비건 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

비건 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 2030년 전망

# 보고서 개요 및 시장 스냅샷

비건 시장은 건강, 환경, 윤리적 요인에 대한 인식이 높아지면서 급격한 성장을 보이고 있으며, 2025년 1.15조 달러에서 2030년 1.97조 달러 규모로 연평균 10.91%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 비건 시장을 식품 및 음료, 개인 관리 및 미용, 의류, 신발, 액세서리, 가정 및 청소 용품 등 유형별, 오프라인 및 온라인 유통 채널별, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 지역별로 세분화하여 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 시장 참여자로는 Beyond Meat, Inc., Impossible Foods Inc., LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, e.l.f. Beauty, Inc., Lush Retail Ltd (Lush Cosmetics) 등이 있습니다.

# 시장 개요

비건 제품에 대한 수요는 식물성 식단의 건강상 이점에 대한 인식이 확산되면서 빠르게 증가하고 있습니다. 식물성 식단은 콜레스테롤 수치를 낮추고 심장병, 당뇨병, 비만 위험을 줄이는 데 기여하며, 장 건강 개선, 영양소 흡수 증진, 면역력 강화, 염증 감소 등 다양한 긍정적인 효과를 제공하여 소비자들의 비건 식품 선호도를 높이고 있습니다. 실제로 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2023년 미국 성인의 20% 이상이 비만으로 분류되었으며, 중서부(36.0%), 남부(34.7%), 서부(29.1%), 북동부(28.6%) 순으로 비만율이 높아 이들 지역에서 비건 식품 및 음료에 대한 관심이 증대되고 있음을 보여줍니다.

또한, 식물성 가죽, 바이오 기반 직물, 크루얼티 프리 개인 관리 및 청소 용품 등 동물성 성분을 대체하는 새로운 대안의 등장은 다양한 부문에서 비건 제품의 성장을 견인하고 있습니다. 뷰티 산업에서는 알로에 베라, 에센셜 오일과 같은 천연 성분을 활용한 비건 제품이 ‘PETA 승인’과 같은 인증을 통해 신뢰도를 높이고 있습니다. 의류 및 신발 산업에서는 파인애플 가죽(Piñatex)과 균사체 가죽(mycelium leather)과 같은 혁신적인 소재가 사용되고 있으며, 청소 용품 분야에서는 생분해성 식물 기반 성분과 친환경 포장이 도입되고 있습니다. 이러한 추세는 지속 가능성, 건강, 윤리적 소비 선택에 대한 관심이 증가하고 있음을 명확히 보여주며, 순환 경제 관행과 실험실 재배 재료와 같은 혁신이 더욱 인기를 얻고 있습니다.

더 나아가, 산림 벌채, 온실가스 배출, 높은 물 사용량 등 축산업이 환경에 미치는 부정적인 영향은 소비자들이 식품, 개인 관리, 의류 분야에서 지속 가능한 식물성 옵션을 선택하도록 유도하고 있습니다. 이러한 수요에 부응하기 위해 선도적인 브랜드들은 신발 제품에 동물성 소재를 사용하지 않는 방향으로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 Vivobarefoot은 98% 천연 소재로 만든 비건 인증 스니커즈인 Gobi Sneaker Premium Canvas를 출시했습니다. 이 제품은 Natural Fiber Welding(NFW)과 협력하여 책임감 있게 조달된 천연 고무, 식물성 오일, 천연 안료 및 미네랄을 포함한 전적으로 식물 기반 재료로 제작되었습니다. 이러한 동향은 비건 시장이 향후 몇 년간 상당한 성장을 이룰 것임을 시사합니다.

# 글로벌 비건 시장 동향 및 통찰력

비건 식품 및 음료 수요 증가가 시장 성장을 주도

식물성 제품의 건강상 이점에 대한 인식이 높아지면서 비건 식품 및 음료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 연구에 따르면 식물성 제품은 혈압 조절에 도움을 주고 뇌졸중, 전립선암, 고콜레스테롤, 심지어 조기 사망과 관련된 위험을 낮출 수 있습니다. 이러한 수요 증가는 전 세계적으로 채식주의자와 비건 인구가 증가하고 있는 추세와도 맞물려 있습니다. USA Data Hub의 데이터에 따르면 2023년 미국에는 1,400만 명의 채식주의자와 500만 명의 비건이 있었습니다. 이에 대응하여 국제 및 국내 기업들은 더 많은 비건 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 유니레버(Unilever) 산하 아이스크림 브랜드인 매그넘(Magnum)은 2024년 2월 영국, 독일, 오스트리아, 스위스에서 식물성 라인업을 확장하여 ‘칠 블루베리 쿠키(Chill Blueberry Cookie)’ 아이스크림 스틱을 선보였습니다.

또한, 동물 학대에 대한 인식이 높아지는 것도 비건 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다. 소비자들이 동물 농업의 윤리적 문제에 대해 점점 더 인지하게 되면서, 크루얼티 프리(cruelty-free) 제품으로의 전환이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 비건 식단이 널리 확산되면 동물성 제품에 대한 수요가 감소하여 비인도적인 사육 및 도살에 직면하는 동물의 수가 줄어들 수 있다는 보고도 있습니다. 이러한 변화하는 관점은 비건 제품의 가용성 증가와 식품 공급의 투명성에 대한 소비자 수요 증가에 반영되고 있습니다. 이러한 추세를 고려할 때, 비건 식품 및 음료 시장은 앞으로도 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지

동물 학대, 환경 문제, 전통적인 제품과 관련된 건강 문제에 대한 인식이 높아지면서 북미 지역에서는 비건 및 크루얼티 프리 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 북미는 비욘드 미트(Beyond Meat)와 임파서블 푸드(Impossible Foods)와 같은 혁신 기업들이 운동을 주도하며 식물 기반 식품의 핵심 허브로 자리 잡고 있습니다. 이들 선구자들은 현실적인 육류 대체품을 개척하여 비건이 아닌 사람들 사이에서도 비건 제품의 광범위한 채택과 인식을 높였습니다. 또한, 슈퍼마켓과 레스토랑에서 비건 제품의 존재감이 커지면서 접근성이 향상되어 소비자들이 쉽게 선택할 수 있게 되었고 시장 성장을 촉진했습니다. 전국소매연맹(NRF)에 따르면 2023년 기준 월마트(5,321개), 아마존(568개), 코스트코 홀세일(587개)이 미국 내 상위 3대 소매점으로, 비건 제품의 가용성이 증가했음을 보여줍니다.

비건주의는 식음료를 넘어 패션, 뷰티, 보충제와 같은 분야에도 영향을 미치며 더욱 광범위한 비건 경제를 형성하고 있습니다. 시장 선도 기업들은 지속적으로 혁신적인 제품을 선보이고 있습니다. 이러한 포괄적인 라이프스타일 전환은 다양한 산업 전반에 걸쳐 식물 기반 제품에 대한 수요를 촉진합니다. 예를 들어, 미국의 뷰티 제형 및 제조업체인 더 아네스트 컴퍼니(The Honest Company)는 2024년 10월 피부 탄력을 빠르게 개선하고 주름을 줄여준다고 알려진 새로운 비건, 무향 콜라겐 크림과 세럼을 출시했습니다. 이 브랜드는 자사 제품이 천연, 무독성 성분으로 만들어졌으며 종종 유기농 또는 크루얼티 프리 인증을 받았다고 주장합니다. 이러한 역동성을 고려할 때, 북미 비건 시장은 앞으로도 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

글로벌 비건 시장은 수많은 국제 및 국내 기업들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 매우 세분화된 시장입니다. 주요 기업으로는 비욘드 미트(Beyond Meat, Inc.), 임파서블 푸드(Impossible Foods Inc.), LVMH 모엣 헤네시 루이 비통(LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE), e.l.f. 뷰티(e.l.f. Beauty, Inc.), 러쉬 리테일(Lush Retail Ltd, Lush Cosmetics) 등이 있습니다. 이들 주요 기업들은 시장 통합 및 제품 최적화를 위한 핵심 전략으로 인수합병(M&A)을 추진하고 파트너십/협약을 체결하고 있습니다. 또한, 연구 개발(R&D) 및 마케팅 투자를 확대하고 유통 네트워크를 넓히며 제품 라인을 다각화하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 9월: 양가죽 부츠로 잘 알려진 캘리포니아 브랜드 UGG는 뉴욕 패션 라벨 콜리나 스트라다(Collina Strada)와 협력하여 최초의 비건 버전 신발을 선보였습니다. 브랜드에 따르면 새로운 라인은 사탕수수, 텐셀(TENCEL), 재활용 폴리에스터 마이크로파이버와 같은 친환경 소재로 만들어졌습니다.
* 2024년 4월: 스킨케어 브랜드 AFFOREST Green Beauty는 인도에서 새로운 잭프루트(Jackfruit) 기반 스킨케어 라인을 출시했습니다. 이 스킨케어 라인에는 클렌저, 세럼, 보습제, 마스크 등이 포함되며, 브랜드는 모든 신제품이 100% 비건, 크루얼티 프리, 파라벤 및 독소 프리라고 강조합니다.
* 2024년 1월: 주요 육류 대체 제조업체인 VFC Foods는 4가지 새로운 Chick’n 제품을 출시했습니다. 새로운 원팩(one-bag) 라인에는 냉동 즉석식품인 Chick’n 볶음밥과 Chick’n 카레가 포함되며, VFC는 또한 냉장 Chick’n 다진 고기와 Chick’n 소시지를 선보였습니다. 브랜드는 모든 제품이 글루텐 프리, 고단백, 식물성이라고 주장합니다.

본 보고서는 글로벌 비건 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. ‘비건’은 식품, 의류, 화장품, 개인 위생용품 등 삶의 모든 영역에서 동물 유래 제품의 사용을 배제하는 생활 방식을 의미하며, 동물에 대한 해악 감소, 환경 영향 최소화, 지속 가능성 증진이라는 원칙에 기반을 두고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 비건 시장은 2024년 1조 200억 달러(USD 1.02 trillion) 규모로 추정되었으며, 2025년에는 1조 1,500억 달러(USD 1.15 trillion)에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.91%를 기록하며, 2030년에는 1조 9,700억 달러(USD 1.97 trillion) 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 다룹니다.

2. 시장 동인 및 제약
* 시장 동인: 비건 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 잔혹성 없는(cruelty-free) 동물 제품에 대한 수요 급증과 식물성 육류 및 유제품 대체품의 제품 혁신이 있습니다.
* 시장 제약: 제품의 맛과 질감 차이가 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
* 포터의 5가지 경쟁 요인 분석: 공급업체 및 구매자/소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 통해 시장의 경쟁 환경을 분석합니다.

3. 시장 세분화
비건 시장은 유형, 유통 채널, 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 식품 및 음료, 개인 위생 및 미용, 의류, 신발, 액세서리, 가정 및 청소용품, 기타 유형으로 나뉩니다.
* 유통 채널별: 오프라인 및 온라인 채널로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)로 세분화됩니다.

4. 지역별 시장 분석
2025년 기준, 북미 지역이 비건 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

5. 경쟁 환경
주요 비건 시장 참여 기업으로는 Beyond Meat, Inc., Impossible Foods Inc., LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, e.l.f. Beauty, Inc., Lush Retail Ltd (Lush Cosmetics) 등이 있습니다. 보고서는 이들 선도 기업들의 전략, 시장 점유율 분석 및 기업 프로필을 포함하여 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

6. 보고서 구성
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 동향, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등의 목차로 구성되어 있으며, 시장 가정 및 정의, 연구 범위 등을 명확히 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 동물 학대 없는 제품에 대한 수요 급증으로 매출 증대
  • 4.1.2 식물성 육류 및 유제품 대체품의 제품 혁신
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 제품의 맛과 질감 차이
• 4.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 식음료
  • 5.1.2 퍼스널 케어 및 미용
  • 5.1.3 의류
  • 5.1.4 신발
  • 5.1.5 액세서리
  • 5.1.6 가정용 및 청소 제품
  • 5.1.7 기타 유형
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 오프라인
  • 5.2.2 온라인
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 기타 북미 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 러시아
  • 5.3.2.7 기타 유럽 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 임파서블 푸드(Impossible Foods Inc.)
  • 6.3.2 엘프 뷰티(e.l.f. Beauty, Inc)
  • 6.3.3 러쉬 리테일(Lush Retail Ltd) (러쉬 코스메틱스)
  • 6.3.4 비욘드 미트(Beyond Meat, Inc)
  • 6.3.5 LVMH 모엣 헤네시 루이 비통 SE
  • 6.3.6 코모도 패션
  • 6.3.7 인섹타 슈즈 캐나다(Insecta Shoes Canada Inc.)
  • 6.3.8 블루랜드
  • 6.3.9 오션 세이버
  • 6.3.10 브레이브 젠틀 맨
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향