백신 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

백신 포장 시장 규모 및 성장 분석 보고서 2031: 시장 개요 상세 요약

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 백신 포장 시장은 2025년 46억 1천만 달러에서 2026년 48억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 6.12%의 성장률로 2031년에는 65억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 공격적인 국가 예방접종 캠페인, 반복적인 부스터 접종, 그리고 신종 감염병에 대한 경각심 증가에 기인합니다.

특히 -80°C에 보관되는 mRNA 플랫폼을 포함한 온도 민감성 생물학적 제제를 보호할 수 있는 포장에 대한 수요가 재료 선택과 콜드체인 물류를 재편하고 있습니다. 의료 서비스 제공자들은 준비 시간을 단축하고 오염 위험을 줄이는 즉시 사용 가능(RTU) 형태를 선호하며, 규제 당국은 추출물, 용출물 및 용기-마개 무결성에 대한 기대를 강화하고 있습니다. 지속가능성 압력 또한 재활용 가능한 재료와 저탄소 제조에 대한 투자를 유도하고 있습니다. 이러한 환경에서 백신 포장 시장은 대규모 생산 경제성과 갑작스러운 질병 발생 및 변이체별 재조합에 대한 신속한 대응 필요성 사이에서 균형을 맞추고 있습니다.

주요 보고서 요약은 다음과 같습니다.

* 1차 포장 유형별: 2025년 유리 바이알이 64.78%의 시장 점유율을 차지했으나, 사전 충전형 폴리머 주사기는 2031년까지 연평균 9.65%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 2025년 유리 재료가 67.72%의 매출을 차지했으며, COP/COC 폴리머는 2031년까지 연평균 8.86%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 용량별: 2025년 6-10회 용량 바이알이 45.98%의 시장 규모를 차지했으나, 2-5회 용량 바이알은 연평균 7.36%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: CDMO(계약 개발 및 제조 조직)가 2025년 47.84%의 점유율을 차지했으며, 아웃소싱 증가에 힘입어 연평균 8.03%로 성장을 주도하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 37.42%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양은 연평균 9.0%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 분석은 제약 포장 시장의 역동적인 변화와 미래 성장 동력을 명확히 보여줍니다.

본 보고서는 백신 포장 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 백신 포장을 백신의 치료 효능을 일정 기간 동안 안전하게 유지하는 과정으로 정의합니다.

시장 규모는 2026년 48억 9천만 달러에서 2031년까지 65억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 즉시 사용 가능한 편리성과 오염 제어 이점으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 9.65%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 1차 포장 형식으로 프리필드 폴리머 시린지가 부상하고 있습니다. 또한, 파손 저항성, 낮은 추출물 용출, 초저온 환경에서의 안정적인 용기-마개 밀봉 무결성(CCIT)을 제공하는 COP/COC 폴리머는 8.86%의 CAGR로 유리 포장을 대체하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 강화된 예방접종 캠페인 및 부스터 접종 추진, 신종 감염병의 확산 증가, 신흥 시장에서의 콜드체인 역량 확장, 단일 용량 RTU(Ready-To-Use) 형식(프리필드 시린지)으로의 전환 가속화가 있습니다. 더불어, 저실리콘화 및 박리 저항성 용기에 대한 규제 강화와 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 기조에 따른 저탄소/재활용 가능한 바이알 솔루션에 대한 수요 증가도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 유리 튜빙 및 충전-마감 라인 구축을 위한 높은 자본 지출, 붕규산 유리 및 알루미노규산염 공급망의 변동성, COP/COC 폴리머의 추출물/용출물 관련 규제 지연, 그리고 영하 80도에서의 CCIT 실패로 인한 신규 바이알 채택 지연 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 대규모 예방접종 프로그램과 현지 제조 역량 확장에 힘입어 9.18%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 강력한 성장 기회를 제공합니다. 지속가능성 목표는 백신 포장 시장에 중요한 영향을 미치고 있으며, 규제 및 기업의 ESG 목표는 재활용 가능한 유리, 바이오 기반 폴리머, 저탄소 제조 공정의 채택을 가속화하여 새로운 경쟁 우위 영역을 창출하고 있습니다.

본 보고서는 포장 유형(1차 및 2차 포장, 유리 바이알, 폴리머 바이알, 프리필드 시린지, 마개, 봉인 등), 재료(유리, COP/COC, PP, 엘라스토머, 알루미늄, 종이 등), 용량(단일/다회 용량), 최종 사용자(공공 예방접종 프로그램, 병원, CDMO, 수의학 백신 생산자 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석과 함께 Gerresheimer AG, Schott AG, Stevanato Group, Becton, Dickinson & Co., Corning Inc. 등 주요 기업들의 상세 프로필을 포함하여 시장 참여자들의 현황을 조명합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요 영역에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화된 예방접종 캠페인 및 부스터 접종 추진
  • 4.2.2 신종 감염병의 유병률 증가
  • 4.2.3 신흥 시장의 콜드체인 역량 확장
  • 4.2.4 단일 용량 RTU 형태(사전 충전형 주사기)로의 전환
  • 4.2.5 저실리콘화, 박리 방지 용기에 대한 규제 강화
  • 4.2.6 저탄소/재활용 가능한 바이알 솔루션에 대한 ESG 주도 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유리 튜브 및 충전-마감 라인에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 불안정한 붕규산 유리 및 알루미노실리케이트 공급망
  • 4.3.3 COP/COC 폴리머의 추출물/용출물에 대한 규제 지연
  • 4.3.4 -80°C에서의 CCIT 실패로 인한 신규 바이알 채택 저해
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장 유형별
  • 5.1.1 1차 포장
  • 5.1.1.1 유리 바이알
  • 5.1.1.2 폴리머 바이알 (COP, COC, PP)
  • 5.1.1.3 사전 충전형 유리 주사기
  • 5.1.1.4 사전 충전형 폴리머 주사기
  • 5.1.1.5 바이알 마개 및 스토퍼
  • 5.1.1.6 알루미늄 씰 및 캡
  • 5.1.2 2차 포장 (카톤, 라벨, 운송용 상자)
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 유리 (붕규산염, 알루미노규산염)
  • 5.2.2 환형 올레핀 폴리머 / 코폴리머
  • 5.2.3 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.2.4 엘라스토머 (브로모부틸, 클로로부틸)
  • 5.2.5 알루미늄
  • 5.2.6 종이 및 판지
• 5.3 용량별
  • 5.3.1 1회 투여 용기
  • 5.3.2 2–5회 투여 바이알
  • 5.3.3 6–10회 투여 바이알
  • 5.3.4 10회 초과 투여 바이알
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 공공 예방접종 프로그램
  • 5.4.2 개인 병원 및 클리닉
  • 5.4.3 위탁 생산 / CDMO
  • 5.4.4 수의학 백신 생산자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 아세안
  • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 게레스하이머 AG
  • 6.4.2 쇼트 AG
  • 6.4.3 스테바나토 그룹
  • 6.4.4 벡톤, 디킨슨 & Co.
  • 6.4.5 코닝 Inc.
  • 6.4.6 웨스트 제약 서비스
  • 6.4.7 SGD 파마
  • 6.4.8 니프로 코퍼레이션
  • 6.4.9 SiO2 재료 과학
  • 6.4.10 DWK 생명 과학
  • 6.4.11 써모 피셔 사이언티픽
  • 6.4.12 압타 그룹
  • 6.4.13 오웬스-일리노이 (O-I)
  • 6.4.14 웨스트락
  • 6.4.15 카탈렌트 Inc.
  • 6.4.16 아다 그룹
  • 6.4.17 피라말 글라스
  • 6.4.18 산둥 제약 유리
  • 6.4.19 코판 이탈리아
  • 6.4.20 SiCortex 바이오시스템즈

7. 시장 기회 및 미래 전망