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비전통 가스 시장 개요 (2026-2031년)
본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 비전통 가스 시장의 규모, 점유율 및 산업 동향을 상세히 분석합니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 비전통 가스 시장은 해당 예측 기간 동안 연평균 2.05%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
1. 시장 세분화 및 주요 통계
비전통 가스 시장은 크게 유형별(셰일가스, 타이트가스, 석탄층 메탄(CBM) 및 기타)과 지역별(북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화됩니다.
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 과거 데이터 기간: 2021년 – 2024년
* 연평균 성장률 (CAGR): 2.05%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (Low)
2. 시장 분석 및 주요 동인
비전통 가스 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.
* 천연가스 수요 증가: 석탄에 비해 탄소 배출량이 적은 청정 에너지원으로서 천연가스에 대한 인식이 높아지면서 다양한 산업 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 이는 현재 석탄에 의존하는 많은 국가들에게 중요한 에너지 전환 기회를 제공합니다.
* 풍부한 자원 및 가격 경쟁력: 전 세계적으로 비전통 가스 자원이 풍부하게 매장되어 있으며, 경쟁력 있는 가격은 비전통 가스 시장 성장의 중요한 기회 요인으로 작용하고 있습니다.
* 글로벌 가스 소비량 증가: 2018년 글로벌 가스 소비량은 전년 대비 3.7% 증가하여, 2010년부터 2018년까지의 평균 성장률인 1.5%의 두 배 이상을 기록했습니다. 이러한 성장 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.
* 북미 시장의 지배력: 북미 천연가스 시장은 생산량 기준으로 가장 큰 규모를 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 글로벌 비전통 가스 시장에서 선두 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.
3. 글로벌 비전통 가스 시장 동향 및 통찰력
3.1. 셰일가스의 시장 지배력
* 가격 변동성 및 투자 유인: 천연가스 가격은 일부 지역에서 하락세를 보이거나 반복적으로 변동하고 있으며, 비전통 가스 가격은 더욱 하락할 가능성도 있습니다. 그러나 기존 유전의 노후화로 인해 전통적인 유가스 생산량이 지속적으로 감소하고 있습니다. 미래에 천연가스 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 천연가스 가격 또한 상승할 가능성이 높으며, 이는 비전통 가스 탐사 및 생산(E&P) 투자 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.
* 글로벌 확장: 비전통 가스원은 최근 미국 가스 생산에 크게 기여하며 많은 주목을 받았습니다. 최근 아르헨티나, 호주, 폴란드, 중국 등 여러 국가들이 비전통 가스 탐사 및 생산을 계획하거나 이미 사업을 진행하고 있습니다.
* OPEC 국가들의 우려: 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 이란, 나이지리아와 같은 국가들은 주로 셰일가스를 중심으로 한 비전통 가스의 급속한 개발이 자국 경제의 핵심인 유가에 미칠 영향에 대해 우려하고 있습니다.
3.2. 북미 시장의 지속적인 지배
* 미국의 생산량 및 수출 확대: 2018년 미국 에너지정보청(EIA)은 미국이 셰일가스와 석탄층 메탄(CBM)으로부터 20.012조 입방피트의 천연가스를 생산했다고 추정했습니다. 미국은 현재 운송 분야의 첨단 인프라를 개발하여 천연가스 수출 능력을 증대하고 글로벌 천연가스 수출 시장에서의 점유율을 높이고자 합니다.
* 캐나다의 비전통 자원 전환: 캐나다는 상당한 양의 전통적 가스 매장량을 보유하고 있으며, 미국의 최근 셰일 붐 이전까지 수십 년간 미국에 천연가스를 공급하는 주요 국가였습니다. 그러나 전통적인 천연가스 자원의 감소에 직면하면서 캐나다 산업은 셰일가스를 포함한 비전통 자원으로 눈을 돌리고 있습니다.
* 캐나다 내 셰일가스 개발 활성화: 많은 석유 및 가스 기업들이 앨버타, 브리티시컬럼비아, 퀘벡, 뉴브런즈윅 등 캐나다 지역에서 셰일가스 자원을 탐사하고 개발하고 있으며, 이는 향후 셰일가스 생산량의 격차를 해소하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
4. 경쟁 환경
비전통 가스 시장은 다수의 기업들이 활동하고 있어 시장 집중도가 낮은 파편화된(fragmented) 특성을 보입니다. 이 시장의 주요 기업들로는 Royal Dutch Shell Plc, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company Limited, ConocoPhillips, Arrow Energy, Total SA 등이 있습니다. (주요 기업들은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)
결론적으로, 비전통 가스 시장은 천연가스 수요 증가, 풍부한 자원, 그리고 기술 발전 등에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 북미 지역은 지속적인 생산량과 수출 확대를 통해 시장을 선도할 것이며, 셰일가스는 비전통 가스 시장의 핵심 동력으로 자리매김할 것입니다.
이 보고서는 글로벌 비전통 가스 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 범위, 정의, 그리고 주요 가정을 명확히 제시하며 시작됩니다.
시장 개요 섹션에서는 2025년까지의 비전통 가스 생산량 예측(BCM 단위)을 포함하여 시장의 전반적인 현황을 다룹니다. 또한, 최근 시장 동향과 개발 사항, 각국 정부의 정책 및 규제 환경이 시장에 미치는 영향, 그리고 시장의 주요 동인(Drivers)과 제약 요인(Restraints)을 분석하여 시장 역학을 심층적으로 탐구합니다. 공급망 분석을 통해 시장 내 가치 흐름을 파악하고, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체의 교섭력, 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도를 평가합니다.
시장 세분화는 비전통 가스의 유형별로 셰일가스, 타이트가스, 석탄층 메탄(CBM) 및 기타(가스 하이드레이트, 합성 천연가스 등)로 상세히 구분됩니다. 지리적 세분화는 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 특성과 규모를 분석합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 시장을 선도하는 주요 기업들의 전략적 움직임을 조명합니다. 여기에는 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 현황이 포함되며, 각 기업이 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 채택하는 전략들이 분석됩니다. SINOPEC Corp., Royal Dutch Shell Plc., China National Petroleum Corp (CNPC), Arrow Energy limited, BG Group Plc., Exxon Mobil Corporation, Total SA, Chevron Corporation, ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources 등 주요 10개 기업의 상세 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다. 마지막으로, 보고서는 시장의 주요 기회와 미래 동향을 제시하여 향후 시장 발전 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.
보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 글로벌 비전통 가스 시장은 예측 기간인 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.05%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되어 역동적인 시장 변화를 예고합니다. Royal Dutch Shell plc, ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, ConocoPhillips 등이 이 시장의 주요 참여자로 활동하고 있습니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측하여 종합적인 시장 분석을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 비전통 가스 생산 및 예측 (2025년까지 십억 입방미터(BCM) 단위)
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
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***** 참고 정보 *****
비전통 가스는 기존의 전통적인 가스전과는 달리, 투과율이 매우 낮은 암석층에 갇혀 있어 일반적인 시추 기술로는 경제적인 생산이 어려운 천연가스를 총칭합니다. 이는 셰일층, 치밀한 사암층, 석탄층 등에서 발견되며, 가스가 암석 공극이나 흡착 형태로 존재하기 때문에 추출을 위해서는 특수한 기술이 요구됩니다. 전통 가스가 비교적 높은 투과율을 가진 저류층에 자유롭게 이동 가능한 형태로 존재하는 것과 대비됩니다.
비전통 가스의 주요 유형으로는 셰일가스, 타이트 가스, 석탄층 메탄(CBM), 그리고 가스 하이드레이트가 있습니다. 셰일가스는 셰일(혈암)층 내 미세한 공극에 갇혀 있는 천연가스로, 미국 셰일 혁명의 주역입니다. 타이트 가스는 투과율이 낮은 치밀한 사암이나 탄산염암층에 존재하는 가스이며, 셰일가스와 유사하게 수압 파쇄 기술이 필수적입니다. 석탄층 메탄은 석탄층 내부에 흡착되어 있는 메탄가스로, 석탄 채굴 과정에서 발생하는 안전 문제와 연관되어 왔으나, 최근에는 에너지원으로 주목받고 있습니다. 가스 하이드레이트는 저온 고압 환경에서 물 분자 내에 메탄 분자가 갇혀 얼음과 같은 고체 형태로 존재하는 것으로, 막대한 매장량으로 인해 미래 에너지원으로 잠재력이 크지만, 아직 상업적 생산 기술은 개발 단계에 있습니다.
비전통 가스는 주로 발전용 연료, 산업용 연료, 화학 산업의 원료, 그리고 가정용 난방 및 취사용 연료로 활용됩니다. 특히, 석탄에 비해 연소 시 이산화탄소 배출량이 적고 미세먼지 발생이 적어, 기후 변화 대응 및 대기 질 개선에 기여하는 친환경 에너지원으로 인식되고 있습니다. 이는 에너지 믹스에서 석탄을 대체하고 재생에너지로의 전환 과정에서 교량 에너지원으로서 중요한 역할을 수행합니다.
비전통 가스 개발에 필수적인 관련 기술로는 수평 시추와 수압 파쇄가 대표적입니다. 수평 시추는 수직으로 시추한 후 가스층에 도달하면 수평으로 시추 방향을 전환하여 가스층과의 접촉 면적을 극대화하는 기술입니다. 이는 넓은 면적에 분포하는 비전통 가스 자원을 효율적으로 회수할 수 있게 합니다. 수압 파쇄는 시추공에 고압의 물, 모래, 화학 물질 혼합액을 주입하여 암석층에 인공적인 균열을 발생시키고, 이 균열을 통해 가스가 시추공으로 흘러나오도록 하는 기술입니다. 이 외에도 3D/4D 지진 탐사 기술을 통해 지하 지질 구조를 정밀하게 파악하고, 생산 효율을 높이는 스마트 유정 기술 등 첨단 기술들이 지속적으로 개발 및 적용되고 있습니다.
시장 배경 측면에서, 비전통 가스는 2000년대 중반 이후 미국에서 셰일 혁명을 통해 생산량이 급증하면서 글로벌 에너지 시장에 지대한 영향을 미쳤습니다. 미국의 에너지 독립을 가속화하고, 국제 천연가스 가격 안정화에 기여했으며, 액화천연가스(LNG) 시장의 확대를 촉진했습니다. 이는 에너지 안보 강화 및 공급원 다변화에 긍정적인 영향을 미쳤으나, 동시에 환경 문제(지하수 오염, 지진 유발 가능성, 메탄 누출 등)에 대한 우려를 증폭시키며 규제 강화 논의를 불러일으키기도 했습니다. 유럽과 아시아 등 다른 지역에서도 비전통 가스 개발 잠재력이 확인되었으나, 환경 규제와 높은 개발 비용 등으로 인해 미국만큼의 상업적 성공을 거두지는 못하고 있습니다.
미래 전망에 있어서 비전통 가스는 전 세계 에너지 수요 증가에 대응하고, 탄소 중립 목표 달성을 위한 에너지 전환 과정에서 중요한 역할을 계속할 것으로 예상됩니다. 특히, 재생에너지의 간헐성을 보완하는 유연한 발전원으로 활용될 가능성이 큽니다. 기술 발전은 생산 비용을 절감하고 환경 영향을 최소화하는 방향으로 진화할 것이며, 이는 비전통 가스의 경제성과 지속 가능성을 높일 것입니다. 그러나 환경 규제 강화, 메탄 누출 저감 기술 개발, 그리고 가스 하이드레이트와 같은 차세대 비전통 가스 자원의 상업적 개발 성공 여부가 미래 시장의 주요 변수가 될 것입니다. 장기적으로는 재생에너지 비중이 확대되면서 비전통 가스의 역할이 점진적으로 변화할 수 있으나, 단기 및 중기적으로는 안정적인 에너지 공급원으로서 그 중요성을 유지할 것입니다.