비건 육류 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

비건 육류 시장 개요 및 성장 동향 (2025-2030)

비건 육류 시장은 건강 의식 증대, 환경 문제 심화, 식품 가공 기술 발전 등에 힘입어 급격한 성장을 보이며, 식물성 단백질로의 중요한 전환을 반영하고 있습니다. 2025년 108억 7천만 달러 규모였던 시장은 2030년에는 214억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.53%를 기록할 전망입니다. 북미 지역이 매출 면에서 시장을 선도하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 물량 성장 면에서 가장 두드러진 모습을 보이며, 이는 기존 시장이 제품 정교화에 중점을 두는 반면 신흥 시장은 가격 경쟁력에 집중하는 경향을 나타냅니다. 2024년 FDA의 라벨링 지침과 같은 최근 규제 명확화는 시장의 불확실성을 해소하여 신제품 출시와 명확한 주장을 가능하게 했습니다. 동시에 디지털 상거래의 부상은 시장 접근성을 민주화하여 소규모 브랜드도 전통적인 매장 진열의 높은 비용 없이 틈새 소비자층을 공략할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 역동적인 요소들이 결합되어 비건 육류 시장은 향후 5년 동안 두 배 이상 성장할 경쟁적이지만 기회가 풍부한 시장으로 자리매김하고 있습니다.

주요 시장 동향 및성장 동력은 다음과 같습니다. 소비자들이 건강과 환경에 대한 인식을 높이면서 식물성 기반 식품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 비건 육류는 맛과 질감 면에서 지속적인 기술 혁신을 통해 기존 육류 제품과의 격차를 줄여나가고 있으며, 이는 더 넓은 소비자층을 유인하는 핵심 요소로 작용합니다. 또한, FDA의 라벨링 지침과 같은 규제 명확화는 시장 참여자들에게 안정적인 사업 환경을 제공하여 신제품 개발 및 출시를 촉진하고 있습니다. 전자상거래의 발달은 소규모 브랜드에게도 시장 진입 장벽을 낮춰주어 다양한 제품이 소비자에게 도달할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 비건 육류 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

주요 시장 세분화

비건 육류 시장은 제품 유형, 원료, 유통 채널 및 지역별로 세분화될 수 있습니다.

* 제품 유형별: 버거 패티, 소시지, 너겟, 다진 고기, 해산물 대체품 등으로 나눌 수 있습니다. 현재 버거 패티가 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 소시지 및 너겟과 같은 가공육 대체품의 성장세도 두드러집니다.
* 원료별: 콩 단백질, 밀 단백질, 완두콩 단백질, 버섯, 기타 식물성 원료(예: 해조류, 감자 등)를 기반으로 합니다. 완두콩 단백질은 알레르기 유발 가능성이 낮고 영양가가 높아 빠르게 인기를 얻고 있습니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매, 전문점, 푸드 서비스(레스토랑, 카페 등)로 구분됩니다. 온라인 소매 채널은 접근성과 편리성을 바탕으로 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며, 푸드 서비스 부문은 소비자들에게 비건 육류를 경험할 기회를 제공하며 시장 확장에 기여하고 있습니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다. 북미와 유럽은 초기 시장을 형성하며 높은 시장 점유율을 유지하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 인구 증가와 건강 의식 향상에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

비건 육류 시장은 다수의 글로벌 기업과 신생 스타트업이 경쟁하는 역동적인 환경을 가지고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 제품 혁신, 맛과 질감 개선, 가격 경쟁력 확보, 유통망 확장에 집중하고 있습니다. Beyond Meat, Impossible Foods와 같은 선두 기업들은 강력한 브랜드 인지도와 광범위한 유통망을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 동시에 Tyson Foods, JBS, Nestlé와 같은 기존 육류 및 식품 대기업들도 식물성 육류 브랜드 인수를 통해 시장에 진출하거나 자체 브랜드를 출시하며 경쟁을 심화시키고 있습니다. 이러한 경쟁은 소비자들에게 더 다양하고 고품질의 비건 육류 제품을 제공하는 긍정적인 효과를 가져오고 있습니다.

본 보고서는 비건 육류 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함한 서론을 시작으로, 상세한 연구 방법론과 핵심 내용을 요약한 경영진 요약이 제시됩니다.

시장 환경 섹션에서는 비건 육류 시장의 전반적인 개요를 다룹니다. 주요 성장 동력으로는 장기 보관 및 즉석 섭취 식품에 대한 수요 증가, 저칼로리 식단 선호, 천연 및 클린 라벨 식품에 대한 수요 증폭, 비건 식품 시장을 재편하는 첨단 기술 채택, 강화 및 기능성 식품 및 음료에 대한 소비자 선호도 증가, 그리고 정부 정책 지원 및 관련 협회 증가 등이 있습니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 곡물 인플레이션으로 인한 닭고기 및 돼지고기와의 가격 격차 확대, 반복 구매자들 사이에서 지속되는 맛과 식감 피로도, 여러 EU/미국 주에서의 육류 라벨링 금지로 인한 마케팅 제약, 그리고 공급망 및 확장성 문제가 언급됩니다. 또한, 보고서는 공급망 분석, 규제 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도) 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

비건 육류 시장은 2025년 108억 7천만 달러 규모에서 2030년에는 214억 2천만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 시장은 제품 유형(버거 패티, 소시지 및 핫도그, 너겟 및 텐더, 다진 고기, 미트볼, 델리 슬라이스, 해산물 대체품, 기타), 원료(콩, 밀, 완두콩, 기타), 육류 유형(붉은 육류, 가금류, 기타), 유통 채널(온트레이드, 오프트레이드) 및 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 특히 완두콩은 알레르기 유발 물질이 없고 비유전자 변형(Non-GMO) 특성을 가지며 콩의 기능성과 유사해 인기가 높아지고 있으며, 2030년까지 연평균 11.75%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유통 채널 중 온라인 판매는 현재 시장에서 차지하는 비중은 작지만, 직접 소비자(D2C) 모델과 구독 서비스에 힘입어 연평균 14.92%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 2024년 전 세계 매출의 40.75%를 차지하며 가장 높은 수익을 창출하는 지역으로, 초기 시장 채택과 강력한 소매 네트워크가 성장을 견인하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 기업 순위 분석이 제공됩니다. Beyond Meat Inc., Impossible Foods Inc., Maple Leaf Foods Inc., Nestle S.A., Tyson Foods Inc. 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 점유율/순위, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항을 포함한 상세한 기업 프로필이 다루어집니다.

보고서는 비건 육류 시장의 잠재적 기회와 향후 전망에 대한 통찰력을 제공하며, 시장의 지속적인 성장 가능성을 강조합니다. 또한, 비건 육류 시장의 현재 가치, 가장 높은 수익을 창출하는 지역, 완두콩의 인기 요인, 그리고 온라인 소매 시장의 규모 및 성장률 등 핵심 질문에 대한 답변을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유통기한이 길고 즉석 섭취 가능한 식품에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 저칼로리 식단에 대한 소비자 선호도

  • 4.2.3 천연 및 클린 라벨 식품에 대한 수요 증폭

  • 4.2.4 비건 식품 시장을 재편하는 첨단 기술 채택

  • 4.2.5 강화 및 기능성 식품 및 음료에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.2.6 정부 정책 지원 및 협회 증가

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 작물 인플레이션으로 인한 닭고기 및 돼지고기와의 가격 격차 확대

  • 4.3.2 재구매자들 사이에서 지속되는 맛과 식감 피로도

  • 4.3.3 여러 EU/미국 주에서의 육류 라벨링 금지가 마케팅을 저해

  • 4.3.4 공급망 및 확장성 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 버거 패티

  • 5.1.2 소시지 및 핫도그

  • 5.1.3 너겟 및 텐더

  • 5.1.4 다진 고기

  • 5.1.5 미트볼

  • 5.1.6 델리 슬라이스

  • 5.1.7 해산물 대체품

  • 5.1.8 기타 (육포, 베이컨 등)

• 5.2 원료별
  • 5.2.1 콩

  • 5.2.2 밀

  • 5.2.3 완두콩

  • 5.2.4 기타

• 5.3 육류 유형별
  • 5.3.1 붉은 육류

  • 5.3.2 가금류

  • 5.3.3 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 외식 채널

  • 5.4.2 소매 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 스웨덴

  • 5.5.2.9 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 기업 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 비욘드 미트 Inc.

  • 6.4.2 임파서블 푸드 Inc.

  • 6.4.3 메이플 리프 푸드 Inc.

  • 6.4.4 코나그라 브랜즈 Inc.

  • 6.4.5 켈로그 컴퍼니

  • 6.4.6 네슬레 S.A.

  • 6.4.7 타이슨 푸드 Inc.

  • 6.4.8 유니레버 plc

  • 6.4.9 헝그리 플래닛

  • 6.4.10 업튼스 내추럴스

  • 6.4.11 라이트라이프

  • 6.4.12 선페드 미트 Ltd.

  • 6.4.13 브이바이츠 푸드 Ltd.

  • 6.4.14 토퍼키 Co.

  • 6.4.15 에이미스 키친 Inc.

  • 6.4.16 노 이블 푸드

  • 6.4.17 헝그리 플래닛 Inc.

  • 6.4.18 넥스트 레벨 버거스

  • 6.4.19 더 미트리스 팜 Co.

  • 6.4.20 피나클 푸드

7. 시장 기회 및 미래 전망