텅스텐 카바이드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

텅스텐 카바이드 시장 개요 보고서 요약 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 텅스텐 카바이드 시장 보고서는 2026년부터 2031년까지의 성장 동향 및 예측을 다루고 있습니다. 이 시장은 제품 유형(시멘트 카바이드, 코팅, 합금), 애플리케이션(항공우주 및 방위, 자동차, 광업 및 건설, 전자 등), 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분석되며, 시장 가치는 USD 기준으로 제공됩니다.

시장 규모 및 성장률:
텅스텐 카바이드 시장 규모는 2026년 172.3억 달러에서 2031년 212.0억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.23%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장을 형성하며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동향:
중국산 농축물에 대한 의존도를 줄이려는 움직임으로 인해 서구 구매자들은 안정적인 공급 확보를 위해 더 높은 비용을 감수하고 있습니다. 이는 가격 중심의 중국 분말 야금과 한국, 미국, 유럽 연합에 기반을 둔 규제되고 관세가 적용되는 경로라는 두 가지 병행 생태계를 형성하고 있습니다. 시멘트 카바이드는 광업, 자동차, 일반 기계 가공 분야에서 필수적이지만, 다층 PVD 및 CVD 코팅이 인서트 수명을 두세 배 연장하면서 코팅 분야에서 가장 빠른 성장이 나타나고 있습니다. 광업 및 건설 투자, 국방 재무장, 적극적인 재활용 목표 또한 공구 교체를 촉진하여 텅스텐 카바이드 시장의 꾸준한 중성장세를 뒷받침하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 2025년 시멘트 카바이드가 텅스텐 카바이드 시장 점유율의 69.42%를 차지했으며, 코팅은 2031년까지 5.28%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 광업 및 건설이 텅스텐 카바이드 시장 규모의 38.47%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 항공우주 및 방위는 2031년까지 5.14%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 텅스텐 카바이드 시장 규모의 51.36%를 차지했으며, 2031년까지 4.92%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

글로벌 텅스텐 카바이드 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:
* 자동차 및 광업 분야 내마모성 절삭 공구 수요 증가: 전기차로의 전환으로 더 단단한 알루미늄 합금 가공이 늘고, 광업에서는 광석 등급 저하로 인해 강철 비트에서 카바이드 팁 공구로 빠르게 전환되고 있습니다. 이는 경기 침체기에도 꾸준한 성장을 보장합니다.
* 아시아 태평양 제조 허브의 급속한 산업화: 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 정책은 전자, 자동차, 기계 공장으로의 자본 유입을 가속화하여 카바이드 인서트 수요를 증가시키고 있습니다. 베트남과 인도네시아도 중국에서 생산 능력을 이전하면서 유사한 궤적을 보이고 있습니다. 중국의 정책 변화는 전 세계 카바이드 공급에 즉각적인 영향을 미치지만, 장기적으로 아시아 태평양 지역의 정밀 제조 증가는 고품질 공구에 대한 지속적인 잠재 수요를 뒷받침합니다.
* 전 세계 인프라 및 건설 투자 가속화: 중동, 인도, 동남아시아의 수천억 달러 규모의 다년 공공 사업 예산은 카바이드 팁 도로 밀링 커터, 터널 보링 디스크, 철거 공구 인서트 주문을 촉진합니다. 인도의 국가 인프라 파이프라인(National Infrastructure Pipeline)은 2025년까지 상당한 투자를 약속하며, 건설 장비 시장의 꾸준한 성장은 마모 부품에 대한 견고한 수요를 유지합니다.
* 사용 후 인서트에서 텅스텐 회수 재활용 프로그램: CERATIZIT의 아연 공정은 수명이 다한 인서트에서 99% 이상의 텅스텐을 회수하여, Scope 3 목표를 추구하는 자동차 OEM 사이에서 인기를 얻고 있는 거의 제로에 가까운 신재료 함량 등급을 가능하게 합니다. Sandvik, Epiroc, Mitsubishi Materials 등 주요 기업들도 재활용 콘텐츠 확대 및 CO2 배출량 감소를 목표로 하고 있으며, 이는 유럽과 북미의 탄소 국경 조정이 진행됨에 따라 비용 우위를 가져올 것입니다.
* 3D 프린팅 시멘트 카바이드 부품 채택: 3D 프린팅 기술의 발전은 텅스텐 카바이드 부품의 새로운 활용 가능성을 열고 있습니다.

시장 제약:
* 중국 공급 지배력으로 인한 가격 변동성: 2025년 수출 통제 발표 이후 APT 현물 가격이 급등하면서 중국의 가격 영향력이 부각되었습니다. 서구 생산자들은 잠재적 손실을 막기 위해 다분기 계약을 체결했지만, 소규모 제조업체들은 마진 압박에 시달렸습니다. 상동 광산의 재가동이 일부 완화를 제공하지만, 수요를 따라가지 못하고 있어 갑작스러운 정책 변화는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
* WC-Co 분진의 독성 및 직업 건강 규제: OSHA의 코발트 분진 제한과 NIOSH의 더 엄격한 기준 제안, 유럽의 REACH 분류 강화 논의는 분진 수집 시스템 업그레이드 비용을 증가시키고 있습니다. 코발트 프리 바인더가 대안으로 제시되지만, 고충격 드릴링에 필수적인 강도가 부족하여 아직 틈새시장에 머물러 있습니다. 더 엄격한 규제가 임박함에 따라, 더 안전한 바인더 화학 물질이 신속하게 상용화되지 않으면 수익 마진이 위험에 처할 수 있습니다.
* 높은 소결 에너지 강도 및 임박한 탄소 가격 책정: 텅스텐 카바이드 생산의 높은 에너지 집약도는 유럽을 중심으로 탄소 가격 책정 압력을 받고 있으며, 이는 생산 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 시멘트 카바이드는 2025년 텅스텐 카바이드 시장 점유율의 69.42%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 세라믹에 비해 뛰어난 경도와 파괴 인성 때문입니다. 반면, 코팅은 다층 AlCrN 또는 TiAlN 필름이 인서트 수명을 2~5배 연장하여 사용자에게 공구 재고를 줄이고 코팅업체에 더 높은 가치를 제공하면서 5.28%의 가장 빠른 CAGR을보일 것으로 예상됩니다.

* 애플리케이션별: 절삭 공구는 2025년 텅스텐 카바이드 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차, 항공우주 및 건설 산업에서 금속 가공 및 드릴링 작업에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있기 때문입니다. 내마모성 부품 또한 중요한 애플리케이션으로, 광업, 석유 및 가스 시추, 건설 장비 등 마모가 심한 환경에서 사용되는 부품에 대한 수요가 높습니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 텅스텐 카바이드 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 특히 중국과 인도의 급속한 산업화와 인프라 개발이 성장을 주도하고 있습니다. 유럽은 엄격한 환경 규제와 높은 에너지 비용으로 인해 생산 비용 압박을 받고 있지만, 고성능 정밀 공구에 대한 수요는 여전히 강합니다. 북미 지역은 항공우주 및 방위 산업의 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

주요 시장 참여자:

텅스텐 카바이드 시장의 주요 참여자로는 Sandvik AB, Kennametal Inc., Iscar Ltd., Sumitomo Electric Industries, Ltd., Ceratizit S.A., Mitsubishi Materials Corporation, Hitachi Metals, Ltd., H.C. Starck GmbH, Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 신제품 개발, 기술 혁신, 전략적 제휴 및 인수합병에 적극적으로 투자하고 있습니다. 특히, 지속 가능한 생산 방식과 친환경 바인더 기술 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

텅스텐 카바이드 시장 보고서는 텅스텐과 탄소가 거의 동일한 비율로 구성된 화합물인 텅스텐 카바이드의 글로벌 시장을 종합적으로 분석합니다. 본 보고서는 제품 유형, 애플리케이션, 지역별 시장 세분화를 통해 시장 규모, 성장 예측, 주요 동인 및 제약 요인을 심층적으로 다루고 있습니다.

2026년 기준 텅스텐 카바이드 시장 규모는 172억 3천만 달러이며, 2031년에는 212억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.23%로 예상됩니다.

제품 유형별로는 시멘트 카바이드(Cemented carbide), 코팅(Coatings), 합금(Alloys)으로 구분되며, 이 중 시멘트 카바이드가 69.42%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며 수요를 주도하고 있습니다. 애플리케이션별로는 항공우주 및 방위(Aerospace and Defense), 자동차(Automotive), 광업 및 건설(Mining and Construction), 전자(Electronics), 기타(의료, 스포츠 등)로 분류됩니다. 항공우주 및 방위 분야는 첨단 소재 가공 수요 증가에 힘입어 2031년까지 5.14%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역별로는 아시아 태평양(Asia-Pacific), 북미(North America), 유럽(Europe), 남미(South America), 중동 및 아프리카(Middle-East and Africa)로 나뉩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 수요의 51.36%를 차지하며 4.92%의 CAGR로 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 보고서는 17개 주요 국가의 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 자동차 및 광업 분야의 내마모성 절삭 공구 수요 증가, 아시아 태평양 제조 허브의 급속한 산업화, 전 세계적인 인프라 및 건설 투자 가속화, 사용 후 인서트에서 텅스텐을 회수하는 재활용 프로그램, 그리고 3D 프린팅 시멘트 카바이드 부품의 채택 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 중국의 공급 지배력으로 인한 가격 변동성, WC-Co 분진에 대한 독성/직업 건강 규제, 높은 소결 에너지 강도 및 임박한 탄소 가격 책정 등이 있습니다.

보고서는 가치 사슬 분석과 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 평가합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율/순위 분석을 다룹니다. CERATIZIT S.A., China Minmetals Corporation, Kennametal Inc., Sandvik AB, Sumitomo Electric Industries Ltd., TaeguTec LTD. 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)을 제공합니다. 원자재 위험 완화와 관련하여, 주요 공급업체들은 가격 및 수출 변동성에 대비하기 위해 재활용 루프와 중국 외 지역의 새로운 농축물 프로젝트에 투자하고 있습니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 자동차 및 광업 분야에서 내마모성 절삭 공구 수요 증가
  • 4.2.2 아시아 태평양 제조 허브 전반의 급속한 산업화
  • 4.2.3 전 세계 인프라 및 건설 투자 가속화
  • 4.2.4 사용 후 인서트에서 텅스텐을 회수하는 재활용 프로그램
  • 4.2.5 3D 프린팅 초경합금 부품의 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중국 공급 지배로 인한 가격 변동성
  • 4.3.2 WC-Co 분진에 대한 독성/직업 건강 규제
  • 4.3.3 높은 소결 에너지 강도 및 임박한 탄소 가격 책정
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 소비자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 초경합금
  • 5.1.2 코팅
  • 5.1.3 합금
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 항공우주 및 방위
  • 5.2.2 자동차
  • 5.2.3 광업 및 건설
  • 5.2.4 전자제품
  • 5.2.5 기타 (의료, 스포츠 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 CERATIZIT S.A.
  • 6.4.2 China Minmetals Corporation.
  • 6.4.3 Chongyi ZhangYuan Tungsten Co., Ltd.
  • 6.4.4 CY Carbide Mfg. Co., Ltd.
  • 6.4.5 Element Six UK Ltd.
  • 6.4.6 Extramet Products, LLC.
  • 6.4.7 Federal Carbide Company
  • 6.4.8 Global Tungsten & Powders.
  • 6.4.9 Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.
  • 6.4.10 H.C. Starck Tungsten GmbH
  • 6.4.11 Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd.
  • 6.4.12 Kennametal Inc.
  • 6.4.13 MITSUBISHI MATERIALS Corporation
  • 6.4.14 Plansee SE
  • 6.4.15 Sandvik AB
  • 6.4.16 Sumitomo Electric Industries Ltd.
  • 6.4.17 TaeguTec LTD.
  • 6.4.18 Umicore
  • 6.4.19 Xiamen Tungsten Co., Ltd.
  • 6.4.20 Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tools Co.,Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망