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튜브 및 스틱 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
1. 시장 개요 및 주요 통계
튜브 및 스틱 포장 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.60%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 기반으로 분석되었으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 이는 시장이 여러 플레이어에 의해 세분화되어 있음을 의미합니다. 주요 시장 참여자로는 Amcor, Berry, Sonoco, Printpack 등이 있습니다.
2. 시장 분석 및 성장 동인
이 시장의 성장은 스킨케어, 의약품, 식품 포장 등 다양한 분야에서 다층 라미네이트 튜브 및 스틱 포장의 활용이 증가하는 데 크게 기인합니다. 기업들은 보다 자연 친화적인 첨단 포장 솔루션 개발을 위한 연구 개발(R&D)에 적극적으로 투자하고 있습니다.
특히 제약 산업에서의 적용이 시장 성장을 강력하게 견인하고 있습니다. 피부과 의약품에 튜브 포장이 광범위하게 사용되며, 아스트라제네카(AstraZeneca)에 따르면 2018년 전 세계 의약품 판매액은 1,100억 달러에 달했습니다. 향후 제약 부문의 지속적인 성장은 튜브 및 스틱 포장 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
3. 시장 도전 과제 및 극복 노력
플라스틱 포장의 안전한 사용에 대한 정부 규제가 강화되면서 시장 성장에 제약이 따를 수 있습니다. 그러나 포장 공급업체들의 투자 증가는 제조 공정 개선과 튜브 및 스틱 포장 재료의 혁신으로 이어져 이러한 도전을 극복하는 데 기여할 것으로 보입니다. 특히 지속 가능한 포장 솔루션 개발을 통해 환경적 우려를 해소하려는 노력이 활발합니다.
4. 주요 시장 동향 및 통찰력
4.1. 플라스틱 포장의 지속적인 강세
플라스틱은 가볍고 유연하며 내구성이 뛰어나고 제조 비용이 저렴하며 무취, 투명성, 미려한 외관 등 다양한 특성으로 인해 튜브 및 스틱 포장 생산에 가장 많이 사용되는 재료입니다. 편의성과 사용 편의성이 지역을 넘어 영향력을 확대함에 따라 특히 화장품 산업에서 플라스틱 튜브에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
지난 10년간 플라스틱의 환경적 영향으로 인해 해당 부문의 성장이 둔화되었으나, 지속 가능한 포장 솔루션과 재료 기술 혁신을 통해 상당한 양의 플라스틱 재활용이 이루어지고 친환경 플라스틱 포장 솔루션 개발이 가능해졌습니다. 또한, 재활용 플라스틱에 대한 관심과 개발 증가는 플라스틱의 단점을 극복하는 데 기여하고 있습니다.
4.2. 아시아 태평양 지역의 높은 시장 점유율
아시아 태평양 지역은 강력한 인구와 생활 수준 향상으로 인해 식품 및 화장품과 같은 소비재 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 건강 및 위생에 대한 인식이 높아지면서 이 지역의 의약품 시장도 성장하고 있으며, 이는 포장 제품에 대한 높은 수요로 이어지고 있습니다.
이 지역은 화장품 수출 강국이기도 합니다. 국제 무역 관리국(International Trade Administration)에 따르면, 미국 전체 수출의 20% 이상이 아시아 국가를 통해 이루어지고 있어, 이 지역의 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
특히 중국(인구 13.7억 명)에서는 구강 질환이 정부 의료 시스템과 개인에게 상당한 부담을 주고 있어, 의료 및 위생 제품에 대한 수요가 높습니다. 또한 인도와 같은 지역에서는 치주 질환이 흔하여 치약 및 기타 구강 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 튜브 및 스틱 포장 사용을 촉진하고 있습니다.
5. 경쟁 환경
튜브 및 스틱 포장 시장은 여러 지역에 걸쳐 다양한 플레이어들이 존재하여 매우 세분화되어 있습니다. 지속 가능한 경쟁 우위는 제품의 재료, 디자인, 기술 및 적용 분야의 혁신을 통해 확보될 수 있습니다.
5.1. 주요 시장 플레이어
* Berry Global Inc.
* Amcor PLC
* Constantia Flexibles Group GmbH
* Albae S.A.
* Essel Propack Limited
* Sonoco
* Printpack
5.2. 최근 시장 동향
* 2019년 6월 – Amcor의 Bemis 인수: Amcor는 Bemis를 인수하여 업계 선도적인 가치 제안을 강화하고 주주들에게 상당한 가치를 창출했습니다. 이 인수는 Amcor의 제품 범위와 역량을 더욱 확장하고 향상시키는 데 기여했습니다.
* 2018년 3월 – Amcor와 SIG의 알루미늄 조달 파트너십: Amcor와 SIG는 알루미늄 조달을 위한 파트너십을 맺었습니다. 이 협력은 알루미늄 공급망이 알루미늄 관리 이니셔티브(Aluminum Stewardship Initiative, ASI)의 규정을 충족하도록 보장하는 것을 목표로 했습니다.
이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 튜브 및 스틱 포장 시장이 지속적으로 성장하고 혁신을 통해 변화할 것임을 시사합니다.
이 보고서는 글로벌 튜브 및 스틱 패키징 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 주요 요약으로 핵심 내용을 제시합니다.
시장 역학 및 전망:
튜브 및 스틱 패키징 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 동인으로는 편의성 포장에 대한 수요 증가가 꼽히며, 이는 소비자들이 사용하기 쉽고 휴대성이 좋은 제품을 선호하는 경향이 강해지고 있기 때문입니다. 반면, 포장 산업에 대한 정부 규제 강화는 시장의 주요 도전 과제로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 가치 사슬/공급 사슬 분석과 포터의 5가지 힘 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.
시장 세분화:
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 포장 유형별: 스퀴즈(Squeeze), 트위스트(Twist), 카트리지(Cartridge) 및 기타 유형으로 나뉩니다. 이는 제품의 사용 편의성과 기능성에 따라 구분됩니다.
* 재료 유형별: 플라스틱, 종이, 알루미늄 및 기타 재료를 포함합니다. 각 재료는 비용 효율성, 재활용성, 보호 기능 등 다양한 특성을 가집니다.
* 적용 분야별: 개인 위생(크림, 연고, 젤 등), 헬스케어, 식품, 홈케어 및 기타 응용 분야를 포괄합니다. 이는 튜브 및 스틱 패키징이 광범위한 산업에서 활용되고 있음을 보여줍니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 Amcor PLC, Armbrust Paper Tubes Inc., Berry Global Inc., Albea S.A., CCL Industries Inc., Essel Propack Limited, Constantia Flexibles Group GmbH 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다루며, 경쟁 환경을 분석합니다. 이들 기업은 시장의 혁신과 성장을 주도하는 핵심 주체들입니다.
보고서 범위 및 기간:
본 보고서는 크림, 연고, 젤과 같은 개인 위생 제품, 농도가 짙은 액체, 식료품, 의약품 등 튜브 및 스틱 패키징의 다양한 응용 분야를 포괄합니다. 분석된 포장 제품에는 스퀴즈, 트위스트, 스틱(카트리지 포함) 유형이 있으며, 주로 플라스틱, 종이, 알루미늄 등의 재료로 제작됩니다. 시장 규모는 2019년부터 2024년까지의 과거 데이터를 기반으로 하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간에 대한 전망을 제시합니다. 또한, 투자 분석 및 시장 기회, 미래 동향에 대한 정보도 포함되어 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인 및 제약 소개
- 4.3 시장 동인
- 4.3.1 편의 포장에 대한 수요 증가
- 4.4 시장 과제
- 4.4.1 포장 산업의 정부 규제 증가
- 4.5 가치 사슬 / 공급 사슬 분석
- 4.6 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.6.3 공급업체의 교섭력
- 4.6.4 대체 제품의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 포장 유형별
- 5.1.1 스퀴즈
- 5.1.2 트위스트
- 5.1.3 카트리지
- 5.1.4 기타 포장 유형
- 5.2 재료 유형별
- 5.2.1 플라스틱
- 5.2.2 종이
- 5.2.3 알루미늄
- 5.2.4 기타 재료
- 5.3 적용 분야별
- 5.3.1 퍼스널 케어
- 5.3.2 헬스케어
- 5.3.3 식품
- 5.3.4 홈케어
- 5.3.5 기타 적용 분야
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.2 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.4 라틴 아메리카
- 5.4.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 Amcor PLC
- 6.1.2 Armbrust Paper Tubes Inc.
- 6.1.3 Berry Global Inc.
- 6.1.4 Albea S.A.
- 6.1.5 CCL Industries Inc.
- 6.1.6 Essel Propack Limited
- 6.1.7 Constantia Flexibles Group GmbH
- 6.1.8 Clariant International Ltd
- 6.1.9 IntraPac International Corporation
- 6.1.10 The Plastek Group
- 6.1.11 Printpack Incorporated
- 6.1.12 World Wide Packaging, LLC
- 6.1.13 Plastube Incorporated
- 6.1.14 VisiPak Company
- *목록은 전체가 아님
7. 투자 분석
8. 시장 기회 및 미래 동향
튜브 및 스틱 포장은 현대 소비재 시장에서 내용물의 보호, 사용 편의성, 휴대성 및 위생성을 극대화하는 핵심적인 포장 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 튜브 포장은 주로 점성이 있는 액체, 젤, 크림 타입의 내용물을 담아 짜서 사용하는 유연한 원통형 용기를 의미하며, 스틱 포장은 분말, 액상, 젤 형태의 소량 내용물을 개별적으로 포장하여 휴대 및 섭취 편의성을 높인 얇고 긴 형태의 포장을 지칭합니다. 이 두 가지 포장 방식은 내용물의 변질을 최소화하고 소비자의 사용 경험을 향상시키는 데 크게 기여하고 있습니다.
튜브 포장은 재질에 따라 크게 플라스틱 튜브, 라미네이트 튜브, 알루미늄 튜브로 분류됩니다. 플라스틱 튜브는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 등을 주재료로 하며, 유연성, 투명성, 경제성이 뛰어나 화장품, 생활용품, 일부 식품 등 광범위한 분야에 활용됩니다. 라미네이트 튜브는 여러 층의 필름을 접합하여 제조되며, 특히 알루미늄 배리어 라미네이트(ABL) 튜브는 우수한 차단성으로 내용물의 산화 및 변질을 효과적으로 방지하여 치약, 의약품 연고 등에 주로 사용됩니다. 플라스틱 배리어 라미네이트(PBL) 튜브는 재활용성을 높인 대안으로 주목받고 있습니다. 알루미늄 튜브는 내용물에 대한 완벽한 차단성을 제공하여 의약품, 산업용 접착제 등 내용물의 안정성이 매우 중요한 제품에 적용됩니다. 캡의 종류 또한 스크류 캡, 플립탑 캡, 펌프 캡, 노즐 캡 등으로 다양하여 내용물의 특성과 사용 목적에 따라 선택됩니다. 스틱 포장은 주로 다층 필름(PET, PP, PE 등)을 사용하여 제조되며, 분말형(커피 믹스, 건강기능식품), 액상형(홍삼액, 젤리), 젤형(에너지 젤) 등 다양한 내용물을 담을 수 있습니다. 이지컷(easy-cut) 기술을 적용하여 개봉 편의성을 높이는 것이 일반적입니다.
튜브 포장은 화장품(클렌징폼, 핸드크림, 선크림), 의약품(연고, 젤), 식품(고추장, 마요네즈, 연유), 산업용품(접착제, 실리콘) 등 점성 있는 내용물을 담는 데 폭넓게 사용됩니다. 내용물을 위생적으로 보관하고 필요한 만큼만 짜서 사용할 수 있어 잔량 낭비를 줄이는 장점이 있습니다. 스틱 포장은 식품(커피 믹스, 차, 건강기능식품, 액상 홍삼), 의약품(과립형 약품), 화장품(1회용 샘플, 세럼) 등 소량의 내용물을 개별 포장하여 휴대성과 위생성을 극대화하는 데 주로 활용됩니다. 특히 1인 가구 증가와 건강에 대한 관심 증대로 소용량, 개별 포장 제품의 수요가 늘면서 스틱 포장의 활용 범위가 더욱 확대되고 있습니다.
튜브 및 스틱 포장의 제조에는 다양한 기술이 적용됩니다. 튜브는 압출 성형, 사출 성형, 블로우 성형 등의 방식으로 몸체를 제작하며, 라미네이트 튜브의 경우 여러 층의 필름을 정교하게 접합하는 기술이 중요합니다. 스틱 포장은 수직형 포장기(VFFS) 또는 수평형 포장기(HFFS)를 이용하여 필름을 성형하고 내용물을 정량 충전한 후 열 밀봉하는 방식으로 대량 생산됩니다. 내용물의 점도와 특성에 따라 스크류 오거, 피스톤 펌프 등 다양한 충전 노즐이 사용되며, 밀봉 방식 또한 초음파 밀봉, 열 밀봉 등 내용물과 포장재의 특성에 맞춰 적용됩니다. 인쇄 기술로는 오프셋 인쇄, 플렉소 인쇄, 디지털 인쇄 등이 활용되어 제품의 브랜드 가치를 높이고 소비자에게 필요한 정보를 전달합니다. 최근에는 친환경 포장재에 대한 요구가 증가하면서 재활용이 용이한 단일 소재 튜브(mono-material tube) 개발, PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사용, 생분해성 소재 적용 등 지속 가능한 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 튜브 및 스틱 포장 시장은 소비자들의 편의성 및 휴대성 중시 경향, 위생 및 안전에 대한 인식 증대, 1인 가구 및 소용량 제품 수요 증가, 그리고 온라인 유통 채널의 확대로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 개인 위생과 개별 포장에 대한 선호도가 높아지면서 스틱 포장의 수요가 급증하였습니다. 화장품, 식품, 제약 산업이 이 시장의 주요 동력이며, 각 기업들은 기능성, 디자인, 친환경성을 차별화 요소로 내세워 경쟁하고 있습니다. 또한, 포장재 폐기물 문제에 대한 사회적 인식이 높아지면서 친환경 포장재에 대한 규제 강화 및 소비자 요구가 시장의 중요한 변화를 이끌고 있습니다.
미래 전망에 있어서 튜브 및 스틱 포장 시장은 지속 가능성과 스마트 기술의 융합을 통해 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 첫째, 친환경성 강화는 핵심적인 과제로, 재활용 용이성을 높인 단일 소재 포장재, 생분해성 소재, 경량화 기술 개발이 가속화될 것입니다. 또한, 리필 시스템 도입을 통해 포장재 사용량을 줄이는 노력도 확대될 것입니다. 둘째, 스마트 포장 기술의 도입이 활발해질 것입니다. QR 코드, NFC 태그 등을 활용하여 제품 정보, 유통 이력, 사용법 등을 제공하고, 위변조 방지 기능을 강화하여 소비자의 신뢰를 높이는 방향으로 진화할 것입니다. 셋째, 개인 맞춤형 및 소용량 포장의 확대는 더욱 가속화될 것입니다. 소비자의 다양한 니즈에 맞춰 소분된 형태의 제품이 더욱 다양한 카테고리에서 출시될 것이며, 이는 튜브 및 스틱 포장의 적용 범위를 넓힐 것입니다. 넷째, 내용물 보호 기능 강화 및 사용 편의성 증대가 지속적으로 이루어질 것입니다. 산소 및 습기 차단 기능을 극대화하고, 원터치 개봉, 잔량 최소화 설계 등 사용자 경험을 개선하는 기술이 발전할 것입니다. 마지막으로, 생산 공정의 자동화 및 효율성 증대를 위한 스마트 팩토리 기술 도입이 확산되어 생산 비용 절감과 품질 향상에 기여할 것입니다. 이러한 변화를 통해 튜브 및 스틱 포장은 미래 소비재 시장에서 더욱 중요한 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.