베트로닉스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

베트로닉스(Vetronics) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 베트로닉스(Vetronics) 시장의 전반적인 개요, 주요 성장 동인 및 도전 과제, 핵심 시장 동향, 경쟁 환경 및 최근 산업 동향을 상세히 분석합니다. 베트로닉스 시장은 군용 차량에 통합되는 전자 시스템을 의미하며, 현대 전장에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

# 1. 보고서 개요 및 시장 세분화

본 보고서는 차량 유형(주력 전차, 경장갑차, 수륙양용 장갑차 및 기타 차량 유형), 서브시스템(C4, 내비게이션, 전력) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트의 시장 규모와 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 수치

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 52.2억 달러
* 2030년 시장 규모: 65.1억 달러
* 예측 기간(2025-2030) 성장률: 연평균 4.54% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (파편화된 시장)
* 주요 기업: Curtiss-Wright Corporation, THALES, Saab AB, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG

# 3. 시장 분석: 성장 동인 및 도전 과제

3.1. 성장 동인

베트로닉스 시장의 성장은 주로 국방비 지출 증가와 지상 차량 조달에 대한 집중에서 비롯됩니다. 각국은 국방 예산을 증액하며 주력 전차(MBT), 경장갑차(장갑 병력 수송차 및 보병 전투 차량 등), 수륙양용 장갑차를 포함한 지상 차량의 빈번한 업그레이드를 추진하고 있습니다. 이러한 개선은 변화하는 전장 역학에 발맞추기 위해 필수적입니다. 또한, 고조되는 전 세계적 긴장 상황을 고려할 때 군용 차량 내 베트로닉스 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

현대 전장에서의 성공은 공군, 육군, 해군 간의 원활한 조율에 달려 있습니다. 이러한 조율은 강력한 정보 수집뿐만 아니라 신속한 위협 대응에도 매우 중요합니다. 혁신적이고 비전통적인 수단을 통해 적의 취약점을 이용하는 비대칭 전쟁 전략이 부각되고 있으며, 이는 하이브리드 방어 기술에 대한 필요성을 촉진하고 더 진보된 무기 조달을 요구합니다. 최첨단 베트로닉스 시스템을 통합함으로써 국방군은 특히 어려운 시나리오에서 효과적인 합동 작전 수행 능력을 더욱 강화할 수 있습니다.

3.2. 도전 과제

이러한 수요에도 불구하고 전 세계 국방 제조업체들은 차량 업그레이드에 필요한 숙련된 인력 부족이라는 문제에 직면해 있습니다. 기술이 빠르게 발전함에 따라 많은 인력이 최신 기술을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 최신 시장 동향을 이해하는 데 뒤처지는 상당한 인력 격차로 이어지고 있습니다. 이러한 인력 부족은 시장 성장에 잠재적인 장애물로 작용할 수 있습니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰

4.1. 보병 전투 차량(IFV) 부문의 상당한 성장

보병 전투 차량(IFV)은 보병을 전투 지역으로 수송하고 직접적인 화력 지원을 제공하도록 설계된 장갑 차량입니다. IFV는 다양한 탄약으로부터 보호하기 위해 모듈식 추가 장갑 및 복합 또는 간격 적층 장갑을 장착할 수 있습니다. 차세대 차량에 대한 지출 증가와 통신을 강화하는 첨단 전자 시스템의 채택 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 전 세계 국방비 지출은 2022년 대비 6.8% 증가한 2조 4,400억 달러를 기록했습니다.

국방 예산 증가에 따라 전 세계 군대는 차세대 무장 차량 프로그램에 투자하고 있으며, 효율성, 살상력 및 감시 능력을 향상시키기 위해 기존 차량을 개선하고 있습니다. 이러한 활동 증가는 시장 성장의 핵심 동인입니다. 예를 들어, M2 브래들리(M2 Bradley)는 정찰 및 병력 수송을 위해 설계된 보병 전투 차량입니다. 2023년 8월, BAE Systems는 미 육군으로부터 M2 브래들리 전투 차량 개조를 위해 1억 1,310만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 업그레이드에는 첨단 베트로닉스, 전기 시스템, 스마트 전력 관리 소프트웨어 및 기타 최첨단 기술이 포함됩니다. 마찬가지로, 2023년 12월 BAE Systems는 미 육군과 7,840만 달러 규모의 또 다른 계약을 체결하여 노후화된 M2 브래들리를 최첨단 M2A4 및 M7A4 전투 차량으로 전환했습니다. 이러한 전면적인 개조에는 강화된 베트로닉스, 전기 시스템, 고급 궤도 시스템 및 향상된 서스펜션이 포함되어 차량을 새로운 브래들리 M2A4 및 M7A4 전투 모델로 효과적으로 재정의합니다. 결과적으로, 예측 기간 동안 기존 IFV 함대 현대화에 대한 집중 증가와 OEM 업그레이드 계약의 급증에 힘입어 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

4.2. 아시아 태평양 지역의 가장 높은 성장 예상

예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 조달 이니셔티브와 후속 주문에서 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 남중국해 분쟁과 같은 고조된 긴장은 주변 국가들이 군사력 강화, 특히 군용 차량 확보에 주목하도록 유도하고 있습니다. 중국, 인도, 한국, 일본과 같은 국가들은 국가 안보 강화를 위해 국방 예산을 꾸준히 늘려왔습니다. 이는 지역 강대국인 중국과 인도의 국방비 지출 증가로 강조되는 군비 경쟁으로 이어졌습니다. 2023년에만 중국은 2,960억 달러, 인도는 836억 달러, 일본은 502억 달러, 한국은 479억 달러의 상당한 예산을 할당했습니다.

국방비 지출 증가와 함께 이 지역 국가들은 군용 차량의 조달 및 업그레이드를 늘리고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 인도는 Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL)와 693대의 무장 업그레이드 계약을 체결하여 보병 전투 차량 BMP2를 BMP2M으로 전환했습니다. 인도의 ‘Make in India’ 이니셔티브에 따라 이 포괄적인 업그레이드에는 야간 기능, 사수 주 조준경, 지휘관 파노라마 조준경, 자동 표적 추적기가 포함된 사격 통제 시스템(FCS)이 포함됩니다. 마찬가지로, 2024년 4월 일본 자위대(JDSF)는 Milrem Robotics와 향상된 내비게이션 및 임무 적응성을 위한 Milrem Intelligent Functions Kit (MIFIK)를 장착한 3대의 THeMIS 무인 지상 차량(UGV) 계약을 체결했습니다. 또한, 2023년 12월 한화 에어로스페이스의 자회사인 한화 디펜스 오스트레일리아(HDA)는 호주 정부와 129대의 레드백(Redback) 보병 전투 차량(IFV)에 대한 24억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이러한 첨단 베트로닉스를 자랑하는 차량들은 예측 기간 동안 시장 성장을 긍정적으로 견인할 것입니다.

# 5. 경쟁 환경

베트로닉스 시장은 여러 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하며 파편화되어 있습니다. 주요 시장 참여자들은 주로 전 세계 군대의 지상 자산을 위한 고성능 솔루션의 설계, 엔지니어링 및 제조에 중점을 둡니다. 이 부문은 수익 흐름의 주기성을 고려할 때, 특히 최종 사용자 부문에 영향을 미치는 경제적 변동 및 동향에 민감합니다. 기업의 수익은 신규 차량 설계 또는 기존 모델의 임무 프로필 강화를 위한 OEM의 R&D 노력에 크게 의존합니다.

국방 부문의 엄격한 안전 및 규제 표준으로 인해 신규 기업의 시장 진입은 제한될 것으로 예상됩니다. 또한, 기술적 복잡성과 다년간의 기간을 특징으로 하는 장갑차 계약은 제조업체의 운영 지표를 유지하기 위해 철저한 위험 식별 및 지속적인 모니터링을 요구합니다. 이러한 위험 평가는 기술적 전제 조건, 작업 일정 및 상세한 비용 평가를 포함합니다.

주요 기업:
* Curtiss-Wright Corporation
* Saab AB
* General Dynamics Corporation
* Rheinmetall AG
* THALES

# 6. 최근 산업 동향

* 2024년 2월: 미 해병대는 BAE Systems에 기존 1억 8,100만 달러 계약에 추가로 2,500만 달러의 확정 고정 가격 수정 계약을 체결했습니다. 이 추가 자금은 더 많은 수륙양용 전투 차량(ACV) 생산을 위해 특별히 지정되었으며, 해병대의 4차 전율 생산(FRP) 주문에 해당합니다.
* 2023년 2월: General Dynamics Mission Systems 부문은 미 육군 계약 사령부로부터 AN/MLQ-44 Prophet-Enhanced SIGINT 베트로닉스 시스템 유지를 위해 4억 8,160만 달러 규모의 상당한 계약을 확보했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 베트로닉스 시장이 지속적인 기술 혁신과 국방 현대화 노력에 힘입어 꾸준히 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 군 및 법 집행 기관의 지상 자산에 통합되어 다양한 임무 수행과 차량 내 인력의 상황 인식을 향상시키는 차량 전자 시스템인 베트로닉스(Vetronics) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 전 세계 국방군이 주력 전차(MBT), 장갑차(APC), 보병 전투 차량(IFV), 수륙양용 장갑차(AAV) 등을 대상으로 진행하는 조달 및 현대화 프로그램을 포함합니다.

보고서는 서론, 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 주요 요약 등의 표준적인 구성 요소를 갖추고 있습니다. 특히 시장 역학 부분에서는 시장 개요, 시장 동인, 시장 제약 요인을 심층적으로 분석하며, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 다각도로 평가합니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다.
첫째, 차량 유형별로는 주력 전차(Main Battle Tank), 경장갑차(Light Armored Vehicle), 수륙양용 장갑차(Amphibious Armored Vehicle), 그리고 장갑 병력 수송차(Armored Personnel Carrier) 및 무인 지상 차량(UGVs) 등을 포함하는 기타 차량 유형으로 분류됩니다.
둘째, 하위 시스템별로는 C4(지휘, 통제, 통신, 컴퓨터), 내비게이션(Navigation), 전력(Power) 시스템으로 구분됩니다.
셋째, 지리적 기준으로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 라틴 아메리카(브라질 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 이스라엘 등)의 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 상세히 다룹니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제시됩니다.

시장 규모 및 예측에 따르면, 2024년 베트로닉스 시장 규모는 약 49.8억 달러로 추정되며, 2025년에는 52.2억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.54%로 성장하여 2030년에는 65.1억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아-태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 공급업체 시장 점유율을 평가하고 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 시장의 주요 플레이어로는 Curtiss-Wright Corporation, THALES, Saab AB, General Dynamics Corporation, Lockheed Martin Corporation, RTX Corporation, Leonardo SpA, Rheinmetall AG, BAE Systems PLC, L3Harris Technologies Inc. 등이 있습니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 통해 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 주력 전차
  • 5.1.2 경장갑차
  • 5.1.3 수륙양용 장갑차
  • 5.1.4 기타 차량 유형 (장갑차, 무인 지상 차량 등)
• 5.2 서브시스템별
  • 5.2.1 C4
  • 5.2.2 내비게이션
  • 5.2.3 전력
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 호주
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 이스라엘
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Curtiss-Wright Corporation
  • 6.2.2 THALES
  • 6.2.3 Saab AB
  • 6.2.4 General Dynamics Corporation
  • 6.2.5 Lockheed Martin Corporation
  • 6.2.6 RTX Corporation
  • 6.2.7 Leonardo SpA
  • 6.2.8 Rheinmetall AG
  • 6.2.9 BAE Systems PLC
  • 6.2.10 L3Harris Technologies Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향