식물성 기름 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

식물성 기름 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 범위

식물성 기름 시장은 2026년부터 2031년까지의 성장 동향 및 예측을 분석한 보고서에 따르면, 유형(팜유, 대두유 등), 특성(일반, 유기농), 포장(병, 파우치 등), 유통 채널(HoReCa/식품 서비스, 소매), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

2. 시장 스냅샷 (2026-2031)

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 4,212억 3천만 달러
* 2031년 시장 규모: 5,988억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 7.29% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: 시장에는 다수의 주요 기업들이 존재하며, 이들은 시장 경쟁 구도에 중요한 영향을 미칩니다. (참고: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열됨)

3. 시장 분석 요약

식물성 기름 시장은 2026년 4,212억 3천만 달러에서 2031년 5,988억 5천만 달러로 연평균 7.29%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 식물성 식단의 채택 증가에 기인하며, 식물성 기름은 가정 요리 및 가공 식품의 필수 지방 공급원으로서 중요한 역할을 합니다. 또한, 도시화와 변화하는 생활 방식은 편의 식품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

동시에, 지속 가능성, 추적 가능성, 책임 있는 소싱에 대한 인식이 높아지면서 생산 및 조달 관행이 변화하고 있으며, 이는 인증되고 추적 가능하며 산림 파괴 없는 공급망에 대한 투자를 유도하고 있습니다. 나아가, 가공 기술의 발전은 기름의 품질, 안정성 및 기능적 성능을 향상시켜 제조업체가 운영 효율성을 저해하지 않으면서 더욱 엄격한 건강 및 환경 기준을 충족할 수 있도록 지원하고 있습니다.

4. 주요 보고서 시사점

* 유형별: 2025년 식물성 기름 시장 점유율에서 팜유가 28.63%로 선두를 차지했으며, 해바라기유는 2031년까지 연평균 7.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 특성별: 2025년 매출의 93.56%를 일반 제품이 차지했으며, 유기농 부문은 2031년까지 연평균 9.12% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 유형별: 2025년 예상 매출의 41.32%를 병 포장이 차지했으며, 파우치 포장은 전자상거래 및 1회 제공량 수요 증가에 힘입어 연평균 7.34% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 매출의 61.67%를 소매 채널이 차지했으나, HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페) 부문은 레스토랑 활동이 정상화되면서 연평균 8.36%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 가치 기준으로 48.76%를 차지하며 선두를 유지할 것이며, 2031년까지 연평균 8.98% 성장할 것으로 전망됩니다.

5. 글로벌 식물성 기름 시장 동향 및 통찰력 (주요 동인)

* 건강 인식 증가는 올리브유 및 해바라기유 선호도 증대:
* CAGR 영향: +1.2%
* 지리적 관련성: 전 세계적, 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 강한 채택률.
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 세부 내용: 건강에 대한 인식이 높아지면서 심혈관 건강, 콜레스테롤 관리 및 전반적인 웰빙과의 연관성 때문에 올리브유와 해바라기유에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있습니다. 특히 엑스트라 버진 올리브유는 지중해 식단과의 연관성, 풍부한 단일 불포화 지방 및 천연 항산화제로 높이 평가받고 있습니다. 해바라기유는 낮은 포화 지방, 높은 비타민 E 함량, 순한 맛으로 일상 요리에 다용도로 사용됩니다. 이러한 건강 지향적 변화는 가정 소비 패턴뿐만 아니라 식품 제조업체들이 더 건강한 대안, 클린 라벨 투명성, 포화 지방 감소에 대한 소비자 요구에 맞춰 제품을 재구성하도록 유도하고 있습니다.

* 식물성 식단으로의 전환 증가:
* CAGR 영향: +1.0%
* 지리적 관련성: 전 세계적, 아시아 태평양, 북미, 서유럽의 도시 중심지 주도.
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 세부 내용: 채식주의, 비건, 플렉시테리언 식습관의 채택이 증가하면서 소비자들이 동물성 지방을 식물성 대안으로 대체하고 있습니다. 식물성 기름은 식물성 식사, 육류 대체품, 유제품 대체품 및 즉석 식품을 준비하는 데 필수적인 지방 공급원으로 자리 잡고 있습니다. 식물성 식단은 콜레스테롤이 없고 지속 가능하며 윤리적으로 조달된 재료를 강조하며, 이는 건강, 환경 지속 가능성 및 클린 라벨 제형에 대한 소비자 선호도와 일치합니다. 굿 푸드 인스티튜트(Good Food Institute)에 따르면, 2024년 미국 가구의 59%가 식물성 식품을 구매했으며, 이는 식물성 소비의 빠른 일반화를 보여줍니다.

* 도시화로 인한 식용유 수요 증가:
* CAGR 영향: +1.5%
* 지리적 관련성: 아시아 태평양 핵심 지역(인도, 중국, 인도네시아, 베트남), 사하라 이남 아프리카 및 라틴 아메리카로 확산.
* 영향 시기: 장기 (4년 이상)
* 세부 내용: 인구의 도시 지역 이동은 식습관, 요리 관행 및 식품 소비 패턴에 상당한 영향을 미칩니다. 도시 생활 방식은 가공 식품, 즉석 요리, 패스트푸드점 및 음식 배달 플랫폼에 대한 의존도가 높아지는 경향이 있으며, 이들 모두 튀김, 베이킹 및 대규모 식품 준비에 식물성 기름을 광범위하게 사용합니다. 도시 가구는 시간 제약과 제한된 생활 공간으로 인해 전통적인 저유 요리 방식에서 편의 지향적이고 상업적으로 준비된 식품으로 전환하고 있으며, 이는 1인당 식물성 기름 소비량 증가로 이어집니다. 세계은행(World Bank)에 따르면, 2024년 전 세계 인구의 57.7%가 도시 지역에 거주했으며, 이는 2023년 57.34%에 비해 꾸준한 도시 이주 추세를 반영합니다.

* 지속 가능성 및 추적 가능성에 대한 인식 증가:
* CAGR 영향: +0.7%
* 지리적 관련성: 유럽과 북미가 선도하며, 아시아 태평양은 수출 시장 규정 준수를 통해 뒤따름.
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 세부 내용: 소비자와 규제 기관의 환경 및 사회적 책임에 대한 요구가 증가하면서, 기업들은 지속 가능한 방식으로 생산되고 투명하게 추적 가능한 식물성 기름을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 공급망 전반에 걸쳐 환경 영향을 최소화하고 윤리적 관행을 보장하는 데 중점을 둡니다.

* 오일 가공 및 정제 기술 혁신:
* CAGR 영향: +0.8%
* 지리적 관련성: 전 세계적, 북미, 유럽, 아시아 태평양의 선진 시설에서 조기 채택.
* 영향 시기: 단기 (2년 이하)
* 세부 내용: 새로운 가공 및 정제 기술은 식물성 기름의 품질, 안정성 및 기능적 특성을 향상시키고 있습니다. 이는 제조업체가 더 엄격한 건강 및 환경 기준을 충족하면서도 운영 효율성을 유지할 수 있도록 돕습니다. 예를 들어, 영양 성분을 보존하고 유해 물질을 줄이는 기술이 개발되고 있습니다.

* 식품 가공 및 패스트푸드 산업의 성장으로 인한 오일 소비 증가:
* CAGR 영향: +1.3%
* 지리적 관련성: 전 세계적, 아시아 태평양 및 중동에서 빠른 확장.
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 세부 내용: 식품 가공 산업과 패스트푸드 부문의 지속적인 성장은 식물성 기름의 대량 소비를 촉진하는 주요 동인입니다. 이들 산업은 다양한 제품의 제조 및 조리에 식물성 기름을 필수적으로 사용하며, 이는 전 세계적인 식물성 기름 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다.

(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 현재 사용 가능한 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)…이는 전 세계적인 식물성 기름 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 및 중동 지역과 같은 신흥 시장에서는 경제 성장과 도시화가 빠르게 진행되면서 가공식품 및 외식 문화가 확산되고 있어, 식물성 기름 소비가 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 추세는 식물성 기름 생산자들에게는 새로운 기회를 제공하지만, 동시에 지속 가능한 생산 방식과 효율적인 공급망 관리에 대한 중요성을 부각시키고 있습니다.

본 보고서는 식물성 식용유 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence에 따르면, 식물성 식용유 시장은 기계적 또는 용매 추출 후 정제, 분별 또는 동결 처리되어 식품, 사료 및 인증된 산업용으로 사용되며, 벌크 또는 소비자 포장 형태로 명목 USD 가치로 거래되는 모든 식물성 식용유를 포함합니다. 단, 바이오 연료용으로만 판매되는 특수 경화유 또는 재활용 식용유는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 연구 방법론
본 연구는 신뢰성 있는 시장 분석을 위해 다각적인 연구 방법론을 채택했습니다.
* 1차 연구: 아시아, 유럽, 미주, 아프리카 전역의 재배자, 정제업자, HoReCa(호텔/레스토랑/카페) 구매자 및 영양사들과 구조화된 인터뷰 및 설문조사를 진행하여 생산량 가정, 착륙 비용 스프레드, 오일 유형 간 전환 요인 등을 검증했습니다.
* 2차 연구: FAOSTAT, USDA Oilseeds Outlooks, UN Comtrade, WTO 관세 신고, WHO 영양 지침 등 공개 데이터셋을 활용하여 생산, 무역, 섭취량 기준선을 설정했습니다. 또한 RSPO 업데이트, EU RED III 의무, 인도 식용유 국가 미션 등 지역 정책 문서와 세관 통지를 분석하여 규제 변화를 파악했으며, 주요 압착 기업의 연례 보고서 및 10-K 보고서를 통해 가격 및 마진 동향을 조명했습니다. D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 유료 구독 자산도 활용되었습니다.
* 시장 규모 산정 및 예측: 작물 생산량, 압착률, 순 무역량을 기반으로 한 하향식 재구성을 통해 명목 소비량을 산정하고, 소매 스캐너 패널 및 유통업체 논의를 통한 ASP(평균 판매 가격) × 물량 확인으로 총계를 조정했습니다. 주요 모델링 변수로는 경작 면적 변화, 바이오디젤 혼합 의무, 1인당 가처분 소득, 신규 식품 가공 능력, 주요 오일 간 상대적 가격 스프레드, 관세 개정 등이 포함되었습니다. 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 통해 예측치를 도출했으며, 선택적 상향식 공급업체 통합을 통해 교차 검증을 수행했습니다.
* 데이터 검증 및 업데이트 주기: 모든 모델 실행은 분산 필터, 동료 검토 및 고위 경영진 승인을 거칩니다. 데이터셋은 매년 업데이트되며, 가뭄, 정책 충격 또는 주요 M&A 발생 시 임시 업데이트가 진행됩니다.

Mordor Intelligence의 분석은 명확하게 정의된 범위, 최신 환율 적용, 연간 재조정을 통해 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다. 다른 기관의 추정치와 비교했을 때, 동물성 지방 포함 여부, 고정된 가격 가정, 제한된 연구 범위 등의 차이점을 명확히 설명하며 본 보고서의 신뢰성을 강조합니다.

2. 주요 시장 동향 및 예측
* 시장 규모: 식물성 식용유 시장은 2026년 4,212억 3천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 7.29%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 성장 동력: 건강 의식 증가(올리브유, 해바라기유 선호), 식물성 식단으로의 전환 가속화, 도시화로 인한 식용유 수요 증가, 지속가능성 및 추적성에 대한 인식 상승, 오일 가공 및 정제 기술 혁신, 식품 가공 및 패스트푸드 산업의 성장 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약 요인: 원자재 공급의 변동성, 대체 지방 및 오일과의 경쟁, 알레르기 및 민감성 문제, 특정 오일 유형에 대한 규제 제한 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
* 주요 오일 유형: 팜유는 2025년 전 세계 물량의 28.63%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 저렴한 가격과 튀김 성능 때문입니다. 해바라기유는 고올레산, 저포화지방 옵션에 대한 수요 증가로 인해 2031년까지 연평균 7.31%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별 동향: 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 가치의 48.76%를 차지하며 수요를 주도하고 있으며, 2031년까지 연평균 8.98%로 가장 빠른 지역 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

3. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다음과 같은 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 팜유, 대두유, 유채유, 해바라기유, 땅콩유, 코코넛유, 올리브유, 기타 유형.
* 성격별: 일반, 유기농.
* 포장별: 병, 파우치, 단지, 캔, 기타.
* 유통 채널별: HoReCa/식품 서비스, 소매(슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널).
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등).

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 포지셔닝 분석을 다루며, The Savola Group, Bunge Limited, Wilmar International Ltd., Ottogi Co., Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 포함하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강 인식 증가는 올리브유 및 해바라기유 선호도를 높입니다.

  • 4.2.2 식물성 식단으로의 전환 증가

  • 4.2.3 도시화가 식용유 수요를 증가시킵니다.

  • 4.2.4 지속 가능성 및 추적성에 대한 인식 증가

  • 4.2.5 오일 가공 및 정제 기술 혁신

  • 4.2.6 식품 가공 및 패스트푸드 산업 성장이 오일 소비를 촉진합니다.

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 공급의 변동성

  • 4.3.2 대체 지방 및 오일과의 경쟁

  • 4.3.3 알레르기 및 민감성 문제

  • 4.3.4 특정 오일 유형에 대한 규제 제한

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 팜유

  • 5.1.2 대두유

  • 5.1.3 유채유

  • 5.1.4 해바라기유

  • 5.1.5 땅콩유

  • 5.1.6 코코넛 오일

  • 5.1.7 올리브 오일

  • 5.1.8 기타 유형

• 5.2 특성별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 포장별
  • 5.3.1 병

  • 5.3.2 파우치

  • 5.3.3 용기

  • 5.3.4 캔

  • 5.3.5 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 HoReCa/식품 서비스

  • 5.4.2 소매

  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2.2 편의점/식료품점

  • 5.4.2.3 온라인 소매점

  • 5.4.2.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 기타 유럽 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 기타 아시아 태평양 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 기타 남미 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 포지셔닝 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 The Savola Group

  • 6.4.2 Bunge Limited

  • 6.4.3 Marico Limited

  • 6.4.4 Louis Dreyfus Company B.V.

  • 6.4.5 Wilmar International Ltd.

  • 6.4.6 IFFCO Group

  • 6.4.7 Sime Darby Plantation Berhad

  • 6.4.8 Fuji Oil Holdings Inc.

  • 6.4.9 Patanjali Ayurveda Limited

  • 6.4.10 PT Astra Agro Lestari Tbk

  • 6.4.11 The Nisshin Oillio Group, Ltd.

  • 6.4.12 Pompeian

  • 6.4.13 KTC

  • 6.4.14 Ottogi Co., Ltd.

  • 6.4.15 Bhushan Oils & Fats Pvt. Ltd.

  • 6.4.16 Agro Tech Foods Limited

  • 6.4.17 Avril Group

  • 6.4.18 Golden Agri-Resources

  • 6.4.19 Kuala Lumpur Kepong Berhad

  • 6.4.20 PT Indofood Sukses Makmur Tbk

7. 시장 기회 및 미래 전망