튀니지 컨테이너 유리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

튀니지 컨테이너 유리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 지표

본 보고서는 2020년부터 2031년까지의 튀니지 컨테이너 유리 시장을 분석하며, 최종 사용자(음료, 식품, 화장품 및 개인 위생용품, 제약 등) 및 색상(플린트, 그린, 앰버 등)별로 시장을 세분화하여 킬로톤(Kilotons) 단위의 물량으로 예측을 제공합니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2024년
* 2026년 시장 물량: 203.34 킬로톤
* 2031년 시장 물량: 225.79 킬로톤
* 성장률 (2026-2031): 연평균 2.12% (CAGR)
* 시장 집중도: 높음

# 시장 분석

2025년 199.12킬로톤으로 평가된 튀니지 컨테이너 유리 시장은 2026년 203.34킬로톤에서 2031년 225.79킬로톤으로 성장하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 2.12%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 에너지 효율적인 용광로, 수출 지향적인 포장업체들의 재활용 포맷으로의 전환, 그리고 생수 수요의 지속적인 증가에 의해 주도되고 있습니다.

튀니지의 산업용 전력 가격(kWh당 0.1066유로)과 천연가스 가격(m³당 0.1712유로)은 전 세계적으로 낮은 수준으로, 이는 신규 생산 능력 진입 장벽을 낮추는 데 기여합니다. 2023년 튀니지의 세라믹 및 유리 산업에 대한 투자 유입이 46.6% 증가한 것은 국내외 이해관계자들의 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다.

음료 포장재가 여전히 시장 물량의 대부분을 차지하지만, 화장품, 개인 위생용품, 제약 분야로의 다각화가 마진 확대를 가속화하고 있습니다. 또한, 유럽연합(EU)의 수거 및 재활용 의무 규제에 대한 튀니지의 규제 준수는 컨테이너 유리가 다른 포장재보다 유리한 위치를 차지하게 합니다.

주요 보고서 요약:
* 2025년 최종 사용자별 시장 점유율에서 음료 부문이 58.67%를 차지했습니다.
* 색상별로는 앰버(Amber) 유리가 2026년부터 2031년까지 연평균 3.72%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동인 (Drivers):

1. 프리미엄 병 올리브 오일 수요 증가 (+0.4% CAGR 영향): 2023-24 회계연도 상반기 올리브 오일 수출액이 11억 5,900만 유로에 달했으나, 병에 담긴 제품은 5% 미만이었습니다. 이는 수출업체들이 원산지에서 브랜드 마진을 확보할 수 있는 고부가가치 포맷을 찾으면서 튀니지 컨테이너 유리 시장 생산자들에게 즉각적인 성장 기회를 제공합니다. 국제 올리브 오일 대회에서의 수상 경력과 유기농 수출 증가는 추적 가능한 포장재를 통한 품질 보증에 대한 수요를 높여 앰버 및 플린트 유리 수요를 증가시키고 파유리 사용을 촉진합니다.
2. 음료 부문의 지속 가능한 포장 전환 (+0.3% CAGR 영향): 2024년 EU 포장 및 포장 폐기물 지침 개정안은 2029년까지 일회용 음료 용기의 90% 수거, 2030년까지 최소 10% 재사용을 의무화했습니다. 튀니지는 전체 수출의 75%를 EU로 보내므로, 튀니지 병입업체들은 이러한 규정을 준수하는 포장재를 채택해야 합니다. 재활용 가능한 유리는 5회 사용 주기 동안 요람에서 무덤까지의 배출량을 최대 85%까지 줄일 수 있어, 일회용 플라스틱에서 다회용 유리로의 투자를 유도하고 튀니지 용광로의 기계적 내구성 향상을 위한 역량 업그레이드를 촉진합니다.
3. 튀니지 제약 완제품 생산 능력 확장 (+0.2% CAGR 영향): 튀니지는 경쟁력 있는 요소 비용(세계에서 두 번째로 낮은 전기료, 벤치마크 국가 중 가장 낮은 숙련 노동자 연간 직접 인건비)으로 지역 내 무균 제조 시설의 주요 후보지로 부상하고 있습니다. 그레이터 튀니스 지역에 위치한 의약품 제조업체들은 엄격한 치수 허용 오차를 가진 Type I 또는 II 유리 바이알 및 앰플을 필요로 하여 현지 생산자들의 톤당 평균 수익을 높입니다. 국내 수요와 북아프리카 및 남유럽으로의 수출은 음료 주문의 주기성을 완화하고 제품 믹스 다각화를 강화합니다.
4. 정부 재활용 목표 및 EPR 제도 (+0.2% CAGR 영향): 2025년 3월 튀니지는 스팍스, 제르바, 실리아나, 마흐디아, 가프사 지역에 지방자치단체 분류 센터를 설립하고, 파유리(cullet)를 대규모로 통합하는 기업에 대한 생산자 책임 확대(EPR) 수수료 및 세금 감면 혜택을 제공하는 순환 경제 로드맵을 제정했습니다. SOTUVER는 2024년 1월 파유리 처리 공장을 가동하여 재활용을 위한 사용 후 파유리를 처리하고 있습니다. 2천만 튀니지 디나르(약 640만 달러) 규모의 전용 기금은 유리 재활용 벤처 기업에 대한 저금리 대출 접근성을 확대하여 원료 가용성을 개선하고 용광로 배치 비용을 안정화합니다.
5. 태양 에너지 통합을 통한 용광로 에너지 비용 절감 (+0.1% CAGR 영향): 산업 단지 내 태양 에너지 통합은 장기적으로 용광로 운영 비용을 낮추는 데 기여할 것입니다.
6. EU 보증금 반환 제도 (+0.3% CAGR 영향): EU 수출 시장에서 추적 가능한 유리 포장재를 요구하는 EU 보증금 반환 제도는 튀니지 수출업체들에게 중요한 영향을 미칠 것입니다.

제약 요인 (Restraints):

1. 경량 PET 및 금속 캔과의 경쟁 (-0.2% CAGR 영향): 2024년 소다회 공급 과잉으로 유리와 PET 간의 비용 격차가 줄어들었습니다. 플라스틱 및 알루미늄은 무게 이점으로 운송 배출량을 최소화할 수 있으며, 이는 유럽 소매업체들이 추적하는 중요한 지표입니다. 튀니지 공급업체들은 물류 불이익을 상쇄하기 위해 리필 루프 경제성, 광학적 투명성, 불활성 등을 홍보해야 합니다. 지난 5년간 유리병 경량화(12% 감소)를 위한 지속적인 R&D 노력에도 불구하고, 이러한 단점을 완전히 상쇄할 수는 없어 가격 급등 시 시장 점유율 확대에 한계가 있습니다.
2. 천연가스 가격 변동성 (-0.1% CAGR 영향): 기본 요금은 낮지만, 튀니지 전력 생산의 97%가 천연가스에 의존하므로, 유리 공장은 외부 충격에 취약합니다. 정부 보조금 지원이 46% 수준에 머물러 있어 재정 압박으로 인해 요금 인상이 강제될 수 있습니다. 이러한 변동성은 24시간 가동되는 연속 용광로의 비용 예측을 어렵게 합니다. 2028년 예정된 이탈리아와의 600MW Elmed 연계는 전력망 공급을 다각화하고 안정성을 개선할 것으로 예상되지만, 그 전까지는 에너지 변동이 튀니지 컨테이너 유리 시장의 공격적인 생산 능력 확장을 제한할 것입니다.
3. 지중해 지역 소다회 공급망 불안정 (-0.1% CAGR 영향): 지중해 지역의 소다회 공급망 불안정은 중기적으로 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 제한적인 국내 파유리 수거 인프라 (-0.1% CAGR 영향): 국내 파유리 수거 인프라의 한계는 원료 가용성을 제한하고 용광로 배치 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

최종 사용자별:

* 음료: 2025년 튀니지 컨테이너 유리 시장의 58.67%를 차지했습니다. 튀니지 소비자들은 연간 6억 7,600만 병의 생수를 구매하여 1인당 소비량 기준으로 세계 4위를 기록했습니다. 수돗물 수질에 대한 대중의 우려가 이러한 수요를 지속시켰으며, 현지 양조장, 와이너리, 청량음료 병입업체들도 꾸준한 주문을 기여했습니다. 프랑스와 독일로 와인, 하리사, 특수 주스를 수출하는 업체들도 유리 사용을 확대했습니다. 그러나 소비가 포화 상태에 가까워지면서 음료 부문의 성장은 둔화되고 있어, 제조업체들은 리필 가능한 병 제도와 프리미엄 틈새 제품을 통해 물량을 유지하려 노력하고 있습니다.
* 화장품 및 개인 위생: 이 부문은 비록 규모는 작지만, 연평균 3.48%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 비용 효율적이면서도 EU에 근접한 공급망을 찾는 유럽 브랜드들의 계약 제조 수요에 의해 주도됩니다. 흠 없는 플린트 병과 스포이드는 스킨케어 라인에 매력적이며, 앰버 용기는 빛에 민감한 크림과 세럼을 보호합니다. 북아프리카의 전자상거래 성장 또한 프리미엄 포지셔닝과 재활용 가능성을 강조하는 유리 포장 향수 시장을 지원합니다. 이러한 추세는 튀니지 컨테이너 유리 시장을 음료 시장의 주기성에서 부분적으로 분리시키는 고마진 판매처를 창출합니다.

색상별:

* 플린트(Flint): 2025년 튀니지 컨테이너 유리 시장 점유율의 44.02%를 차지했습니다. 이는 생수, 화장품, 투명 증류주 등 다양한 응용 분야에서의 다용도성 덕분입니다. 브랜드 스토리가 가시적인 제품 품질에 의존하는 경우 투명한 프레젠테이션은 필수적입니다. 지속적인 생수 수요와 프리미엄 반투명 스킨케어 라인의 증가는 플린트 물량을 꾸준히 유지합니다. 첨단 검사 카메라 및 저철분 모래 조달에 대한 투자는 투명도를 지속적으로 높여 지역 공급에서 튀니지의 경쟁 우위를 강화합니다.
* 앰버(Amber): 2031년까지 연평균 3.72%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 제약 및 프리미엄 식품 수출업체들이 빛 차단 용기를 채택하기 때문입니다. 품질에 민감한 올리브 오일 브랜드는 앰버 유리를 UV 유도 산패에 대한 비용 효율적인 방어 수단으로 간주하며, 이는 북유럽으로의 장거리 해상 운송 중 유통 기한을 보호하는 요인입니다. 제약 완제품 활동 증가는 바이알 및 주사기 병에 대한 수요를 증가시키며, 특히 규제 서류에 앰버 Type III 용기가 요구되는 경우 더욱 그렇습니다. 생산자들은 안정적인 생산 능력 활용을 예상하여 앰버 몰드-X 유닛 확대를 위해 용광로 라인 하나를 재정비했습니다.
* 그린(Green): 와인 및 맥주 틈새 시장에서 여전히 중요하지만, 포도밭 면적 확장 둔화와 백인박(bag-in-box) 포맷과의 경쟁 심화로 인해 튀니지 컨테이너 유리 시장 전체 성장률보다 뒤처지고 있습니다.

# 지역 분석

튀니지 컨테이너 유리 시장은 2024년 국내 소비가 가장 많았지만, 수출 지향적인 전략을 취하고 있습니다. 튀니지는 전체 상품 수출의 70.1%를 유럽연합(EU)으로 보내며, 이는 유리 제품 수출에서도 유사한 경향을 보입니다. 프랑스는 684,050달러 상당의 컨테이너 유닛을 수입했으며, 이탈리아, 독일, 스페인이 그 뒤를 이었습니다. 이들 국가는 선박으로 3일 이내에 도달 가능합니다. 라데스 및 비제르테 항구의 낮은 정박료와 2023년 총 445,755 TEU의 처리량은 정기 운항을 지원합니다. 그러나 튀니지는 물류 성과 지수(Logistics Performance Index)에서 139개국 중 110위를 기록하여 효율성 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

국내 소비는 많은 대규모 경제국을 능가하는 생수 물량에 의해 주도됩니다. SONEDE가 공표한 바와 같이, 시립 수도 공급에 대한 광범위한 불신은 1인당 섭취량을 유지하고 플린트 병 생산의 인기를 뒷받침합니다. 튀니스 및 스팍스와 같은 도시 중심지에는 대부분의 충전 시설이 있어 유리 용광로 근처에서 안정적인 수요를 보장합니다. 음료 외에도 수스 및 마흐디아의 올리브 오일 협동조합은 더 많은 대량 선적을 미식 소매업체를 겨냥한 브랜드 포맷으로 전환하려 하면서 병에 대한 미개척 수요를 보이고 있습니다.

북아프리카 및 남유럽의 인접 시장은 튀니지산 바이알 및 화장품 용기를 수입하며 근접 생산 기회(near-shoring)를 활용하고 있습니다. 시칠리아 및 마르세유로 가는 페리 노선은 운송 시간을 36시간 미만으로 단축하여 제약 유통업체에 대한 적시 보충을 가능하게 합니다. 정치적 안정성과 양자 투자 조약은 튀니지의 매력을 강화하지만, 유로존 경제 주기에 대한 노출은 튀니지 컨테이너 유리 시장 수출업체들에게 예측 불확실성을 야기합니다. 예측 기간 동안 세관 디지털화 개선과 Elmed 연계의 운영화는 지중해 생산 허브로서 튀니지의 경쟁력을 더욱 향상시킬 것으로 기대됩니다.

# 경쟁 환경

SOTUVER는 업계를 선도하며, 총 130,000 tpa 이상의 생산 능력을 갖춘 두 개의 용광로를 운영하고 있습니다. 2025년 3월, 한 글로벌 유리 그룹이 SOTUVER의 지분 41%를 5억 2,900만 튀니지 디나르(약 1억 6,930만 달러)에 인수하겠다는 제안을 한 것은 튀니지의 비용 기반과 EU와의 근접성에 대한 전략적 관심을 보여줍니다. 인수 제안자는 2024년에 가동된 현대적인 파유리 처리 시설에 즉시 접근할 수 있게 되며, 이는 EU의 재활용 함량 기준을 충족하는 데 필수적입니다. 현지 소수 주주들은 기술 이전 및 시장 확대에 도움이 될 것으로 보고 이 거래를 환영했습니다.

경쟁은 틈새 화장품 용기를 전문으로 하는 가족 기업뿐만 아니라 튀니지 음료 충전업체를 겨냥하는 알제리 및 이탈리아 공급업체들을 포함합니다. 이들 경쟁업체는 경량 병 디자인과 장식 마감에 중점을 두어 가치 포켓을 확보합니다. 동시에 터키 수출 기업들은 때때로 저렴한 초과 생산량으로 지역 시장을 범람시켜 소다회 비용이 낮을 때 마진에 압력을 가합니다. 튀니지 생산자들은 용광로 재생기 개조 및 집중형 태양열을 활용한 하이브리드 연료 시험을 포함한 에너지 효율 업그레이드를 통해 이에 대응하고 있습니다.

혁신 우선순위에는 보증금 반환 추적을 용이하게 하는 스마트 각인, 경량화를 위한 내부 엠보싱, 고내구성 리필용 제품을 위한 고급 어닐링 등이 포함됩니다. 현지 대학과의 파트너십을 통해 병 수명을 연장하는 바이오 기반 세라믹 코팅을 연구하고 있습니다. 전반적으로 튀니지 컨테이너 유리 시장은 SOTUVER와 4개 중견 기업이 전체 물량의 약 68%를 차지하는 중간 정도의 집중도를 보이며, 특수 생산 및 자체 브랜드 주문을 공급하는 경쟁적인 틈새 시장이 존재합니다.

주요 기업:
* Feemio Group Co., Ltd.
* Société Tunisienne de Verreries SA
* Pragati Glass Pvt. Ltd.
* STE TUNISIE LABEL
* BE.TA* Feemio Group Co., Ltd.
* Société Tunisienne de Verreries SA
* Pragati Glass Pvt. Ltd.
* STE TUNISIE LABEL
* BE.TA
이들은 튀니지 컨테이너 유리 시장에서 활동하는 주요 기업 중 일부입니다. 전반적으로 튀니지 컨테이너 유리 시장은 지속적인 혁신과 효율성 향상을 통해 경쟁력을 유지하며 성장 잠재력을 모색하고 있습니다.

이 보고서는 튀니지 컨테이너 유리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 컨테이너 유리는 병과 용기를 지칭하며, 화학적 불활성, 살균성, 불침투성, 투명성 등 고유한 특성으로 인해 알코올 및 비알코올 음료, 식품, 화장품 및 개인 위생용품, 의약품(바이알 및 앰플 제외), 향수 산업에서 중요한 포장재로 활용됩니다.

튀니지 컨테이너 유리 시장은 2026년 203.34킬로톤 규모에서 2031년까지 연평균 2.12%의 성장률을 기록하며 225.79킬로톤에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 화장품 및 개인 위생용품 포장 부문은 연평균 3.48%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 색상별로는 호박색(Amber) 유리가 제약 산업의 충전-마감(fill-finish) 역량 확장과 프리미엄 올리브 오일 수출 증가에 따른 자외선 차단 수요에 힘입어 연평균 3.72%의 높은 성장률을 보일 것으로 분석됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 프리미엄 병입 올리브 오일에 대한 수요 증가, 음료 부문의 지속 가능한 포장으로의 전환 추세, 튀니지 제약 산업의 충전-마감 역량 확장, 정부의 재활용 목표 및 생산자 책임 재활용(EPR) 제도 강화, 용광로 에너지 비용을 절감하는 태양 에너지 통합, 그리고 추적 가능한 유리 포장을 요구하는 EU의 보증금 환불(deposit return) 규정 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 경량 PET 및 금속 캔과의 경쟁 심화, 천연가스 가격 변동성으로 인한 용광로 운영 비용 증가, 지중해 지역의 소다회 공급망 차질, 그리고 국내 파유리(cullet) 수집 인프라 부족 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 최종 사용자(음료 [주류: 맥주, 와인, 증류주 등; 비주류: 주스, 탄산음료, 유제품 기반 음료 등], 식품 [잼, 젤리, 꿀, 소시지 및 조미료, 오일, 피클 등], 화장품 및 개인 위생용품, 의약품, 향수) 및 색상(녹색, 호박색, 투명색, 기타 색상)별로 세분화하여 분석합니다. 또한 PESTEL 분석, 산업 공급망 분석, 튀니지 내 컨테이너 유리 용광로 용량 및 위치(공장 위치, 가동 연도, 생산 능력, 용광로 유형, 생산 유리 색상), 주요 수출입 대상국을 포함한 수출입 데이터(2021-2024년 물량 및 가치), 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 원자재 분석, 유리 포장재 재활용 동향, 수요-공급 분석 등 다각적인 관점에서 시장을 조명합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임 및 개발 사항, 최신 생산 능력 기반의 시장 점유율 분석을 다룹니다. 주요 기업으로는 Société Tunisienne de Verreries SA (SOTUVER), Feemio Group Co., Ltd., Pragati Glass Pvt. Ltd., STE TUNISIE LABEL, BE.TA. VERRE SARL 등이 프로파일링됩니다. 특히 2025년에는 한 글로벌 유리 그룹이 SOTUVER의 지분 41%를 약 1억 6,930만 달러에 인수 제안하여 시장 통합 움직임이 활발함을 시사했습니다.

EU의 포장재 규정은 튀니지 수출업체에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 90% 수거 및 10% 재사용이라는 의무적인 목표는 유리 재활용 및 재사용 가능한 병에 대한 선호를 높여, 튀니지 용광로에서 생산된 규정 준수 병을 채택하도록 수출업체를 유도할 것입니다.

이 보고서는 튀니지 컨테이너 유리 시장의 기회와 미래 전망에 대한 평가를 통해 시장의 성장 잠재력과 당면 과제를 종합적으로 제시하며, 이해관계자들에게 전략적 의사결정을 위한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄 병 올리브 오일 수요 증가
  • 4.2.2 음료 부문에서 지속 가능한 포장으로의 전환
  • 4.2.3 튀니지의 의약품 충전-마감 생산 능력 확장
  • 4.2.4 정부 재활용 목표 및 EPR 제도
  • 4.2.5 용광로 에너지 비용을 낮추는 태양 에너지 통합
  • 4.2.6 추적 가능한 유리 포장을 요구하는 EU 보증금 반환 규정
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 경량 PET 및 금속 캔과의 경쟁
  • 4.3.2 용광로 비용에 영향을 미치는 높은 천연가스 가격 변동성
  • 4.3.3 지중해 지역의 소다회 공급망 중단
  • 4.3.4 제한적인 국내 파유리 수집 인프라
• 4.4 PESTEL 분석
• 4.5 산업 공급망 분석
• 4.6 튀니지의 컨테이너 유리 용광로 용량 및 위치
  • 4.6.1 공장 위치 및 가동 시작 연도
  • 4.6.2 생산 능력
  • 4.6.3 용광로 유형
  • 4.6.4 생산되는 유리의 색상
• 4.7 컨테이너 유리 수출입 데이터 – 주요 수출입 목적지 포함
  • 4.7.1 수입량 및 가치, 2021-2024
  • 4.7.2 수출량 및 가치, 2021-2024
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도
• 4.9 원자재 분석
• 4.10 유리 포장재 재활용 동향
• 4.11 유리 포장재 수요 대 공급 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (수량)

• 5.1 최종 사용자별
  • 5.1.1 음료
  • 5.1.1.1 주류
  • 5.1.1.1.1 맥주
  • 5.1.1.1.2 와인
  • 5.1.1.1.3 증류주
  • 5.1.1.1.4 기타 주류 (사이다 및 기타 발효 음료)
  • 5.1.1.2 비주류
  • 5.1.1.2.1 주스
  • 5.1.1.2.2 탄산음료 (CSD)
  • 5.1.1.2.3 유제품 기반 음료
  • 5.1.1.2.4 기타 비주류 음료
  • 5.1.2 식품 (잼, 젤리, 마멀레이드, 꿀, 소시지 및 조미료, 오일, 피클)
  • 5.1.3 화장품 및 개인 위생용품
  • 5.1.4 의약품 (바이알 및 앰플 제외)
  • 5.1.5 향수
• 5.2 색상별
  • 5.2.1 녹색
  • 5.2.2 호박색
  • 5.2.3 플린트
  • 5.2.4 기타 색상

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 및 개발
• 6.3 기업 시장 점유율 분석 (최신 생산 능력 기준)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Société Tunisienne de Verreries SA
  • 6.4.2 Feemio Group Co., Ltd.
  • 6.4.3 Pragati Glass Pvt. Ltd.
  • 6.4.4 STE TUNISIE LABEL
  • 6.4.5 BE.TA. VERRE SARL

7. 시장 기회 및 미래 전망