 잠재력을 평가합니다.

지역별 분석:
특히 아시아-태평양 지역은 2025년 글로벌 타워 크레인 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 지역의 활발한 건설 경기와 인프라 투자에 기인합니다.

경쟁 환경:
보고서는 Sany Group, Terex Corporation, Liebherr International AG, The Manitowoc Company, Inc., Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. 등 주요 시장 참여자들의 경쟁 전략과 시장 점유율을 분석합니다. 또한, NFT Group, Maxim Crane Works Ltd, Action Construction Equipment Ltd, SCHWING GmbH, JASO INDUSTRIAL SL, XCMG Group 등 기타 주요 기업들의 프로필도 상세히 다루어 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

연구 방법론 및 범위:
본 보고서는 엄격한 연구 가정과 방법론을 기반으로 하며, 연구 범위는 글로벌 타워 크레인 시장 전반을 아우릅니다. 시장 기회 및 미래 동향에 대한 심층적인 분석을 제공함으로써, 시장 참여자들이 정보에 입각한 전략적 의사결정을 내리고 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 전 세계 인프라 개발 증가
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 타워 크레인 렌탈 서비스 수요 증가가 시장 성장에 영향을 미칠 수 있음
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치별 시장 규모 (USD))

• 5.1 크레인 유형별
  • 5.1.1 해머헤드 크레인
  • 5.1.2 러핑 크레인
  • 5.1.3 자체 설치 크레인
• 5.2 리프팅 용량별
  • 5.2.1 5톤 이하
  • 5.2.2 5~10톤
  • 5.2.3 11~16톤
  • 5.2.4 17~25톤
  • 5.2.5 25톤 초과
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 인프라
  • 5.3.2 주거용 건물
  • 5.3.3 상업용 건물
  • 5.3.4 광업 및 굴착
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 (해양, 해상 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 기타 세계 지역
  • 5.4.4.1 남미
  • 5.4.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Liebherr International AG
  • 6.2.2 The Manitowoc Company Inc.
  • 6.2.3 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd
  • 6.2.4 SANY Group
  • 6.2.5 Terex Corporation
  • 6.2.6 NFT Group
  • 6.2.7 Maxim Crane Works Ltd
  • 6.2.8 Action Construction Equipment Ltd
  • 6.2.9 SCHWING GmbH
  • 6.2.10 JASO INDUSTRIAL SL
  • 6.2.11 XCMG Group

7. 시장 기회 및 미래 동향