수중 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

수중 로봇 시장 개요 (2025-2030)

수중 로봇 시장은 2025년 50억 8천만 달러 규모에서 2030년 95억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.39%의 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 심해 에너지 개발, 자율 시스템에 대한 국방 부문의 신속한 조달, 해상 풍력 비용 절감 요구, 그리고 상주형 자율 수중 로봇(AUV) 기술에 대한 벤처 캐피탈의 강력한 투자 유입에 의해 주도되고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 동력

시장 성장의 주요 동력은 다음과 같습니다:
* 심해 에너지 프로젝트 증가: 1,000m 이하 심해 유전 개발에 대한 투자가 확대되면서 원격 조종 수중 로봇(ROV)의 수요가 증가하고 있습니다. ROV는 사진 측량, 밸브 작동, 잔해 제거 등 심해 작업에 필수적이며, Shell과 같은 기업들은 이를 통해 검사 비용과 가동 중단 시간을 절감하고 있습니다. Kawasaki의 SPICE와 같은 자율 파이프라인 검사 차량은 3,000m 깊이에서 20km 임무를 수행하며 로봇의 내구성과 정밀 항해의 운영 효율성을 입증하고 있습니다.
* 자율 기뢰 대항 시스템(MCM)의 국방 채택 가속화: 해군은 수중에서 10일간 머물며 해저 기뢰를 탐지하고 데이터를 전송하는 대형 AUV를 배치하여 인명 위험을 줄이고 있습니다. 미 해군의 Anduril Dive-LD 배치와 호주의 Ghost Shark 프로그램은 수중 자율성 분야의 다지역 군비 경쟁을 보여주며, 센서, 유도 소프트웨어 및 하이브리드 전력 모듈에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 해상 풍력 발전소 운영 비용(OPEX) 최적화 의무: 유럽 및 아시아의 해상 풍력 사업자들은 균등화 발전 비용(LCOE) 절감 압력을 받고 있습니다. 로봇을 이용한 모노파일, 전환 부품 및 수출 케이블 검사는 인력 잠수 및 중량물 인양 작업을 대체하여 비용을 절감합니다. Saab Seaeye Cougar-XTi와 같은 차량은 다중 빔 소나 및 레이저 프로파일러를 탑재하여 기초 조사를 효율적으로 수행하며, Oceaneering의 Inform Predict 플랫폼은 AI 기반 데이터 분석을 통해 검사 프로세스를 최적화하고 초기 부식을 식별하여 OPEX 절감 목표를 지원합니다.
* 양식업의 해상 가두리 양식 전환: 연어 생산자들이 해상 가두리 양식으로 전환하면서 해충 및 폐기물 문제를 완화하고 있습니다. 노르웨이의 Mowi는 그물 무결성, 폐사율 및 바이오매스 평가를 관리하기 위해 ROV 함대를 40% 확장했습니다.
* AI 기반 적응형 항법 알고리즘: AI 기술의 발전은 수중 로봇의 자율성을 향상시키고 있습니다.
* 상주형 AUV에 대한 벤처 캐피탈 투자: 혁신적인 AUV 기술 개발에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다.

2. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다:
* 제한적인 수중 배터리 수명 및 재충전 인프라: 고압 하우징은 사용 가능한 에너지 밀도를 감소시켜 AUV의 임무 시간을 약 24시간으로 제한합니다. 수소 연료 전지는 주행 거리를 5,000km 이상으로 확장할 수 있지만, 해양 재급유 시설은 여전히 부족합니다.
* 희토류 추진기 자석 공급 부족: 영구 자석 모터는 정밀한 추력을 제공하지만, 네오디뮴-디스프로슘 공급은 특정 지역에 집중되어 있습니다. 이로 인해 Kongsberg와 같은 기업들은 리드 타임 연장 및 부품 비용 상승을 겪고 있으며, 하이브리드 유압-전기 설계에 대한 연구가 진행 중입니다.
* 광섬유 테더 비용 인플레이션: 광섬유 테더 비용이 70% 상승하여 일부 사업자들은 테더 길이를 단축하거나 하이브리드 음향-광학 링크를 채택하고 있습니다.
* 완전 자율성에 대한 규제 지연: 국제 수역 및 배타적 경제 수역(EEZ) 경계에서 완전 자율성에 대한 규제 프레임워크가 아직 미비합니다.

3. 세그먼트 분석

* 차량 유형별:
* 원격 조종 수중 로봇(ROV)은 2024년 시장 점유율 62.11%를 차지하며 31억 6천만 달러 규모를 기록했습니다. 작업 등급 ROV는 심해 에너지 작업에 필수적이며, 관측 등급 ROV는 해상 풍력 발전소 유지보수를 지원하고, 마이크로 ROV는 저장 탱크 및 댐 내부의 제한된 공간 검사에 사용됩니다.
* 자율 수중 로봇(AUV)은 2030년까지 15.60%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. AUV는 조사 역할에서 개입 역할로 전환되고 있으며, Kawasaki의 SPICE와 같은 심해 등급 설계는 8시간 임무당 20km의 파이프라인 스캔을 수행합니다. 국방 부문에서는 10일간 수중에서 머무는 대형 AUV를 조달하고 있습니다.
* 구성 요소별:
* 하드웨어는 2024년 시장 매출의 거의 절반을 차지했습니다. 프레임, 매니퓰레이터, 추진 시스템이 주요 구성 요소이며, 자석 및 합금 비용 변동에 직면해 있습니다. 배터리 모듈은 리튬 팩 및 고체 배터리로 전환되고 있습니다.
* 소프트웨어는 현재 규모는 작지만 연간 17.80%의 성장률을 보이고 있습니다. Oceaneering의 Inform Predict와 같은 소프트웨어는 센서 로그와 머신러닝 모델을 통합하여 유지보수를 계획하고 검사 범위 및 선박 운항 일수를 줄입니다.
* 서비스 (Robotics-as-a-Service 포함) 또한 운영 비용(OPEX) 절감을 선호하는 사업자들 사이에서 증가하고 있습니다.
* 애플리케이션별:
* 석유 및 가스 검사는 노후화된 인프라와 엄격한 무결성 규제로 인해 2024년 수중 로봇 시장의 41.30%를 차지했습니다. Subsea 7은 고속 데이터 이미징 ROV를 채택하여 조사 시간을 단축하고 선박 연료 소비를 줄이고 있습니다.
* 해상 재생 에너지는 해저 고정식 풍력 발전 단지에 필요한 케이블 매설, 침식 모니터링 및 기초 청소 작업으로 인해 13.46%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 국방, 과학 연구 및 탐사, 양식업 및 어업 또한 빠르게 확장되는 분야입니다.
* 수심 등급별:
* 1,000-3,000m 범위의 자산이 2024년 가장 높은 매출을 기록했습니다. 이는 대륙붕 탄화수소 유전 및 대부분의 풍력 발전소 설치와 일치합니다.
* 6,000m 이상의 초심해 임무는 다금속 단괴 채취 및 국방 감시에 대한 관심으로 연간 16.40%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 얕은 수심 함대는 항만 보안, 양식업 및 교량 검사 작업을 지원하며 휴대성과 신속한 배치를 강조합니다.
* 제어 모드별:
* 테더드 시스템은 무제한 전력 공급과 즉각적인 인적 감독으로 인해 2024년 매출의 63.51%를 차지했습니다. 그러나 광섬유 테더 비용 상승으로 인해 일부 사업자들은 테더 길이를 단축하거나 하이브리드 음향-광학 링크를 채택하고 있습니다.
* 자율 플랫폼은 연간 16.61%로 확장되고 있습니다. 모바일 도킹 및 상주형 AUV 차고는 진정한 지속적인 존재를 가능하게 하여 최소한의 인간 상호 작용으로 몇 달 동안 임무를 수행할 수 있도록 합니다.
* 최종 사용자별:
* 에너지 기업은 지속적인 검사, 개입 및 해체 요구로 인해 2024년 지출의 40.23%를 차지했습니다. Oceaneering의 67% 함대 활용률은 강력한 수요를 보여줍니다.
* 양식업은 해상 가두리 양식으로의 전환과 엄격한 동물 복지 규제로 인해 17.30%의 CAGR을 보입니다. ROV는 일상적인 사육 관리 및 환경 점검을 처리하여 사료 전환율 및 폐사율 관리를 개선합니다.

4. 지역 분석

* 유럽은 2024년 매출의 31.62%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 성숙한 북해 에너지 자산, 빠른 해상 풍력 발전 확대, 그리고 영국 해양 및 해안 경비대(MGN 702)와 같은 명확한 자율성 지침에 의해 지원됩니다. 노르웨이의 양식업 및 재생 에너지 통합 접근 방식은 가치 사슬 전반에 걸쳐 로봇 활용을 확대하고 있습니다.
* 아시아 태평양은 13.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 해저 감시 수출 확대, 한국의 부유식 풍력 기초 건조를 위한 조선소 역량 활용, 일본의 파이프라인 검사 AUV, 필리핀의 부유식 풍력 제조 등이 지역 다각화 노력을 보여줍니다.
* 북미는 펜타곤 자금 지원과 멕시코만 해저 인프라에 힘입어 기술 선두 주자입니다. 2024-2025년 동안 벤처 투자자들은 Bedrock Ocean 및 Blue Water Autonomy와 같은 초기 단계 기업에 상당한 자금을 투자했습니다.

5. 경쟁 환경 및 최근 동향

수중 로봇 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. Oceaneering 및 Subsea 7과 같은 기존 서비스 제공업체는 다각화된 함대와 글로벌 물류를 통해 규모의 이점을 유지합니다. Kongsberg와 같은 OEM은 통합 제어, 추진기 및 센서 제품군을 공급하여 고객을 독점 플랫폼에 고정시키고 있습니다.

2024-2025년 동안 전략적 인수합병이 가속화되었습니다. 2024년 11월, BlueHalo는 VideoRay를 인수하여 국방 제품을 강화했으며, Kraken Robotics는 3D at Depth를 1,700만 달러에 인수하여 기존 해저 분석에 레이저 LiDAR를 통합했습니다. 이러한 거래는 차량, 인지 센서 및 AI 툴체인을 결합한 엔드투엔드 자율성 스택으로의 전환을 보여줍니다.

Nauticus Robotics와 같은 스타트업은 Robotics-as-a-Service(RaaS) 모델을 추구하며, Aquanaut의 멕시코만 배치를 위해 1,200만 달러를 확보했습니다. 상주형 도킹 솔루션 및 무선 전력 전송은 상업적 규모가 부족하지만 대학 컨소시엄에서 프로토타입을 시험하고 있는 미개척 기회로 남아 있습니다.

주요 산업 리더:
* Oceaneering International, Inc.
* Saab AB (Saab Seaeye Ltd.)
* Kongsberg Gruppen AS
* Teledyne Technologies Incorporated
* Fugro N.V.

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: Cellula Robotics는 Subsea Europe Services 및 FLANQ와 협력하여 장기 AUV 운영을 발전시켰습니다.
* 2025년 4월: Anduril은 미 해군 제1비행대에 Dive-LD AUV를 납품하여 정보 임무를 위한 10일, 6,000m 내구성을 추가했습니다.
* 2025년 4월: Kraken Robotics는 3D at Depth를 1,700만 달러에 인수하여 포트폴리오에 LiDAR 이미징을 추가했습니다.
* 2025년 2월: Nauticus Robotics는 1,200만 달러를 확보하고 새로운 CEO를 임명하여 Aquanaut 인증을 가속화했습니다.
* 2024년 11월: BlueHalo는 VideoRay를 인수하여 무인 해양 제품을 강화했습니다.
* 2024년 10월: VideoRay는 Sarcos, Vaarst 및 Greensea와 협력하여 인지 및 조작 기술을 통합했습니다.
* 2024년 10월: UCO와 Mowi는 ROV 협력을 확대하여 양식 로봇 용량을 40% 증대했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 수중 로봇 시장이 앞으로도 지속적으로 성장하고 혁신될 것임을 시사합니다.

글로벌 수중 로봇 시장 보고서 요약

이 보고서는 글로벌 수중 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 환경 분석:
시장 성장을 견인하는 주요 동력으로는 심해 에너지 프로젝트의 증가, 자율 기뢰 대항 시스템에 대한 국방 분야의 신속한 채택, 해상 풍력 발전소 운영 비용(OPEX) 최적화 요구, 양식업의 해상 케이지 전환, AI 기반 적응형 내비게이션 알고리즘 개발, 그리고 상주형 AUV(자율 수중 로봇) 도킹을 위한 벤처 캐피탈 자금 조달 급증 등이 있습니다.
반면, 제한적인 수중 배터리 내구성 및 재충전 인프라 부족, 희토류 추진기 자석의 공급망 문제, 광섬유 테더 비용 인플레이션, 완전 자율 운영에 대한 규제 지연 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
보고서는 또한 산업 공급망 분석, 기술적 전망, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 파악합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 수중 로봇 시장은 2030년까지 95억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2024년 매출의 62.11%를 차지한 원격 조종 수중 로봇(ROV)이 현재 지출을 주도하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 국방 및 재생 에너지 프로젝트 확장에 힘입어 13.62%의 연평균 성장률(CAGR)로 2030년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 중에서는 해상 케이지 관리를 위해 로봇을 채택하는 양식업 운영자들이 17.30%의 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.
시장은 차량 유형(ROV, AUV, 하이브리드 및 글라이더), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 적용 분야(석유 및 가스 검사 및 유지보수, 해상 재생 에너지, 국방 및 보안, 과학 연구 및 탐사, 양식업 및 어업, 인프라 등), 수심 등급, 제어 모드(원격, 자율, 반자율), 최종 사용자(에너지 회사, 국방 및 정부 기관, 연구 기관, 상업 서비스 제공업체, 양식업 운영자) 및 지역별로 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Oceaneering International, Saab AB, Kongsberg Gruppen ASA, Teledyne Technologies 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있으며, 각 기업의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 식별합니다. 장시간 자율 임무를 제한하는 주요 요인은 수중 배터리 내구성 및 임무 중 재충전 인프라 부족으로 지적됩니다. 한편, 해상 풍력 발전소의 검사 비용 절감을 위해 운영자들은 AI 기반 ROV 플랫폼을 사용하여 안전 표준을 유지하면서 검사 범위를 약 50%까지 줄이고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심해 에너지 프로젝트 증가
  • 4.2.2 자율 기뢰 대항 시스템의 국방 분야 신속한 채택
  • 4.2.3 해상 풍력 발전소 운영 비용 최적화 의무
  • 4.2.4 양식업의 해상 가두리 전환
  • 4.2.5 AI 기반 적응형 내비게이션 알고리즘 (잠재적 요인)
  • 4.2.6 상주 AUV 도킹을 위한 벤처 캐피탈 자금 조달 급증 (잠재적 요인)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제한된 수중 배터리 수명 및 재충전 인프라
  • 4.3.2 희토류 추진기 자석 공급망 위기
  • 4.3.3 광섬유 테더 비용 인플레이션 (잠재적 요인)
  • 4.3.4 완전 자율 운영에 대한 규제 지연 (잠재적 요인)
• 4.4 산업 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 원격 조종 무인 잠수정 (ROV)
  • 5.1.1.1 작업 등급 ROV
  • 5.1.1.2 관측 등급 ROV
  • 5.1.1.3 마이크로 및 미니 ROV
  • 5.1.2 자율 수중 차량 (AUV)
  • 5.1.2.1 천해 AUV (<1,000 m)
  • 5.1.2.2 중수 AUV (1,000-3,000 m)
  • 5.1.2.3 심해 AUV (3,000-6,000 m)
  • 5.1.3 하이브리드 차량 및 글라이더
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.1.1 프레임 및 압력 하우징
  • 5.2.1.2 추진기 및 추진 시스템
  • 5.2.1.3 센서 및 계측 장비
  • 5.2.1.4 카메라 및 이미징
  • 5.2.1.5 배터리 및 전력 시스템
  • 5.2.1.6 매니퓰레이터 암 및 도구
  • 5.2.2 소프트웨어
  • 5.2.3 서비스
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 석유 및 가스 검사 및 유지보수
  • 5.3.2 해상 재생 에너지
  • 5.3.3 국방 및 보안
  • 5.3.4 과학 연구 및 탐사
  • 5.3.5 양식 및 어업
  • 5.3.6 인양, 수색 및 구조
  • 5.3.7 인프라 (항만, 댐, 교량)
• 5.4 수심 등급별
  • 5.4.1 1,000m 미만
  • 5.4.2 1,000-3,000 m
  • 5.4.3 3,000-6,000 m
  • 5.4.4 6,000m 초과
• 5.5 제어 모드별
  • 5.5.1 원격 조종 (테더링)
  • 5.5.2 자율
  • 5.5.3 반자율
• 5.6 최종 사용자별
  • 5.6.1 에너지 기업
  • 5.6.2 국방 및 정부 기관
  • 5.6.3 연구 기관 및 대학
  • 5.6.4 상업 서비스 제공업체
  • 5.6.5 양식업 운영자
• 5.7 지리
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 독일
  • 5.7.2.2 프랑스
  • 5.7.2.3 영국
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 기타 유럽
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 호주
  • 5.7.3.5 대한민국
  • 5.7.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.7.4 남미
  • 5.7.4.1 브라질
  • 5.7.4.2 아르헨티나
  • 5.7.4.3 기타 남미
  • 5.7.5 중동
  • 5.7.5.1 사우디아라비아
  • 5.7.5.2 아랍에미리트
  • 5.7.5.3 쿠웨이트
  • 5.7.5.4 바레인
  • 5.7.5.5 기타 중동
  • 5.7.6 아프리카
  • 5.7.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.7.6.2 이집트
  • 5.7.6.3 나이지리아
  • 5.7.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Oceaneering International, Inc.
  • 6.4.2 Saab AB (Saab Seaeye Ltd.)
  • 6.4.3 Kongsberg Gruppen ASA
  • 6.4.4 Teledyne Technologies Incorporated
  • 6.4.5 Fugro N.V.
  • 6.4.6 ECA Group (SPX Technologies Inc.)
  • 6.4.7 Forum Energy Technologies, Inc.
  • 6.4.8 DeepOcean Group Holding B.V.
  • 6.4.9 Schilling Robotics, LLC (TechnipFMC plc)
  • 6.4.10 IKM Subsea AS
  • 6.4.11 SMD Ltd. (CRRC Times Electric Co., Ltd.)
  • 6.4.12 Blue Robotics, Inc.
  • 6.4.13 Atlas Elektronik GmbH
  • 6.4.14 Boeing Defense, Space & Security (Orca XLUUV)
  • 6.4.15 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.16 Soil Machine Dynamics North America, Inc.
  • 6.4.17 Maritime Robotics AS
  • 6.4.18 Hydromea SA
  • 6.4.19 Paladin Underwater Systems LLC
  • 6.4.20 Seaber SAS

7. 시장 기회 및 미래 전망