트럭 플래투닝 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

트럭 플래투닝 시장 규모 및 동향 분석 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 트럭 플래투닝 시장은 엄격해지는 온실가스(GHG) 배출 규제, 정부 지원을 받는 회랑 프로그램, 그리고 5G 기반 V2X(Vehicle-to-Everything) 표준화에 힘입어 핵심적인 탈탄소화 및 효율성 증대 수단으로 부상하고 있습니다. 2025년 0.81억 달러 규모에서 2030년에는 2.20억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 22.25%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 시장 세그먼트 분석

1. 플래투닝 유형별:
운전자 보조 트럭 플래투닝(DATP)이 2024년 매출의 61.34%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 혼합 교통 상황에서 운전자의 개입을 선호하는 경향과 오하이오 I-70 테스트에서 입증된 무사고 운행 기록(11,486마일)에 기인합니다. 그러나 자율 트럭 플래투닝은 관련 법규가 성숙하고 전용 차선이 확대됨에 따라 연평균 22.72%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일본은 2026년까지 신토메이 고속도로에 레벨 4 무인 차량 대열을 목표로 하고 있으며, 고정밀 센서 비용 하락과 사이버 보안 표준화가 자율 플래투닝의 성장을 촉진하고 있습니다.

2. 기술 유형별:
적응형 크루즈 컨트롤(ACC)이 2024년 30.53%의 점유율을 기록하며 플래투닝 기능의 초기 진입 장벽 역할을 합니다. 이는 대부분의 신형 장거리 트랙터에 ACC가 기본으로 포함되기 때문입니다. C-V2X 기반 능동형 제동 보조 시스템은 내부 안전 KPI 및 보험사 요구 사항을 충족하기 위한 충돌 회피 기능의 중요성 증대로 인해 연평균 27.53%로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 전방 충돌 경고, 차선 유지 보조, 의무화된 자동 비상 제동(AEB) 등은 플래투닝 패키지의 추가 비용을 줄이는 통합 안전 스택을 형성하고 있습니다.

3. 인프라 연결성별:
차량 간 통신(V2V) 시스템이 2024년 49.43%의 점유율을 차지하며 플래투닝의 핵심 기반을 형성하고 있습니다. FCC의 C-V2X 전국 배포 승인은 V2V 확장을 더욱 가속화할 것입니다. 한편, 미국 DOT의 6천만 달러 보조금 지원에 힘입어 차량-인프라 통신(V2I) 구현은 연평균 19.61%로 확장될 것으로 예상됩니다. V2I는 실시간 속도 제한, 날씨, 작업 구역 경고 등을 제공하여 안전성을 저해하지 않으면서도 플래투닝 차량 간의 간격을 좁힐 수 있게 합니다.

4. 트럭 등급별:
Class 8 트럭이 2024년 출하량의 56.21%를 차지했으며, 연평균 19.22%로 가장 빠르게 성장하는 등급입니다. 이는 장거리 고속도로 운행에서 가장 높은 공기역학적 이점을 제공하여 연간 9,000달러 이상의 연료 절감 효과를 가져오기 때문입니다. 중형 Class 6-7 트럭도 도시-지역 노선에서 플래투닝을 시도하고 있으나, 잦은 정차로 인해 이점이 희석되는 경향이 있습니다.

5. 차량 유형별:
예측 가능한 경로와 운전자 및 유지보수 일정에 대한 통제력을 바탕으로 사설(Private) 차량이 2024년 59.78%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 투자 수익률을 빠르게 달성할 수 있게 합니다. 한편, 운임 경쟁 압력으로 인해 연료 절감 업그레이드가 필수적이 되면서 용역(For-hire) 운송업체는 연평균 21.68%로 성장하고 있습니다.

6. 적용 분야별:
장거리 운송이 2024년 배포의 57.54%를 차지했습니다. 이는 여러 주를 가로지르는 고속도로 구간에서 드래프팅(drafting) 효과를 극대화할 수 있기 때문입니다. 전자상거래 기업들이 200마일 구간에서 신뢰성을 추구함에 따라 지역 허브 간 노선은 연평균 25.77%로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.

7. 소유권/비즈니스 모델별:
OEM 통합 구독 플랜이 2024년 59.34%의 시장 침투율을 기록했으며, 연평균 24.31%로 가장 빠르게 성장하는 모델입니다. 이는 20,000달러에 달하는 초기 자본 지출을 월 2,000달러 미만의 구독료로 전환하여 소프트웨어 업데이트 등을 포함하기 때문입니다. 독립 통합업체들도 혼합 브랜드 차량에 적합한 개조 키트를 제공하며 시장 경쟁을 촉진하고 있습니다.

8. 지역별:
북미가 2024년 41.23%의 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 연평균 26.32%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 트럭 플래투닝 시장 동향 및 통찰

성장 동력:
* 엄격한 글로벌 GHG 배출 규제 및 연비 표준: EU의 대형 차량 CO₂ 배출량 감축 목표(2030년까지 45%, 2040년까지 90% 감축)는 순수 전기화만으로는 달성하기 어려워, 플래투닝이 10~15%의 즉각적인 연료 절감 효과를 제공하는 과도기적 솔루션으로 부상하고 있습니다. 규제 미준수에 대한 벌금은 플래투닝을 선택 사항이 아닌 필수적인 요소로 만들고 있습니다.
* 정부 지원 다국가/범유럽 파일럿 회랑: 미국 DOT의 6천만 달러 ADS 보조금은 I-70 회랑에서 상업 속도로 플래투닝의 가동 시간을 검증했으며, 유럽의 Horizon Europe은 19개 국경 간 CAM 프로젝트에 5억 유로를 할당하여 테스트베드를 구축하고 있습니다. 일본의 신토메이 고속도로는 2026년까지 레벨 4 자율주행을 위한 100km 차선을 전용할 계획입니다.
* 디젤 가격 상승으로 인한 ROI 격차 확대: 갤런당 4.50달러 이상을 유지하는 높은 디젤 가격은 플래투닝 키트의 투자 회수 기간을 3~4년에서 18~24개월로 단축시키고 있습니다. 오하이오 농촌 ADS 프로그램은 5,050마일의 플래투닝 운행에서 8~12%의 연료 소비 절감 효과를 보고했습니다.
* 5G-C-V2X 상용화로 50ms 미만 지연 시간 구현: 2024년 12월 FCC의 C-V2X 전국 배포 승인 및 5.9GHz 스펙트럼 할당은 초고신뢰 연결을 가능하게 합니다. 이는 0.5초의 차간 거리를 허용하여 완전한 공기역학적 이점을 제공하며 보험사의 안전 기준을 충족시킵니다.

시장 제약:
* 트럭당 높은 개조 및 센서 스위트 비용: 완전한 레이더-라이다-카메라 스위트는 여전히 대당 15,000~25,000달러가 소요되며, 이는 신형 Class 8 트럭 구매 가격의 3~5%에 해당합니다. 소규모 운송업체는 현금 흐름 압박에 직면하며, 구형 트럭은 원활한 업그레이드를 위한 전기적 기반이 부족한 경우가 많습니다.
* 국경 간 책임 및 데이터 소유권 불확실성: 1968년 비엔나 협약은 무인 플래투닝과 상충되는 인간 운전자 의무를 유지하고 있습니다. 보험사는 특히 여러 법적 관할 구역을 넘나드는 다중 차량 사고에서 과실을 배분하는 데 어려움을 겪습니다. 데이터 주권 논쟁은 플래투닝 시장의 또 다른 도입 장애물입니다.

# 지역별 분석

* 북미: 2024년 트럭 플래투닝 시장의 41.23%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 48,000마일에 달하는 주간 고속도로망, 연방 파일럿 프로그램, 신속한 규제 정비가 강점입니다. 오하이오 I-70 회랑은 5,050마일의 플래투닝 운행에서 무사고 기록을 달성하여 규제 당국의 신뢰를 얻었습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 26.32%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 운전자 부족 현상과 전략적 화물 회랑 구축이 맞물려 성장을 견인합니다. 일본은 2028년까지 745,000명의 운전자 부족을 예상하며 신토메이 고속도로에서 레벨 4 플래투닝을 시험 중입니다. 중국은 차량-도로-클라우드 기술을 여러 성에 통합하여 전국적인 배포를 위한 프로토콜을 표준화하고 있습니다.
* 유럽: Horizon Europe의 5억 유로 CAM 예산과 2040년까지 대형 차량 배출량 90% 감축을 요구하는 새로운 CO₂ 규범에 힘입어 발전하고 있습니다. C-Roads 플랫폼은 스칸디나비아에서 지중해까지 협력적 ITS 배포를 통합하고 있습니다. 경제적 역풍과 고르지 못한 인프라 자금 지원이 일부 국가의 성장을 늦추고 있지만, 독일, 네덜란드, 스페인은 대규모 파일럿을 지속적으로 추진하고 있습니다.

# 경쟁 환경

트럭 플래투닝 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. Daimler Truck, Volvo, Paccar와 같은 기존 OEM들은 신형 Class 8 모델에 플래투닝 모듈을 내장하고 딜러 네트워크를 활용하여 전국적인 가동 시간 지원을 제공합니다. Waymo Via, Aurora Innovation, TuSimple과 같은 기술 중심 기업들은 소프트웨어 정의 스택을 제공하여 혼합 차량을 개조하고, 장비 판매 대신 마일당 구독을 통해 수익을 창출합니다.

전략적 제휴가 지배적이며, 오하이오주의 880만 달러 규모 프로젝트는 주 DOT, EASE Logistics, Kratos Defense가 비용과 운영 데이터를 공유하도록 합니다. Volvo는 FedEx와 협력하여 실제 연료 절감 시험을 진행하고, Paccar는 Aurora와 텍사스에서 자율 허브-투-허브 노선을 위해 협력합니다. ZF 및 Bosch와 같은 공급업체는 레이더, 라이다, 컨트롤러를 소규모 OEM을 위한 화이트 라벨 키트로 제공합니다.

보험사 및 재보험사들은 실시간 텔레매틱스 기반의 다중 차량 위험 풀 가격 책정을 위해 컨소시엄에 참여하며, 검증된 안전 성능에 대해 보험료 할인을 제공합니다. 사이버 보안 기업들은 UNECE CSMS 요구 사항을 충족하는 관리형 탐지 서비스를 제공하며 병렬 서비스 틈새시장을 개척하고 있습니다. 경쟁은 이제 하드웨어 차별화에서 통합 서비스 역량 및 규제 유연성으로 전환되고 있습니다.

주요 기업으로는 Daimler Truck AG, AB Volvo, Volkswagen Group, Peloton Technology, TuSimple 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 오하이오 및 인디애나 DOT는 880만 달러 보조금으로 Kratos 장비 트럭을 사용하여 I-70에서 수익 서비스 플래투닝을 시작했습니다.
* 2025년 1월: 미국 에너지부(DOE)는 6,800만 달러 규모의 SuperTruck Charge 이니셔티브를 시작하여 화물 회랑에 메가와트 충전기를 배치하고 전기 플래투닝 하이브리드 사용 사례를 지원했습니다.
* 2024년 11월: UD Trucks는 METI 및 MLIT의 지원을 받아 신토메이 고속도로에서 자율 대형 트럭 시험을 시작했으며, 2026 회계연도 상용 출시를 목표로 합니다.

본 보고서는 트럭 플래투닝(Truck Platooning) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 2025년 상업적 규모로 전자적으로 연결된 대형 트럭(Class 6-8) 대열 운행 시스템의 하드웨어, 임베디드 소프트웨어 및 구독 서비스에서 발생하는 수익을 시장으로 정의하며, 공장 출고 시스템과 검증된 개조 키트를 모두 포함합니다. 승용차 대열 운행, 군사 시험용, 비수익성 프로토타입은 연구 범위에서 제외됩니다.

트럭 플래투닝 시장 규모는 2025년 0.81억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.25%로 성장하여 2.20억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 엄격한 글로벌 온실가스(GHG) 배출 및 연비 규제, 정부 지원 다국가/범유럽 시범 운행 구간 구축, 디젤 가격 상승으로 인한 기존 운송 방식 대비 투자 수익률(ROI) 격차 확대, 5G-C-V2X 상용화로 인한 50ms 미만 지연 시간 구현, OEM의 ‘서비스형 플래투닝’ 구독 모델 도입, 그리고 화주들이 요구하는 Scope-3 탈탄소화 크레딧 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 트럭당 높은 개조 및 센서 스위트 비용, 국경 간 책임 및 데이터 소유권 불확실성, 사이버 공격 노출로 인한 보험료 급증, 그리고 화물 운송 경기 침체로 인한 운송업체들의 자본 지출(Cap-Ex) 감소 등이 지적됩니다.

시장은 플래투닝 유형(운전자 보조 및 자율 플래투닝), 기술 유형(적응형 크루즈 컨트롤, 전방 충돌 경고 등 ADAS 기술), 인프라 연결성(V2V, V2I, GPS), 트럭 등급(대형, 중형), 운송단 유형(자사/전용, 용역 운송), 적용 분야(장거리, 지역, 항만 운송), 소유/사업 모델(OEM 통합 구독, 제3자 기술 제공업체), 그리고 지리적 위치 등 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.

지역별로는 북미가 2024년 시장 점유율 41.23%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도하고 있는데, 이는 우호적인 규제와 성공적인 주간 시범 운행 덕분입니다. 가장 빠르게 성장하는 부문은 자율 트럭 플래투닝(Autonomous Truck Platooning)으로, 2030년까지 연평균 22.72%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 채택을 가장 가속화하는 기술 변화는 2024년 12월에 승인된 5G 기반 C-V2X 통신으로, 50ms 미만의 지연 시간을 가능하게 하여 안전하고 상업적으로 실행 가능한 플래투닝의 핵심 동력으로 평가됩니다. 플래투닝은 8-12%의 입증된 연료 절감 효과를 통해 디젤 가격이 특정 수준을 초과할 경우 2년 미만의 투자 회수 기간을 제공하며, 잠재적인 탄소 배출권 수익은 이 경제적 이점을 더욱 강화합니다.

보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경과 Daimler Truck AG, AB Volvo, Hyundai Motor Company 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 연구 방법론은 OEM 엔지니어, 운송단 운영 책임자 등과의 1차 인터뷰와 교통 통계, 에너지 가격 데이터, 특허 정보 등을 활용한 2차 조사를 포함합니다. 시장 규모 및 예측은 신규 대형 트럭 판매 데이터와 ADAS 장착률을 기반으로 하며, 디젤 가격 추세, 커넥티드 트럭 보급률, 5G-C-V2X 커버리지 등 다양한 변수를 고려한 다변량 회귀 분석을 통해 2025-2030년 전망을 도출합니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 규제 또는 기술 이벤트 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 글로벌 온실가스 의무 및 연비 표준
  • 4.2.2 정부 지원 다국가/범EU 시범 회랑
  • 4.2.3 디젤 가격 상승으로 기존 운송대비 ROI 격차 확대
  • 4.2.4 50ms 미만 지연 시간을 가능하게 하는 5G-C-V2X의 상업적 출시
  • 4.2.5 OEM “플래투닝 서비스” 구독 모델
  • 4.2.6 화주가 요구하는 Scope-3 탈탄소화 크레딧
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 트럭당 높은 개조 및 센서 스위트 비용
  • 4.3.2 국경 간 책임 및 데이터 소유권 불확실성
  • 4.3.3 사이버 공격 노출로 인한 보험료 급증
  • 4.3.4 운송 주기 침체로 인한 용역 운송업체의 자본 지출 억제
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 기술 로드맵
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 플래투닝 유형별
  • 5.1.1 운전자 보조 트럭 플래투닝 (DATP)
  • 5.1.2 자율주행 트럭 플래투닝
• 5.2 기술 유형별
  • 5.2.1 적응형 순항 제어
  • 5.2.2 전방 충돌 경고
  • 5.2.3 자동 비상 제동
  • 5.2.4 능동형 브레이크 보조
  • 5.2.5 차선 유지 보조
  • 5.2.6 기타 ADAS (사각지대 경고 등)
• 5.3 인프라 연결성별
  • 5.3.1 차량 간 통신 (V2V)
  • 5.3.2 차량-인프라 통신 (V2I)
  • 5.3.3 글로벌 위치 확인 시스템 (GPS)
• 5.4 트럭 등급별
  • 5.4.1 8등급 (대형)
  • 5.4.2 6-7등급 (중형)
• 5.5 차량 유형별
  • 5.5.1 개인/전용 차량
  • 5.5.2 유상 운송 일반 운송업체
• 5.6 애플리케이션별
  • 5.6.1 장거리 간선 운송
  • 5.6.2 지역 / 허브 간 운송
  • 5.6.3 항만 및 복합 운송
• 5.7 소유권 / 비즈니스 모델별
  • 5.7.1 OEM 통합 구독
  • 5.7.2 타사 기술 제공업체
• 5.8 지역
  • 5.8.1 북미
  • 5.8.1.1 미국
  • 5.8.1.2 캐나다
  • 5.8.1.3 북미 기타 지역
  • 5.8.2 남미
  • 5.8.2.1 브라질
  • 5.8.2.2 멕시코
  • 5.8.2.3 남미 기타 지역
  • 5.8.3 유럽
  • 5.8.3.1 독일
  • 5.8.3.2 영국
  • 5.8.3.3 프랑스
  • 5.8.3.4 스페인
  • 5.8.3.5 이탈리아
  • 5.8.3.6 러시아
  • 5.8.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.8.4 아시아 태평양
  • 5.8.4.1 중국
  • 5.8.4.2 일본
  • 5.8.4.3 인도
  • 5.8.4.4 대한민국
  • 5.8.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.8.5 중동 및 아프리카
  • 5.8.5.1 아랍에미리트
  • 5.8.5.2 사우디아라비아
  • 5.8.5.3 이집트
  • 5.8.5.4 튀르키예
  • 5.8.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.8.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Daimler Truck AG
  • 6.4.2 AB Volvo
  • 6.4.3 Paccar Inc (DAF Trucks)
  • 6.4.4 Volkswagen Group
  • 6.4.5 현대자동차
  • 6.4.6 Iveco Group
  • 6.4.7 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.8 Continental AG
  • 6.4.9 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.10 Knorr-Bremse AG
  • 6.4.11 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.12 Waymo LLC (Waymo Via)
  • 6.4.13 TuSimple Holdings Inc.
  • 6.4.14 Aurora Innovation Inc.
  • 6.4.15 Plus AI Inc.
  • 6.4.16 Einride AB
  • 6.4.17 Locomation Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망