증기 회수 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

증기 회수 장치(VRU) 시장: 점유율, 동향 및 규모 분석 (2031년 전망)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 증기 회수 장치(Vapor Recovery Units, VRU) 시장은 2026년 10억 1천만 달러에서 2031년 14억 2천만 달러로 연평균 6.98% 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 개요 및 주요 동향

미국 환경보호청(EPA)의 새로운 메탄 규제 강화와 메탄 폐기물 배출 부담금(Methane Waste Emissions Charge)의 상승은 이전에 배출되던 증기를 포집하는 데 명확한 경제적 가치를 부여하고 있습니다. 제로-루틴 플레어링(zero-routine-flaring) 약속, 실시간 모니터링 혁신, 고-BTU 회수 가스 흐름에 대한 프리미엄 가격 책정 등이 VRU 채택을 촉진하고 있습니다. 동시에 멤브레인 과학의 급속한 발전은 회수 기간을 단축하고, 엄격해지는 누출 감지 및 수리(LDAR) 기준을 충족해야 하는 운영자들의 생애 주기 비용을 절감하고 있습니다. 경쟁 활동은 가동 중단 시간을 줄이는 디지털 트윈 배포와 자본 규율이 엄격한 저생산 유정을 위한 모듈형 제품 제공을 중심으로 이루어지고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 압축 기반 장치가 2025년 VRU 시장 점유율의 45.55%를 차지했으며, 멤브레인 분리 장치는 2025년부터 2031년까지 8.34%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 공정 기술별: 흡착(Adsorption) 기술이 2025년 VRU 시장 규모의 41.12%를 차지했으며, 멤브레인 분리 기술은 2031년까지 연평균 12.15%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유량 용량별: 200~500 Mscfd(천 입방피트/일) 범위가 연평균 7.12%로 가장 빠른 성장을 보이며, 2025년 38.62%의 점유율로 선두를 달렸던 50~200 Mscfd 부문을 추월할 것으로 예상됩니다.
* 설치 현장별: 육상 프로젝트가 2025년 지출의 87.65%를 차지했으며, 해상 배치는 FPSO(부유식 원유 생산 저장 하역 설비) 투자 회복에 힘입어 연평균 7.74%로 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 저장 탱크가 2025년 매출의 37.85%를 창출했으며, 플레어링 가스 회수는 2031년까지 연평균 7.36%로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 다운스트림 시설이 2025년 35.62%의 점유율을 유지했으며, 화학 및 석유화학 플랜트는 2031년까지 연평균 7.28%를 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 VRU 시장 점유율의 38.25%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 8.07%로 확장될 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 증기 회수 장치 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 메탄 배출 부담금 및 LDAR(누출 감지 및 수리) 규제 강화: 2024년 5월 7일 발효된 EPA의 새로운 석유 및 가스원 95% 감축 의무 규제와 2024년 톤당 900달러에서 2026년 1,500달러로 인상되는 메탄 폐기물 배출 부담금은 증기 포집을 재정적으로 합리적인 선택으로 만들고 있습니다. 캐나다의 유사한 규제(2025년 3월 26일 발효)도 VRU 수요를 가속화합니다.
* 회수된 고농도 가스의 경제적 회수: 회수된 증기는 일반적으로 파이프라인 품질의 BTU 사양을 초과하며, 수익성 있는 NGL(천연가스액) 성분을 포함하여 셰일 유전에서 9개월 이내에 투자 회수가 가능합니다. 이는 VRU 시장을 강화하는 주요 요인입니다.
* 아시아 지역의 엄격한 휘발유 터미널 증기 규제: 중국의 석유 및 가스 메탄 배출량 증가는 국가 행동 계획을 촉발했으며, 한국의 청정대기보전법은 휘발성 화물을 취급하는 터미널에서 벤젠 실시간 추적을 의무화하여 고효율 VRU 채택을 유도하고 있습니다. 이는 아시아 태평양 지역의 높은 CAGR에 기여합니다.
* 업스트림 제로-루틴 플레어링 목표: 세계은행과 IOC(국제 석유 회사)의 2030년까지 루틴 플레어링 제거 서약은 현장 개조로 이어지며, 플레어 가스 회수는 20% 이상의 내부 수익률을 제공합니다.
* 디지털 트윈을 통한 가동 시간 최적화 및 자발적 원유 탄소 집약도 평가: 디지털 트윈 기술은 가동 중단 시간을 줄이고, ESG(환경, 사회, 지배구조)에 중점을 둔 지역에서 자발적인 탄소 집약도 평가가 중요해지면서 VRU 수요를 견인합니다.

성장 제약 요인:

* 압축 스키드에 대한 높은 자본 지출(CAPEX): 2024년 매출의 거의 절반을 차지하는 압축 기반 시스템은 현장당 10만 달러 이상의 초기 비용이 필요하여, 한계 유정의 운영에 부담이 됩니다. 벤더들은 임대 및 리스-투-소유 구조를 통해 부담을 완화하고 있습니다.
* 부식성 사워 가스 서비스 문제: H₂S(황화수소)가 풍부한 흐름은 스테인리스 합금, 특수 엘라스토머 및 업그레이드된 씰을 요구하여 총 소유 비용을 증가시킵니다. 멤브레인 요소는 사워 서비스에서 빠르게 열화될 수 있으며, 흡착 베드는 빈번한 탄소 교체가 필요합니다.
* 셰일 패드의 오프그리드 전력 제약: 북미 셰일 지역 및 원격 해상 위치에서는 독립형 전력 공급의 제약이 VRU 설치에 걸림돌이 될 수 있습니다.
* 탄소 시장의 저렴한 플레어링 크레딧: 일부 지역에서는 플레어링 크레딧이 저렴하여 VRU 설치의 경제적 유인이 감소할 수 있습니다.

# 세그먼트별 분석

제품 유형별: 압축 기반 장치의 지배력과 멤브레인 혁신
압축 패키지는 2025년 VRU 시장 매출의 45.55%를 차지하며 안정적인 성능을 입증했습니다. 그러나 멤브레인 VRU는 연평균 8.34%로 빠르게 성장하고 있으며, 연료 없는 작동과 좁은 공간에 설치 가능한 장점으로 인해 2031년까지 2억 8,100만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 그래핀 강화 모듈은 에너지 소비를 50% 이상 줄여 성장을 주도합니다. 이젝터/벤투리 장치는 저압 원격 유전에서, 극저온 VRU는 NGL이 풍부한 지역에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. 디지털 트윈 모델은 실시간으로 최적화하여 가동 중단 시간을 최대 30% 단축합니다.

공정 기술별: 멤브레인 압력 하의 흡착 기술 리더십
활성탄 흡착은 2025년 매출의 41.12%를 차지하며 95% VOC 규제를 충족하는 높은 회수 효율을 보였습니다. 멤브레인 분리 기술은 현재 시장 점유율은 낮지만, 연평균 12.15%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 흡수탑은 벤젠이 풍부한 서비스에, 응축 장치는 상변화 경제성이 유리한 곳에서 활용됩니다. AI 기반 모니터링은 시스템 가동 시간을 향상시켜 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

유량 용량별: 중급 시스템의 시장 진화 주도
50~200 Mscfd 등급의 장치는 2025년 매출의 38.62%를 차지했습니다. 그러나 200~500 Mscfd 등급은 연평균 7.12%로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 예상되며, 위성 현장의 증기를 모으는 중앙 처리 허브에 의해 주도됩니다. 규모의 경제는 회수된 Mcf당 비용을 낮춰 중급 시스템의 시장 규모를 확대합니다. 소프트웨어 기반 부하 분산 및 예측 분석은 중급 시스템의 경제성을 강화합니다.

설치 현장별: 육상 시장의 안정성과 해상 시장의 혁신
육상 프로젝트는 2025년 매출의 87.65%를 차지하며 성숙한 파이프라인 네트워크와 쉬운 물류의 이점을 누렸습니다. 반면 해상 설치는 브라질과 가이아나가 제로-루틴 플레어링 패키지를 갖춘 심해 FPSO를 승인하면서 연평균 7.74%로 증가하고 있습니다. 해상 VRU 시장 규모는 2031년까지 1억 6,300만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

적용 분야별: 저장 탱크의 리더십과 플레어링 가스 회수의 성장
저장 탱크는 EPA 규제에 따라 2025년 매출의 37.85%를 기여했습니다. 플레어링 가스 회수는 연평균 7.36%로 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 높은 탄소 비용으로 인해 이전에는 비경제적이었던 플레어 흐름을 포집하는 것이 수익성이 높아졌습니다. 플레어 포집과 관련된 VRU 시장 규모는 2년 미만의 회수 기간이 일반화되면서 10년 말까지 3억 달러를 넘어설 수 있습니다.

최종 사용자별: 다운스트림 시장의 지배력과 화학 부문의 확장
정유 공장과 터미널은 2025년 지출의 35.62%를 차지했으며, 이는 오랜 증기 균형 및 휘발유 적재 의무에 의해 주도되었습니다. 화학 및 석유화학 단지는 연평균 7.28%로 성장하고 있으며, 합성 유기 화학 물질 표준 및 펜스라인 벤젠 모니터링이 시정 조치를 유발하고 있습니다. 바이오 연료 및 제약과 같은 신흥 부문도 VRU 시장의 사용자 기반을 확대하고 있습니다.

# 지역별 분석

북미는 2025년 VRU 시장의 38.25%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 엄격한 EPA 규제와 고가치 응축 증기를 생산하는 풍부한 셰일 생산량에 힘입은 것입니다. 캐나다의 2025년 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제는 규제 장벽을 강화하여 자본 흐름을 유지하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 8.07%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 메탄 배출량 급증은 전국적인 모니터링 계획을 촉발했으며, 한국의 벤젠 통제 및 인도의 청정 연료 정책은 수요를 확대하고 있습니다.

유럽은 탈탄소화 목표와 정유 공장 개조를 통해 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 국영 석유 회사(NOC)의 제로-루틴 플레어링 서약과 대규모 육상 유전의 사워 가스 VRU 개조에 힘입어 발전하고 있습니다. 남미의 FPSO 물결은 해상 시장 전망을 증폭시키고 있으며, 브라질이 2028년까지 부유식 생산 주문의 대부분을 차지할 것입니다.

# 경쟁 환경

증기 회수 장치 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 시장으로, 지역 제조업체와 연소, 증기 포집 및 애프터마켓 서비스 전문 글로벌 브랜드가 공존합니다. John Zink Hamworthy, Zeeco, Flogistix는 VRU와 증기 연소기 또는 버너 플레어 솔루션을 결합한 통합 패키지를 제공하며, 멤브레인 전문 기업은 에너지 효율적인 분리 틈새시장에 특화되어 있습니다. 디지털 트윈 플랫폼은 하드웨어와 번들로 제공되어 가동 중단 시간 및 유지보수 비용을 10~30% 절감합니다.

ZEVAC과 같은 혁신적인 신규 진입자들은 압축 공기 구동 시스템을 활용하여 전기 인프라 및 허가 문제를 우회하고 있습니다. 멤브레인 혁신 기업들은 그래핀 및 혼합 매트릭스 모듈을 상용화하여 압축 동력을 대폭 절감하고 비용 곡선을 재정의하고 있습니다. 탄소 가격 책정이 확산됨에 따라 포트폴리오 폭, 신속 대응 서비스 및 규제 자문 서비스가 VRU 시장 내에서 경쟁 우위 요소가 되고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* John Zink Company
* Zeeco
* BORSIG Membrane Technology
* Flogistix
* Cimarron Energy Inc.

# 최근 산업 동향

* 2025년 3월: 캐나다는 2045년까지 488,000톤의 VOC 감축을 목표로 하는 VOC 저장 및 적재 규제를 시행했습니다.
* 2025년 1월: ANDRITZ는 최소한의 설치 공간으로 50~60°C에서 작동하는 폴리머-캐리어 멤브레인을 출시했습니다.
* 2024년 10월: EPA는 20,000갤런 이상 및 0.25 psia TVP(True Vapor Pressure) 탱크에 대한 98% VOC 제한을 최종 확정했습니다.
* 2024년 7월: EPA는 신규 건설 휘발유 터미널에 대한 550 ppmv TOC(총 유기 탄소) 상한선을 설정하는 표준을 발표했습니다.

이 보고서는 증기 회수 장치(Vapor Recovery Units, VRU) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
전 세계 증기 회수 장치 시장은 2026년에 10억 1천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.98%로 꾸준히 성장할 것으로 전망되며, 특히 아시아-태평양 지역은 8.07%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 시장 성장을 주도할 것으로 예측됩니다.

2. 시장 성장 동인
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다. 메탄 배출 수수료 및 누출 감지 및 수리(LDAR) 규제 강화, 회수된 고농도 가스로 인한 경제적 이점, 아시아 지역의 주유소 증기 규제 강화, 업스트림 부문의 제로-루틴 플레어링 목표, 디지털 트윈을 활용한 가동 시간 최적화, 그리고 원유 탄소 집약도 자발적 평가 등이 VRU 도입을 촉진하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 압축 스키드에 대한 높은 자본 지출(CAPEX), 부식성 사워 가스 서비스 문제, 셰일 패드의 오프그리드 전력 제약, 탄소 시장에서의 저렴한 플레어링 크레딧 등이 있습니다.

4. 주요 기술 및 트렌드
제품 유형별로는 멤브레인 분리 VRU가 가장 높은 8.34%의 CAGR을 보이며 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 멤브레인 장치가 에너지 소비를 50% 이상 절감하고 탄소 베드 재생 다운타임을 피할 수 있어 효율성과 운영상의 이점을 제공하기 때문입니다.

5. 경제적 수익성
VRU 설치는 강력한 경제적 수익성을 제공합니다. 단일 VRU 설치로 회수된 고농도 가스에서 연간 약 132,000달러의 수익을 창출할 수 있으며, 일반적인 자본 지출이 100,000달러임을 고려할 때 1년 미만의 투자 회수 기간을 가집니다.

6. 규제 환경의 영향
특히 북미 지역에서는 미국 환경보호청(EPA)의 메탄 규제가 중요합니다. 이 규제는 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 온실가스(GHG) 배출량을 95% 감축하도록 강제하며, 2026년까지 톤당 1,500달러로 인상되는 폐기물 배출 부담금과 연동됩니다.

7. 보고서의 분석 범위
본 보고서는 제품 유형(압축 기반, 이젝터/벤츄리, 멤브레인 분리, 응축/극저온, 흡착), 공정 기술(흡착, 흡수, 응축, 멤브레인 분리), 유량 용량, 설치 현장(육상, 해상), 적용 분야(처리 공장, 저장 탱크, 적재 및 하역, 파이프라인 및 집하, 플레어 가스 회수), 최종 사용자(업스트림 석유 및 가스, 다운스트림, 화학 및 석유화학 등), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 지리적 세분화를 통해 시장을 다각적으로 분석합니다. 또한, 주요 기업들의 경쟁 환경, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다루고 있습니다.

8. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화되는 메탄 수수료 및 LDAR 규제
  • 4.2.2 회수된 고농도 가스로부터의 경제적 회수
  • 4.2.3 강화된 휘발유 터미널 증기 규정 (아시아)
  • 4.2.4 상류 부문 일상적 플레어링 제로 목표
  • 4.2.5 디지털 트윈 가동 시간 최적화
  • 4.2.6 자발적 원유 탄소 집약도 평가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 압축 스키드에 대한 높은 CAPEX
  • 4.3.2 부식성 산성 가스 서비스 문제
  • 4.3.3 셰일 패드에서의 독립형 전력 제약
  • 4.3.4 탄소 시장의 저렴한 플레어링 크레딧
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 압축 기반 VRU
  • 5.1.2 이젝터/벤츄리 VRU
  • 5.1.3 막 분리 VRU
  • 5.1.4 응축/극저온 VRU
  • 5.1.5 흡수 (탄소) VRU
• 5.2 공정 기술별
  • 5.2.1 흡착
  • 5.2.2 흡수
  • 5.2.3 응축
  • 5.2.4 막 분리
• 5.3 유량 용량별
  • 5.3.1 50 Mscfd 미만
  • 5.3.2 50 ~ 200 Mscfd
  • 5.3.3 200 ~ 500 Mscfd
  • 5.3.4 500 Mscfd 초과
• 5.4 설치 현장별
  • 5.4.1 육상
  • 5.4.2 해상
• 5.5 적용 분야별
  • 5.5.1 처리 공장
  • 5.5.2 저장 탱크
  • 5.5.3 적재 및 하역
  • 5.5.4 파이프라인 및 집하
  • 5.5.5 플레어 가스 회수
• 5.6 최종 사용자별
  • 5.6.1 업스트림 석유 및 가스
  • 5.6.2 다운스트림 (정유, 터미널)
  • 5.6.3 화학 및 석유화학
  • 5.6.4 기타 (바이오 연료, 제약)
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 독일
  • 5.7.2.2 영국
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 러시아
  • 5.7.2.6 유럽 기타
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 인도
  • 5.7.3.3 일본
  • 5.7.3.4 대한민국
  • 5.7.3.5 아세안 국가
  • 5.7.3.6 아시아 태평양 기타
  • 5.7.4 남미
  • 5.7.4.1 브라질
  • 5.7.4.2 아르헨티나
  • 5.7.4.3 남미 기타
  • 5.7.5 중동 및 아프리카
  • 5.7.5.1 사우디아라비아
  • 5.7.5.2 아랍에미리트
  • 5.7.5.3 남아프리카
  • 5.7.5.4 이집트
  • 5.7.5.5 중동 및 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ALMA Carbovac
  • 6.4.2 BORSIG Membrane Technology
  • 6.4.3 John Zink Company
  • 6.4.4 Symex GmbH & Co. KG
  • 6.4.5 Aereon
  • 6.4.6 Hy-Bon Engineering
  • 6.4.7 Cool Sorption A/S
  • 6.4.8 VOCZero Ltd.
  • 6.4.9 Zeeco
  • 6.4.10 Flogistix
  • 6.4.11 Kappa GI
  • 6.4.12 Kilburn Engineering
  • 6.4.13 Cimarron Energy Inc.
  • 6.4.14 Forum Energy Technologies
  • 6.4.15 DNOW / Power Service
  • 6.4.16 Blackmer (PSG Dover)
  • 6.4.17 GARO (Atlas Copco)
  • 6.4.18 LeROI Gas Compressors
  • 6.4.19 PESCO
  • 6.4.20 Gardner Denver
  • 6.4.21 Linde Engineering

7. 시장 기회 및 미래 전망