비건 제과 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

비건 제과 시장 규모 및 동향 보고서 (2025-2030) 요약

# 1. 시장 개요

글로벌 비건 제과 시장은 2025년 16억 2천만 달러 규모에서 2030년까지 25억 5천만 달러에 도달하며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 9.50%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 소비자들이 식물성 제품으로 전환하고, 주요 공급 지역의 지속가능성 규제가 강화되며, 식감 재현 기술이 빠르게 발전하는 데 기인합니다. 시장 집중도는 낮은 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2020 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 16억 2천만 달러
* 2030년 시장 규모: 25억 5천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 9.50%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음

# 2. 시장 분석: 주요 동력 및 제약 요인

2.1. 성장 동력 (Drivers)

비건 제과 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 비건 및 플렉시테리언 인구 증가 (CAGR +2.1% 영향): 건강, 환경, 윤리적 고려로 인해 식물성 식단에 대한 인식이 높아지면서 비건 및 플렉시테리언 소비자가 증가하고 있습니다. 특히 16세에서 44세 사이의 연령층에서 두드러지며, 여성의 식물성 식단 채택률이 남성의 거의 두 배에 달합니다. 영국 비건 협회에 따르면 영국 인구의 3%가 비건이며, 10%는 동물성 제품 섭취를 줄이려 노력하고 있습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 중기적인(2-4년) 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 유당 불내증/알레르기 인구 증가 (CAGR +1.8% 영향): 아시아 지역의 70% 이상, 북미의 히스패닉 및 아프리카계 미국인 그룹에서 유당 불내증이 흔하게 나타나면서, 유제품이 없는 비건 제과에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 소비자들이 죄책감 없이 즐길 수 있는 “프리-프롬(free-from)” 대안을 찾게 하며, 아시아 태평양과 북미 지역에서 장기적인(4년 이상) 성장에 기여합니다.
* 윤리 및 환경 지속가능성 추구 (CAGR +1.5% 영향): 환경 지속가능성에 대한 우려가 제과 구매 결정에 큰 영향을 미치고 있습니다. 카길(Cargill) 연구에 따르면 동남아시아 소비자의 25%가 제품 개발 시 지속가능성을 우선시합니다. 2024년 12월 발효되는 EU 삼림 벌채 규제는 코코아 기반 제품에 대한 규제 준수를 요구하며, 제조업체들이 식물성 또는 합성 코코아 대체재를 채택하도록 유도하고 있습니다. 이는 유럽과 북미를 중심으로 아시아 태평양으로 확장되며 장기적인 성장에 영향을 미칩니다.
* 소매점 진열 공간 확장 및 신제품 출시 (CAGR +1.2% 영향): 비건 제과 제품이 전문 건강 식품 코너를 넘어 주류 유통 채널로 진출하고 있습니다. 이세이 모찌 구미(Issei Mochi Gummies)와 같은 브랜드가 2024년 월마트(Walmart) 등 2,000개 이상의 매장에 입점하는 등, 비건 제품이 더 이상 틈새시장이 아닌 광범위한 제과 시장의 일부로 인식되고 있습니다. 이는 북미와 유럽을 중심으로 아시아 태평양에서도 단기적인(2년 이내) 성장을 촉진합니다.
* 펙틴 기반 젤리 식감 기술 발전 (CAGR +0.9% 영향): 펙틴 젤 시스템의 발전은 제품의 식감과 안정성을 향상시켜, 특히 젤리 및 구미 제품의 혁신을 이끌고 있습니다. 이는 유럽 혁신 허브를 중심으로 전 세계적으로 중기적인 성장에 기여합니다.
* DTC(Direct-to-Consumer) 맞춤형 플레이버 키트 스타트업 증가 (CAGR +0.6% 영향): DTC 채널의 성장은 브랜드가 타겟 고객에게 직접 접근하고 맞춤형 제품을 제공할 수 있게 하여, 북미와 유럽의 틈새시장에서 중기적인 성장을 지원합니다.

2.2. 시장 제약 (Restraints)

비건 제과 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 기존 제과 대비 프리미엄 가격 (CAGR -1.4% 영향): 비건 제과 제품의 높은 가격은 시장 접근에 있어 중요한 제약 요인으로 작용합니다. 특히 가격에 민감한 신흥 시장 소비자들에게는 윤리적 고려보다 비용이 우선시되는 경향이 있습니다. 생활비 상승 압력은 소비자들이 동물성 제품 소비를 줄이게 하지만, 동시에 프리미엄 비건 대안을 구매할 능력을 제한합니다. 이는 전 세계적으로, 특히 가격에 민감한 시장에서 단기적인(2년 이내) 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 충전재의 콜드체인/유통기한 제약 (CAGR -0.8% 영향): 비건 제과 제품, 특히 충전재가 포함된 제품과 초콜릿 대체재는 온도에 민감하여 품질 유지를 위한 특수 보관 및 유통 시스템이 필요합니다. 이는 운영 비용을 증가시키며, 특히 열대 기후 지역에서 중기적인(2-4년) 시장 성장에 중요한 제약으로 작용합니다.
* “비건” 주장에 대한 규제 모호성 (CAGR -0.6% 영향): “비건” 제품 표기에 대한 명확한 규제 기준이 부족하여 소비자 혼란을 야기하고 제조업체의 마케팅 활동에 제약을 줄 수 있습니다. 이는 유럽과 북미를 중심으로 아시아 태평양에서도 장기적인(4년 이상) 성장에 영향을 미칩니다.
* 삼림 벌채 없는 코코아 버터 대체재(CBE) 부족 (CAGR -0.5% 영향): EU 삼림 벌채 규제 등으로 인해 코코아 버터 대체재에 대한 수요가 증가하고 있으나, 지속가능하고 삼림 벌채 없는 대체재의 공급이 부족한 점은 시장 성장을 제약합니다. 이는 코코아 의존도가 높은 지역을 중심으로 전 세계적으로 장기적인 성장에 영향을 미칩니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별

* 초콜릿: 2024년 비건 제과 시장에서 45.17%의 점유율로 지배적인 위치를 차지했습니다. 오트(귀리) 및 해바라기 기반 레시피를 통해 전통적인 밀크 초콜릿의 크리미한 식감을 모방하며 소비자들에게 익숙한 맛을 제공합니다. 그러나 예측 불가능한 코코아 공급과 변화하는 소비자 선호도라는 과제에 직면해 있습니다.
* 구미 및 젤리: 2030년까지 연평균 9.82%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 세그먼트입니다. 펙틴 기술의 발전, 특히 고급 에스테르화 기술은 동물성 젤라틴 없이도 복잡하고 안정적인 젤리를 만들 수 있게 했습니다. 비타민, 프로바이오틱스와 같은 기능성 성분 첨가는 건강에 민감한 소비자들에게 어필하며, 긴 유통기한과 간단한 제조 공정은 콜드체인 물류가 부족한 지역에서 특히 매력적입니다.

3.2. 카테고리별

* 설탕 기반 (Sugar-Based): 2024년 비건 제과 시장 매출의 67.36%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 익숙한 맛과 식감, 그리고 대체 감미료에 비해 저렴한 정제 설탕의 가격 경쟁력 덕분입니다. 건강에 대한 우려에도 불구하고 여전히 편안한 음식 및 충동 구매 품목으로 자리 잡고 있습니다.
* 무설탕 (Sugar-Free): 2030년까지 연평균 11.74%의 인상적인 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 첨가당에 대한 규제 강화와 대사 건강 및 칼로리 감소에 대한 소비자 관심 증가가 주요 동력입니다. FDA의 브라제인(brazzein) 승인(2025년)과 알룰로스, 차세대 스테비아 배당체와 같은 혁신적인 감미료의 채택은 설탕 함량을 줄이면서도 풍부한 맛을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

3.3. 유통 채널별

* 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓: 2024년 비건 제과 시장 매출의 42.68%를 차지하며 지배적인 유통 채널입니다. 제품 발견, 충동 구매 유도, 브랜드 가시성 및 신뢰 구축에 중요한 역할을 합니다. 잘 구축된 물류 시스템과 꾸준한 소비자 유입으로 주요 제품 출시에 필수적입니다.
* 온라인 소매: 2030년까지 연평균 10.48%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 편리한 택배 서비스, 브랜드 웹사이트 및 온라인 마켓플레이스의 광범위한 정보 제공 능력 덕분입니다. DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드는 클릭스트림 분석을 활용하여 제품을 신속하게 수정하고, 새로운 맛을 도입하며, 맞춤형 번들을 제공합니다. 구독 서비스는 브랜드 충성도를 높이고 반복 구매를 유도합니다.

# 4. 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 37.27%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 높은 비건 인식과 강력한 옴니채널 유통망이 성장을 견인합니다. 미국은 식물성 R&D 센터의 발판 역할을 하며, 캐나다는 정부 지원 혁신 보조금으로 성장을 뒷받침합니다. 정밀 발효 기술의 도입은 유제품 없는 초콜릿 및 설탕 감소 젤리의 원료 비용을 절감하여 꾸준한 시장 확장을 이끌고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2025-2030년 동안 연평균 10.16%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 여러 인구 집단에서 70%를 초과하는 유당 불내증 비율과 대체 단백질에 대한 정부의 적극적인 투자가 성장을 촉진합니다. 싱가포르는 2024년 정밀 발효 허브 구축에 1,480만 달러를 할당했으며, 중국은 식물성 제과 연구에 자금을 지원하고 있습니다.
* 유럽: 지속가능성의 선두 주자로서, EU 삼림 벌채 규제는 코코아 없는 제형으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 독일과 북유럽 국가들은 새로운 지방과 전분을 실험하는 파일럿 공장을 개척하고 있으며, 남유럽은 윤리적 기념품에 대한 관광 수요 증가로 성장 모멘텀을 얻고 있습니다.
* 남미 및 중동 아프리카: 아직 채택률은 낮지만, 물류 문제 감소 및 현지 원료 공급망 발전과 함께 상당한 잠재력을 보유하고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경 및 주요 기업

비건 제과 시장은 낮은 파편화(Low fragmentation)를 보이며 통합될 여지가 많습니다. 글로벌 대기업들은 틈새 혁신 기업들을 인수하여 R&D 파이프라인과 디지털 브랜드 포트폴리오를 강화하고 있습니다.

* 주요 기업: 몬델레즈 인터내셔널(Mondelez International), 네슬레(Nestlé S.A.), 마스(Mars Incorporated), 배리 칼리보(Barry Callebaut), 허쉬 컴퍼니(The Hershey Company) 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: 캔디 키튼즈(Candy Kittens)는 영국에서 새로운 비건 초콜릿을 출시했습니다. 이 제품은 식물성 ChoViva 코팅을 입힌 크런치 콘, 솔티드 피넛, 크리스피 라이스 등으로 구성됩니다.
* 2025년 3월: 트루포(Trupo)는 유제품 없는 캐러멜 누가로 만든 비건 캔디 바를 선보였습니다.
* 2024년 7월: 리갈 컨펙션스(Regal Confections)는 몬두 컨펙셔너리(Mondoux Confectionery)를 인수하여 캐나다 구미 및 시즌 초콜릿 포트폴리오를 강화했습니다.
* 2024년 7월: IFT FIRST 행사에서 아그라나(AGRANA)는 유기농 비건 스트리트 푸드 컨셉을 선보이며, 제과 응용 분야에서 식감, 안정성 및 기능성을 향상시키는 혁신적인 전분 솔루션을 강조했습니다.

경쟁 환경은 독점적인 재료 접근성, 지속가능성 인증, 민첩한 옴니채널 마케팅을 중요시하며, 소비자 선호도와 규제 압력에 의해 시장 역학이 변화하고 있음을 반영합니다.

이 보고서는 글로벌 비건 제과 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 비건 제과 시장 규모는 16.2억 달러에 달했으며, 2030년에는 25.5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 기간 동안 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됨을 시사합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 비건 및 플렉시테리언 인구의 증가, 유당 불내증 및 알레르기 인구의 확대, 윤리적 및 환경적 지속가능성에 대한 요구 증대 등이 있습니다. 또한, 소매점 진열 공간 확장 및 신제품 출시 활성화, 펙틴 기반 젤리 식감 기술 발전, 그리고 DTC(Direct-to-Consumer) 맞춤형 플레이버 키트 스타트업의 등장이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기존 제과류 대비 높은 프리미엄 가격, 충전재의 콜드체인 및 유통기한 제약, ‘비건’ 표기에 대한 규제 불확실성, 그리고 산림 벌채 없는 코코아 버터 대체재(CBEs)의 부족 등이 있습니다.

제품 유형별로는 초콜릿, 젤리 및 구미, 하드 캔디 및 막대사탕 등이 주요 부문을 구성합니다. 특히 젤리 및 구미는 펙틴 질감 기술 발전과 기능성 첨가물 도입에 힘입어 2025년부터 2030년까지 연평균 9.82%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 카테고리별로는 설탕 함유 제품과 무설탕 제품으로 나뉘며, 설탕 첨가량 제한에 대한 규제 압력과 소비자의 대사 건강에 대한 관심 증가로 인해 무설탕 비건 제과 시장은 연평균 11.74%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 유통 채널은 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 편의점, 온라인 소매점 등으로 구성됩니다.

지역별로는 북미가 2024년 기준 37.27%의 매출 점유율로 비건 제과 시장을 선도하고 있습니다. 이는 성숙한 소매 네트워크와 강력한 비건 소비자 기반에 기인합니다. 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 등이 다루어집니다. Mondelez International, Nestlé S.A., Mars Incorporated, The Hershey Company, Lindt & Sprüngli, Barry Callebaut 등 다수의 글로벌 및 전문 비건 제과 기업들이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 이 보고서는 각 주요 기업의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 및 최근 개발 사항을 포함한 상세한 프로필을 제공합니다.

종합적으로 볼 때, 비건 제과 시장은 소비자 선호도 변화와 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장이 기대되며, 다양한 기회와 함께 특정 제약 요인들을 극복해야 할 과제를 안고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 비건 및 플렉시테리언 인구 통계

  • 4.2.2 증가하는 유당 불내증/알레르기 인구

  • 4.2.3 윤리적 및 환경적 지속 가능성 추진

  • 4.2.4 소매 진열 공간 확장 및 제품 출시

  • 4.2.5 펙틴 기반 젤리 식감 혁신

  • 4.2.6 DTC 맛 키트 개인화 스타트업

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 프리미엄 가격 대 기존 제과

  • 4.3.2 충전재의 콜드체인/유통기한 제약

  • 4.3.3 ‘비건’ 주장에 대한 규제 모호성

  • 4.3.4 산림 벌채 없는 CBE의 희소성

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 초콜릿

  • 5.1.2 구미 및 젤리

  • 5.1.3 하드 캔디 및 막대사탕

  • 5.1.4 기타

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 설탕 기반

  • 5.2.2 무설탕

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓

  • 5.3.2 편의점

  • 5.3.3 온라인 소매점

  • 5.3.4 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 러시아

  • 5.4.2.7 네덜란드

  • 5.4.2.8 벨기에

  • 5.4.2.9 스웨덴

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 대한민국

  • 5.4.3.5 호주

  • 5.4.3.6 인도네시아

  • 5.4.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 아랍에미리트

  • 5.4.5.3 남아프리카

  • 5.4.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mondelez International

  • 6.4.2 Nestlé S.A.

  • 6.4.3 Mars Incorporated

  • 6.4.4 The Hershey Company

  • 6.4.5 General Mills. (Larabar)

  • 6.4.6 Lindt & Sprüngli

  • 6.4.7 Barry Callebaut

  • 6.4.8 Katjes Fassin GmbH & Co. KG

  • 6.4.9 Endangered Species Chocolate

  • 6.4.10 Moo Free

  • 6.4.11 NOMO (Kinnerton)

  • 6.4.12 Ritter Sport

  • 6.4.13 Pucccini Bombini

  • 6.4.14 Taza Chocolate

  • 6.4.15 SmartSweets

  • 6.4.16 Tony’s Chocolonely

  • 6.4.17  Luisa’s Vegan Chocolates

  • 6.4.18 Noosa Chocolate Factory

  • 6.4.19 Lily’s Sweets

  • 6.4.20 Sweet Wliiliam Chocolate

7. 시장 기회 및 미래 전망