채소 농축액 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

채소 농축액 시장 개요

1. 시장 규모 및 전망
모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 채소 농축액 시장은 2025년 740억 4천만 달러에서 2026년 768억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 926억 4천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.85%를 기록할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 합성 첨가물에서 식물성 성분으로의 꾸준한 전환을 반영합니다. 유럽 식품안전청(EFSA) 및 미국 식품의약국(FDA)과 같은 규제 기관의 인공 색소에 대한 엄격한 조사는 제품 재구성 주기를 가속화하여 음료 및 제과 브랜드들이 천연 색소 및 영양소 운반체로서 채소 농축액을 점점 더 많이 채택하도록 이끌고 있습니다.

펄스 전기장 추출(pulsed electric field extraction)을 통한 풍미 휘발성 보존 및 스프레이 건조(spray drying)를 통한 안토시아닌 유지와 같은 가공 기술의 발전은 채소 농축액을 비용 효율적인 증량제에서 프리미엄 기능성 성분으로 격상시켰습니다. Kerry Group의 2024년 설문조사에서 강조된 바와 같이, 클린 라벨(clean-label) 제품에 대한 소비자 선호도는 특히 기능성 음료에서 카로틴이 풍부한 당근 및 질산염이 풍부한 비트 뿌리 농축액에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 또한, 식물성 단백질의 채택 증가도 시장 성장에 기여하고 있으며, 특히 완두콩 유래 농축액은 영양 및 감각적 요구 사항을 모두 충족하는 능력으로 인해 인기를 얻고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약
* 채소 유형별: 2025년 채소 농축액 시장 점유율의 18.87%를 토마토가 지배했으며, 완두콩은 2031년까지 4.68%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 2025년 채소 농축액 시장 규모의 85.62%를 페이스트 및 퓨레 형태가 차지했으며, 조각 및 분말 형태는 4.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 지출의 32.05%를 수프 및 소스가 주도했지만, 음료는 2031년까지 4.81%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 시장 가치의 31.62%를 차지했지만, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 5.25%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰 – 성장 동력

* 건강 인식 증가로 영양 강화 식품 및 음료에 채소 농축액 사용 확대:
소비자들은 미량 영양소 함량을 위해 성분 라벨을 점점 더 면밀히 검토하고 있으며, 이는 제조업체들이 합성 첨가물에 의존하지 않고 비타민, 미네랄 및 식물성 영양소를 제공하는 채소 농축액으로 제품을 강화하도록 유도하고 있습니다. Kerry Group의 2024년 설문조사에 따르면, 전 세계 소비자의 51%가 클린 라벨 제품을 적극적으로 찾고 있으며, 56%는 인공 향료보다 천연 향료에 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 이러한 추세는 기능성 음료에서 당근 및 비트 뿌리 농축액의 채택을 촉진했으며, 이들의 베타카로틴 및 질산염 함량은 면역 및 심혈관 건강 관련 주장을 뒷받침합니다. 펄스 전기장 추출과 같은 기술은 농축액 공급업체가 EFSA 및 FDA가 규제하는 시장에서 포장 건강 주장에 필요한 영양 기준을 충족할 수 있도록 합니다. 이러한 변화는 특히 어린이 간식 및 스포츠 영양 제품에서 두드러지며, 채소 농축액이 합성 색소를 대체하고 일일 채소 섭취 목표에 기여하고 있습니다.

* 클린 라벨 수요 증가로 인공 첨가물의 천연 대안으로서 채소 농축액 부상:
클린 라벨 운동은 성분 조달 전략에 상당한 영향을 미쳤으며, 채소 농축액은 합성 색소, 향미 증진제 및 보존제의 선호되는 대체물이 되었습니다. 유럽 연합 규정, 특히 신식품 규정(EU) 2015/2283은 특정 인공 첨가물의 사용을 제한하여 제조업체들이 식물성 대안으로 제품을 재구성하도록 유도했습니다. 예를 들어, 토마토 농축액은 이제 수프 및 소스에서 천연 감칠맛 증진제로 사용되어 글루탐산나트륨에 대한 의존도를 줄이고, 비트 뿌리 농축액은 E-넘버 선언 없이 제과에서 생생한 붉은색을 제공합니다. Döhler GmbH는 2024년에 채소 농축액을 기반으로 하는 천연 색소 포트폴리오에 대한 수요가 전년 대비 18% 증가했다고 보고했습니다. 북미에서도 FDA의 합성 염료에 대한 강화된 조사는 베이커리 및 음료 생산자들이 노란색 및 주황색 착색을 위해 당근 및 호박 농축액을 채택하도록 이끌었습니다.

* 식물성 식품의 확대로 천연 색상, 풍미 및 영양을 위한 채소 농축액 수요 증가:
식물성 식품 시장의 급속한 성장은 감각적 매력과 영양 가치를 모두 향상시키는 채소 농축액에 대한 수요 증가를 견인했습니다. 2024년에 상당한 시장 규모에 도달할 것으로 예상되는 식물성 육류 대체품은 비트 뿌리 및 토마토 농축액을 사용하여 동물성 단백질의 외관을 모방하는 동시에 철분 및 리코펜과 같은 영양소를 제공합니다. 완두콩 농축액은 중성적인 맛과 높은 단백질 함량(건조 중량 기준 80% 이상)으로 인해 특히 중요해졌습니다. 이러한 특성은 제형 개발자들이 맛을 손상시키지 않고 유제품 대체품 및 단백질 바를 강화할 수 있도록 합니다. 2024년 Ingredion Incorporated는 식물성 음료 제조업체의 클린 라벨 결합제 수요 증가에 대응하여 완두콩 단백질 생산 능력을 30% 확장했습니다. 식물성 육류 및 유제품 대체품 외에도 채소 농축액은 식물성 스낵 및 즉석식품에 점점 더 많이 사용되어 감칠맛과 천연 단맛을 제공하여 설탕 및 나트륨 첨가 필요성을 줄입니다.

* 수프 및 즉석식품 소비 증가로 맛 일관성 및 편의성을 위한 채소 농축액 사용 지원:
편의성 중심 식사에 대한 전 세계적인 추세는 채소 농축액을 비용 절감 구성 요소에서 배치 간 일관성을 보장하고 유통 기한을 연장하는 필수 성분으로 변화시켰습니다. 2024년 전 세계적으로 상당한 매출을 기록한 즉석식품은 토마토 및 당근 농축액에 의존하여 생산 중 표준화된 맛 프로필을 제공하며, 신선한 채소 조달과 관련된 가변성을 최소화합니다. 미국 최대 토마토 가공업체인 Morning Star Company는 2024년 연례 보고서에서 수프 및 소스 제조업체에 대한 농축액 판매가 12% 증가했다고 언급했습니다. 이는 유통 기한이 길고 가격이 안정적인 재료를 찾는 식품 서비스 운영업체에 의해 주도되었습니다. 동결 건조 및 스프레이 건조와 같은 기술은 신선한 채소가 운송 및 보관 중에 종종 잃는 휘발성 방향족 화합물을 보존함으로써 농축액의 가치를 더욱 높였습니다.

4. 시장 동향 및 통찰 – 제약 요인

* 신선 채소 선호로 가공 농축액 수요 제한:
건강에 민감한 소비자층은 신선 채소를 우수한 영양과 맛과 연관시키는 경향이 있어 프리미엄 제품 범주에서 농축액 채택에 어려움을 겪고 있습니다. 특히 북미와 유럽의 도시 중심지에서 두드러지는 ‘팜 투 테이블(farm-to-table)’ 운동은 가공이 식물성 영양소 함량과 감각적 품질을 감소시킨다는 인식을 강화했습니다. 현대 농축 기술이 수용성 비타민의 85~90%를 보존함에도 불구하고, 소비자 설문조사에 따르면 응답자의 42%는 가공 방법에 관계없이 신선 채소가 영양학적으로 우수하다고 여전히 믿고 있습니다. 이러한 인식 격차는 콜드프레스 주스 및 프리미엄 수프와 같은 고마진 범주에서 농축액의 침투를 제한했습니다.

* 신선, 냉동 및 냉장 채소가 가공 옵션과 경쟁:
고품질 냉동 및 냉장 채소의 가용성 증가는 특히 비용 효율성과 편의성이 중요한 식품 서비스 및 산업 응용 분야에서 경쟁을 심화시켰습니다. 미국에서는 2024년 냉동 채소 판매가 급속 냉동 기술의 발전으로 이점을 얻을 것으로 예상됩니다. 이 기술은 농축액과 유사한 수준으로 질감과 영양소를 보존하지만, 대량 구매자에게는 단위당 비용이 더 저렴합니다. 주요 식품 서비스 운영업체들은 레시피 형식이 허용하는 경우 농축액보다 냉동 다진 토마토 및 당근 슬라이스를 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 유럽에서는 냉장 채소 부문이 짧은 공급망과 강력한 콜드 체인 인프라에 힘입어 즉석식품 생산에서 시장 점유율을 확보했습니다.

5. 세그먼트 분석

* 채소 유형별:
* 완두콩: 2026년부터 2031년까지 4.68%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 식물성 단백질 제형 개발자들이 맛 프로필을 변경하지 않고 기능적 이점을 제공하는 성분을 우선시하기 때문입니다. 중성적인 맛, 높은 라이신 함량, 알레르기 유발 물질이 없는 특성으로 인해 유제품 대체품 및 육류 대체품 제조업체들에게 중요한 성분으로 자리매김하고 있습니다.

* 옥수수: 냉동 옥수수는 편리함과 다양한 요리에 활용될 수 있는 유연성으로 인해 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 특히 간편식 및 가공식품 산업에서 중요한 원료로 사용되며, 전 세계적으로 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
* 브로콜리: 건강에 대한 소비자들의 관심이 증가하면서 비타민과 미네랄이 풍부한 브로콜리의 수요가 늘고 있습니다. 냉동 브로콜리는 신선한 브로콜리의 영양소를 장기간 보존할 수 있어 가정식 및 외식 산업에서 인기를 얻고 있습니다.
* 당근: 냉동 당근은 수프, 스튜, 볶음 요리 등 다양한 요리에 쉽게 첨가할 수 있어 편의성을 중시하는 소비자들에게 선호됩니다. 특히 대량 구매가 용이하고 보관 기간이 길다는 장점 때문에 식품 서비스 부문에서 꾸준히 사용되고 있습니다.
* 기타 채소: 시금치, 양파, 피망 등 기타 냉동 채소들은 특정 요리나 식단에 맞춰 다양한 선택지를 제공하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이들은 주로 가공식품, 즉석식품, 그리고 외식 산업에서 활용도가 높습니다.

6. 지역 분석

* 북미: 북미 지역은 냉동 채소 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 건강에 대한 인식 증가와 편리한 식품에 대한 수요가 성장을 주도하고 있습니다. 특히 미국과 캐나다에서는 바쁜 생활 방식과 함께 냉동 채소의 긴 유통 기한이 소비자들에게 매력적으로 작용하고 있습니다.
* 유럽: 유럽 시장은 강력한 콜드 체인 인프라와 즉석식품 산업의 발전에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 서유럽 국가들은 환경 문제와 지속 가능한 식품 소비에 대한 관심이 높아지면서 냉동 채소의 소비가 증가하는 추세입니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 인구 증가와 도시화, 그리고 가처분 소득 증가로 인해 냉동 채소 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 중국과 인도에서는 냉동 채소의 편리함과 연중 내내 신선한 채소를 섭취할 수 있다는 장점이 소비자들에게 어필하고 있습니다.
* 남미: 남미 지역은 경제 성장과 함께 식품 가공 산업의 발전으로 냉동 채소 시장이 점진적으로 확대되고 있습니다. 특히 브라질과 아르헨티나에서는 냉동 채소가 다양한 요리에 활용되며 시장 점유율을 높이고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카 지역은 아직 시장 규모는 작지만, 식량 안보 문제와 식품 보존 기술의 발전으로 인해 냉동 채소 시장의 잠재력이 큰 것으로 평가됩니다. 특히 도시 지역을 중심으로 냉동 채소에 대한 인식이 개선되고 있습니다.

7. 경쟁 환경

냉동 채소 시장은 다수의 글로벌 및 지역 플레이어들이 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 기업들은 제품 혁신, 포장 개선, 유통망 확장을 통해 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 유기농 및 비GMO(유전자 변형 없음) 냉동 채소와 같은 프리미엄 제품에 대한 수요 증가에 대응하여 제품 포트폴리오를 다양화하고 있습니다. 주요 경쟁 전략으로는 가격 경쟁력 확보, 브랜드 인지도 강화, 그리고 식품 서비스 부문과의 파트너십 확대 등이 있습니다.

주요 시장 참여자:

* Conagra Brands, Inc.
* B&G Foods, Inc.
* Bonduelle Group
* General Mills, Inc.
* Green Giant (B&G Foods)
* McCain Foods Limited
* Nestlé S.A.
* Nomad Foods Ltd.
* The Kraft Heinz Company
* Wawona Frozen Foods
* Ardo NV
* Birds Eye (Nomad Foods)
* Cascadian Farm (General Mills)
* Dole Food Company, Inc.
* Findus (Nomad Foods)
* Lamb Weston Holdings, Inc.
* Simplot Food Group
* Pictsweet Farms
* Amy’s Kitchen
* Trader Joe’s (자체 브랜드)

이 보고서는 냉동 채소 시장의 현재 동향과 미래 전망을 심층적으로 분석하여, 관련 산업 참여자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

글로벌 채소 농축액 시장 보고서는 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 본 보고서에 따르면, 글로벌 채소 농축액 시장은 2026년 768.9억 달러 규모에서 2031년까지 926.4억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 건강 의식 증대에 따른 영양 강화 식품 및 음료 내 채소 농축액 사용 증가, 클린 라벨 제품 수요 확대로 인한 인공 첨가물 대체재로서의 역할 부각, 식물성 식품 시장의 확장에 따른 천연 색상, 풍미 및 영양 공급원으로서의 수요 증대, 수프 및 즉석식품 소비 증가에 따른 맛의 일관성과 편의성 제공, 그리고 기능성 음료 시장의 성장에 따른 면역 및 소화 건강 포지셔닝 강화 등이 있습니다. 또한, 농축 기술의 발전이 영양소, 색상, 풍미 유지율을 향상시키며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 신선 채소에 대한 소비자 선호도, 신선/냉동/냉장 채소와의 경쟁, 가공 및 보관 과정에서의 풍미 및 신선도 저하, 색상 및 영양소 손실로 인한 기능적, 시각적 매력 감소 등은 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.

보고서는 채소 유형, 카테고리, 응용 분야 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 채소 유형별: 완두콩 기반 농축액은 식물성 단백질 식품 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 4.68%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 토마토, 당근, 비트루트, 호박 등이 주요 채소 유형으로 다루어집니다.
* 카테고리별: 페이스트 및 퓨레, 조각 및 분말 형태로 구분됩니다.
* 응용 분야별: 음료 부문이 연평균 4.81%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 브랜드들이 클린 라벨 기대를 충족시키면서 면역, 에너지, 소화 건강 관련 주장을 뒷받침하기 위해 농축액을 활용하기 때문입니다. 제과, 베이커리, 수프 및 소스 등도 중요한 응용 분야입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 동남아시아의 도시 소비자들이 즉석식품 및 기능성 식품을 채택함에 따라 연간 5.25%의 가장 강력한 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세히 분석됩니다.

미래 경쟁을 형성하는 핵심 기술로는 펄스 전기장 추출, 에너지 효율적인 스프레이 건조, 초임계 CO₂ 공정 등이 언급됩니다. 이러한 기술들은 영양소 및 풍미 유지율을 개선하여 공급업체가 프리미엄 가격을 책정할 수 있도록 합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 Archer Daniels Midland, Döhler GmbH, Ingredion Incorporated 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

결론적으로, 건강 및 편의성 트렌드와 기술 발전에 힘입어 글로벌 채소 농축액 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상되며, 특히 아시아 태평양 지역과 기능성 음료 분야에서 높은 성장 잠재력을 보일 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강 인식 증가로 영양 강화 식품 및 음료에 채소 농축액 사용 증가
  • 4.2.2 클린 라벨 수요 증가로 인공 첨가물의 천연 대안으로 채소 농축액 사용 촉진
  • 4.2.3 식물성 식품의 확대로 천연 색상, 풍미 및 영양을 위한 채소 농축액 수요 증가
  • 4.2.4 수프 및 즉석식품 소비 증가로 맛의 일관성과 편의성을 위한 채소 농축액 사용 지원
  • 4.2.5 기능성 음료의 성장으로 면역 및 소화 건강 포지셔닝을 위한 채소 농축액 사용 장려
  • 4.2.6 농축 기술의 발전으로 영양소, 색상 및 풍미 유지 개선
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신선 채소 선호로 가공 농축액 수요 제한
  • 4.3.2 신선, 냉동 및 냉장 채소가 가공 옵션과 경쟁
  • 4.3.3 가공 또는 보관 후 풍미의 진정성과 신선도 저하
  • 4.3.4 가공 및 보관 중 색상 및 영양소 저하로 기능적 및 시각적 매력 감소 가능
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 채소 종류별
  • 5.1.1 토마토
  • 5.1.2 당근
  • 5.1.3 비트루트
  • 5.1.4 완두콩
  • 5.1.5 호박
  • 5.1.6 기타 채소 종류
• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 페이스트 및 퓨레
  • 5.2.2 조각 및 분말
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 음료
  • 5.3.2 제과 제품
  • 5.3.3 베이커리 제품
  • 5.3.4 수프 및 소스
  • 5.3.5 기타 용도
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 이탈리아
  • 5.4.2.4 프랑스
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 네덜란드
  • 5.4.2.7 폴란드
  • 5.4.2.8 벨기에
  • 5.4.2.9 스웨덴
  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 인도네시아
  • 5.4.3.6 대한민국
  • 5.4.3.7 태국
  • 5.4.3.8 싱가포르
  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 칠레
  • 5.4.4.5 페루
  • 5.4.4.6 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 남아프리카
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 이집트
  • 5.4.5.6 모로코
  • 5.4.5.7 튀르키예
  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Archer Daniels Midland
  • 6.4.2 Döhler GmbH
  • 6.4.3 Ingredion Incorporated
  • 6.4.4 AGRANA Beteiligungs AG
  • 6.4.5 SVZ International B.V.
  • 6.4.6 SunOpta Inc.
  • 6.4.7 Symrise AG
  • 6.4.8 Olam International Ltd.
  • 6.4.9 Kanegrade Ltd.
  • 6.4.10 Van Drunen Farms
  • 6.4.11 Hans Zipperle SpA
  • 6.4.12 European Freeze Dry
  • 6.4.13 Milne Fruit Products
  • 6.4.14 Kerr Concentrates (Ingredion)
  • 6.4.15 AGRANA Fruit US
  • 6.4.16 AGUSA
  • 6.4.17 Silva International
  • 6.4.18 Conesa Group
  • 6.4.19 Red Gold
  • 6.4.20 Morning Star Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망