UV 안정제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

UV 안정제 시장 규모, 성장 동인, 수요 및 예측 2031

본 보고서는 UV 안정제 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 상세히 분석합니다. UV 안정제 시장은 2026년 14억 8천만 달러에서 2031년 19억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.12%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 자동차 OEM의 외장 플라스틱 수명 연장 요구, 아시아 전자상거래 물류의 높은 태양광 노출, 유럽 목재 코팅에 대한 엄격한 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제 강화 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계:
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 14억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 19억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 6.12% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약:
* 유형별: 2025년 기준, HALS(Hindered Amine Light Stabilizers)가 UV 안정제 시장 점유율의 65.22%를 차지하며 선두를 유지했고, 2031년까지 6.35%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 폴리머 유형별: 2025년 기준, 폴리올레핀이 UV 안정제 시장 규모의 52.13%를 차지했으며, 폴리우레탄은 2031년까지 6.48%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 2025년 기준, 자동차 애플리케이션이 수요의 41.16%를 차지했으며, 예측 기간 동안 6.89%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 형태별: 비드 및 과립 형태가 2031년까지 6.92%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 형태로 부상할 것으로 보이며, 2025년에는 액상 형태가 48.89%의 매출 점유율을 기록했습니다.
* 지역별: 2025년 기준, 아시아 태평양 지역이 54.34%의 매출 점유율로 시장을 지배했으며, 2031년까지 6.61%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 UV 안정제 시장 동향 및 주요 동인:

1. 아시아 산업 포장재 시장에서 UV 안정성 폴리올레핀 필름의 빠른 확산: 중국과 인도에서는 전자상거래 허브가 옥외 보관에도 인장 강도를 유지하는 스트레치 후드 및 수축 포장 필름을 요구하고 있습니다. 광산화를 방지하고 다중 운송 중 인쇄 그래픽의 가독성을 보장하기 위해 HALS 첨가량이 증가하고 있습니다. 인도의 유연 포장 시장은 UV 안정성 필름으로 전환하고 있으며, 특히 몬순 기간 동안 장기간 노출되는 농업용 포대에서 수요가 높습니다. 중국에서는 수출용 HALS 함유 필름의 사전 인증이 이루어지고 있으며, 동남아시아 창고 운영자들은 팔레트화된 상품을 옥외에 보관하면서 내후성 폴리올레핀 필름의 채택을 가속화하고 있습니다.

2. 유럽에서 저-VOC 수성 목재 코팅으로의 전환: EU 지침 2004/42/EC의 시행으로 허용 가능한 VOC 함량이 낮아지면서, 용제 기반 시스템에서 가수분해에 안정적인 UV 흡수제를 필요로 하는 수성 코팅으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 벤조트리아졸 화학 물질이 수성 매체에서 용출되는 문제로 인해, 생산자들은 추출에 강한 트리아진 UV 흡수제 및 고분자 HALS로 전환하고 있습니다. 독일과 북유럽 국가들이 2025년에 이러한 전환을 선도했으며, 건축 법규가 강화되면서 남유럽도 격차를 줄이고 있습니다.

3. 북미에서 내후성 3D 프린팅 플라스틱의 채택 증가: 산업용 적층 제조는 단순한 프로토타이핑을 넘어 자동차 툴링, 드론 하우징, 옥외 레크리에이션 장비와 같은 기능성 부품 생산으로 확장되었습니다. 폴리카보네이트 및 폴리아미드 12 필라멘트가 햇빛 아래에서 빠르게 분해되는 경향이 있어, 수년간의 서비스 수명 동안 충격 강도를 유지하기 위해 HALS 및 UV 흡수제 채택이 증가하고 있습니다. 미국 자동차 OEM들은 후드 아래 적용을 위한 UV 안정화 프린팅 브래킷을 인증하기 시작했으며, 항공우주 공급업체들은 기존 가공 알루미늄 대신 경량화를 위해 내후성 필라멘트를 지상 지원 고정 장치에 적용하고 있습니다.

4. 중동 지역에서 UV 안정화 온실 필름의 급증: 사우디아라비아의 비전 2030과 UAE의 식량 안보 이니셔티브는 이 지역에 대규모 온실 건설을 주도하고 있습니다. 이 온실들은 혹독한 사막 햇빛을 견디도록 설계된 폴리에틸렌 필름을 사용합니다. 필름 교체 주기를 연장하면 투자 회수 기간이 단축되므로, 필름 공급업체들은 외부 층에 HALS 농도를 높이고 냉각 부하를 줄이기 위한 적외선 차단제를 통합하고 있습니다.

5. 장수명 외장 자동차 플라스틱에 대한 OEM 의무화: 자동차 OEM들은 외장 플라스틱이 10년 이상 광택과 기계적 강도를 유지하도록 요구하고 있으며, 이는 UV 안정제 시장 성장의 주요 동인입니다. 이는 북미, 유럽, 중국을 중심으로 전 세계적으로 영향을 미치고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 원료 가격 변동성: 2024-2025년 동안 벤젠 및 프탈산 무수물 가격이 변동하여 장기 석유화학 계약이 없는 제조사들의 마진을 압박했습니다. 아시아 태평양 지역의 현물 구매자들은 가장 큰 가격 변동을 겪었으며, 유럽 생산자들은 높은 에너지 관세로 인해 방향족 중간체 비용이 상승했습니다. 이는 소규모 기업의 설비 확장 및 R&D 예산 축소로 이어져 첨단 UV 안정제 상용화를 저해하고 있습니다.

2. HALS 중간체 공급망 차질: 2024년 중국이 특정 아민 유도체 수출에 대한 통제를 강화하면서 HALS 전구체의 리드 타임이 지연되었습니다. 이에 대응하여 유럽과 북미의 제조사들은 안전 재고를 늘리거나 일본 및 인도 공급업체로 전환하여 추가 비용을 부담했습니다. 자동차 클리어 코팅 및 엔지니어링 플라스틱, 특히 특수 등급은 최대 18개월에 달하는 인증 주기 때문에 큰 위협을 받고 있습니다.

3. 고차단성 단층 필름 채택으로 인한 안정제 수요 감소: 유럽과 북미, 그리고 아시아 일부 지역에서 고차단성 단층 필름의 채택이 증가하면서 안정제 수요가 감소하는 경향이 나타나고 있습니다. 이는 장기적으로 시장 성장에 부정적인 영향을 미 미칠 수 있습니다.

세그먼트별 분석:

* 유형별: HALS는 폴리올레핀과의 시너지 효과로 시장을 지배하고 있으며, NOR-HALS 등급은 외장 플라스틱의 수명을 10년 이상 연장합니다. UV 흡수제는 얇은 필름에서의 제한적인 효능으로 인해 성장이 둔화되지만, 투명 코팅 및 폴리카보네이트 유리에 여전히 중요합니다. 소광제와 항산화제는 시너지 블렌드에서 보조적인 역할을 합니다. BASF의 Tinuvin NOR 600과 같은 차세대 NOR-HALS는 자동차 부품의 헤이즈를 최소화하여 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다.

* 폴리머 유형별: 폴리올레핀은 포장 필름, 농업용 커버, 자동차 부품에 힘입어 2025년 수요의 52.13%를 차지했지만, 필름 두께 감소 및 단층 차단막 채택으로 안정제 사용 강도가 줄어들면서 성장이 둔화되고 있습니다. 폴리우레탄은 스프레이 폼 단열재 및 자동차 시트 폼에서 황변 방지 및 유연성 유지를 위한 첨가제 수요로 인해 2031년까지 6.48%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다. PVC는 대체재와의 경쟁으로 성장이 둔화되고 있으며, 폴리카보네이트 및 폴리아미드와 같은 엔지니어링 플라스틱은 자동차 경량화 및 3D 프린팅 트렌드에 힘입어 확장되고 있습니다.

* 최종 사용 산업별: 자동차 애플리케이션은 2025년 전체 물량의 41.16%를 차지했으며, OEM의 장수명 외장 플라스틱 요구 사항에 따라 6.89%의 CAGR로 성장할 것입니다. 포장재는 경량 소재 및 단층 필름 채택으로 인해 성장이 둔화되고 있습니다. 농업 부문은 중동 및 인도의 온실 이니셔티브에 힘입어 성장을 누리고 있으며, 건축 및 건설 부문은 UV 안정성 PVC 프로파일 및 폴리카보네이트 지붕재 수요로 인해 증가하고 있습니다.

* 형태별: 액상 제형은 고속 폴리올레핀 컴파운딩에 원활하게 통합되어 2025년 매출의 48.89%를 차지했습니다. 그러나 비드 및 과립 형태는 분진 없는 취급과 정확한 중량 측정 투여가 가능하여 자동차 및 엔지니어링 플라스틱 가공업체에서 선호되며, 2031년까지 6.92%의 CAGR을 기록할 것입니다. 분말 형태는 직업 건강 비용 및 분진 수집 요구 사항으로 인해 점유율을 잃고 있습니다.

지역별 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 매출의 54.34%를 차지했으며, 2031년까지 6.61%의 CAGR로 성장할 것입니다. 중국의 유연 포장 부문은 유럽 재활용 표준에 부합하는 UV 저항성 필름에 대한 수출업체의 수요에 힘입어 지역 안정제 물량의 상당 부분을 차지했습니다. 인도는 온실 보조금으로 HALS 함유 폴리에틸렌 필름 수요가 급증했습니다. 일본과 한국은 자동차 및 전자 제품 수출에 필수적인 엔지니어링 플라스틱 부품을 공급하며 시장을 능가했습니다.

* 북미: 2025년 글로벌 시장 가치의 상당 부분을 차지했으며, 2031년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 리쇼어링 및 적층 제조의 급증이 내후성 열가소성 올레핀 및 UV 안정화 필라멘트 수요를 견인하고 있습니다.

* 유럽: 성숙한 건설 시장과 코팅에 대한 강력한 규제 주도 수요(지침 2004/42/EC 준수)가 균형을 이루며 성장 궤도에 있습니다. 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아가 유럽 매출의 상당 부분을 차지합니다.

* 남미: 브라질의 열대 농업과 아르헨티나의 PVC 건설에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.

* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아와 UAE의 보호 농업 투자, 남아프리카의 자동차 수출 야망에 힘입어 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

경쟁 환경:

UV 안정제 시장은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. 전략적 우선순위는 지역별 생산 능력 확장, 프리미엄 화학 물질 개발, 마스터배치 생산 통합에 집중되어 있습니다. 바이오 기반 안정제, 적재율을 낮추는 나노 분산 첨가제, UV-항균-난연 복합 패키지 등은 새로운 기회 영역입니다. 2024-2025년 특허 출원은 기계적 재활용에도 견딜 수 있는 고분자 결합 HALS에 대한 활동을 보여주며 순환 경제 요구 사항을 충족하고 있습니다. BASF SE, Clariant, Songwon, ADEKA Corporation, Solvay 등이 주요 시장 참여자입니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: BASF는 강렬한 UV 복사 및 농화학 물질 노출에 노출되는 농업용 필름을 위해 특별히 설계된 첨단 HALS인 Tinuvin NOR 211 AR을 출시했습니다.
* 2024년 3월: BASF는 플라스틱에 사용되는 HALS 첨가제의 글로벌 가격을 최대 10% 인상했습니다.

이 보고서는 UV 안정제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 광분해를 늦추고 외부 사용 수명을 연장하기 위해 플라스틱, 코팅 및 고분자 필름에 혼합되는 HALS(Hindered Amine Light Stabilizers), UV 흡수제, 퀀처의 전 세계 판매 가치를 다룹니다. 선스크린 활성 성분 및 수직 통합 마스터배치 공장 내 내부 거래는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 개요에 따르면, UV 안정제 시장은 2026년 14.8억 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 성장하여 19.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 아시아 산업 포장재에서 UV 안정성 폴리올레핀 필름의 빠른 침투, 유럽의 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 수성 목재 코팅으로의 전환, 북미의 내후성 3D 프린팅 플라스틱 채택 증가, 중동 지역의 UV 안정화 온실 필름 수요 급증, 그리고 OEM(주문자 상표 부착 생산)의 장수명 자동차 외장 플라스틱 의무화 등이 있습니다. 특히 자동차 산업에서는 OEM의 외장 플라스틱 보증 기간 연장 요구로 인해 15년까지 색상과 광택을 유지하는 첨가제, 즉 프리미엄 HALS의 채택이 증가하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 원료 가격의 변동성, HALS 중간재 공급망의 차질, 그리고 고차단성 단층 필름의 채택으로 인한 안정제 수요 감소 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: HALS, UV 흡수제, 퀀처, 항산화제.
* 최종 사용 산업별: 포장, 자동차, 농업, 건축 및 건설, 접착제 및 실란트, 기타 산업(전기 및 전자 등).
* 고분자 유형별: 폴리올레핀(PE, PP), PVC, 폴리우레탄, 엔지니어링 플라스틱(PC, PA, PET), 기타(스티렌계, 고무 및 엘라스토머). 이 중 폴리우레탄은 스프레이 폼 단열재 및 자동차 시트 수요에 힘입어 연평균 6.48%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 액상, 분말, 비드/과립. 비드 및 과립형 안정제는 먼지 없는 취급과 정밀한 투여가 가능하여 마스터배치 생산자 및 고사양 자동차 애플리케이션에서 인기를 얻고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카. 아시아 태평양 지역은 중국의 포장 부문과 인도의 온실 필름 채택에 힘입어 전체 매출의 54.34%를 차지하며 글로벌 수요에 가장 크게 기여하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위가 다루어지며, 3V Sigma S.p.A., ADEKA Corporation, BASF SE, Clariant, Evonik Industries AG, Solvay, Songwon 등 20개 이상의 주요 기업 프로필이 포함됩니다.

연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 결합하여 신뢰성 있는 데이터를 확보했습니다. 1차 조사는 첨가제 제조사, 마스터배치 업체, 수지 제조사, 유통업체와의 심층 인터뷰를 통해 이루어졌으며, 2차 조사는 UN Comtrade, Eurostat PRODCOM, 중국 국가통계국, 미국 화학 협회 등 공신력 있는 기관의 고분자 생산량 및 무역 데이터를 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 최종 사용 고분자 톤수, 순수입, 안정제 투입량 등을 기반으로 하는 하향식 접근 방식과 공급업체 매출 데이터를 교차 검증하는 방식으로 진행되었습니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 정책 또는 생산 능력 변동 시 수시로 갱신됩니다.

이 보고서는 UV 안정제 시장의 현재 가치, 향후 성장률, 가장 빠르게 성장하는 고분자 유형, 특정 형태의 안정제 인기 요인, 지역별 수요 기여도, 그리고 자동차 산업 수요 동인 등 핵심 질문에 대한 명확한 답변을 제공하여 의사 결정자들에게 균형 잡히고 투명한 시장 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 산업 포장재 시장에서 UV 안정성 폴리올레핀 필름의 빠른 보급
  • 4.2.2 유럽에서 저VOC, 수성 목재 코팅으로의 전환
  • 4.2.3 북미에서 내후성 3D 프린팅 플라스틱의 채택 증가
  • 4.2.4 중동 전역에서 UV 안정화 온실 필름의 급증
  • 4.2.5 장수명 외장 자동차 플라스틱에 대한 OEM 의무화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 HALS 중간체 공급망 중단
  • 4.3.3 고차단성 단층 필름의 채택으로 안정제 수요 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 소비자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 힌더드 아민 광안정제 (HALS)
  • 5.1.2 UV 흡수제
  • 5.1.3 퀀처
  • 5.1.4 항산화제
• 5.2 최종 사용 산업별
  • 5.2.1 포장
  • 5.2.2 자동차
  • 5.2.3 농업
  • 5.2.4 건축 및 건설
  • 5.2.5 접착제 및 실란트
  • 5.2.6 기타 최종 사용자 산업 (전기 및 전자 등)
• 5.3 폴리머 유형별
  • 5.3.1 폴리올레핀 (PE, PP)
  • 5.3.2 PVC
  • 5.3.3 폴리우레탄
  • 5.3.4 엔지니어링 플라스틱 (PC, PA, PET)
  • 5.3.5 기타 (스티렌계, 고무 및 엘라스토머)
• 5.4 형태별
  • 5.4.1 액체
  • 5.4.2 분말
  • 5.4.3 비드/과립
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3V Sigma S.p.A.
  • 6.4.2 ADEKA Corporation
  • 6.4.3 Altana AG
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Chitec Technology Co., Ltd.
  • 6.4.6 Clariant
  • 6.4.7 Eastman Chemical Company
  • 6.4.8 Everlight Chemical Industrial Co.
  • 6.4.9 Evonik Industries AG
  • 6.4.10 Kaneka Corporation
  • 6.4.11 Lycus Ltd. LLC
  • 6.4.12 Mayzo Inc.
  • 6.4.13 Rianlon Corporation
  • 6.4.14 SABO S.p.A.
  • 6.4.15 SI Group Inc.
  • 6.4.16 Solvay
  • 6.4.17 Songwon
  • 6.4.18 SUQIAN UNITECH CORP..LTD
  • 6.4.19 Tianjin Baofeng Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.20 Wanhua

7. 시장 기회 및 미래 전망