과도 보호 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

과도 전압 보호 장치 시장 성장 보고서 2030: 시장 개요

과도 전압 보호 장치(Transient Protection Device, TPD) 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 유형(AC 과도 전압 보호 시스템 및 DC 과도 전압 보호 시스템), 애플리케이션(산업, 상업, 주거), 그리고 지역별로 세분화됩니다.

시장 스냅샷:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* CAGR: 5.10%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 업체: Eaton Corporation, ABB Ltd., General Electric Company, Schneider Electric SE, Legrand S.A. (순서 무관)

시장 분석 및 성장 동인:
미국, 중국, 일본, 인도 등 주요 경제국들이 다양한 산업 분야에서 에너지 효율적인 전기 시스템 개발에 집중하면서 과도 전압 보호 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 인도 철도의 연구 설계 및 표준화 기구(RDSO)는 CAMTECH(Centre for Advanced Maintenance Technology)를 설립하여 신호 설비용 통합 전원 공급 장치에 낙뢰 및 과도 전압 보호 장치를 포함시켜 철도 자산의 생산성과 성능을 향상시키고 있습니다.

최근 탄소 중립 환경 달성을 위한 재생 에너지 수요 증가와 전력망 신뢰성 확보의 중요성이 커지면서, 대규모 낙뢰에 대한 송전 및 변전 설비의 복원력 강화 필요성이 대두되고 있습니다. 이는 과도 전압 보호 장치 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

또한, 스마트 파워 스트립에 대한 수요 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. Wi-Fi 지원 파워 스트립은 자동 스케줄, 타이머 설정, 에너지 사용량 모니터링 기능으로 인해 높은 인기를 얻고 있습니다. APC와 같은 기업들은 3개의 Alexa 스마트 플러그, USB 충전 포트, 2160줄의 스마트 플러그 과도 전압 보호 기능을 갖춘 Wi-Fi 지원 스마트 과도 전압 보호 파워 스트립을 제공하며 종합적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

스마트 기기 사용 증가, 스마트 홈 기술 발전, 스마트 시티 프로젝트 확산에 따라 스마트 홈 지원 과도 전압 보호 장치에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 미국 에너지부(DOE)는 새로운 기술을 사용하여 수천 가구와 기업을 첨단 에너지 효율 구조로 전환하는 10개 시범 프로젝트에 6,100만 달러를 할당했습니다. 이러한 ‘연결된 커뮤니티’는 전력망과 통신하여 에너지 소비를 최적화하고 탄소 배출량과 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

시장 제약 요인:
그러나 향상된 보호 수준을 갖춘 소형 과도 전압 보호 장치 설계의 어려움은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 고기능 과도 전압 보호 장치는 회로 내에 병렬 배열로 배치되어야 하는 수많은 부품을 포함합니다. 기계적 설계 불량으로 인해 개별 억제 부품이 인접 부품보다 더 큰 에너지를 견뎌야 할 수 있으며, 이는 이론적 모델과 실제 장치 간의 성능 수준 변동을 야기합니다.

또한, COVID-19 팬데믹은 장치 생산을 위한 공급에 심각한 영향을 미쳐 과도 전압 보호 장치 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현장 접근성 부족과 원자재 결핍으로 인해 과도 전압 보호 장치를 포함한 다양한 전자 부품 제조업체들은 단기적인 운영 문제에 직면했습니다.

글로벌 과도 전압 보호 장치 시장 동향 및 통찰:

스마트 시티에서 과도 전압 보호 장치 수요 증가:
스마트 시티에서 과도 전압 보호 장치 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 중국 정부는 일대일로 이니셔티브의 디지털 실크로드의 일환으로 스마트 시티 협력을 장려하고 있습니다. ASEAN-중국 전략적 파트너십 비전 2030을 통해 ASEAN 내 협력이 강화되고 있으며, 중국은 ASEAN ICT 마스터 플랜 2020 및 ASEAN 스마트 시티 네트워크와 같은 기술 전환 이니셔티브를 지원하겠다고 약속했습니다.

미국 지역의 여러 정부도 스마트 시티 도입을 장려하고 있습니다. 예를 들어, 라스베이거스는 2025년까지 도시 전체를 연결하는 방법을 찾기 위해 5억 달러를 할당하여 세 가지 시범 프로젝트를 테스트하고 있습니다. 아시아 개발 은행에 따르면, ASEAN 국가 인구의 약 절반이 도시 지역에 거주하며, 2025년까지 7천만 명이 추가로 도시 거주자가 될 것으로 예상됩니다. 이에 ASEAN 지속 가능한 도시화 전략은 스마트 시티 프로젝트 및 스마트 빌딩과 같은 기술 발전을 이러한 도시화 문제를 해결하기 위한 솔루션으로 인식하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 국제 투자의 지원을 받으며, OECD는 2010년부터 2030년까지 모든 도시 인프라 프로젝트에 약 1조 8천억 달러가 투자될 것으로 추정합니다. 디지털화된 인프라에 대한 투자는 자산 보안의 필요성을 증가시켜 과도 전압 보호 장치 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

스마트 빌딩은 온도 제어, 멀티미디어 시스템, 통신, 보안 시스템 등 광범위한 상호 연결된 자동 시스템을 사용하며, 이는 특히 뇌우 및 낙뢰의 영향에 민감합니다. 결과적으로 전원 공급 라인뿐만 아니라 데이터 라인을 통해 건물로 유입되는 모든 과도 전압은 컴퓨터, 경보 시스템, 변환기, PLC, 시청각 장비 등 다양한 민감한 전자 장비에 손상을 줄 수 있습니다. 네트워크 구성 요소는 지속적인 전원 및 데이터 공급에 의존하므로 낙뢰 및 일반적인 과도 전압에 특히 취약합니다. 스마트 빌딩 내 장비 고장은 모든 상호 연결된 시스템을 중단시켜 건물 및 작업 환경의 고장과 관련 비용을 초래할 수 있습니다. 이러한 문제들은 강력한 과도 전압 보호 장치를 시스템에 통합함으로써 제거되거나 줄어들 수 있습니다. 과도 전압 보호 장치는 스마트 빌딩에 사용되는 스마트 장비의 전력 관리에도 활용됩니다.

아시아 태평양 지역의 상당한 성장 예상:
아시아 태평양(APAC) 지역은 인구의 생활 수준 향상, 가처분 소득 증가, 스마트 홈 도입 증가로 인해 과도 전압 보호 장치 시장에서 견고한 성장을 보이고 있습니다. 예를 들어, 인도 통계 프로그램 이행부(Ministry of Statistics and Programme Implementation)에 따르면 인도의 가처분 소득은 2020년 19조 9,689억 7,400만 루피에서 2021년 23조 8,573억 7,600만 루피로 증가했습니다. (참고: 일본 통계청에 따르면 일본의 가처분 소득은 2022년 4월 43만 6,850엔에서 5월 35만 9,510엔으로 감소한 사례도 있습니다.)

이 지역 스마트 홈 시장에 영향을 미치는 핵심 요소는 스마트 전자 제품 적용을 통한 에너지 효율적인 조명 및 보안 솔루션에 대한 욕구 증가로, 이는 과도 전압 보호 장치 시장을 활성화하고 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 주택도시농촌건설부와 공안부가 디지털 주택 개발 가속화에 대한 권고안을 공동 발표하며 2022년 말까지 디지털 주택에 대한 정책, 방법 및 표준을 마련해야 한다고 명시했습니다.

또한, 인더스트리 4.0 이니셔티브가 차량 및 전기 기계에 적용되어 원격 데이터 캡처, 원격 진단, 원격 유지보수가 가능해지면서 데이터 센터, 서버 및 통신 시스템의 필요성이 증대되었습니다. 예를 들어, 중국은 정부 당국의 지원을 받아 데이터 센터가 성장하고 있습니다. 최근 중국 정부는 2021-2023년 3개년 계획을 발표하여 2023년까지 200 엑사플롭스의 데이터 센터 컴퓨팅을 요구했습니다. 또한, 정부 기관의 하이퍼스케일 데이터 센터 인센티브 조치도 건설을 촉진하고 있습니다. 2021년 4월 인도 전자정보기술부(MeitY)는 국내 하이퍼스케일 데이터 센터 투자 유치를 위한 계획을 개발하고 단기간 내 현재 용량을 10배 이상 늘릴 계획이라고 발표했습니다. 이 지역의 데이터 센터 증가는 간접적으로 과도 전압 보호 장치 시장의 성장을 야기하고 있습니다.

이 외에도 이 지역의 디지털 전환이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 화웨이 APAC 디지털 혁신 회의는 APAC 10개국 이상에서 1,500명 이상의 인사를 모아 디지털 혁신 및 디지털 경제의 미래를 논의했습니다. 이러한 이니셔티브는 APAC 지역 과도 전압 보호 장치 시장의 성장 잠재력을 보여줍니다. 또한, 중국의 빌딩 기술 발전이 이 지역 과도 전압 보호 장치 시장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 히타치 빌딩 기술과 차이나 텔레콤 광저우는 스마트 빌딩 솔루션 개발을 위한 MOU를 체결하여 중국 내 건물 및 단지에 통합 보안, 에너지 및 장치 관리 서비스를 제공하는 더 스마트하고 효율적이며 안전한 제품 및 서비스를 제공하기로 했습니다.

경쟁 환경:
과도 전압 보호 장치 시장은 매우 세분화되어 있으며, 여러 주요 업체들이 참여하여 경쟁이 치열합니다. 시장 내 경쟁은 신제품 개발, 생산 능력 확장, 인수합병, 전략적 협력, 파트너십 및 계약, R&D 활동 투자 등 기업의 적극적인 전략에 따라 달라집니다.

* 2022년 5월: 과도 전압 보호 장치 제조업체인 Legrand는 인도 하이데라바드에 첫 소매점인 Legrand Studio를 열어 인도 내 입지를 강화했습니다.
* 2022년 3월: 고성능 스피커 제조업체인 ELAC은 Protek 라인의 과도 전압 보호 장치로 장비 보호 제품 분야에 진출할 계획을 발표했습니다. ELAC은 앱 제어, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa/Google Assistant 호환성과 같은 현대적인 기능과 더 높은 성능 수준을 갖춘 장비 보호 장치 라인을 개발했습니다.

주요 업체:
* Eaton Corporation
* ABB Ltd.
* General Electric Company
* Schneider Electric SE
* Legrand S.A.

최근 산업 동향:
* 2021년 3월: 과도 전압 보호 장치 제조업체인 Eaton은 Tripp Lite를 인수했습니다. Tripp Lite는 무정전 전원 공급 장치, 과도 전압 보호 장치, 연결 제품, 네트워킹 액세서리 및 AV 장비와 같은 분산 IT 솔루션 제공업체로 발전했습니다. Eaton은 시장에서 가장 최신이고 진보된 UL 1449 3rd Edition 인증 과도 전압 보호 장치인 PSPD 시리즈 과도 전압 보호 장치를 개발했습니다.
* 2021년 2월: 연결된 스마트 홈 기술의 주요 업체인 Schneider Electric은 미국 내 10가구 중 4가구에 이미 자사 제품이 설치되어 잠재적인 전기 위험으로부터 보호하고 있다고 발표했습니다. Schneider Electric은 Wiser Energy System 및 연결된 배선 장치를 통해 건축업자에게 새로운 솔루션을 제공하여 변화하는 주택 구매자 선호도와 환경 표준에 대응하도록 돕고 있습니다. 여기에는 전체 주택 과도 전압 보호, EV 연결성, 퀵 커넥트 태양광 인버터, 백업 인터페이스 모듈, 백업 준비 패널 및 기타 스마트 홈 기술이 포함됩니다.

본 보고서는 글로벌 과도 보호 장치(Transient Protection Device) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 과도 보호 장치는 과도 현상 발생 시 에너지 흐름을 재조정하여 과도 파형에서 발생하는 과도한 전류 또는 전압을 의도된 신호 또는 전력 파형으로 전환하는 핵심적인 역할을 수행하며, 회로에 직렬 또는 병렬로 연결될 수 있습니다.

연구 범위는 산업, 상업, 주거 등 다양한 응용 분야에 사용되는 여러 유형의 과도 보호 장치를 포괄하며, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 주요 지역을 포함합니다. 또한, COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향과 시장 성장을 저해하거나 촉진하는 주요 요인(동인 및 제약)에 대한 평가도 포함됩니다.

보고서는 시장 개요, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자 및 대체재의 위협, 경쟁 강도), 그리고 산업 가치 사슬 분석을 통해 시장의 구조적 매력도를 심층적으로 다룹니다.

시장 동인으로는 각국 정부가 공공 안전 규정을 지속적으로 강화하고 있다는 점과 스마트 도시의 확산에 따라 과도 보호 장치에 대한 수요가 증가하고 있다는 점이 강조됩니다. 반면, 시장 제약으로는 향상된 보호 수준을 유지하면서도 장치의 소형화를 달성해야 하는 설계상의 기술적 과제가 지적됩니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 유형별로는 AC 과도 보호 시스템과 DC 과도 보호 시스템으로 나뉩니다. 둘째, 최종 사용자 수직 시장별로는 산업, 상업, 주거 부문으로 구분됩니다. 셋째, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 ABB Ltd, General Electric Company, Schneider Electric SE, Eaton Corporation, Legrand S.A., Siemens AG, Emerson Electric Co., CG Power and Industrial Solutions, Littelfuse 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필이 제시됩니다.

주요 시장 전망 및 결론에 따르면, 글로벌 과도 보호 장치 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으나, 2025년부터 2030년까지는 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 COVID-19가 산업에 미치는 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 각국 정부가 공공 안전 규정에 지속적으로 변화를 주는 것
  • 5.1.2 스마트 도시에서 과도 보호 장치에 대한 필요성 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됨
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 향상된 보호 수준을 갖춘 더 작은 크기의 과도 보호 장치를 개발하는 설계 과제

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 AC 과도 보호 시스템
  • 6.1.2 DC 과도 보호 시스템
• 6.2 최종 사용자 산업별
  • 6.2.1 산업
  • 6.2.2 상업
  • 6.2.3 주거
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.4 라틴 아메리카
  • 6.3.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 ABB Ltd
  • 7.1.2 General Electric Company
  • 7.1.3 Schneider Electric SE
  • 7.1.4 Eaton Corporation
  • 7.1.5 Legrand S.A.
  • 7.1.6 Siemens AG
  • 7.1.7 Emerson Electric Co.
  • 7.1.8 CG Power and Industrial Solutions
  • 7.1.9 Littelfuse
• *목록은 완전하지 않음

8. 투자 분석

9. 시장의 미래 전망