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이 보고서는 이륜차 커넥티비티 시스템 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 이 시장은 기능 유형(운전자 지원, 안전, 차량 관리, 인포테인먼트, 기타), 파워트레인 유형(내연기관, 전기), 네트워크 유형(차량-사물 통신(V2X), 전용 단거리 통신(DSRC)), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 기타 지역)별로 세분화되어 있습니다.
시장 개요 및 성장 전망
이륜차 커넥티비티 시스템 시장은 예측 기간 동안 46% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 매우 빠른 성장세를 나타냅니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 유럽이 가장 큰 시장으로 분석됩니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.
코로나19 팬데믹은 제조 공장 폐쇄와 이동 제한으로 인해 이륜차 시장의 성장을 저해했습니다. 관광 활동이 거의 중단되면서 이륜차 커넥티비티 시스템의 애프터마켓 부문 또한 침체를 겪었습니다. 그러나 시장이 회복세를 보이면서 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 보일 것으로 기대됩니다.
스마트 커넥션 시스템은 통근자들에게 더 나은 경험과 향상된 안전 조치를 제공합니다. 연결된 시스템 솔루션 덕분에 라이더는 이륜차를 타는 동안 디지털 정보와 엔터테인먼트에 접근할 수 있습니다. 연결된 이륜차의 증가는 커넥티드 모터사이클 및 앱 개발자들에게 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 시장 참여 기업들은 기존 애플리케이션을 개선하고 이륜차 전용 앱을 개발해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
전기 오토바이의 등장 이후 이륜차 연결 시스템 시장은 엄청난 확장을 경험했습니다. 배터리 상태, 주행 거리 등 필수 정보를 파악해야 할 필요성이 전기 이륜차 네트워킹 시스템 개발의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.
기술 발전, 차량 안전성 향상, 오토바이 운전자 지원 시스템 도입, 그리고 소매 및 전자상거래 부문의 물류 급증과 같은 요인들이 커넥티드 모터사이클 시장의 수요를 크게 견인하고 있습니다. 또한, 인터넷 보급률 증가와 인터넷 연결 및 속도(특히 5G)의 개선이 차량 간 통신(V2V) 및 차량-인프라 통신(V2I)을 지원하며, 운전자 지원 시스템, 실시간 안전, 내비게이션, GPS 모니터링과 같은 기능에 대한 수요 증가와 함께 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 동향 및 통찰
1. 전기 이륜차 판매 증가가 시장 성장을 촉진:
전 세계적으로 전기 오토바이 수요가 증가하고 있습니다. 전기 오토바이 기술 발전이 가속화되고 새로운 플레이어들이 시장에 진입하면서, 향후 몇 년 동안 수요는 계속해서 증가할 것입니다. 배출가스에 대한 우려, 소비자 인식 증가, 그리고 전기차 충전 인프라 개발을 위한 정부 당국의 투자 증가는 전기 오토바이 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
전기 오토바이 수요 증가와 함께 지난 몇 년간 많은 신규 플레이어들이 상당한 시장 점유율을 확보했으며, 기존의 내연기관 오토바이 제조업체들도 이 시장에 진입하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, Zero의 현재 제품 포트폴리오에는 9,300달러부터 시작하는 소형 온/오프로드 듀얼 스포츠 오토바이인 FX와 20,000달러부터 시작하는 SR/S 스포츠 바이크가 포함됩니다. SR/S 바이크는 시속 124마일에 도달할 수 있으며, 향상된 배터리 장착 시 약 200마일의 주행 거리를 가집니다. Zero는 사용자에게 최대 속도, 출력, 토크, 회생 제동과 같은 다양한 성능 매개변수를 수정할 수 있는 앱을 제공합니다.
인도는 세계 주요 이륜차 시장 중 하나입니다. 지난 몇 년간 이 나라는 새로운 전기 오토바이 출시와 함께 다양한 글로벌 플레이어와 여러 신생 스타트업을 시장으로 끌어들였습니다. 이러한 추세는 많은 신규 플레이어들이 신제품 출시를 발표함에 따라 계속될 것입니다. 이러한 요인들이 향후 몇 년 동안 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
2. 유럽 시장의 선도적 역할:
유럽은 예측 기간 동안 이륜차 커넥티비티 시스템 시장에서 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2022년 유럽 주요 시장에서는 총 950,400대의 오토바이가 등록되었으며, 이는 2021년의 949,480대와 비교하여 소폭 증가한 수치입니다.
독일, 프랑스, 이탈리아에서는 새로운 이륜차 커넥티비티 시스템을 출시하는 스타트업과 기존 오토바이 제조업체의 수가 증가하고 있습니다. 예를 들어, Bosch의 라이더 지원 시스템은 적응형 크루즈 컨트롤, 전방 충돌 시스템, 사각지대 감지 기능을 제공합니다. Bosch는 이러한 시스템이 7건의 사고 중 1건을 예방할 수 있다고 주장합니다. 이 Bosch 기술은 Ducati와 KTM을 포함한 다양한 바이크에 채택될 예정입니다. Bosch는 또한 네트워크상의 이륜차에 다른 차량의 속도와 위치를 알려주는 커넥티비티 시스템을 개발 중입니다. 이 시스템은 시야가 좋지 않거나 사각지대 코너에서 매우 유용할 것입니다. 사고 발생 시, 비상 호출 기능은 바이크의 GPS 좌표와 함께 자동으로 응급 서비스에 통보합니다.
Audi와 Ducati는 Ducati 2025 로드맵의 일환으로 C-V2X 기술을 공동으로 선보였습니다. 이 기술은 교차로 충돌 경고, 교차 교통 회전 충돌 위험 경고, 그리고 앞 차량의 급제동 시 경고 기능을 수행합니다.
경쟁 환경 및 주요 기업
이륜차 커넥티비티 시스템 시장은 소수의 플레이어가 지배하는 것이 아니라, 여러 신생 스타트업과 기존 플레이어들이 참여하는 특징을 보입니다. 시장 선두 주자 중 하나인 Bosch는 라이더 정보 시스템이자 오토바이와 스마트폰을 연결하는 통합 커넥티비티 클러스터를 보유하고 있습니다. 이는 앱을 작동하는 데 사용되며, Bosch의 커넥티비티 제어 장치는 오토바이를 클라우드에 연결합니다. 과거에는 스타트업, 기술 회사 및 공급업체가 지배했던 이 새로운 시장에 제조업체들도 존재감을 드러내고 있습니다.
2022년 1월, 중국 오토바이 제조업체는 CB300r의 중국 경쟁 모델인 Shengshi GK350을 출시했습니다. 이 모델의 계기판은 블루투스 지원 LCD 디스플레이로 내비게이션을 지원합니다.
주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다 (순서 무관):
* Robert Bosch GmbH
* Continental AG
* TE Connectivity
* Panasonic Corporation
* Autotalks LTD
최근 산업 발전
* 2022년 10월: Continental은 스마트폰 없이도 작동할 수 있는 오토바이 커넥티비티를 가능하게 할 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 개발 중이라고 발표했습니다.
* 2022년 2월: Bosch India는 저비용 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 기술을 개발 중이라고 발표했습니다. 이 기술은 가볍고 전기 이동성에 적합한 이륜차 및 삼륜차에 중점을 두고 있습니다.
결론
이륜차 커넥티비티 시스템 시장은 기술 발전, 안전성 강화 요구, 전기 이륜차의 확산에 힘입어 향후 몇 년간 높은 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다. 특히 유럽과 아시아-태평양 지역의 성장이 두드러질 것으로 예상되며, 다양한 기업들의 혁신적인 솔루션 개발 경쟁이 시장을 더욱 활성화시킬 것입니다.
이 보고서는 이륜차 연결 시스템 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이륜차 연결 시스템은 오토바이 및 스쿠터가 스마트폰, 다른 차량 등 외부 장치와 통신하여 운전자에게 유용한 정보와 다양한 기능을 제공하는 기술을 의미합니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 경쟁 환경, 세분화된 시장 분석 및 미래 전망을 다루고 있습니다.
1. 주요 요약 및 시장 전망
이륜차 연결 시스템 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 46%를 상회하는 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장의 주요 동력은 전기 이륜차 판매 증가로 분석됩니다. 반면, 연결 인프라의 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 지역별로는 2025년 기준 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Continental AG, TE Connectivity, Panasonic Corporation, Autotalks LTD 등이 있습니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.
2. 시장 동향 및 분석
시장 동인 측면에서는 전기 이륜차 판매 증가가 시장 성장을 강력하게 견인할 것으로 예측됩니다. 반면, 연결 인프라의 미비는 시장 확장에 있어 중요한 제약 요인으로 지적됩니다. 산업의 매력도를 평가하기 위해 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)이 수행되어 시장의 구조적 특성을 파악합니다.
3. 시장 세분화
이륜차 연결 시스템 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 기능 유형별: 운전자 지원, 안전, 차량 관리, 인포테인먼트, 기타 기능으로 나뉩니다.
* 파워트레인 유형별: 내연기관(ICE) 및 전기 파워트레인으로 구분됩니다.
* 네트워크 유형별: V2X(Vehicle-to-everything) 및 DSRC(Dedicated short-range communication)로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 그리고 기타 지역(브라질, 남아프리카, 아랍에미리트 등)으로 세분화됩니다.
각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 상세히 제공됩니다.
4. 경쟁 환경
보고서는 주요 공급업체의 시장 점유율을 분석하고, Robert Bosch GmbH, Continental AG, Starcom Systems Ltd, BMW Group, TE Connectivity, KPIT Technologies Limited, Autotalks Ltd, Panasonic Corporation, Aeris Communications, Fabricacion Componentes Motocicletas SA 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 이는 시장 내 경쟁 구도와 주요 플레이어들의 전략적 위치를 이해하는 데 기여합니다.
5. 시장 기회 및 미래 동향
본 보고서는 시장 내 잠재적인 기회 요인과 향후 시장을 주도할 주요 동향에 대한 분석을 포함하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 동인
- 4.1.1 전기 이륜차 판매, 시장 성장 촉진 전망
- 4.2 시장 제약
- 4.2.1 연결 인프라 부족
- 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.3.1 신규 진입자의 위협
- 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.3.3 공급업체의 교섭력
- 4.3.4 대체 제품의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (단위: USD)
- 5.1 기능 유형별
- 5.1.1 운전자 지원
- 5.1.2 안전
- 5.1.3 차량 관리
- 5.1.4 인포테인먼트
- 5.1.5 기타 기능
- 5.2 파워트레인 유형별
- 5.2.1 내연기관
- 5.2.2 전기
- 5.3 네트워크 유형별
- 5.3.1 차량-사물 통신 (V2X)
- 5.3.2 전용 단거리 통신 (DSRC)
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 북미 기타 지역
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 유럽 기타 지역
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 인도
- 5.4.3.2 중국
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 대한민국
- 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.4 기타 세계 지역
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 남아프리카
- 5.4.4.3 아랍에미리트
- 5.4.4.4 기타 국가
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 기업 프로필*
- 6.2.1 Robert Bosch GmbH
- 6.2.2 Continental AG
- 6.2.3 Starcom Systems Ltd
- 6.2.4 BMW 그룹
- 6.2.5 TE Connectivity
- 6.2.6 KPIT Technologies Limited
- 6.2.7 Autotalks Ltd
- 6.2.8 Panasonic Corporation
- 6.2.9 Aeris Communications
- 6.2.10 Fabricacion Componentes Motocicletas SA
7. 시장 기회 및 미래 동향
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이륜차 커넥티비티 시스템은 이륜차와 외부 네트워크를 연결하여 다양한 정보 교환 및 서비스를 제공함으로써 운전자의 안전, 편의성, 그리고 주행 효율성을 증대시키는 기술 집합체를 의미합니다. 이는 스마트폰, 다른 차량, 도로 인프라, 클라우드 서버 등과의 실시간 통신을 통해 이륜차의 주행 경험을 혁신하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 본 시스템은 단순한 정보 제공을 넘어, 이륜차 운전자가 직면할 수 있는 다양한 위험 요소를 사전에 인지하고 대응하며, 더욱 즐겁고 효율적인 라이딩을 가능하게 하는 데 목적을 두고 있습니다.
이 시스템의 유형은 크게 세 가지로 분류할 수 있습니다. 첫째, 스마트폰 연동형 시스템은 블루투스나 Wi-Fi를 통해 운전자의 스마트폰과 이륜차를 연결하여 내비게이션, 음악 스트리밍, 핸즈프리 통화, 차량 정보 확인 등 다양한 기능을 스마트폰 앱을 통해 제공하는 가장 보편적인 형태입니다. 이는 비교적 낮은 비용으로 구현이 가능하며, 기존 스마트폰의 강력한 컴퓨팅 및 통신 기능을 활용한다는 장점이 있습니다. 둘째, 차량 내장형 시스템은 이륜차 제조사가 자체적으로 개발한 텔레매틱스 모듈을 차량에 내장하여 독립적으로 네트워크에 연결되는 방식입니다. 이는 보다 심층적인 차량 제어 및 진단 기능을 제공하며, 고급 모델에 주로 적용되어 차량 자체의 지능화를 추구합니다. 셋째, V2X(Vehicle-to-everything) 기반 시스템은 C-V2X(Cellular V2X) 또는 DSRC(Dedicated Short Range Communications)와 같은 통신 기술을 활용하여 이륜차가 다른 차량(V2V), 도로 인프라(V2I), 보행자(V2P), 그리고 네트워크(V2N)와 직접 통신하며 실시간으로 안전 정보를 교환하는 미래 지향적인 형태입니다. 이는 아직 상용화 초기 단계에 있으나, 이륜차 안전의 패러다임을 바꿀 잠재력을 가지고 있습니다.
이륜차 커넥티비티 시스템의 활용 분야는 매우 광범위합니다. 안전 측면에서는 사고 발생 시 자동으로 구조 요청을 보내는 긴급 호출(eCall) 기능, 충돌 위험 감지 및 경고, 사각지대 경고, 그리고 노면 상태나 전방 위험물 등 주행 환경 정보를 다른 차량과 공유하는 기능 등이 있습니다. 이는 이륜차 운전자가 취약한 교통 환경에서 사고 위험을 현저히 낮추는 데 기여합니다. 편의성 측면에서는 실시간 교통 정보를 반영한 최적 경로 안내 내비게이션, 다양한 인포테인먼트 콘텐츠 제공, 핸즈프리 통화 및 그룹 라이딩 시 인터콤 기능, 그리고 연료량, 타이어 공기압 등 차량 상태를 원격으로 모니터링하고 제어하는 기능 등이 포함됩니다. 효율성 측면에서는 최적화된 경로 안내를 통한 연료 절감, 차량 진단 데이터 기반의 예방 정비, 그리고 상업용 이륜차의 경우 물류 및 배달 서비스의 효율적인 운영 및 관리에 크게 기여하여 비즈니스 생산성을 향상시킵니다.
이러한 시스템을 구현하기 위해서는 다양한 관련 기술들이 필수적입니다. 통신 기술로는 블루투스, Wi-Fi, 4G/5G 이동통신, DSRC, C-V2X 등이 활용되며, 이륜차와 외부 환경 간의 정보 교환을 가능하게 합니다. 센서 기술로는 GPS를 통한 정확한 위치 정보, IMU(관성 측정 장치)를 통한 이륜차의 자세 및 움직임 감지, 레이더 및 카메라를 통한 주변 환경 인식 등이 중요합니다. 수집된 방대한 데이터는 클라우드 컴퓨팅을 통해 효율적으로 처리 및 분석되며, 인공지능(AI) 기반의 예측 및 추천 서비스로 발전하여 운전자에게 맞춤형 정보를 제공합니다. 또한, 운전자가 정보를 직관적으로 인지하고 시스템을 안전하게 조작할 수 있도록 음성 인식, 헤드업 디스플레이(HUD), 스마트 헬멧 연동 디스플레이 등 HMI(Human-Machine Interface) 기술의 발전도 중요합니다. 마지막으로, 민감한 개인 정보 및 차량 데이터를 보호하기 위한 데이터 암호화, 인증 등 강력한 사이버 보안 기술이 필수적으로 요구됩니다.
이륜차 커넥티비티 시스템 시장은 여러 요인에 의해 빠르게 성장하고 있습니다. 첫째, 이륜차 사고율 감소 및 운전자 보호에 대한 사회적 요구가 증대되면서 안전 기능 강화의 필요성이 커지고 있습니다. 둘째, 자동차 산업 전반의 스마트 모빌리티 전환 및 커넥티비티, 자율주행 트렌드가 이륜차 분야로 확산되고 있습니다. 셋째, 통신, 센서, AI 등 관련 기술의 발전과 비용 효율성 증대가 시스템 도입의 문턱을 낮추고 있습니다. 넷째, 스마트폰에 익숙한 소비자들이 이륜차에서도 편리하고 안전한 스마트 기능을 기대하는 수요가 증가하고 있습니다. 다섯째, 배달 및 물류 등 상업용 이륜차 시장의 성장은 효율적인 차량 관리 및 운영을 위한 커넥티비티 시스템의 도입을 가속화하고 있습니다. 마지막으로, 각국 정부의 V2X 관련 표준화 노력 및 인프라 구축 지원 정책 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
미래 이륜차 커넥티비티 시스템은 더욱 고도화되고 통합된 형태로 발전할 것으로 전망됩니다. V2X 기술의 보편화는 이륜차가 주변 환경과 실시간으로 소통하며 사고를 예방하고 교통 흐름을 최적화하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 나아가, 부분 자율주행 기술과의 연계를 통해 차선 유지 보조, 자동 비상 제동 등 이륜차의 주행 안정성을 한층 더 높일 가능성도 있습니다. AI 기반의 개인화 서비스는 운전자의 주행 패턴과 선호도를 학습하여 맞춤형 정보와 엔터테인먼트를 제공하며, 스마트 헬멧 및 다양한 웨어러블 기기와의 연동은 더욱 직관적이고 안전한 정보 전달 방식을 제시할 것입니다. 그러나 이러한 발전과 함께 시스템 해킹 및 데이터 유출을 방지하기 위한 사이버 보안의 중요성은 더욱 커질 것이며, 글로벌 표준 정립 및 각국 법규 준수 또한 중요한 과제로 남아 있습니다. 궁극적으로 이륜차 커넥티비티 시스템은 데이터 기반의 새로운 보험 상품, 맞춤형 유지보수 서비스 등 혁신적인 비즈니스 모델을 창출하며 이륜차 산업의 미래를 이끌어갈 핵심 동력이 될 것입니다.