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통합 모니터링 시장 개요 및 분석 (2025-2030)
# 1. 보고서 개요
글로벌 통합 모니터링 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.56%를 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 시장은 구성 요소(솔루션, 서비스), 배포 방식(온프레미스, 클라우드), 최종 사용자 산업(BFSI, 헬스케어 및 생명 과학, 제조, IT 및 통신, 소매, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별로 세분화됩니다.
주요 시장 스냅샷:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 19.56%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
# 2. 시장 성장 동인
통합 모니터링 시장의 성장은 주로 다음과 같은 요인들에 의해 견인됩니다.
* 디지털 시대 네트워킹 수요 증가: 기업들이 사물 인터넷(IoT), 클라우드, 인공지능(AI)과 같은 신기술을 활용하여 디지털 전환을 추진하고 새로운 비즈니스 성과를 창출하려는 움직임이 활발합니다. 보고서에 따르면, 기업의 70%가 디지털 전환 전략을 보유하고 있거나 추진 중이며, 21%는 이미 전환을 완료했다고 인식하고 있습니다. 2021년 전체 기술 지출의 약 40%가 디지털 전환에 할당될 것으로 예상됩니다.
* 고객 경험(CX) 강조: 기업들이 비즈니스 성장을 위해 고객 경험에 대한 중요성을 강조하는 것 또한 시장을 촉진하는 요인입니다. 통합 모니터링 도구는 모든 서비스, 애플리케이션 및 기술의 가용성과 성능을 모니터링하여 최적의 고객 경험을 제공하는 데 기여합니다. 연간 10억 달러를 버는 기업은 고객 경험 투자 후 3년 이내에 평균 7억 달러의 추가 수익을 기대할 수 있으며, 특히 SaaS 앱을 사용하는 기업은 10억 달러의 매출 증가를 예상할 수 있습니다.
* 코로나19 팬데믹의 영향 및 사이버 보안 위협 증가: 전 세계적인 코로나19 팬데믹 확산은 산업 및 IT 인프라에 새로운 도전 과제를 안겨주었습니다. 재택근무의 확산은 단일 솔루션으로는 비효율적이며, 각 기술 계층이 개별 도구로 모니터링되던 사일로 기반 접근 방식이 더 이상 충분하지 않다는 점을 드러냈습니다. 이에 따라 시장에서는 새로운 요구 사항을 해결하기 위해 기존 솔루션에 새로운 기능이 통합될 것으로 예상됩니다.
특히, 팬데믹 기간 동안 대부분의 소비자가 디지털 뱅킹에 의존하면서 금융 서비스 부문을 겨냥한 사이버 공격이 급증했습니다. VMware Carbon Black Threat Analysis Unit에 따르면, 2020년 2월부터 3월 사이에 사이버 공격이 38% 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에는 47% 급증했습니다. 공격자들은 코로나19를 악용하여 피싱 공격, 트로이 목마, 백도어, 암호화폐 채굴기, 봇넷, 랜섬웨어 등을 유포했습니다. 결과적으로, 기업 전반의 엔드포인트 활동에 대한 경계와 가시성 확보가 그 어느 때보다 중요해졌으며, 금융 기관들은 네트워킹 솔루션 업데이트에 막대한 투자를 하고 있어 시장 성장을 견인할 것입니다.
# 3. 주요 시장 동향 및 통찰
3.1 BFSI 부문의 상당한 성장 및 시장 견인 예상
은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 기업들은 연중무휴 24시간 가용하며 엄격한 내부 및 외부 서비스 수준 요구 사항을 충족하는 IT 인프라를 요구합니다. 이 부문은 주로 기업 수익에 기여하는 최종 고객을 다루기 때문에, 기업은 비즈니스에 필수적인 가용성과 성능을 지원하는 강력한 IT 인프라 관리 도구를 통해 최종 사용자 애플리케이션 및 비즈니스 서비스를 모니터링해야 하며, 이는 통합 모니터링 도구에 대한 높은 의존도를 보여줍니다.
또한 BFSI 부문은 주요 사이버 공격에 직면해 있습니다. 보고서에 따르면, 금융 기업은 다른 기관보다 사이버 공격을 경험할 가능성이 300배 더 높으므로, 초고도 경계 보안 시스템과 지속적인 모니터링이 필요합니다. 2021년 마스터카드는 하루 38,000건 이상의 침입 시도를 보고했으며, 이는 전년 대비 60% 증가한 수치입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 디지털 뱅킹 의존도가 높아지면서 사이버 공격이 더욱 급증했습니다.
더욱이 이들 조직은 지리적으로 분산되어 있으며, 레거시 시스템부터 하이브리드 클라우드 기반 솔루션에 이르기까지 다양한 기술을 다룹니다. 따라서 이러한 금융 기관들은 모든 구성 요소를 실시간 데이터로 모니터링하면서 동시에 보안을 유지해야 하는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 주요 기업에서는 비준수 엔드포인트에 대한 자동화된 해결책으로 시스템 패치, 안티바이러스 도구 활성화 및 최신 패턴 유지, 무단 액세스에 대한 IT 부서 이메일 통보 등 다양한 솔루션을 통해 소비자 요구를 충족하고 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월, 통합 보안 및 엔드포인트 관리 솔루션의 글로벌 리더인 Syxsense는 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 정책에 대한 엔드포인트 규정 준수를 가능하게 하는 새로운 모듈인 Syxsense Zero Trust를 발표했습니다.
3.2 북미 지역의 지배력 예상
북미는 급속한 기술 발전과 교육, 헬스케어, 통신 등 다양한 부문에서의 기술 침투, 서버 및 스토리지 공간에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 데이터 센터 개발, 자원 비용 증가, 스마트 시티 프로젝트에 대한 투자 증가 등으로 인해 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
대부분의 기업 IT 환경은 여러 공급업체의 수많은 소프트웨어 계층을 특징으로 하며, 사용자 측의 지원 기대치가 높아지고 있습니다. 이는 최종 사용자 클라이언트 애플리케이션 및 비즈니스 로직을 포함한 애플리케이션 서버 등 환경 내의 모든 활성 소프트웨어 리소스를 자동으로 검색하는 통합 모니터링 기능에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
# 4. 경쟁 환경
통합 모니터링 시장은 경쟁이 치열하며, Dynatrace LLC, Zoho Corporation, AppDynamics Inc., Broadcom Inc., Zenoss Inc.와 같은 소수의 주요 기업이 지배하고 있습니다. 이들 주요 기업은 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 해외 고객 기반 확장에 주력하고 있습니다. 이들은 전략적 협력 이니셔티브를 활용하여 시장 점유율을 높이고 수익성을 증대하고 있습니다. 그러나 기술 발전과 제품 혁신에 힘입어 중소기업들도 새로운 계약을 확보하고 신규 시장을 개척하며 시장 입지를 확대하고 있습니다.
# 5. 주요 기업 및 최근 산업 동향
주요 기업:
* Dynatrace LLC
* Zoho Corporation
* AppDynamics Inc.
* Zenoss Inc.
* Broadcom Inc.
최근 산업 동향:
* 2022년 8월: 글로벌 사이버 보안 리더인 Trend Micro는 새로운 통합 사이버 보안 및 공격 표면 관리 플랫폼인 Trend Micro One을 출시했습니다. 이는 다양한 보안 제품과 기능을 단일 플랫폼으로 통합하여 고객이 사이버 위험을 더 잘 이해하고 소통하며 완화할 수 있도록 돕는 중요한 단계입니다.
* 2022년 7월: 글로벌 기술 서비스 및 디지털 전환 기업인 Mindtree는 제로 트러스트 데이터 보안 기업인 Rubrik과 파트너십을 맺고 통합 사이버 복구 플랫폼인 MINDTREE VAULT를 출시했습니다. 이 플랫폼은 조직이 데이터 중심 모델로 신속하게 전환하고, 데이터의 불변성을 보장하며, 사이버 공격에 대한 방어 능력을 강화하고 신속하게 복구할 수 있도록 지원하여 전체 복구 범위를 처리할 수 있게 합니다.
* 2022년 7월: New Relic은 SAP® 솔루션을 위한 에이전트 없는 모니터링 기능을 출시했습니다. 이는 SAP 시스템에서 중요한 비즈니스 프로세스를 실행하는 기업을 위한 업계 최초의 에이전트 없는 옵저버빌리티(Observability) 솔루션입니다. 이 솔루션은 기존 SAP 데이터 소스를 활용하여 필요한 모든 텔레메트리 데이터에 액세스함으로써 IT 팀이 비즈니스 운영을 더 잘 지원할 수 있도록 합니다. 또한 SAP 프로덕션 서버에 침입형 모니터링 에이전트를 설치하거나 타사 커넥터에 의존할 필요가 없습니다.
* 2022년 9월: Riverbed는 통합 옵저버빌리티 추진의 일환으로 클라우드 네이티브 SaaS 서비스인 Alluvio IQ를 출시했습니다. 이 서비스는 원격 및 하이브리드 작업 환경을 포함하여 점점 더 복잡해지는 네트워크에 더 많은 자동화와 가시성을 주입하여, IT 리소스가 부족할 때 IT 팀이 보다 전략적인 IT 이니셔티브에 집중할 수 있도록 돕습니다.
이러한 시장 동향과 기술 발전은 통합 모니터링 시장의 지속적인 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.
본 보고서는 글로벌 통합 모니터링(Unified Monitoring) 시장에 대한 상세 분석을 제공합니다. 통합 모니터링은 기업의 전체 IT 인프라(애플리케이션, 데이터베이스, 네트워크, 가상 인프라, 보안 시스템, 특수 목적 장치 등)를 포괄적으로 모니터링하는 통합 플랫폼입니다. 이는 여러 모니터링 도구의 데이터를 결합하여 IT 인프라의 가용성과 성능에 대한 완전한 시야를 제공하며, 직관적인 대시보드, 진단 기능, 실행 가능한 통찰력을 통해 문제 해결을 지원합니다. 주요 기능으로는 사용자 인터페이스, 지능형 모니터링, 보고 및 경고 기능이 있으며, 이는 머신러닝 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 플랫폼은 서비스 중단을 줄이고 최종 사용자 및 IT 생산성을 향상시키는 데 기여합니다.
시장 규모 및 예측과 관련하여, 글로벌 통합 모니터링 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 19.56%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
시장 동인으로는 기업의 네트워킹 솔루션 채택 가속화와 조직 내 사이버 안전 및 보안 우려 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 불확실한 규제 표준 및 프레임워크는 시장 성장의 제약 요인으로 지목됩니다. 시장 기회는 미래 전망 및 트렌드와 밀접하게 연관되어 있습니다.
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 구성 요소별: 솔루션 및 서비스
* 배포 방식별: 온프레미스 및 클라우드
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 헬스케어 및 생명 과학, 제조, IT 및 통신, 소매 및 기타 산업
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카
지역별 분석에서는 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 측면에서는 Dynatrace LLC, Zoho Corporation, AppDynamics Inc., Broadcom Inc., Zenoss Inc. 등이 주요 시장 참여자로 언급됩니다. 이 외에도 GroundWork Open Source, Inc., Acronis International GmbH, Paessler AG, Opsview Limited, Juniper Networks Inc., Verizon Enterprise Solutions LLC 등 다수의 기업들이 시장에서 활동하고 있습니다.
보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함하며, 시장의 미래 전망과 주요 트렌드 및 기회를 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 기업의 네트워킹 솔루션 신속 채택
- 4.2.2 조직의 사이버 안전 및 보안 우려 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 불확실한 규제 표준 및 프레임워크
- 4.4 시장 기회
- 4.5 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.5.1 공급업체의 교섭력
- 4.5.2 소비자의 교섭력
- 4.5.3 신규 진입자의 위협
- 4.5.4 대체 제품의 위협
- 4.5.5 경쟁 강도
- 4.6 COVID-19의 영향
5. 시장 세분화
- 5.1 구성 요소별
- 5.1.1 솔루션
- 5.1.2 서비스
- 5.2 배포 방식별
- 5.2.1 온프레미스
- 5.2.2 클라우드
- 5.3 최종 사용자 산업별
- 5.3.1 BFSI
- 5.3.2 의료 및 생명 과학
- 5.3.3 제조
- 5.3.4 IT & 통신
- 5.3.5 소매
- 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.2 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.4 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 기업 프로필*
- 6.1.1 Dynatrace LLC
- 6.1.2 Zoho Corporation
- 6.1.3 AppDynamics Inc.
- 6.1.4 Broadcom Inc.
- 6.1.5 Zenoss Inc.
- 6.1.6 GroundWork Open Source, Inc.
- 6.1.7 Acronis International GmbH
- 6.1.8 Paessler AG
- 6.1.9 Opsview Limited
- 6.1.10 Juniper Networks Inc.
- 6.1.11 Verizon Enterprise Solutions LLC
7. 시장의 미래 전망
8. 시장 기회 및 미래 동향
통합 모니터링은 분산된 IT 시스템, 애플리케이션, 네트워크, 인프라, 비즈니스 프로세스 등 다양한 구성 요소에서 발생하는 데이터를 한곳에 모아 실시간으로 분석하고 시각화하여 전체 시스템의 상태와 성능을 종합적으로 파악하는 활동을 의미합니다. 이는 단순히 개별 시스템의 상태를 확인하는 것을 넘어, 시스템 간의 상호작용과 비즈니스 영향도를 분석하여 문제 발생 시 신속하게 원인을 파악하고 대응할 수 있도록 돕는 핵심적인 IT 운영 전략입니다. 궁극적으로 통합 모니터링은 IT 환경 전반에 걸친 가시성을 확보하고, 성능을 최적화하며, 시스템의 안정성을 증대시키고, 전반적인 운영 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
통합 모니터링은 여러 유형의 모니터링 영역을 포괄합니다. 첫째, IT 인프라 모니터링은 서버, 네트워크 장비, 스토리지, 가상화 환경 등 하드웨어 및 기본 소프트웨어 인프라의 성능 및 가용성을 추적합니다. 둘째, 애플리케이션 성능 모니터링(APM)은 웹 애플리케이션, 모바일 앱 등 소프트웨어 애플리케이션의 응답 시간, 트랜잭션 처리량, 오류율 등을 분석하여 사용자 경험에 중점을 둡니다. 셋째, 로그 관리 및 분석은 시스템, 애플리케이션, 보안 장비 등에서 생성되는 방대한 로그 데이터를 수집, 저장, 분석하여 이상 징후 탐지 및 문제 해결에 활용됩니다. 넷째, 보안 모니터링(SIEM)은 보안 이벤트 및 정보 관리를 통해 잠재적 위협을 탐지하고 대응합니다. 다섯째, 클라우드 모니터링은 IaaS, PaaS, SaaS 등 클라우드 환경의 자원 사용량, 성능, 비용 등을 모니터링합니다. 마지막으로, 비즈니스 프로세스 모니터링(BPM)은 핵심 비즈니스 프로세스의 흐름과 성과를 추적하여 병목 현상을 파악하고 개선합니다. 이러한 개별 모니터링 영역들이 하나의 플랫폼에서 통합되어 제공되는 것이 통합 모니터링의 핵심 가치입니다.
통합 모니터링은 다양한 분야에서 활용됩니다. 가장 중요한 활용 분야는 장애 예측 및 예방입니다. 시스템의 이상 징후를 조기에 감지하여 대규모 장애로 확산되기 전에 선제적으로 대응할 수 있도록 합니다. 또한, 성능 최적화를 통해 시스템 병목 현상을 식별하고 자원 할당을 최적화하여 서비스 품질을 향상시킵니다. 문제 발생 시 원인 분석에 필요한 시간을 대폭 줄여 서비스 복구 시간을 단축하는 것(MTTR 단축)도 중요한 역할입니다. 수동 모니터링 작업 감소, 자동화된 알림 및 보고서 생성을 통해 IT 운영팀의 업무 부담을 경감하고 운영 효율성을 증대시킵니다. 비정상적인 접근이나 행위를 탐지하여 보안 위협에 대한 가시성을 확보하고 대응함으로써 보안을 강화하며, 규제 및 감사 요구사항에 필요한 데이터를 수집하고 보고서를 생성하여 컴플라이언스 준수를 지원합니다. 나아가, IT 인프라의 성능이 비즈니스 성과에 미치는 영향을 분석하여 전략적 의사결정을 지원하는 데에도 기여합니다.
통합 모니터링을 구현하고 고도화하는 데에는 여러 관련 기술이 활용됩니다. 방대한 모니터링 데이터를 수집, 저장, 처리하기 위한 하둡, 스파크 등의 빅데이터 기술이 필수적입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술은 비정상 패턴 탐지, 예측 분석, 근본 원인 분석 자동화, 오탐 감소 등에 활용되어 모니터링의 지능화를 이끌고 있습니다. 대시보드, 그래프 등을 통해 복잡한 데이터를 직관적으로 이해할 수 있도록 표현하는 시각화 기술(예: Grafana, Kibana)도 중요합니다. 컨테이너(Docker), 오케스트레이션(Kubernetes), 마이크로서비스 아키텍처 등 클라우드 네이티브 환경에서의 모니터링을 위한 기술도 발전하고 있습니다. 최근에는 로그, 메트릭, 트레이스(분산 추적)의 세 가지 기둥을 통해 시스템 내부 상태를 심층적으로 파악하는 옵저버빌리티(Observability) 개념이 통합 모니터링의 진화된 형태로 주목받고 있습니다. 또한, 모니터링 결과에 따른 자동화된 조치를 실행하는 자동화 및 오케스트레이션 기술도 중요하게 부상하고 있습니다.
현재 시장에서 통합 모니터링의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 클라우드, 마이크로서비스, 컨테이너 등 분산 아키텍처의 확산으로 IT 환경의 복잡성이 증가하면서 개별 시스템 모니터링만으로는 전체 상황 파악이 어려워졌기 때문입니다. 모든 비즈니스가 IT 시스템에 의존하는 디지털 전환이 가속화되면서 서비스 중단이 곧 비즈니스 손실로 직결되므로, 안정적인 서비스 운영의 중요성이 증대되었습니다. IoT, 빅데이터 시대에 접어들면서 모니터링해야 할 데이터의 양이 기하급수적으로 증가했으며, 사이버 공격의 고도화로 인해 실시간 보안 모니터링 및 위협 탐지의 중요성도 커졌습니다. 제한된 IT 인력으로 복잡한 시스템을 관리해야 하는 현실은 자동화되고 통합된 모니터링 솔루션에 대한 수요를 높이는 주요 배경이 되고 있습니다.
미래 통합 모니터링은 더욱 지능적이고 예측 가능하며, 비즈니스 중심적인 방향으로 발전할 것입니다. AI/ML 기반의 지능형 모니터링은 예측 분석, 이상 징후 자동 탐지, 근본 원인 분석, 자동화된 조치 제안 등에서 그 역할이 더욱 중요해질 것입니다. 단순한 모니터링을 넘어 시스템의 '왜'와 '어떻게'를 파악할 수 있는 심층적인 가시성 확보를 위한 옵저버빌리티로의 진화가 핵심이 될 것입니다. 이는 로그, 메트릭, 트레이스 통합 분석의 중요성을 더욱 부각시킬 것입니다. AI를 활용하여 IT 운영(IT Operations)을 자동화하고 최적화하는 AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)가 통합 모니터링의 미래 방향이 될 것이며, 이는 IT 운영의 패러다임을 변화시킬 것입니다. 또한, SIEM, SOAR 등 보안 솔루션과의 더욱 긴밀한 연동을 통해 IT 운영과 보안 운영의 시너지를 극대화할 것입니다. 궁극적으로는 IT 시스템의 성능 지표가 실제 비즈니스 KPI에 미치는 영향을 분석하고, 비즈니스 관점의 인사이트를 제공하는 방향으로 발전하여 기업의 전략적 의사결정을 지원하는 핵심 도구가 될 것으로 전망됩니다. 엣지 컴퓨팅 및 IoT 환경의 확산에 따라 분산된 엣지 디바이스와 IoT 환경에서의 데이터 수집 및 모니터링 중요성도 증대될 것입니다.