터빈 공기 여과 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

터빈 공기 여과 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2025 – 2030)

서론

본 보고서는 글로벌 터빈 공기 여과 시장의 규모와 점유율을 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 전망을 상세히 다룹니다. 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.27%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 보고서는 애플리케이션(발전, 석유 및 가스, 기타), 면풍속(저속, 중속, 고속), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히, 발전 부문이 가장 큰 시장을 형성할 것으로 보이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다.

시장 개요 및 주요 동향

1. 발전 부문 시장 지배

발전 산업은 국가 경제의 핵심 기반 산업으로서 운영 효율성과 환경 배출량에 대한 특별한 중요성을 부여합니다. 이는 작은 변화라도 전체 성능에 지대한 영향을 미치기 때문입니다. 또한, 발전 인프라의 최대 가동 시간을 보장하는 신뢰성 역시 매우 중요하게 다루어집니다. 현재 발전 산업은 석유 및 석탄 기반의 전통적인 방식에서 천연가스와 같은 친환경 에너지원으로 전환되는 중요한 과도기에 있습니다.

터빈은 이러한 발전소의 필수적인 구성 요소이며, 공기 품질이 좋지 않으면 터빈 고장으로 이어져 전력 공급에 심각한 병목 현상을 초래할 수 있으므로 안정적인 공급 공기 여과에 크게 의존합니다. 환기 및 연소 공기 필터 시스템은 터빈 및 기타 장비 칸을 공기 중 먼지, 오염 물질 및 이물질의 영향으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 필터 효율을 최적화하면 터빈 내부의 오염(fouling)을 줄여 열 효율과 연료 비용에 긍정적인 영향을 미치고 기계 가용성을 높일 수 있습니다. 발전소에 공급되는 공기는 일반적으로 저속 또는 중속이므로, 이에 적합한 공기 필터 유형이 사용됩니다.

발전소의 위치에 따라 여과 단계와 강도가 선택됩니다. 해안 또는 육상 지역에서는 일반적으로 2단계 필터가 사용되어 이상적인 결과를 얻습니다. 이 경우 1단계는 포켓 필터, 2단계는 카세트 필터로 구성되어 주로 입자와 습기를 포집합니다. 특정 경우에는 EPA 순도 수준(ISO ePM1 > 95%)을 달성하기 위해 3단계 여과 시스템도 사용됩니다. 사막 근처 지역의 발전소는 사막 폭풍의 모래, 고온, 높은 아침 습도와 같은 특수 환경 조건에 노출될 가능성이 높습니다. 따라서 이러한 환경 역학에 따라 필터를 청소하는 펄스 시스템이 사용됩니다. 또한, 수역 근접성이나 짙은 안개로 인해 발생하는 과도한 습기를 처리하기 위해 코어레서(coalescers)도 활용됩니다.

천연가스 발전소에는 가스 터빈이 일반적으로 사용되며, 2020년 기준 전 세계 전력 생산량의 23.36% 이상이 천연가스에서 나왔습니다. 천연가스는 온실가스 배출량 감축이라는 글로벌 목표와 일치하여 성장하는 전력 생산원 중 하나입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 천연가스를 통한 전력 생산량은 2020년 6,268 GWh에서 2030년에는 7,043 TWh에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들로 인해 발전 부문은 예측 기간 동안 터빈 공기 여과 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.

2. 아시아 태평양 지역 시장 지배

아시아 태평양 지역은 인도, 중국과 같은 신흥 경제국과 일본, 한국, 호주와 같은 선진국이 공존하며 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 2020년 기준, 아시아 태평양은 인도, 중국, 호주 등 주요 국가의 강력한 수요에 힘입어 터빈 공기 여과 시장의 선두 주자입니다.

이 지역에는 많은 화학 산업이 존재하며, 상대적으로 낮은 인건비는 제조 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 제조 부문의 증가와 함께 높은 도시화 수준, 활발한 인프라 개발, 그리고 증가하는 전력 수요를 충족하기 위한 새로운 대규모 가스 화력 복합 발전소 개발 투자가 결합되어 터빈 공기 여과 시장의 수요를 크게 촉진할 것으로 보입니다.

선도적인 터빈 공기 여과 제조업체들은 중국 전역으로 사업 확장에 적극적으로 나서고 있습니다. 2020년 3월, Donaldson Company는 중국과 같은 혹독한 환경 및 가스 터빈, 산업용 압축기, 발전기 세트용 공기 흡입 및 윤활 시스템을 위한 독특한 엔지니어링 여과 솔루션을 제공할 계획을 발표했습니다. 중국의 가스 화력 발전소 설치 용량은 2010년 26 GW에서 2019년 90 GW로 크게 증가했습니다. 2019년 기준 가스 화력 발전소가 전체 발전 용량의 4.5%, 전체 화력 용량의 약 10%에 불과했지만, 중국의 제14차 5개년 계획에 명시된 정책 프레임워크는 2030년 이전 배출량 감축 목표에 따라 가스 발전에 더욱 우호적으로 작용할 가능성이 높습니다. 또한, 2020년 4월, MHPS는 중국 Baotou Steel로부터 2개의 고로 가스 화력 가스 터빈 복합 발전(GTCC) 장치 주문을 받으며 시장의 활성화를 보여주었습니다.

인도 또한 정유 및 석유화학 사업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이러한 증가 추세에 따라 여러 외국 기업들이 인도 정유 산업에 투자하고 있습니다. 인도의 정유 능력은 최근 몇 년간 점진적인 성장을 보였으며, 예측 기간 동안에도 유사한 추세를 따를 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인들로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 터빈 공기 여과 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

터빈 공기 여과 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 시장 구조를 보입니다. 이는 소수의 대형 기업과 다수의 중소형 기업이 경쟁하는 형태를 의미합니다. 시장의 주요 기업으로는 Graver Technologies LLC, Camfil AB, MANN+ HUMMEL GmbH, Donaldson Company Inc., Nordic Air Filtration A/S 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 전략적 파트너십 등을 통해 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2021년 6월: Camfil Group은 스웨덴 트로사에 위치한 최첨단 기술 연구 센터의 확장을 발표했으며, 이는 2021년 말까지 완료될 예정입니다. 이는 연구 개발 역량 강화를 통해 시장 경쟁력을 높이려는 노력으로 해석됩니다.
* 2021년 5월: Parker Hannifin의 가스 터빈 여과 사업부는 고성능 가스 터빈용 신규 필터 라인인 ASSURE를 출시했습니다. 이는 특정 애플리케이션에 최적화된 제품을 제공하여 시장 수요에 대응하려는 전략입니다.
* 2021년 3월: Transcontinental Gas Pipeline Company (Transco)는 미국 동부 지역의 현재 네트워크를 확장하기 위한 Regional Energy Access Expansion (REAE) 프로젝트의 건설, 설치, 수정, 운영 및 유지 보수에 대한 연방 승인을 요청하는 신청서를 연방 에너지 규제 위원회(FERC)에 제출했습니다. 이는 가스 인프라 확장이 터빈 공기 여과 시스템의 수요 증가로 이어질 수 있음을 시사합니다.

결론

종합적으로 볼 때, 글로벌 터빈 공기 여과 시장은 발전 부문의 지속적인 성장과 아시아 태평양 지역의 강력한 수요에 힘입어 예측 기간 동안 견고한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 친환경 에너지 전환 추세와 각국의 환경 규제 강화는 터빈 공기 여과 시스템의 중요성을 더욱 부각시키며 시장 확대를 촉진할 주요 동인이 될 것입니다. 주요 기업들은 이러한 시장 변화에 대응하여 기술 혁신과 시장 확장을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있으며, 이는 시장의 역동성을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 터빈 공기 여과 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

1. 연구 범위 및 방법론
본 연구는 터빈 공기 여과 시장의 범위, 시장 정의, 그리고 연구 가정을 명확히 설정합니다. 시장 규모 및 수요 예측(2027년까지 USD 십억 단위), 최신 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약 요인), 공급망 분석, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 포함하여 시장의 전반적인 구조를 이해하는 데 필요한 모든 핵심 요소를 분석합니다. 연구 방법론은 시장 데이터를 수집하고 분석하는 데 사용된 체계적인 접근 방식을 상세히 설명합니다.

2. 시장 개요 및 예측
글로벌 터빈 공기 여과 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 3.27%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 상세히 예측합니다. 이러한 예측은 시장의 성장 궤적과 잠재력을 명확히 보여줍니다. 시장의 성장을 이끄는 주요 동인과 성장을 저해하는 제약 요인들이 심층적으로 분석되어, 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

3. 시장 세분화
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 각 부문의 특성과 성장 잠재력을 파악합니다.
* 적용 분야: 발전, 석유 및 가스, 그리고 기타 분야로 나뉘어 각 산업에서의 터빈 공기 여과 시스템의 활용도를 분석합니다.
* 면속도(Face Velocity): 저속, 중속, 고속으로 구분하여 기술적 특성에 따른 시장 수요를 평가합니다.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 다섯 개 주요 지역으로 분류됩니다.
* 특히, 2025년에는 아시아 태평양 지역이 터빈 공기 여과 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 해당 지역의 산업화 및 에너지 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다.
* 남미는 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망되어, 이 지역의 새로운 투자 기회를 시사합니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 시장 내 경쟁 환경을 상세히 분석하여 주요 기업들의 전략적 움직임을 조명합니다. Camfil AB, Donaldson Company Inc., Nordic Air Filtration A/S, MANN+ HUMMEL GmbH, Graver Technologies LLC 등은 터빈 공기 여과 시장의 주요 기업으로 식별됩니다. 이들 기업의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 그리고 시장 선도 기업들이 채택한 다양한 전략들이 다루어집니다. 또한, 주요 기업들의 상세한 프로필이 제공되어 각 기업의 강점과 시장 포지셔닝을 이해하는 데 도움을 줍니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
마지막으로, 보고서는 터빈 공기 여과 시장의 잠재적인 기회와 미래 동향을 제시합니다. 이는 기술 혁신, 신흥 시장의 성장, 그리고 환경 규제 강화와 같은 요인들이 시장에 미칠 영향을 분석하여, 이해관계자들이 장기적인 성장 전략을 수립하고 효과적인 의사결정을 내릴 수 있도록 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억)
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 발전
  • 5.1.2 석유 및 가스
  • 5.1.3 기타
• 5.2 표면 속도
  • 5.2.1 저속
  • 5.2.2 중속
  • 5.2.3 고속
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Daikin Industries Ltd
  • 6.3.2 Camfil AB
  • 6.3.3 Graver Technologies LLC
  • 6.3.4 Parker Hannifin Corporation
  • 6.3.5 Donaldson Company Inc.
  • 6.3.6 Advanced Filtration Concepts
  • 6.3.7 Koch Filter Corporation
  • 6.3.8 MANN+ HUMMEL GmbH
  • 6.3.9 Nordic Air Filtration A/S
  • 6.3.10 Freudenberg Filtration Technologies SE & Co. KG
  • 6.3.11 W. L. Gore & Associates Inc.
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향