혈관 봉합 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

혈관 봉합 장치 시장 분석 보고서: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요 및 주요 지표

혈관 봉합 장치 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 3.37%의 성장률을 보이며, 2025년 65.6억 달러에서 2030년 77.5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 현재 시장 집중도는 낮은 수준을 보이고 있습니다.

이 보고서는 제품(발생기 및 기구(개복 수술 기구, 복강경 핸드피스), 액세서리), 적용 분야(일반 수술 및 복강경 수술(대장직장, 부인과, 비만 수술)), 최종 사용자(병원 및 전문 클리닉, 외래 수술 센터), 그리고 지역(북미, 유럽 등)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

# 코로나19 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹은 혈관 봉합 장치 시장에 중간 정도의 영향을 미쳤습니다. 전례 없는 경제적 불확실성 속에서 많은 기업들이 재정적 어려움을 겪었으며, 팬데믹 기간 동안 수술 건수가 크게 감소하면서 시장 성장이 저해되었습니다. 2020년 British Journal of Surgery 보고서에 따르면, 약 2,800만 건의 수술이 취소되거나 연기되어 시장에 상당한 부정적 영향을 미 미쳤습니다.

# 시장 성장 동력

이 시장의 주요 성장 동력은 전 세계적으로 증가하는 수술 건수입니다. 2020년 9월 World Journal에 발표된 Prashant Bhandarkar 등의 연구에 따르면, 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서 10만 명당 질병 부담을 해결하기 위해 약 5,000건의 수술이 필요하며, 고소득 국가(HICs)에서는 10만 명당 23,000건에 달하는 수술이 이루어지고 있습니다. 이러한 수술 절차의 증가는 혈관 봉합 장치에 대한 수요를 직접적으로 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 의료 기기의 기술 발전은 수술 중 출혈 및 감염률을 줄이고 수술 시간을 단축하기 위한 신뢰할 수 있고 효율적인 기술에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 시장 성장의 주요 원인입니다. 예를 들어, 2020년 12월 Bolder Surgical은 소아 환자의 최소 침습 수술을 안전하고 효과적으로 수행하는 CoolSeal 혈관 봉합 플랫폼을 출시했습니다. 병원의 수술 기구에 대한 투자 증가와 정부 이니셔티브 또한 시장을 활성화하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

# 시장 제약 요인

그러나 혈관 봉합 장치 관련 기기의 높은 비용과 장치 사용 후 발생할 수 있는 합병증은 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 요인들은 특히 예산에 민감한 의료 기관이나 환자들에게 부담으로 작용할 수 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

복강경 수술 부문의 시장 점유율 우위

복강경 수술은 복부 내 장기를 진단하는 데 사용되는 최소 침습 수술 방법으로, 작은 절개만 필요합니다. 혈관 봉합 장치는 복강경 수술의 핵심적인 부분입니다. 복강경 수술의 장점(예: 적은 통증, 빠른 회복)에 대한 인식 증가와 전 세계적으로 복강경 수술 건수가 늘어나는 것이 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

많은 연구에서 복강경 수술에서 혈관 봉합 장치의 안전성과 효율성이 입증되었으며, 이는 예측 기간 동안 시장을 더욱 활성화하는 데 기여할 것입니다. 예를 들어, 2021년 6월 Surgical Innovation에 발표된 연구(‘복강경 비장 절제술에 스테이플러 및 혈관 봉합 장치 사용의 안전성 및 효능: 무작위 대조 시험’)에 따르면, 혈관 봉합 장치는 내시경 스테이플러보다 뛰어난 안전성과 효과를 보였습니다. 이처럼 혈관 봉합 장치의 높은 안전성과 효과는 시장 성장을 촉진합니다. 최소 침습 수술(MIS)은 수술 후 통증이 적어 환자에게 더 낮은 용량의 진통제가 처방되므로, 이러한 편리성으로 인해 인기가 높아지고 있으며 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

북미 시장의 지배적 위치

북미는 예측 기간 동안 혈관 봉합 장치 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 가장 큰 점유율은 주요 시장 참여자들의 존재, 1인당 의료비 지출 증가, 그리고 이 지역의 주요 시장 참여자들의 투자 및 제품 출시 확대에 주로 기인합니다. 예를 들어, 2021년 6월 Johnson & Johnson의 Ethicon은 대장, 비만, 부인과 및 흉부 수술에 사용되는 ENSEAL X1 Curved Jaw Tissue Sealer를 출시했습니다.

또한, 이러한 첨단 기술을 이용한 수술의 장점에 대한 인구의 인식이 높아지고 있습니다. 미국의 첨단 에너지 수술 절차의 높은 채택률, 미국 식품의약국(FDA)의 신규 장치 승인 증가, 그리고 미국에서 수행되는 최소 침습 수술 절차의 비중 증가는 북미 시장의 높은 점유율에 기여합니다. 2021년 12월 JAMA Network에 Aviva S. Mattingly가 발표한 기사에 따르면, 2019년 1월 1일부터 2021년 1월 20일까지 미국에서 총 13,108,567건의 수술이 수행되었습니다. 2019년에는 6,651,921건, 2020년에는 5,973,573건의 수술이 있었습니다. 이처럼 국내 수술 건수 증가는 혈관 봉합 장치에 대한 수요를 촉진하여 시장을 활성화합니다.

미국 암 학회(American Cancer Society)의 ‘Cancer Treatment and Survivorship Facts and Figures 2019-2021’에 따르면, 2019년 1월 1일 기준으로 약 1,690만 명의 미국인이 암 병력이 있었으며, 인구 증가 및 고령화로 인해 2030년 1월 1일에는 암 생존자 수가 2,210만 명 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 북미 시장을 견인할 것으로 보입니다. 결론적으로, 이 지역의 수술 건수 증가와 의료 기기의 기술 발전이 시장을 활성화하고 있습니다.

# 경쟁 환경

혈관 봉합 장치 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보이며, 여러 주요 업체로 구성되어 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Medtronic PLC, B Braun Melsungen AG, Erbe Medical India Pvt. Ltd, Olympus Corporation, Ethicon US LLC (Johnson and Johnson), Boston Scientific Corporation, BOWA-electronic GmbH and Co. KG, CONMED Corporation, Bolder Surgical Holdings Inc. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2021년 10월: Hologic Inc.는 첨단 에너지 혈관 봉합 수술 장치 개발 및 제조업체인 Bolder Surgical을 1억 6천만 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다.
* 2021년 9월: Bolder Surgical은 CoolSeal 혈관 봉합 플랫폼을 출시했습니다. CoolSeal은 2020년 10월부터 미국에서 사용되었으며, 새로운 국제 규제 승인을 통해 전 세계 20개국 이상에서 사용할 수 있게 되었습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 혈관 봉합 장치 시장의 지속적인 성장과 혁신을 이끌 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 전 세계 혈관 봉합 장치(Vessel Sealing Devices) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 장치는 개복 수술 및 복강경 수술 중 혈관을 안전하게 봉합하는 데 사용됩니다.

시장 규모는 2025년 65억 6천만 달러에서 2030년 77억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 증가하는 수술 건수, 최소 침습 및 복강경 기술의 빠른 채택, 혈관 봉합 플랫폼 및 에너지원의 지속적인 기술 발전, 외래 및 외과 수술 환경으로의 전환, 수술실 효율성 및 시술 시간 단축에 대한 강조, 그리고 재사용 가능하고 에너지 효율적인 장치를 장려하는 지속 가능성 이니셔티브 등 다양한 요인에 의해 주도됩니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 첨단 에너지 시스템의 높은 초기 투자 및 시술 비용, 열 확산 및 주변 조직 손상 위험, 하이브리드 에너지 장치에 대한 일관성 없는 보험 환급 정책, 그리고 핵심 원자재 공급망 취약성 등이 있습니다.

보고서는 시장을 제품, 적용 분야, 최종 사용자, 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 제품별: 제너레이터, 기구(개복 수술 기구, 복강경 핸드피스), 액세서리로 구성됩니다.
* 적용 분야별: 일반 수술과 복강경 수술로 나뉘며, 복강경 수술은 결장직장, 부인과, 비만 수술을 포함합니다. 특히 복강경 수술은 2030년까지 연평균 5.78%의 가장 빠른 성장률을 보이며 2024년 매출의 52.43%를 차지할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 전문 클리닉, 외래 수술 센터로 구분됩니다. 외래 수술 센터(ASC)는 외래 환자 수술량 급증에 힘입어 연평균 6.32%로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 그룹입니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미를 포함합니다. 아시아-태평양 지역은 수술량 증가와 의료 접근성 확대로 인해 연평균 4.67%로 가장 견고한 성장세를 보이고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Medtronic, Johnson & Johnson의 Ethicon, Olympus가 글로벌 매출의 56%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, Intuitive Surgical과 Boston Scientific이 그 뒤를 잇고 있습니다. 보고서는 Applied Medical Resources Corp., B. Braun Melsungen AG, BOWA-electronic GmbH & Co. KG 등 총 18개 주요 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

기술 전망 측면에서는 AI 기반 에너지 전달 기능을 갖춘 하이브리드 초음파-양극 시스템이 향후 5년간 신제품 출시를 주도할 주요 기술 트렌드가 될 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 또한 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도) 등을 포함하여 시장 환경에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시장 기회 및 미래 전망, 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 수술 건수 증가
  • 4.2.2 최소 침습 및 복강경 기술의 빠른 채택
  • 4.2.3 혈관 봉합 플랫폼 및 에너지원의 지속적인 기술 발전
  • 4.2.4 외래 및 이동 수술 환경으로의 전환
  • 4.2.5 수술실 효율성 및 시술 시간 단축 강조
  • 4.2.6 재사용 가능하고 에너지 효율적인 장치를 장려하는 지속 가능성 이니셔티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 에너지 시스템의 높은 초기 투자 및 시술 비용
  • 4.3.2 열 확산 및 주변 조직 손상 위험
  • 4.3.3 하이브리드 에너지 장치에 대한 일관성 없는 보험 환급 정책
  • 4.3.4 핵심 원자재 공급망 취약성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 발생기
  • 5.1.2 기구
  • 5.1.2.1 개복 수술 기구
  • 5.1.2.2 복강경 핸드피스
  • 5.1.3 액세서리
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 일반 외과
  • 5.2.2 복강경 수술
  • 5.2.2.1 결장직장
  • 5.2.2.2 부인과
  • 5.2.2.3 비만
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 & 전문 클리닉
  • 5.3.2 외래 수술 센터
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Applied Medical Resources Corp.
  • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.3 BOWA-electronic GmbH & Co. KG
  • 6.3.4 Boston Scientific Corp.
  • 6.3.5 CONMED Corp.
  • 6.3.6 Erbe Elektromedizin GmbH
  • 6.3.7 Ethicon (Johnson & Johnson)
  • 6.3.8 Gyrus ACMI (Olympus Subsidiary)
  • 6.3.9 Hologic Inc. (Bolder Surgical)
  • 6.3.10 Intuitive Surgical Inc.
  • 6.3.11 Karl Storz SE & Co. KG
  • 6.3.12 KLS Martin Group
  • 6.3.13 Medtronic plc
  • 6.3.14 Olympus Corporation
  • 6.3.15 Smith & Nephew plc
  • 6.3.16 Stryker Corp.
  • 6.3.17 XCELLANCE Medical Technologies
  • 6.3.18 Zimmer Biomet Holdings Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망