세계의 UV 안정제 시장 (~2030년) : HALS, UV 흡수제, 및 소거제

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UV 안정제 시장은 2024년 USD 25억 3,000만 달러에서 2030년까지 USD 37억 2,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 연평균 성장률(CAGR) 6.76%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 성장은 자외선(UV) 노출로 인한 폴리머 분해, 색상 퇴색, 표면 균열로부터 장기적인 보호를 제공하는 UV 안정제에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 자동차 및 건축·건설과 같은 주요 최종 사용 분야는 제품 수명을 연장하고 태양광 노출로 인한 재료 분해를 방지할 수 있는 고성능 UV 안정제를 요구함에 따라 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
산업계는 엄격한 안전 기준을 준수하고 극한 기후 조건에서 장비 효율성을 향상시키기 위해 고급 UV 안정제를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 인프라 개발, 도시화, 기계 현대화에 대한 투자 증가도 수요를 촉진하고 있습니다. UV 저항성 재료, 환경 지속 가능성, 장비 수명에 대한 강조가 증가함에 따라 기업들은 프리미엄급 UV 안정제로 전환하고 있으며, 이는 전 세계 주요 제조 중심지에서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

자외선 안정제 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

시장 성장은 해당 지역의 강력한 제조 기반에 기인합니다.

자동차 및 건축·건설 산업의 수요 증가가 글로벌 자외선 안정제 시장을 주도하고 있습니다.

신제품 출시가 향후 5년간 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 UV 안정제 시장의 최대 시장으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 주요 경제국의 급속한 도시화와 산업화에 기인합니다.

글로벌 UV 안정제 시장 동향

동인: 포장 산업의 수요 증가

UV 안정제는 포장재에 유지 특성을 부여하여 햇빛 및 열악한 환경 조건에 노출된 동안 품질과 내구성을 유지할 수 있습니다. 포장재의 장기적인 내구성은 UV 안정제 시장을 주도하는 주요 요소입니다. UV 안정제는 식품 및 음료, 기타 소비재, 화장품 및 의약품의 포장에 사용됩니다. 글로벌 포장 시장의 성장은 주로 식품 및 음료, 소매 및 의료 산업에 의해 주도되고 있습니다.

자외선은 식품 및 음료, 제약 제품, 가정용 제품, 화장품, 개인 위생 제품의 플라스틱 포장재에 악영향을 미쳐 식품의 색상 퇴색, 지방 및 오일의 산화 가속화, 과일 주스 및 우유에서의 비타민 함량 감소 등을 유발합니다. 자외선 안정제는 태양광으로부터 발생하는 자외선 및 적외선 방사선의 유해한 영향으로부터 포장재와 그 내용물을 보호하기 위해 플라스틱 포장재에 추가됩니다. 식품 및 음료 산업에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET) 포장의 사용이 증가하고 있습니다. 자외선으로부터 보호하는 배리어 PET 병에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자외선은 비타민, 지질, 지방산 등 제품에 포함된 많은 영양소에 해롭습니다. 더 안전하고 깨끗한 포장 제품에 대한 수요가 높기 때문에 식품 포장 산업에서 혁신과 연구 개발 활동이 증가하고 있으며, 이로 인해 자외선 안정제의 수요도 더욱 증가하고 있습니다.

제약 요인: 높은 생산 비용

자외선 안정제의 비용은 유형, 두께, 적용 분야, 사용 환경, 요구되는 성능, 다른 구성 요소와의 호환성 수준에 따라 달라집니다. 자외선 안정제 시장은 자본 집약적이며, 기존 구성 요소에 자외선 안정제 재료를 적용하고 부착하는 과정에서 발생하는 가동 중단 시간도 최종 사용 산업에 상당한 손실을 초래합니다.

연구 개발 비용(인력 및 재료)은 높습니다. UV 안정제 제조에 사용되는 재료는 응용 분야에 따라 고도로 휘발성이 높고 특정적이며, 품질 및 정부 기준을 충족하면서 단기 및 장기적 혜택을 제공하는 최적의 코팅 솔루션을 제공해야 합니다. UV 안정제 제조 공장을 설립하려면 대규모 자본 투자, 전문 장비, 원재료의 안정적인 공급, 제조 과정에서의 엄격한 연구 개발이 필요합니다.

제조사들은 안정적인 현금 흐름을 유지하기 위해 생산 능력을 확대해야 하며, 이는 규모의 경제를 실현하는 데 기여합니다. 따라서 신생 제조사들은 환경 친화적이며 효율적이고 효과적인 첨가제 화합물인 UV 안정제를 경쟁력 있는 가격에 제조하기 위해 고도의 자본 투자가 필요한 기술과 숙련된 인력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

기회: UV 안정제에서 나노 복합 재료의 사용 증가

나노 기술은 UV 안정제 시장에서 중요한 역할을 합니다. 나노 복합 재료는 코팅 제품의 UV 안정성과 긁힘 저항성을 향상시켜 코팅 시스템의 성능을 개선합니다. TiO2, ZnO2, CeO2와 같은 나노 크기의 산화물은 코팅 기판의 수명을 연장하기 위해 무기 UV 흡수제로 사용됩니다. 나노 크기의 ZnO₂는 광대역 UVA로 우수하며, CeO₂는 UV-B 영역에서 높은 효율을 보여줍니다. 이러한 나노 기반 복합체는 용제 기반 및 수성 코팅 시스템 모두에 사용되므로 UV 안정제에서 사용이 용이합니다. 전통적인 UVAs는 유기 안정제로 쉽게 분해되는 단점이 있지만, 나노 기반 무기 UVAs는 장기적인 보호 효과를 추가로 제공합니다.

그러나 나노입자의 선택은 화학적 구성, 크기, 모양, 구조, 표면 화학 등 다양한 파라미터에 기반하며, 이는 코팅 필름의 투명도를 감소시키는 단점을 가지고 있습니다. 이 단점은 나노 복합체 화합물의 크기를 줄임으로써 극복할 수 있으며, 입자 크기가 작을수록 투명도가 높아집니다. UV 안정제에 나노복합체를 적용하는 것은 산업적 응용에서 제한적으로 사용되고 있지만, 여전히 다양한 UV 안정제의 품질, 안정성, 내구성, 성능을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

과제: 세포 독성과 세포 내 전달에 대한 우려

자외선 저항성 코팅 플라스틱, 폴리머, 목재 제품에 대한 수요 증가로 전 세계적으로 바닥재 및 데크, 가구, 포장, 자동차 코팅 응용 분야를 위한 자외선 안정제 생산이 증가하고 있습니다. 그러나 정부 기관은 자외선 안정제 합성에 사용되는 석유화학물질 및 기타 재료의 수준을 규제하기 위해 다양한 규정과 기준을 설정하고 있습니다. 또한 다양한 최종 사용 응용 분야에서 사용되는 자외선 안정제의 수량을 규제합니다. 예를 들어, 환경 보호국(EPA)의 유해 물질 통제법(TSCA) 목록(1983)은 벤조페논 유형의 UVA 자외선 안정제의 연간 총 생산량 및 수입량 데이터를 제공하며, 화학 산업에서 해당 화합물의 독성 수준을 규제합니다. 기타 기관에서 설정한 기준으로는 연방 규정집(CFR)이 있으며, 이는 식품 및 음료의 제조, 포장, 가공, 운송, 보관 또는 의료용 약품 또는 구성 요소와 직접 또는 간접적으로 접촉하는 폴리머에 사용되는 자외선 안정제의 한도를 규정합니다. 또한 선크림과 보습제 등 개인 위생 제품에 자외선 안정제의 사용에 관한 다양한 규정이 존재합니다. 따라서 산업 및 상업용 응용 분야에서 자외선 안정제의 사용 또는 함량 제한에 대한 엄격한 정부 규제는 자외선 안정제 제조업체에게 도전 과제입니다.

글로벌 자외선 안정제 시장 생태계 분석

이 시장에서 주요 기업에는 자외선 안정제 제조업체로 잘 알려져 있으며 재무적으로 안정된 기업들이 포함됩니다. 이러한 기업들은 오랜 기간 사업을 운영해 왔으며 광범위한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 그리고 넓은 국제 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서의 주요 기업에는 BASF SE (독일), Rianlon Corporation (중국), Suqian Unitech Corp., Ltd. (중국), Syensqo SA/NV (벨기에), SONGWON Industrial Co., Ltd. (대한민국), ADEKA Corporation (일본), SABO S.p.A. (이탈리아), Arkema (프랑스), Clariant AG (스위스), Everlight Chemical Industrial Corporation (대만), 및 SI Group, Inc. (미국) 등이 있습니다.

유형별로는 HALS 세그먼트가 2023년 UV 안정제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

HALS 세그먼트는 2023년 UV 안정제 시장에서 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 우위는 HALS의 우수한 성능과 다양한 응용 분야에 기인합니다. HALS는 폴리머의 UV 방사선으로 인한 분해로부터 장기적인 보호를 제공하는 능력으로 널리 알려져 있으며, 이는 플라스틱 제품의 수명과 외관을 연장하는 데 매우 효과적입니다. 전통적인 자외선 흡수제는 자외선을 단순히 차단하는 반면, HALS는 광분해 과정에서 생성되는 자유 라디칼을 제거함으로써 지속적인 안정화를 제공합니다. HALS의 다용성으로 인해 자동차, 건설, 농업, 포장 등 다양한 산업 분야에서 적용 가능합니다. 자동차 분야에서는 태양광에 노출된 외부 부품의 내구성과 미관 개선에 필수적입니다. 건설 분야에서는 사이딩, 파이프, 지붕 재료 등에 적용되어 실외 환경에서 장기적인 성능을 유지합니다. 포장 산업에서도 HALS는 특히 식품 및 소비재 분야에서 빛에 노출될 때 제품의 외관과 품질을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

경량화, 고성능 플라스틱에 대한 수요 증가와 재료 내구성과 환경 지속 가능성에 대한 엄격한 규제가 HALS 시장의 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다.

응용 분야별로는 자동차 부문이 글로벌 UV 안정제 시장의 최대 비중을 차지했습니다.

2023년 기준 가치 측면에서 자동차 부문은 글로벌 UV 안정제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이 성장은 차량 외관 및 내부에 적용되는 고성능 코팅 및 플라스틱의 수요 증가에 주로 기인하며, 이는 장시간 자외선 노출로부터 적절한 보호가 필요하기 때문입니다. 장시간 태양광에 노출될 경우 자외선은 색상 퇴색, 변색, 표면 균열, 재료 퇴화 등을 유발할 수 있습니다. 시각적 매력과 구조적 안정성을 유지하기 위해 제조업체들은 주로 자외선 안정제, 특히 HALS와 자외선 흡수제를 주로 사용합니다.

자동차 산업에서의 UV 안정제 수요는 소비자의 내구성이 뛰어난 차량 부품에 대한 기대 증가와 연비 개선을 위해 경량 소재 사용 확대에 의해 주도되고 있습니다. 범퍼, 대시보드, 트림, 외장 패널 등에 사용되는 플라스틱 및 복합 재료는 성능이나 외관 변화 없이 혹독한 기상 조건에 노출됩니다. UV 안정제는 이러한 재료가 내구성과 보증 요건을 충족하도록 보장하는 데 필수적입니다.

전기차(EV)와 스마트 모빌리티 솔루션이 확산됨에 따라 향상된 자외선 저항성을 갖춘 고급 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 OEM 및 부품 제조업체는 기존 차량과 신형 차량의 수명을 연장하기 위해 고급 안정화 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 요인들은 자동차 부문이 글로벌 자외선 안정제 시장에서 선도적 위치를 강화하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 자외선 안정제 최대 시장으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 UV 안정제 최대 시장으로 예상됩니다. 이는 강력한 경제 성장, 산업 생산 증가, 폴리머 제조 능력 확대에 기인합니다. 또한 인프라 개발 가속화와 자동차, 포장, 농업 등 핵심 산업에 대한 투자 증가도 주요 요인입니다. 해당 지역의 대규모 제조 시설은 정부 인센티브와 외국 직접 투자로 지원되어 화학 및 재료 생산의 핵심 중심지로 자리매김했습니다. 신흥 현지 시장과 수출 지향적 생산, 특히 중국, 인도, 일본 등 신흥 시장에서 고성능·고급 UV 안정제에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

경제적 요인 외에도 해당 지역의 유리한 기후 조건은 UV 보호 수요를 촉진해 시장을 지원하고 있습니다. 아시아 태평양 시장의 대부분 지역에서 강한 햇빛과 자외선 노출 증가로 플라스틱과 페인트의 퇴화 위험이 높아지면서 안정제 소비가 증가하고 있습니다. 이 내재된 수요 요인은 UV 안정제 제조업체들이 국내 시장에서 넓은 성장 여지를 확보할 수 있도록 합니다. 품질, 지속 가능성, 재료 내구성에 대한 강조가 증가함에 따라 아시아 태평양은 예측 기간 동안 글로벌 UV 안정제 시장에서 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다.

자외선 안정제 시장 최근 동향

2023년 7월, SONGWON Industrial Co., Ltd.는 이탈리아에서 Krahn Italia S.p.A.와 코팅 제품 포트폴리오(자외선 흡수제 및 HALS 제품 포함)에 대한 독점 유통 계약을 체결하며 이탈리아 시장 진출을 확대했습니다.

2022년 12월, 에버라이트 화학 산업 주식회사(Everlight Chemical Industrial Corporation)는 탄소 섬유 강화 폴리머(CFRP) 소재로 설계된 복합 공식 광 안정제 제품 라인인 Eversorb CP 시리즈를 출시했습니다.

2022년 11월, 사보 S.p.A.는 에보닉 인더스트리즈 AG(Evonik Industries AG)로부터 독일 마르(Marl)와 중국 랴오양(Liaoyang)에 위치한 TAA 및 파생 제품 사업부와 생산 시설을 인수했습니다.

2022년 3월, BASF SE는 이탈리아와 독일의 생산 시설에서 HALS 생산 능력을 확대해 지속 가능한 플라스틱 재료에 대한 증가하는 수요에 대응했습니다.

주요 시장 참여자

UV 안정제 시장 주요 참여업체

BASF SE (Germany)
Rianlon Corporation (China)
Suqian Unitech Corp., Ltd. (China)
Syensqo SA/NV (Belgium)
SONGWON Industrial Co., Ltd. (South Korea)
ADEKA Corporation (Japan)
SABO S.p.A. (Italy)
Arkema (France)
Clariant AG (Switzerland)
Everlight Chemical Industrial Corporation (Taiwan)
SI Group, Inc. (US)
Mayzo, Inc. (US)
3V Sigma S.p.A. (Italy)
TinToll Performance Materials Co., Ltd. (China)
Lycus Ltd., LLC (US)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 포장 산업의 수요 증가- 건설 산업의 수요 증가- 아시아 태평양 및 북미 지역에서의 수요 증가 제약 요인- 원자재 가격 변동- 높은 생산 비용 기회- UV 안정제에서의 나노 복합 재료 사용 증가- 농업 필름 산업의 성장 도전 과제- 엄격한 정부 규제
5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 공급업체의 협상력 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.5 거시경제 지표 GDP 추세 및 전망

산업 동향

6.1 공급망 분석 원재료 제조 유통 네트워크 최종 사용 산업
6.2 가격 분석 주요 업체가 제공하는 UV 안정제의 평균 판매 가격, 2023 지역별 UV 안정제 평균 판매 가격 추세, 2021–2030
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
6.4 생태계 분석
6.5 사례 연구 분석: BASF의 CHIMASSORB UV 안정제 제품군이 인도 고속도로의 내구성을 향상시킨 사례
6.6 기술 분석
6.7 핵심 기술: UV-C 안정화 기술, 나노복합체 기술
6.8 무역 분석: 수입 현황 (HS 코드 3812), 수출 현황 (HS 코드 3812)
6.9 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크- ISO 14001 – 환경 관리 시스템- ISO 31000 – 위험 관리 지침- ISO 9001 – 품질 관리 시스템- ISO 14040 – 생명 주기 평가 (LCA)
6.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025
6.11 투자 및 자금 조달 현황
6.12 특허 분석 접근 방식 문서 유형 주요 출원인 관할권 분석
6.13 2025년 미국 관세 영향 – 자외선 안정제 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 응용 분야별 영향
6.14 AI/GEN AI가 자외선 안정제 시장에 미치는 영향

UV 안정제 시장, 유형별

7.1 소개
7.2 식품 포장 분야의 HALS 수요 증가가 시장을 주도할 것
7.3 다양한 최종 사용 산업에서의 UV 흡수제 수요가 시장을 촉진할 것
7.4 켄처의 독특한 광 흡수 특성으로 시장 성장

응용 분야별 UV 안정제 시장

8.3 포장 식품 및 비식품 산업에서의 수요 증가가 시장을 주도
8.4 개인 위생, 화장품 및 선크림 소비자의 선호도 변화와 규제 강화가 UV 안정제 채택을 촉진
8.5 농업 온실 필름 및 테이프 수요 증가가 수요를 촉진할 것입니다
8.6 건축 및 건설 온도 및 기후 조건에 대한 우수한 내구성이 자외선 안정제 수요를 촉진할 것입니다
8.7 접착제 및 실란트: 자동차 산업의 수요 증가로 시장 확대
8.8 기타 응용 분야: 내구성과 자외선 차단 소재에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

8.1 소개

8.2 자동차 아시아 태평양 및 유럽의 자동차 산업 성장으로 시장 확대

UV 안정제 시장, 지역별

108

9.1 소개
9.2 아시아 태평양 중국 – 자외선 차단 포장재 수요 증가가 시장 성장 촉진 일본 – 자동차 산업의 높은 수요가 시장 성장 주도 인도 – 산업화 및 도시화가 시장 성장 촉진 한국 – 최종 사용 분야 수요 증가가 시장 성장 촉진 말레이시아 – 폴리머 산업의 높은 수요가 시장 성장 주도 태국 – 건설 산업에서의 자외선 저항성 플라스틱 및 목재 수요 증가가 시장 성장 촉진
9.3 북아메리카 미국 – 자동차 산업의 수요 증가로 시장 성장 캐나다 – 건설 산업이 자외선 안정제 수요를 촉진 멕시코 – 자동차 및 건설 산업의 성장으로 시장 성장 지원
9.4 유럽 독일- 자동차 산업의 수요 증가가 시장을 촉진할 것입니다 이탈리아- 다양한 응용 분야의 수요 증가가 시장을 강화할 것입니다 프랑스- 건설 활동 증가가 시장을 주도할 것입니다 영국- 건설 산업의 건축용 코팅 및 바닥재 응용이 시장을 촉진할 것입니다 터키- 폴리머 산업의 UV 안정제 수요 증가가 시장을 촉진할 것입니다 스페인- 강력한 자동차 및 포장 산업이 시장을 주도할 것입니다
9.5 남미 브라질 – 포장 응용 분야의 수요 증가로 시장 성장 촉진
9.6 중동 및 아프리카 아랍에미리트 – 비석유 산업의 발전으로 시장 성장 확대 사우디아라비아 – 사우디아라비아 비전 2030 프로젝트로 시장 성장 촉진 남아프리카공화국 – 포장 산업의 수요로 시장 성장 촉진

경쟁 환경

174

10.1 소개
10.2 주요 업체의 전략
10.3 시장 점유율 분석, 2023
10.4 상위 5개 업체의 매출 분석, 2020–2023
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2023- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 응용 분야 발자국
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023- 혁신적 기업- 대응형 기업- 역동적 기업- 신생 기업- 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.7 브랜드 비교 분석
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장

기업 프로필

195

11.1 주요 플레이어
- BASF SE
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  RIANLON CORPORATION
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  ARKEMA
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – MnM view
  
  SUQIAN UNITECH CORP., LTD.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  SYENSQO SA/NV
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – MnM view
  
  SONGWON INDUSTRIAL CO., LTD.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  – MnM view
  
  ADEKA CORPORATION
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  SABO S.P.A.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
  
  SI GROUP, INC.
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  CLARIANT AG
  
  – Business overview
  
  – Products/Solutions/Services offered
  
  – Recent developments
- 11.2 OTHER PLAYERS
  
  MAYZO, INC.
  
  ALTANA GROUP
  
  3V SIGMA S.P.A.
  
  LYCUS LTD., LLC
  
  AMPACET CORPORATION
  
  MILLIKEN & COMPANY
  
  MPI CHEMIE BV
  
  TINTOLL PERFORMANCE MATERIALS CO., LTD.
  
  KNV CHEMICALS INC.
  
  NOURYON
  
  GREENCHEMICALS S.R.L.
  
  PHOENIX PLASTICS
  
  CHITEC TECHNOLOGY CO., LTD.
  
  EVERSPRING CHEMICAL CO., LTD.
  
  SUNSHOW SPECIALTY CHEMICAL CO., LTD.
  
  VALTRIS SPECIALTY CHEMICALS
  
  FUJIAN DISHENG TECHNOLOGY CO., LTD.
ADJACENT & RELATED MARKETS

242
- 12.1 INTRODUCTION
- 12.2 LIMITATION
- 12.3 PLASTIC ADDITIVES MARKET
  
  MARKET DEFINITION
  
  MARKET OVERVIEW
- 12.4 PLASTIC ADDITIVES MARKET, BY REGION
  
  ASIA PACIFIC
  
  EUROPE
  
  NORTH AMERICA
  
  MIDDLE EAST & AFRICA
  
  SOUTH AMERICA

인접 및 관련 시장

242

12.1 소개
12.2 제한 사항
12.3 플라스틱 첨가제 시장 시장 정의 시장 개요
12.4 플라스틱 첨가제 시장, 지역별 아시아 태평양 유럽 북미 중동 및 아프리카 남미

부록

250

13.1 논의 가이드
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
13.3 이용 가능한 맞춤화 옵션
13.4 관련 보고서
13.5 저자 정보

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