세계의 여행 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

여행 백신 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망

여행 백신 시장은 2025년 54.2억 달러 규모에서 2030년에는 80.8억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.33%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역으로 나타났습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

여행 백신은 여행자가 방문할 목적지에서 유행하는 질병에 대한 특정 항원 성분을 투여하여 면역력을 형성하고 감염으로부터 보호하는 것을 목적으로 합니다. 세계보건기구(WHO)는 여행 전 의료 상담을 통해 목적지의 질병 위험을 파악하고 예방 조치를 취할 것을 권고하며, 이는 여행자 보호 및 질병 확산 방지를 위한 핵심적인 지침입니다. 또한, 일부 국가에서는 입국 또는 출국 시 WHO의 국제보건규칙(IHR)에 따른 백신 접종 증명을 요구하고 있어, 여행자들의 백신 접종 인식을 높이는 데 기여하고 있습니다. 이러한 지침과 정책은 여행 백신 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

2. 주요 성장 동력

* 코로나19 팬데믹 이후 관광 산업 회복: 코로나19 팬데믹 이후 전 세계적으로 인바운드 관광이 크게 증가했습니다. 예를 들어, 유엔세계관광기구(UNWTO) 데이터에 따르면 이탈리아는 2020년 3,842만 명에서 2022년 7,432만 명으로, 튀르키예는 2020년 1,597만 명에서 2022년 5,139만 명으로 관광객 수가 급증했습니다. 이러한 해외 관광 증가 추세는 여행 백신 수요를 촉진하여 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
* MICE(회의, 인센티브, 컨퍼런스, 전시회) 관광의 성장: MICE 관광 산업 또한 여러 국가에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 태국 컨벤션 및 전시국(TCEB)은 2023년 10월 MICE 산업 전환을 위한 2024년 전략 방향을 발표했으며, 인도 관광부도 2021년 6월 MICE 산업 육성을 위한 국가 전략 및 로드맵을 공개했습니다. 인도 산업연맹(CII)에 따르면 인도의 전시 산업은 GDP 성장률을 상회하는 8% 이상의 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 MICE 관련 여행 증가는 여행 백신 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

3. 시장 제약 요인

* 개발도상국 여행자들의 낮은 인식: 개발도상국 여행자들 사이에서는 여행 백신에 대한 인식이 여전히 제한적이며, 이는 전 세계 해외 관광의 상당 부분을 차지함에도 불구하고 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

4. 주요 시장 동향 및 통찰

* A형 간염(Hepatitis A) 부문의 성장: 예측 기간 동안 A형 간염 부문이 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. WHO에 따르면 A형 간염 바이러스는 전 세계적으로 분포하며 매년 약 150만 건의 임상 사례를 유발합니다. 주로 분변-구강 경로를 통해 전염되며, 열악한 위생 환경과 밀접한 관련이 있습니다. 여행 관련 A형 간염 사례는 주로 개발도상국을 배낭여행하거나 위생 상태가 좋지 않은 환경에서 식음료를 섭취하는 여행자들에게서 발생합니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 A형 간염 예방을 위한 최선의 방법으로 백신 접종을 권고하며, 질병이 흔한 국가로 여행하는 6개월 이상 국제 여행자에게 접종을 권장합니다. 질병의 광범위한 유병률과 A형 간염 백신의 이점에 대한 인식 증가가 이 부문의 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.
* 북미 지역의 시장 지배: 북미 지역은 여행 백신 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 여행 백신의 이점에 대한 폭넓은 인식, 발달된 의료 인프라, 정부 당국의 강력한 규제, 그리고 이 지역에 기반을 둔 주요 기업들의 존재 때문입니다. 미국 여행 협회(US Travel Association)는 2024년에 미국 거주자들이 25.1억 건의 여행을 할 것으로 추정하며, 이 중 7,540만 건이 국제 여행이 될 것으로 예상하고 있습니다. 일본정부관광국(JNTO)에 따르면 2023년 205만 명의 미국인이 일본을 방문했으며, 이는 2019년 172만 명을 넘어선 수치입니다. 이러한 열대 국가로의 여행 증가는 여행 백신 채택을 촉진하여 북미 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 주요 기업들의 지리적 확장 노력(예: 2023년 9월 ByoRNA SAS와 Dyadic International Inc.의 mRNA 생체 생산 기술 협력)도 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다.

5. 시장 세분화

이 보고서는 여행 백신 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 콜레라, 디프테리아 백일해 파상풍(DPT), 뇌염, A형 간염, 수막구균, 광견병, 장티푸스, 황열, 기타 유형
* 여행 유형별: 국내, 해외
* 백신 접종 센터별: 병원, 여행 클리닉, 기타 백신 접종 센터
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미

6. 경쟁 환경

여행 백신 시장은 전 세계 및 지역적으로 활동하는 여러 기업들로 인해 파편화된(fragmented) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Abbott Laboratories, AstraZeneca plc, CSL Ltd, F. Hoffmann-La Roche AG, GSK PLC, Janssen Pharmaceuticals, Pfizer Inc, Qiagen NV, Sanofi SA, Valneva SE 등이 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2024년 3월: 아랍에미리트 보건예방부(MoHAP)는 사우디아라비아로 성지순례를 떠나는 순례자들에게 인플루엔자 백신 접종을 의무화하여 감염병 예방 조치를 강화했습니다.
* 2024년 2월: 켄터키 대학교(University of Kentucky)의 UK Retail Pharmacies가 황열, 장티푸스, 콜레라 등 여행 목적지에 필요한 모든 백신을 제공하기 시작했습니다.
* 2023년 5월: Bavarian Nordic은 Emergent BioSolutions로부터 장티푸스 및 콜레라 예방 백신(Vivotif, Vaxchora)과 치쿤구니야 바이러스 예방을 위한 임상 3상 백신 후보를 포함한 여행 백신 포트폴리오를 2억 7,400만 달러에 인수하며 시장 내 입지를 강화했습니다.

본 보고서는 글로벌 여행 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 여행 백신은 여행자의 건강 보호뿐만 아니라, 백신으로 예방 가능한 질병이 국내외로 유입되는 것을 막는 데 필수적인 요소로 인식되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 특정 상황에서 소아마비 백신 접종 증명서, 특정 국가 입국 시 황열병 백신 접종 증명서, 그리고 하지 순례자를 위한 수막구균 백신 접종 증명서 등 국제적으로 인정되는 증명서의 중요성을 강조하고 있습니다.

글로벌 여행 백신 시장은 2024년 49.7억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 54.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.33%로 성장하여, 2030년에는 80.8억 달러 규모에 도달할 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 해외여행의 현저한 증가, 대부분의 인기 여행지에서 A형 간염의 유병률, 그리고 다양한 국가에서 회의, 인센티브, 컨퍼런스, 전시회(MICE) 활동의 증가가 꼽힙니다. 반면, 개발도상국 여행자들 사이의 지식 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 심층적으로 다룹니다.

여행 백신 시장은 여러 기준으로 세분화됩니다. 유형별로는 콜레라, 디프테리아 백일해 파상풍(DPT), 뇌염, A형 간염, 수막구균, 광견병, 장티푸스, 황열병 및 기타 유형으로 나뉩니다. 여행 유형별로는 국내 여행 및 해외 여행으로 구분됩니다. 접종 센터별로는 병원, 여행 클리닉 및 기타 접종 센터로 분류됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 광범위하게 나뉘며, 각 지역은 세부 국가별로 분석됩니다.

지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Abbott Laboratories, AstraZeneca plc, GSK plc, Pfizer Inc, Valneva SE 등이 있으며, 이들 기업의 프로필이 보고서에 상세히 포함되어 있습니다. 본 보고서는 여행 백신 시장의 현재 상태와 미래 전망을 이해하는 데 중요한 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 해외 관광의 상당한 증가
  • 4.2.2 대부분의 여행지에서 A형 간염 유병률
  • 4.2.3 여러 국가에서 회의, 인센티브, 컨퍼런스 및 전시회(MICE) 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개발도상국 여행자들의 지식 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 콜레라
  • 5.1.2 디프테리아 백일해 파상풍 (DPT)
  • 5.1.3 뇌염
  • 5.1.4 A형 간염
  • 5.1.5 수막구균
  • 5.1.6 광견병
  • 5.1.7 장티푸스
  • 5.1.8 황열
  • 5.1.9 기타 유형
• 5.2 여행 유형별
  • 5.2.1 국내
  • 5.2.2 해외
• 5.3 예방접종 센터별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 여행 클리닉
  • 5.3.3 기타 예방접종 센터
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 애보트 연구소
  • 6.1.2 아스트라제네카 PLC
  • 6.1.3 CSL Ltd
  • 6.1.4 F. 호프만-라 로슈 AG
  • 6.1.5 GSK PLC
  • 6.1.6 얀센 제약
  • 6.1.7 화이자 Inc.
  • 6.1.8 퀴아젠 NV
  • 6.1.9 사노피 SA
  • 6.1.10 발네바 SE
• *목록은 전부가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향