운송 관리 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

운송 관리 시스템(TMS) 시장은 2026년 97억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 148억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 8.93%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 자산 중심의 조정 방식에서 인공지능(AI), 예측 경로 설정, 실시간 예외 관리를 통합한 클라우드 기반 오케스트레이션으로의 구조적 전환을 반영합니다. 클라우드 배포는 구독 기반 요금제가 운송량에 따라 소프트웨어 비용을 조정하고, 멀티테넌트 플랫폼이 화물 시장과의 통합 주기를 단축시키기 때문에 빠르게 확장되고 있습니다. 실시간 가시성은 운송업체가 체류 비용을 절감하고 온실가스 공개 규정을 준수하려는 필수 역량이 되고 있습니다. 미국 전자 기록 장치(ELD) 프레임워크 및 유럽 연합의 ‘Fit for 55’ 패키지와 같은 규제 의무는 TMS 시장을 포괄적인 원격 측정 데이터 수집 및 운송 단위 탄소 보고로 이끌고 있습니다. 기업 자원 계획(ERP) 기존 업체들이 기존 고객 기반을 방어하는 한편, 모듈형 전문 업체들이 더 빠른 출시 주기와 사용량 기반 가격 책정을 활용하면서 경쟁 강도가 심화되고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 운송 방식별: 2023년, 도로 운송 부문이 TMS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 효율성과 유연성에 대한 지속적인 수요를 반영합니다.
* 배포 방식별: 클라우드 기반 TMS 솔루션이 온프레미스 시스템을 능가하는 성장세를 보이며, 확장성, 비용 효율성, 실시간 데이터 접근성 등의 이점을 제공합니다.
* 기업 규모별: 대기업은 복잡한 공급망 관리와 글로벌 운영을 위해 TMS 솔루션을 적극적으로 도입하고 있으며, 중소기업 또한 비용 절감과 효율성 증대를 위해 클라우드 기반 솔루션으로 전환하고 있습니다.
* 지역별: 북미 지역이 TMS 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 유럽과 아시아 태평양 지역이 디지털 전환 가속화와 규제 준수 요구 증가로 인해 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
* 글로벌 공급망의 복잡성 증가와 효율성 요구 증대
* 전자상거래의 폭발적인 성장과 라스트마일 배송의 중요성 부각
* 운송 비용 절감 및 운영 최적화에 대한 기업의 지속적인 노력
* 탄소 배출량 감소 및 지속 가능성 목표 달성을 위한 규제 강화
* 인공지능, 머신러닝, 사물 인터넷(IoT) 등 신기술의 TMS 통합 가속화

시장 과제:
* 초기 투자 비용 및 통합의 복잡성
* 기존 시스템과의 호환성 문제
* 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려
* 숙련된 인력 부족 및 기술 채택의 저항

시장 기회:
* 신흥 시장에서의 디지털 전환 가속화
* 모듈형 및 맞춤형 TMS 솔루션에 대한 수요 증가
* 블록체인 기술을 활용한 공급망 투명성 및 보안 강화
* 자율 주행 및 드론 배송과 같은 미래 운송 기술과의 통합 가능성

결론적으로, TMS 시장은 기술 혁신과 공급망 효율성에 대한 끊임없는 요구에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 기업들은 경쟁 우위를 확보하고 변화하는 시장 환경에 적응하기 위해 TMS 솔루션 도입을 가속화할 것입니다.

이 보고서는 운송 관리 시스템(TMS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. TMS는 화주, 운송업체 및 물류 파트너가 상품의 물리적 이동을 계획, 실행, 최적화하고 가시성, 결제 및 감사 기능을 제공하는 클라우드 기반 및 온프레미스 소프트웨어를 의미합니다. 본 보고서의 수익 측정 범위는 라이선스, 구독 및 관리형 플랫폼 수수료에서 발생하며, 차량 텔레매틱스 하드웨어, 순수 화물 중개 수익, 독립형 경로 계획 앱은 제외됩니다.

주요 시장 동인:
TMS 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 클라우드 기반 TMS 채택을 통한 서비스 비용 절감 가속화, 전자상거래 및 옴니채널 소매의 실시간 라스트마일 최적화 수요 증가, ELD(전자 기록 장치) 및 온실가스 보고에 대한 규제 강화로 인한 화물 운송 디지털화 촉진, 화물 시장 통합을 통한 동적 용량 조달 가능성, AI 기반 예측 도착 시간(ETA) 도구를 통한 지연 및 SLA 위약금 감소, 그리고 오픈 소스 텔레매틱스 API 및 마이크로 서비스를 활용한 중소기업용 모듈형 TMS 구현 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기존 ERP/WMS 스택과의 높은 통합 비용, 클라우드 배포 시 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제, 분석 모듈 활용을 위한 사내 데이터 과학 인력 부족, 그리고 파편화된 운송업체 텔레매틱스 표준으로 인한 복합 운송 가시성 저해 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 성장 전망:
보고서는 운송 모드(도로, 철도, 항공, 해상), 배포 방식(온프레미스, 클라우드, 하이브리드), 기업 규모(대기업, 중소기업, 소규모 기업), 최종 사용자 산업(제조, 소매 및 전자상거래, 식음료, 헬스케어 및 제약, 자동차, 3PL 및 물류 서비스 제공업체), 구성 요소(소프트웨어, 서비스), 애플리케이션(주문 관리, 경로 계획 및 최적화, 운임 감사 및 결제, 실시간 가시성 및 추적, 재고 및 창고 통합) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 상세하게 분석합니다.

TMS 시장은 2031년까지 148억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.93%를 기록할 것입니다. 특히 클라우드 배포 모델은 9.61%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 헬스케어 및 제약 산업은 10.22%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보이는 최종 사용자 부문입니다. 중소기업 부문은 9.67%의 CAGR을 보이며, 아시아 태평양 지역은 9.91%의 CAGR로 가장 높은 지역별 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 실시간 가시성 및 추적 애플리케이션은 9.96%의 CAGR로 급증하고 있습니다.

경쟁 환경 및 연구 방법론:
보고서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 SAP SE, Oracle Corporation, Blue Yonder Group, Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 포함하여 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

Mordor Intelligence는 소프트웨어 제품 관리자, 3자 물류 사용자 및 독립 화물 감사관과의 인터뷰를 통한 1차 연구와 세계은행, UN Comtrade, 무역 협회 백서, 특허 분석 및 기업 재무 보고서 등을 활용한 2차 연구를 결합한 엄격한 방법론을 사용합니다. “화물 지출 풀 x 디지털화율” 모델을 기반으로 한 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 시장 규모를 추정하고 예측하며, 데이터는 매년 업데이트됩니다. Mordor의 분석은 명확한 범위, 이중 계층 모델링 및 연간 업데이트를 통해 신뢰할 수 있는 기준을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 TMS 시장의 주요 동인과 제약 요인을 분석하고, 상세한 세분화와 성장 예측을 통해 시장의 현재 상태와 미래 잠재력을 조명합니다. 또한, 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클라우드 기반 TMS 도입으로 서비스 비용 절감 가속화
  • 4.2.2 전자상거래 및 옴니채널 소매업의 실시간, 라스트 마일 최적화 요구
  • 4.2.3 ELD 및 온실가스 보고에 대한 규제 강화로 화물 운송 디지털화
  • 4.2.4 화물 시장 통합으로 동적 용량 조달 가능
  • 4.2.5 AI 기반 예측 ETA 도구로 지연/SLA 위약금 감소
  • 4.2.6 오픈 소스 텔레메트리 API 및 마이크로 서비스로 중소기업을 위한 모듈형 TMS 구현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 ERP/WMS 스택과의 높은 통합 비용
  • 4.3.2 클라우드 배포 시 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제
  • 4.3.3 분석 모듈 활용을 위한 사내 데이터 과학 인재 부족
  • 4.3.4 파편화된 운송업체 텔레매틱스 표준으로 다중 모드 가시성 저해
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 운송 방식별
  • 5.1.1 도로
  • 5.1.2 철도
  • 5.1.3 항공
  • 5.1.4 해상
• 5.2 배포 방식별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 기업 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업
  • 5.3.3 소기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 제조
  • 5.4.2 소매 및 전자상거래
  • 5.4.3 식음료
  • 5.4.4 의료 및 제약
  • 5.4.5 자동차
  • 5.4.6 3PL 및 물류 서비스 제공업체
• 5.5 구성 요소별
  • 5.5.1 소프트웨어
  • 5.5.2 서비스
    • 5.5.2.1 컨설팅
    • 5.5.2.2 통합 및 구현
    • 5.5.2.3 지원 및 유지보수
• 5.6 애플리케이션별
  • 5.6.1 주문 관리
  • 5.6.2 경로 계획 및 최적화
  • 5.6.3 운임 감사 및 결제
  • 5.6.4 실시간 가시성 및 추적
  • 5.6.5 재고 및 창고 통합
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
    • 5.7.1.1 미국
    • 5.7.1.2 캐나다
    • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
    • 5.7.2.1 독일
    • 5.7.2.2 영국
    • 5.7.2.3 프랑스
    • 5.7.2.4 러시아
    • 5.7.2.5 기타 유럽
  • 5.7.3 아시아 태평양
    • 5.7.3.1 중국
    • 5.7.3.2 일본
    • 5.7.3.3 인도
    • 5.7.3.4 대한민국
    • 5.7.3.5 호주
    • 5.7.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.7.4 중동 및 아프리카
    • 5.7.4.1 중동
      • 5.7.4.1.1 사우디아라비아
      • 5.7.4.1.2 아랍에미리트
      • 5.7.4.1.3 기타 중동
    • 5.7.4.2 아프리카
      • 5.7.4.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.7.4.2.2 이집트
      • 5.7.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.7.5 남미
    • 5.7.5.1 브라질
    • 5.7.5.2 아르헨티나
    • 5.7.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 SAP SE
  • 6.4.2 Oracle Corporation
  • 6.4.3 Blue Yonder Group, Inc.
  • 6.4.4 Descartes Systems Group
  • 6.4.5 Manhattan Associates
  • 6.4.6 MercuryGate International
  • 6.4.7 Trimble Transportation
  • 6.4.8 E2open LLC
  • 6.4.9 Project44, Inc.
  • 6.4.10 Transplace, LLC
  • 6.4.11 Infor Nexus
  • 6.4.12 Kinaxis Inc.
  • 6.4.13 C.H. Robinson
  • 6.4.14 BluJay Solutions
  • 6.4.15 CargoSmart Ltd.
  • 6.4.16 3Gtms Inc.
  • 6.4.17 Alpega Group
  • 6.4.18 KUEBIX LLC
  • 6.4.19 WiseTech Global Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망