염화비닐 단량체 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

염화비닐 단량체(VCM) 시장 분석: 성장 동향 및 2025-2030년 전망

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 염화비닐 단량체(VCM) 시장을 애플리케이션(PVC, 기타), 최종 사용자 산업(건축 및 건설, 헬스케어, 전기, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 5년간의 과거 데이터와 향후 5년간의 예측을 제공하며, 시장의 주요 동인, 저해 요인, 기회, 경쟁 환경 및 주요 기업에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

# 2. 시장 규모 및 성장 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 염화비닐 단량체 시장 규모는 2025년 4,715만 톤으로 추정되며, 2030년에는 5,700만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.87%를 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었습니다.

# 3. COVID-19 팬데믹의 영향

COVID-19 팬데믹은 봉쇄 조치와 제한으로 인한 제조 시설 및 공장 폐쇄, 공급망 및 운송 차질로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 산업이 회복세를 보이며 시장 수요가 반등했습니다.

# 4. 시장 성장 동인

단기적으로는 건축 및 건설 부문과 헬스케어 부문에서의 수요 증가가 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

# 5. 시장 성장 저해 요인

반면, 환경 문제 증가, 다양한 애플리케이션에서의 대체재 가용성, 원자재 가격 변동성, 그리고 엄격한 정부 규제 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

# 6. 주요 기회 요인

향후 예측 기간 동안 바이오 기반 염화비닐 단량체(VCM)의 출현과 연구 개발을 통한 제품 발전은 시장에 다양한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

# 7. 지역별 분석 및 주요 시장 동향

7.1. 아시아 태평양 지역의 지배 및 성장

아시아 태평양 지역은 전 세계 염화비닐 단량체 시장을 지배할 것으로 예상되며, 중국과 인도 등 국가의 건축 및 건설 부문 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다.

7.2. 건축 및 건설 부문의 시장 성장 견인

염화비닐 단량체는 다양한 산업에서 사용되는 중요한 화학 물질로, 상온에서 무색의 가연성 가스입니다. 주로 폴리염화비닐(PVC) 생산에 사용되며, PVC는 건축 및 건설 산업에서 지배적으로 활용됩니다. 건설 산업에서 VCM은 사이딩, 지붕재, 전선, 창틀 등에 사용됩니다.

* 미국 시장: 미국 상무부 인구조사국에 따르면, 2022년 미국의 상업용 건설 가치는 1,147억 9천만 달러로 전년 대비 17.63% 증가했습니다.
* 글로벌 시장: 영국 토목학회(ICE) 연구에 따르면, 전 세계 건설 산업은 2030년까지 8조 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 이는 주로 중국, 인도, 미국이 주도할 것입니다.
* 신흥 시장 투자: 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카와 같은 지역은 산업 단지, 병원, 쇼핑몰, 복합 상영관, 호텔 및 IT 부문 설립을 위한 국내외 투자를 유치하고 있어 PVC 제품 수요를 증가시킬 수 있습니다.
* 사우디아라비아 사례: 특히 사우디아라비아는 Vision 2030에 따라 향후 5년간 30만 채의 추가 주택 건설을 계획하고 있으며, 이는 건설 부문에서 염화비닐 단량체 시장 수요를 창출할 것으로 보입니다.

이러한 건설 산업의 동향은 예측 기간 동안 염화비닐 단량체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

7.3. 아시아 태평양 지역의 세부 동향

아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 필리핀, 베트남, 인도네시아 등에서 주거 및 상업용 건설 투자가 증가하면서 전 세계 시장 점유율을 지배했습니다.

* 중국 건설 시장: 중국 국가통계국에 따르면, 2022년 중국의 건설 생산액은 약 27조 6,300억 위안(약 4조 1,000억 달러)으로 최고치를 기록하며 꾸준한 성장을 보였습니다. 가계 소득 증가와 농촌에서 도시로의 인구 이동은 중국의 주거용 건설 수요를 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국은 제14차 5개년 계획(2021-2025)에서 건설 산업을 보다 친환경적이고 스마트하며 안전한 방향으로 발전시키려는 계획을 발표하여 염화비닐 단량체 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
* 인도 헬스케어 시장: 아시아 태평양 지역의 헬스케어 부문도 최근 몇 년간 크게 성장했습니다. 예를 들어, 인도의 보건 부문 지출은 2020년 2조 7,300억 루피(약 369억 2천만 달러)에서 2021년 4조 7,200억 루피(약 638억 3천만 달러)로 약 73% 증가했으며, 2021-22년 GDP 대비 공공 보건 지출은 2.1%를 기록했습니다.
* 인도네시아 건설 시장: 인도네시아에서는 2020-2024년 국가 중기 개발 계획(RPJMN) 및 2021-2030년 전력 조달 계획(RUPTL)의 일환으로 정부 투자가 급증하면서 건설 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있습니다. 2021년 인도네시아에는 약 20만 3,400개의 건설 업체가 활동했습니다.

이러한 아시아 태평양 국가들의 투자 및 계획된 프로젝트는 지역 내 건설 활동을 촉진하여 예측 기간 동안 염화비닐 단량체 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

# 8. 경쟁 환경 및 주요 기업

염화비닐 단량체 시장은 부분적으로 세분화된(partially fragmented) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Occidental Petroleum Corporation, AGC Chemicals, Vynova Group, Olin Corporation, Tosoh Corporation 등이 있습니다.

# 9. 최근 산업 동향

2023년 4월, AGC는 화학 공장을 위한 공정 디지털 트윈(Process Digital Twin)을 개발하고 인도네시아의 염화비닐 단량체 제조 공장에서 운영을 시작했습니다. 이는 생산 효율성 및 안정성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 글로벌 염화비닐 모노머(VCM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 염화비닐 모노머는 주로 폴리염화비닐(PVC) 제조에 사용되는 무색 화합물로, 에틸렌디아민 생산을 통한 수지 생성, 염소화 용매 제조, 에어로졸 추진제 및 폴리비닐 수지의 출발 물질로도 활용됩니다. 달콤한 냄새가 나며 인화성이 높고 이산화탄소, 포스겐, 일산화탄소, 염화수소 등 유독 가스를 방출할 수 있는 특성을 가집니다.

시장 규모 및 전망에 따르면, 2024년 글로벌 염화비닐 모노머 시장 규모는 4,533만 톤으로 추정됩니다. 2025년에는 4,715만 톤에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 3.87%의 성장률을 기록하여 2030년에는 5,700만 톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측치를 제공합니다.

시장은 적용 분야, 최종 사용자 산업, 지리적 위치를 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
적용 분야별로는 PVC 및 기타 적용 분야로 나뉩니다.
최종 사용자 산업별로는 건축 및 건설, 헬스케어, 전기, 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다.
지리적 위치별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 지역 및 15개 국가에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 물량(백만 톤) 기준으로 산정됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 헬스케어 부문의 수요 증가와 건축 및 건설 산업의 높은 소비가 꼽힙니다. 반면, 환경 문제 증가와 다양한 응용 분야에서의 대체재 가용성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

지리적 분석에서는 아시아 태평양 지역이 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며, 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 분석, 주요 기업들의 전략이 포함됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Occidental Petroleum Corporation, AGC Chemicals, Vynova Group, Olin Corporation, Tosoh Corporation 등이 있습니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 바이오 기반 염화비닐 모노머의 출현, 연구 개발을 통한 제품 발전, 첨가제 물질로서의 VCM 사용 증가 등이 제시됩니다.

본 보고서는 연구 방법론, 연구 가정, 연구 범위 등을 명시하며, 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장을 심층적으로 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 헬스케어 부문의 수요 증가
  • 4.1.2 건축 및 건설 산업의 높은 소비
• 4.2 제약
  • 4.2.1 환경 문제 증가 및 다양한 응용 분야에서의 대체재 가용성
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (부피 기준 시장 규모)

• 5.1 응용 분야
  • 5.1.1 PVC
  • 5.1.2 기타 응용 분야
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 건축 및 건설
  • 5.2.2 헬스케어
  • 5.2.3 전기
  • 5.2.4 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율(%) 분석 / 시장 순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 AGC Chemicals
  • 6.4.2 Dow
  • 6.4.3 Ercros S.A
  • 6.4.4 Mexichem
  • 6.4.5 NOVA Chemicals
  • 6.4.6 Occidental Petroleum Corporation
  • 6.4.7 Olin Corporation
  • 6.4.8 Reliance Industries Limited
  • 6.4.9 Shin-Etsu PVC B.V.
  • 6.4.10 The Axiall Corporation
  • 6.4.11 The Chemson Group
  • 6.4.12 Tosoh Corporation
  • 6.4.13 Vinnolit GmbH & Co. KG
  • 6.4.14 Vynova Group
  • 6.4.15 Westlake Chemical Corporation
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 바이오 기반 염화비닐 단량체의 출현
• 7.2 연구 개발을 통한 제품 발전
• 7.3 첨가제로서 염화비닐 단량체(VCM) 사용 증가