가치 기반 헬스케어 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년~2031년)

가치 기반 헬스케어 서비스 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 가치 기반 헬스케어 서비스 시장의 규모, 점유율, 동향 및 연구 결과를 2031년까지 전망합니다. 시장은 지불 모델(번들 지불, 공유 절감, 성과 기반 지불 등), 제공자 환경(병원 및 통합 전달 네트워크(IDN), 의사 그룹 진료, 재택 건강 및 급성기 후 치료, 외래 수술 센터 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 규모 및 성장 분석

가치 기반 헬스케어 서비스 시장은 2026년에 2.27조 달러 규모로 추정되며, 2025년 1.93조 달러에서 성장하여 2031년에는 5.17조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 17.86%로 예상됩니다. 이러한 성장은 측정 가능한 환자 결과에 보상하는 상환 인센티브의 변화, 관리형 메디케어 옵션 가입 가속화, 통합 진료 제공을 위한 지불자-제공자 간의 협력에서 비롯됩니다. 만성 질환을 앓는 고령 인구 증가는 지속적이고 조정된 서비스에 대한 수요를 증가시키며, 고용주들은 예측 가능한 의료 지출을 위해 성과 보증에 기반한 직접 계약을 장려합니다. AI 기반 위험 계층화와 같은 기술 채택은 사전 예방적 인구 관리를 지원하고, 원격 의료는 분산된 지역사회의 접근성을 확대합니다. 병원 시스템과 지불자 간의 통합은 분석 인프라 및 하위 진료 자산에 대한 투자 역량을 강화하여 시장 전환 속도를 높이고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 지불 모델별: 2025년에는 공유 절감 프로그램이 30.74%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 정액제/글로벌 예산은 2031년까지 19.02%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 제공자 환경별: 2025년에는 병원 및 IDN이 가치 기반 헬스케어 서비스 시장 점유율의 39.05%를 차지했으며, 가상/원격 의료 제공자는 2026년부터 2031년까지 23.10%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년에는 북미가 45.90%의 점유율로 지배적이었으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 25.20%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers):
* 만성 질환 및 고령 인구 증가: (CAGR에 +4.2% 영향, 전 세계적, 장기적) 2030년까지 미국 내 65세 이상 인구는 7,300만 명에 달할 것이며, 이 중 85%는 최소 하나의 만성 질환을, 60%는 다수의 만성 질환을 앓게 될 것입니다. 이 코호트는 병원 입원의 절반 이상을 차지하며 의료비 상승을 주도합니다. 가치 기반 헬스케어는 예방적 개입을 장려하고 불필요한 입원을 줄이는 공유 절감 협약을 통해 조정된 관리를 촉진합니다.
* 정부 주도의 대체 지불 모델 전환: (CAGR에 +3.8% 영향, 북미 중심, 중기적) CMS 혁신 센터는 비용 절감에 실패한 프로그램을 폐지하고, 2026년 1월부터 741개 병원이 참여할 예정인 Transforming Episode Accountability Model과 같은 의무적인 에피소드 번들을 도입하고 있습니다. 네덜란드와 같은 국가들도 번들 지불 방식을 채택하여 진료 프로토콜 준수를 개선하고 있습니다.
* 지불자-제공자 간 통합적, 장기적 진료 추진: (CAGR에 +3.1% 영향, 전 세계적, 중기적) Optum은 이미 가치 기반 계약 하에 470만 명의 환자를 관리하며, Kaiser Permanente의 Risant Health는 Geisinger와 Cone Health 자산을 추가하여 지역적 입지를 확장하고 있습니다. 이러한 수직 통합은 실시간 데이터 교환 및 공유된 임상 거버넌스를 촉진하여 총 진료 비용 지표에 대한 인센티브를 조정합니다.
* 메디케어 어드밴티지 및 위험 기반 ACO 프로그램 확장: (CAGR에 +2.9% 영향, 북미 중심, 단기적) 메디케어 어드밴티지 가입자 수는 2025년에 3,570만 명에 달하여 전체 메디케어 수혜자의 51%를 차지할 것으로 예상됩니다. 메디케어 공유 절감 프로그램은 2023년에 21억 달러의 순 절감액을 달성하여 비용과 품질의 균형을 입증했습니다.
* AI 기반 위험 계층화 및 예측 분석: (CAGR에 +2.4% 영향, 전 세계적, 중기적) AI는 환자 코호트 내에서 고위험 개인을 식별하고, 맞춤형 개입을 가능하게 하며, 자원 할당을 최적화합니다.
* 비용 절감을 위한 고용주 자금 지원 가치 기반 계약: (CAGR에 +1.9% 영향, 북미 및 유럽, 장기적) 고용주들은 직원 건강 관리 비용을 통제하기 위해 가치 기반 계약을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):
* 이중 수익 주기 복잡성 (FFS 대 VBC): (CAGR에 -2.1% 영향, 전 세계적, 중기적) 서비스별 지불(FFS)과 가치 기반 계약(VBC)을 위한 병렬 청구 시스템 운영은 특히 소규모 조직의 재무 부서에 부담을 줍니다. 이는 시간 낭비와 관리 간접비 증가로 이어집니다.
* 하방 위험 노출에 대한 제한된 준비: (CAGR에 -1.8% 영향, 북미 및 유럽, 단기적) 많은 제공자들은 보험 계리 기술, 준비 자본 및 인구 건강 인프라가 고르지 않게 분포되어 있기 때문에 완전한 정액제를 수용하는 것을 주저합니다.
* 지역사회 기반 제공자 간의 상호 운용성 격차: (CAGR에 -1.4% 영향, 전 세계적, 장기적) 다양한 의료 시스템 및 제공자 간의 데이터 상호 운용성 부족은 통합 진료 제공을 방해합니다.
* 품질 보고 요구 사항으로 인한 의사 소진: (CAGR에 -1.2% 영향, 북미 및 유럽, 중기적) 품질 보고 및 데이터 수집에 대한 증가하는 요구 사항은 의사들에게 추가적인 행정적 부담을 주어 소진을 유발할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

지불 모델별: 공유 절감 모델을 넘어선 성숙한 성장
2025년에는 공유 절감 프로그램이 가치 기반 헬스케어 서비스 시장의 30.74%를 차지하며, 초기에는 하방 위험 노출로부터 참여자를 보호하는 역할을 했습니다. 이 프로그램은 메디케어에서만 1,100만 명의 수혜자에게 서비스를 제공하며 2023년에 21억 달러의 절감액을 달성했습니다. 정액제/글로벌 예산 시장 규모는 지불자들이 예측 가능한 비용 한도를 선호하고 제공자들이 보험 계리 및 진료 관리 역량을 강화함에 따라 2031년까지 19.02%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 번들 지불은 수술 에피소드를 다루는 의무적인 TEAM 모델을 통해 견인력을 얻고 있으며, 성과 기반 지불 계약은 형평성 요소를 포함하도록 품질 지표를 개선하고 있습니다. 정액제에 대한 신뢰 증가는 진료 조정 플랫폼, 원격 모니터링 및 지역사회 기반 파트너십에 대한 투자를 가속화합니다.

제공자 환경별: 디지털 확장이 진료 연속성을 재정의하다
2025년에는 병원 및 IDN이 통합 전문 라인, 3차 진료 역량 및 기업 분석을 활용하여 가치 기반 헬스케어 서비스 시장 점유율의 39.05%를 차지했습니다. 이들은 중앙 집중식 명령 센터와 재택 진료 프로그램을 배포하여 낮은 급성기 사례를 입원실 밖으로 전환하고, 정액 지불 하에서 마진을 보존합니다. 그러나 가상 제공자는 2031년까지 23.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 코호트를 대표하며, 비동기식 통신, 재택 진단 및 원격 환자 모니터링이 지속적인 참여 요구 사항을 충족시킵니다. 의사 그룹 진료는 틈새 노인병 및 만성 질환 계약을 채택하며 민첩성을 유지하고, 재택 건강 기관은 더 낮은 비용으로 급성기 후 회복을 선호하는 경향에서 이점을 얻습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년에 45.90%의 점유율을 유지했는데, 이는 메디케어, 메디케이드 및 고용주의 채택이 결과 지향적 조항에 대한 성숙한 선례를 설정했기 때문입니다. 연방 정부는 2030년까지 모든 전통적인 메디케어 수혜자를 위험 공유 관계에 포함시키도록 목표를 설정했습니다.
* 아시아 태평양: 대규모 공공 개혁과 빠른 디지털 채택에 힘입어 2031년까지 25.20%의 CAGR로 가장 가파른 성장 궤도를 보입니다. 중국은 1급 도시 전역에서 번들 종양학 지불을 실험하고, 일본은 고령층의 예방을 장려하기 위해 수수료 일정을 조정하며, 인도의 Ayushman Bharat Digital Mission은 청구 없는 전자 상환을 위한 기반을 제공합니다.
* 유럽: 네덜란드의 당뇨병 번들(1차 및 전문 팀을 공유 예산으로 통합)을 필두로 꾸준한 채택을 유지합니다. 독일은 병원 재정에 품질 임계값을 통합하고, 영국은 통합 진료 시스템 내에서 인구 기반 지불을 시험합니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프 협력 회의(GCC) 회원국들이 디지털 등록부에 투자하고 남아프리카 공화국의 국가 건강 보험 법안이 성과 조항을 포함하는 등 초기 단계의 이니셔티브를 보입니다.
* 남미: 브라질의 민간 보험사들은 정액제 종양학 상품을 채택하고 아르헨티나는 공공 병원에서 에피소드 지불을 시범 운영합니다.

# 경쟁 환경

시장 통합은 다각화된 거대 기업과 지역 시스템이 계약 기회를 포착하도록 합니다. Optum은 2년간 310억 달러를 인수합병에 투자하여 진료소, 기술 및 재택 건강 자산을 통합하여 전체 진료 루프를 제어할 수 있게 했습니다. Kaiser Permanente의 Risant Health는 Geisinger와 Cone Health를 흡수하여 분리된 지역사회 시스템을 다주 플랫폼으로 전환했으며, 자본 개선에 30억 달러를 할당했습니다. CVS Health의 Oak Street Health 인수는 정액제 메디케어 어드밴티지 위험에 초점을 맞춘 600개의 1차 진료 센터를 제공합니다.

지불자들은 하위 부문으로 영향력을 확대하고, 기술 전문가들은 분석 및 참여 도구를 제공자 워크플로우에 통합합니다. AI 기반 인구 건강 솔루션을 가진 스타트업들은 예측 코딩 자동화 및 사회적 결정 요인 식별을 목표로 합니다. 국제 기업들은 정책 모멘텀과 디지털 인프라가 선점 기회를 제공하는 아시아 태평양 지역에서 합작 투자를 모색합니다. 경쟁 전략은 밀집된 의사 네트워크 구축, 가상 역량 증대, 약국 및 행동 서비스 통합을 통해 총 진료 비용을 통제하는 데 중점을 둡니다. 시장은 보험 계리 전문 지식과 소비자 중심 서비스 모델을 조화시킬 수 있는 기업에 보상합니다.

주요 산업 리더: MVP Health Care, Cigna Healthcare, UnitedHealth Group (Optum), Humana Inc., Blue Cross Blue Shield.

최근 산업 동향:
* 2025년 1월: Sanford Health와 Marshfield Clinic Health System이 합병* 2024년 하반기: 주요 보험사들, AI 기반 예측 분석 및 개인화된 건강 관리 솔루션 도입 확대.
* 지속적인 가헬스케어 서비스 통합: 가상 진료 및 원격 모니터링 서비스의 접근성 향상 및 비용 효율성 증대를 목표로 함.
* 건강의 사회적 결정 요인(SDOH) 해결을 위한 파트너십 강화: 지역 사회 기반 조직과의 협력을 통해 포괄적인 건강 관리 제공.

가치 기반 의료 서비스 시장은 의료 서비스 제공자가 서비스의 질에 따라 보상을 받는 모델로, 2026년 2.27조 달러에서 2031년 5.17조 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 만성 질환 및 고령화 인구 증가, 정부의 대체 지불 모델 전환, 통합적 장기 치료 요구 증대, 메디케어 어드밴티지 및 위험 기반 ACO 프로그램 확대, AI 기반 위험 계층화 및 예측 분석 활용, 그리고 고용주 자금 지원 가치 기반 계약 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 서비스별 수가(FFS)와 가치 기반 계약(VBC) 간의 이중 수익 주기 복잡성, 하방 위험 노출에 대한 제한적인 준비도, 지역사회 기반 제공자 간의 상호 운용성 격차, 품질 보고 요구 사항으로 인한 의사 소진 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 지불 모델(번들 지불, 공유 절감(ACO), 성과 기반 지불, 환자 중심 의료 본부(PCMH), 인두제/총액 예산, 에피소드 기반 지불 등), 제공자 유형(병원 및 통합 전달 네트워크(IDN), 의사 그룹 진료, 재택 의료 및 사후 급성기 치료, 외래 수술 센터, 가상/원격 의료 제공자 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 세분화하여 분석합니다.

주요 분석 결과, 2025년 기준 공유 절감형 책임 진료 조직(ACO) 프로그램이 30.74%의 매출 점유율로 가장 큰 지불 모델을 차지합니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 정책 개혁과 디지털 헬스 투자에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 25.20%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 가상/원격 의료 제공자는 지속적인 모니터링과 저비용 상호작용을 통해 성과 기반 보상과 부합하며 연평균 23.10%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 인공지능(AI)은 위험 계층화를 강화하여 고비용 급성기 에피소드를 예방하고 공유 절감 성과를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 하방 위험 계약 채택이 더딘 것은 제공자들이 보험 계리 전문 지식과 충분한 재정적 준비금 부족으로 신중한 태도를 보이기 때문입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율, 그리고 UnitedHealth Group, Humana Inc., CVS Health 등 주요 23개 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항 평가를 통해 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환 및 고령화 인구 증가
  • 4.2.2 정부 주도의 대체 지불 모델 전환
  • 4.2.3 지불자-제공자 간 통합적, 장기적 치료 추진
  • 4.2.4 메디케어 어드밴티지 및 위험 기반 ACO 프로그램 확장
  • 4.2.5 AI 기반 위험 계층화 및 예측 분석
  • 4.2.6 비용 절감을 위한 고용주 자금 지원 성과 기반 계약
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 이중 수익 주기 복잡성 (FFS vs VBC)
  • 4.3.2 하방 위험 노출에 대한 제한된 준비
  • 4.3.3 지역 기반 제공자 간 상호 운용성 격차
  • 4.3.4 품질 보고 요구 사항으로 인한 의사 소진
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급자의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 결제 모델별
  • 5.1.1 묶음 지불
  • 5.1.2 공유 절감 (ACO)
  • 5.1.3 성과 기반 지불
  • 5.1.4 환자 중심 의료 본부 (PCMH)
  • 5.1.5 인두제/총액 예산
  • 5.1.6 에피소드 기반 지불
  • 5.1.7 기타 신흥 모델
• 5.2 공급자 환경별
  • 5.2.1 병원 & IDN
  • 5.2.2 의사 그룹 진료
  • 5.2.3 재택 건강 & 급성기 후 치료
  • 5.2.4 외래 수술 센터
  • 5.2.5 가상/원격 의료 제공자
  • 5.2.6 기타 공급자 환경
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 & 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.3.1 유나이티드헬스 그룹 (옵텀)
  • 6.3.2 휴마나 Inc.
  • 6.3.3 CVS 헬스 (애트나)
  • 6.3.4 엘레반스 헬스 (앤섬)
  • 6.3.5 시그나 헬스케어
  • 6.3.6 카이저 퍼머넌트
  • 6.3.7 블루 크로스 블루 쉴드
  • 6.3.8 MVP 헬스케어
  • 6.3.9 아길론 헬스
  • 6.3.10 알레데이드
  • 6.3.11 시그니파이 헬스
  • 6.3.12 에볼런트 헬스
  • 6.3.13 루메리스
  • 6.3.14 코니퍼 헬스 솔루션즈
  • 6.3.15 프리비아 헬스
  • 6.3.16 오크 스트리트 헬스
  • 6.3.17 빌리지MD
  • 6.3.18 첸메드
  • 6.3.19 케어모어 헬스
  • 6.3.20 센틴 코프.
  • 6.3.21 클로버 헬스
  • 6.3.22 헬스 카탈리스트
  • 6.3.23 가이드웰 (플로리다 블루)

7. 시장 기회 & 미래 전망