중고 트럭 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

중고 트럭 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 이 시장은 2025년 527.3억 달러에서 2026년 553.8억 달러로 성장한 후, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.02%를 기록하며 2031년에는 707.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장은 차량 유형, 연료 유형, 연령대, 차량 등급, 최종 사용 산업, 판매 채널 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 현재 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 업체로는 Daimler AG, PACCAR Inc., Volvo Group, Navistar International Corp., Scania AB 등이 있습니다.

시장 개요 및 주요 동향
중고 트럭 시장의 성장은 총 소유 비용(TCO)에 대한 운송 관리자들의 집중과 고품질 중고 Class 8 트럭에 대한 견고한 수요에 의해 주도됩니다. 대형 트럭은 가격 경쟁력을 유지하고 있으며, 전자상거래의 라스트 마일 배송 활동 증가로 인해 경량 트럭의 인기가 높아지고 있습니다. 파워트레인 구성에서는 디젤 차량이 여전히 지배적이지만, 충전 네트워크 확장에 따라 1세대 배터리 전기 트럭이 잔존 가치에 영향을 미치기 시작했습니다. 또한, 디지털 경매 플랫폼은 국경 간 거래를 확대하여 소규모 운영자들의 정보 마찰을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

주요 시장 성장 동력
* 인프라 주도 건설 붐: 인도 및 동남아시아 지역의 대규모 건설 프로젝트는 차량 교체 주기를 가속화하며, 신뢰성과 합리적인 자본 지출의 균형을 맞춘 4~7년 된 중장비 트럭에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 검증된 유지보수 이력과 텔레매틱스 데이터가 있는 차량은 프리미엄 가치를 인정받고 있습니다.
* 전자상거래 라스트 마일 확장: 북미 지역의 소포 물량 급증은 소매업체와 3자 물류 제공업체가 도시 환경에 적합하면서도 상당한 적재량을 운반할 수 있는 최신 Class 3-5 차량을 찾게 만듭니다. 이는 신차 가격 상승을 회피하면서도 서비스 수준 계약을 충족하려는 운영자들에게 중고 시장의 매력을 높입니다.
* OEM 인증 중고차 프로그램: 유럽 지역의 SelecTrucks 및 Volvo Used Trucks와 같은 제조업체 지원 프로그램은 엄격한 검사, 보증 연장 및 디지털 서비스 이력을 제공하여 구매자의 신뢰와 가격을 높입니다. PACCAR는 2023-2024년에 12,500대 이상의 인증 차량을 판매하며 OEM의 재판매 시장 규모를 보여주었습니다.
* 디지털 도매 경매: 클라우드 기반 입찰 도구는 고해상도 이미지, 진단 스캔 및 에스크로 서비스를 제공하여 중동 지역의 소규모 운송업체들이 유럽이나 북미에서 직접 차량을 구매할 수 있도록 합니다. 이는 구매자 풀을 확대하고 거래 비용을 낮춥니다.

시장 제약 요인
* 강화되는 배기가스 규제 (Euro-VII/Phase-3 NOx): 유럽의 엄격한 배기가스 제한은 중고 시장을 규제 준수 Euro VI 트랙터와 값비싼 개조가 필요한 구형 재고로 분할하고 있습니다. 7년 이상 된 차량은 저배출 구역 진입 제한으로 불이익을 받으며, 구형 Euro VI 이전 차량은 중앙아시아 및 북아프리카로 재수출되어 해당 지역의 공급을 일시적으로 늘리고 경쟁을 심화시킵니다.
* 저가 중국 신차의 영향: 아프리카 시장에서 중국 OEM의 신형 대형 트럭은 서구 모델보다 약 30-40% 저렴하게 판매되어, 4-7년 된 수입 중고 트럭의 판매 가격 상한선을 설정합니다. 아프리카 도시 허브에서 중국산 부품 공급이 확대되면서 유럽 브랜드의 역사적인 서비스 우위가 약화되고, 전통적인 수출업체의 이윤이 압박받고 있습니다.
* 제한적인 금융 옵션: 아시아 지역에서는 중고 트럭 구매를 위한 금융 옵션이 제한적이라는 점이 장기적인 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 반도체 부족: 전 세계적인 반도체 부족 현상은 단기적으로 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트별 분석
* 차량 유형별: 대형 트럭은 2025년 매출의 42.62%를 차지하며 장거리 화물 운송 및 인프라 운송에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 경량 트럭은 소포 물류에 힘입어 2031년까지 7.28%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 연료 유형별: 디젤 차량은 2025년 중고 트럭 시장의 91.88%를 차지하며 압도적인 지배력을 유지하고 있습니다. 반면, 하이브리드 및 배터리 전기 트럭은 2031년까지 21.90%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 연령대별: 4-7년 된 차량은 2025년 거래의 37.55%를 차지하며, 감가상각 곡선과 잔여 서비스 수명 사이의 최적의 균형을 보여주는 “스위트 스팟”으로 평가됩니다. 3년 미만 차량은 OEM 인증 프로그램 확장에 힘입어 8.95%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 차량 등급별: Class 8은 2025년 매출의 38.58%를 차지하며 주간 건화물 및 냉장 운송에서 필수적인 역할을 합니다. Class 4 차량은 도시 배송 플랫폼이 적정 규모의 차량을 채택함에 따라 6.92%의 CAGR로 가속화될 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 물류 및 전자상거래는 2025년 판매량의 34.41%를 차지하며, 지속적인 소비자 직접 배송 요구 사항을 반영합니다. 건설 및 인프라 부문은 공공 사업 자금 지원이 덤프트럭 및 콘크리트 믹서의 교체를 촉진함에 따라 8.74%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 독립 딜러는 2025년 매출의 52.85%를 차지하며, 지역 고객과의 친밀도와 다양한 브랜드 소싱 유연성을 활용합니다. 온라인 경매 및 P2P 플랫폼은 투명한 가격 책정과 낮은 거래 마찰에 힘입어 11.92%의 CAGR로 중고 트럭 산업 전체보다 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별 분석
* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 시장 점유율의 47.08%를 차지하는 가장 큰 지역 시장입니다. 인프라 프로젝트와 전자상거래 침투가 트럭 수요를 지속적으로 확대하고 있습니다.
* 북미: 2031년까지 5.01%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 정교한 재판매 네트워크와 데이터 기반 가치 평가 도구가 유동성을 유지합니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 디지털 경매 유동성을 활용하여 저렴한 자산을 조달하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 배기가스 규제 준수에 중점을 두어 최신 Euro VI 차량에 대한 수요가 높습니다.
* 남미: 경제 안정화와 재정 인센티브가 차량 현대화를 촉진하며 상당한 성장을 보이고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 중고 트럭 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 중고 트럭은 자재 및 상품 운송을 위해 설계된 중고 상업용 차량을 의미하며, 2차 시장에서 재판매됩니다. 시장은 2026년 553억 8천만 달러에서 2031년 707억 6천만 달러로 연평균 5.02% 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 세분화는 차량 유형(경형, 중형, 대형), 연료 유형(디젤, 가솔린, 천연가스 및 LPG, 하이브리드 및 배터리 전기), 연령대(3년 이하부터 12년 초과까지), 차량 등급(Class 3~8), 최종 사용 산업(건설 및 인프라, 물류 및 전자상거래 배송, 광업 및 채석, 농업 및 임업, 지방자치단체 및 공공시설 등), 판매 채널(독립 딜러, 프랜차이즈 딜러, OEM 인증 중고, 온라인 개인 간 거래 및 경매), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 이루어집니다.

주요 시장 동인으로는 인도 및 아세안 지역의 인프라 건설 붐으로 인한 대형 중고 트럭 회전율 증가, 북미의 전자상거래 라스트 마일 확장으로 인한 중고 경형 트럭 수요 촉진, 유럽의 OEM 인증 중고 프로그램 활성화로 신뢰도 및 잔존 가치 향상, 중동 지역에서 디지털 도매 경매를 통한 구매자 풀 확대, 중국의 전기차 전환 목표에 따른 디젤 차량 처분 증가, 브라질의 중고 상용차 세금 인센티브를 통한 자영업자 지원 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 유럽 연합의 강화된 배출가스 규제(Euro-VII/Phase-3 NOx)로 인한 노후 디젤 차량 수입 억제, 아프리카 시장에서 저가 신형 중국 트럭의 등장으로 인한 중고 가격 프리미엄 압박, 아세안 농촌 지역의 노후 대형 자산에 대한 제한적인 금융 옵션, 그리고 반도체 부족 완화로 인한 신차 출고 기간 단축 및 중고차 희소성 감소 등이 지목됩니다.

보고서에 따르면, 2025년 기준 대형 트럭이 42.62%의 매출을 차지하며 글로벌 중고 트럭 시장을 선도하고 있습니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 중동 및 아프리카 지역이 연평균 7.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 아시아 태평양 지역이 47.08%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 판매 채널에서는 온라인 개인 간 거래 플랫폼 및 경매가 연평균 11.92%의 성장률을 보이며 전통적인 독립 및 프랜차이즈 딜러를 능가할 것으로 전망됩니다. 특히 물류 및 전자상거래 운송 부문은 2025년 수요의 34.41%를 차지했으며, 경형 트럭 및 Class 4 차량의 성장을 지속적으로 견인할 것입니다.

규제 및 기술적 측면에서는 배출가스 규제 전환 일정, 디지털 소유권 및 텔레매틱스 기반 검사 기술의 발전이 중요하게 다루어집니다. 미래 시장 기회로는 국경 간 구매자를 위한 ‘서비스형 디지털 검사(Digital Inspection-as-a-Service)’, 중소기업을 위한 구독 및 주행 거리 기반 금융 모델, 그리고 전동화 트럭 애프터마켓 및 2차 수명 배터리 시장 등이 제시됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Daimler AG, PACCAR Inc., Volvo Group 등 주요 글로벌 제조사 및 Penske Used Trucks, Copart Inc., Ritchie Bros. Auctioneers와 같은 중고차 전문 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

본 보고서는 중고 트럭 시장의 현재 상태, 미래 성장 동력, 주요 도전 과제, 그리고 새로운 기회를 다각적으로 분석하여 이해관계자들에게 심층적인 시장 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인도 및 아세안의 인프라 주도 건설 붐이 중고 대형 트럭 회전율을 촉진
  • 4.2.2 북미 전자상거래 라스트마일 확장으로 중고 경량 트럭 수요 증가
  • 4.2.3 유럽 OEM 인증 중고차 프로그램이 신뢰도 및 잔존 가치 향상
  • 4.2.4 디지털 도매 경매가 특히 중동에서 구매자 풀 확대
  • 4.2.5 중국의 차량 전기화 목표가 디젤 차량 처분을 촉진
  • 4.2.6 브라질 중고 상용차 세금 인센티브가 자영업자 지원
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 강화되는 유로-VII/3단계 NOx 규제가 EU 내 노후 디젤 수입을 억제
  • 4.3.2 저가 신형 중국 트럭이 아프리카 중고차 가격 프리미엄을 압박
  • 4.3.3 아세안 농촌 지역 노후 중장비 자산에 대한 제한적인 금융 옵션
  • 4.3.4 칩 부족 완화로 신차 리드 타임 단축, 중고차 희소성 감소
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 또는 기술 전망
  • 4.5.1 배출가스 규제 전환 일정
  • 4.5.2 디지털 소유권 및 텔레매틱스 기반 검사 기술
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 경트럭 (클래스 3-5)
  • 5.1.2 중형 트럭 (클래스 6-7)
  • 5.1.3 대형 트럭 (클래스 8 및 15톤 초과)
• 5.2 연료 유형별
  • 5.2.1 디젤
  • 5.2.2 가솔린
  • 5.2.3 천연가스 및 LPG
  • 5.2.4 하이브리드 및 배터리 전기
• 5.3 연령대별
  • 5.3.1 3년 이하
  • 5.3.2 4~7년
  • 5.3.3 8~12년
  • 5.3.4 12년 초과
• 5.4 차량 등급별
  • 5.4.1 클래스 3
  • 5.4.2 클래스 4
  • 5.4.3 클래스 5
  • 5.4.4 클래스 6
  • 5.4.5 클래스 7
  • 5.4.6 클래스 8
• 5.5 최종 사용 산업별
  • 5.5.1 건설 및 인프라
  • 5.5.2 물류 및 전자상거래 배송
  • 5.5.3 광업 및 채석
  • 5.5.4 농업 및 임업
  • 5.5.5 지방자치단체 및 공공시설
  • 5.5.6 기타
• 5.6 판매 채널별
  • 5.6.1 독립 딜러
  • 5.6.2 프랜차이즈 딜러
  • 5.6.3 OEM 지원 인증 중고
  • 5.6.4 온라인 개인 간 거래 및 경매
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
    • 5.7.1.1 미국
    • 5.7.1.2 캐나다
    • 5.7.1.3 북미 기타 지역
  • 5.7.2 남미
    • 5.7.2.1 브라질
    • 5.7.2.2 아르헨티나
    • 5.7.2.3 칠레
    • 5.7.2.4 남미 기타 지역
  • 5.7.3 유럽
    • 5.7.3.1 독일
    • 5.7.3.2 영국
    • 5.7.3.3 프랑스
    • 5.7.3.4 이탈리아
    • 5.7.3.5 스페인
    • 5.7.3.6 러시아
    • 5.7.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.7.4 아시아 태평양
    • 5.7.4.1 중국
    • 5.7.4.2 인도
    • 5.7.4.3 일본
    • 5.7.4.4 대한민국
    • 5.7.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.5 중동
    • 5.7.5.1 아랍에미리트
    • 5.7.5.2 사우디아라비아
    • 5.7.5.3 카타르
    • 5.7.5.4 남아프리카 공화국
    • 5.7.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Daimler AG (SelecTrucks)
  • 6.4.2 PACCAR Inc.
  • 6.4.3 Volvo Group
  • 6.4.4 Scania AB
  • 6.4.5 MAN Truck and Bus SE
  • 6.4.6 Navistar International Corp.
  • 6.4.7 Tata Motors
  • 6.4.8 Ashok Leyland
  • 6.4.9 Isuzu Motors
  • 6.4.10 Hino Motors
  • 6.4.11 Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp.
  • 6.4.12 Eicher Motors (VECV)
  • 6.4.13 Iveco Group N.V.
  • 6.4.14 Ford Otosan
  • 6.4.15 Sinotruk (CNHTC)
  • 6.4.16 FAW Jiefang
  • 6.4.17 Dongfeng Commercial Vehicles
  • 6.4.18 UD Trucks
  • 6.4.19 Penske Used Trucks
  • 6.4.20 Enterprise Truck Rental
  • 6.4.21 Ryder Used Vehicle Sales
  • 6.4.22 AmeriQuest Used Trucks
  • 6.4.23 Copart Inc.
  • 6.4.24 Ritchie Bros. Auctioneers
  • 6.4.25 Mascus
  • 6.4.26 TruckPlanet (IronPlanet)
  • 6.4.27 AutoNation USA
  • 6.4.28 OLX Autos Commercial

7. 시장 기회 및 미래 전망