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점도 저감제 시장 개요 (2025-2030)
보고서 개요
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 점도 저감제 시장은 2025년 1억 7,768만 달러에서 2030년 2억 3,421만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.68%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 석유 및 가스 산업의 수요 증가를 주요 동인으로 하여 성장하고 있으나, 엄격한 환경 규제와 COVID-19 팬데믹으로 인한 불리한 조건은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
시장 세분화
점도 저감제 시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
* 유형별: 항력 저감제(Drag Reducing Agents), 계면활성제 및 첨가제(Surfactants & Additives), 분산제(Dispersing Agents), 기타(Others)
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스(Oil & Gas), 페인트 및 코팅(Paints & Coatings), 플라스틱(Plastics), 기타 제조 산업(Other Manufacturing Industries)
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific), 북미(North America), 유럽(Europe), 남미(South America), 중동 및 아프리카(Middle-East, and Africa)
주요 시장 동향 및 통찰
1. 석유 및 가스 산업의 수요 증가
점도 저감제는 석유 및 가스 산업에서 광범위하게 사용되며, 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이들은 종종 항력 저감제(Drag Reducing Agents)로 불리며, 원유 운송 및 처리 과정에서 파이프라인 내 난류를 감소시켜 마찰 에너지 손실을 줄임으로써 유동성을 개선합니다. 또한, 이들은 동일한 유량에 대해 압력 강하를 줄여 동일한 에너지로 파이프라인 유량을 증가시키는 데 기여하는 장쇄 탄화수소입니다. 점도 저감제는 원유 제품, 완제품, 아스팔트-원유, 수성 시스템 및 다상 시스템의 원활한 흐름을 돕습니다.
글로벌 석유 및 기타 석유 기반 액체 소비량은 2018년 일일 9,997만 배럴에서 2019년 일일 1억 75만 배럴로 증가하여 연간 약 2억 8,470만 배럴의 증가를 보였으며, 예측 기간 동안 지속적인 성장이 기대됩니다. 그러나 COVID-19 팬데믹으로 인한 전례 없는 상황으로 인해, 여러 국가의 봉쇄 조치와 여행, 관광, 전자상거래, 레스토랑 등의 운영 중단으로 2020년 석유 및 가스 소비량은 최소 일일 500만 배럴 감소할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 도시화의 진전과 석유 기반 제품에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 점도 저감제 시장을 견인할 것으로 보입니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 점도 저감제 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
* 인도: 인도는 중국과 미국에 이어 세계에서 세 번째로 큰 원유 및 석유 제품 소비국이며, 아시아에서는 중국 다음으로 큰 정유 시설을 보유하고 있습니다. 인도의 석유 수입액은 2019년 약 1,120억 달러로, 2018 회계연도 대비 27% 성장했습니다. 운송 부문의 소비 증가와 주거 및 상업 단지의 액화석유가스(LPG) 수요 증가는 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
* 중국: 중국의 원유 소비량은 2018년 일일 약 1,350만 배럴에서 2019년 일일 1,450만 배럴로 증가했습니다. 또한, 중국의 정유 능력은 2019년에 일일 100만 배럴 증가했습니다. 이러한 중국의 소비 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
페인트 및 코팅 산업에서 분산제는 고체를 해응집시켜 분산액의 점도를 낮추고 분산된 분말 재료의 적재량을 증가시킵니다. 분산 단계는 가장 많은 에너지를 소비하는 단계이며, 분산제는 안정성을 높이고 에너지 소비를 최적화하는 데 도움을 줍니다. 페인트 및 코팅 산업의 성장은 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
앞서 언급된 요인들과 정부 지원이 결합되어 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 점도 저감제 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경
글로벌 점도 저감제 시장은 부분적으로 세분화되어 있으며, 소수의 주요 기업들이 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 BYK-CHEMIE GMBH, LiquidPower Specialty Products Inc., Innospec, Oil Flux, BASF SE 등이 있습니다.
이 보고서는 점도 저감제(Viscosity Reducing Agents) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 범위, 심층적인 연구 방법론을 바탕으로 시장의 주요 동향과 전망을 제시합니다.
보고서의 핵심 요약에 따르면, 점도 저감제 시장 규모는 2024년 1억 6,759만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 1억 7,768만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.68%로 성장하여 2030년에는 2억 3,421만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 BYK-CHEMIE GMBH, LiquidPower Specialty Products Inc., Innospec, Oil Flux, BASF SE 등이 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
시장 동인으로는 석유 및 가스 산업의 수요 증가가 핵심적인 역할을 하며, 기타 여러 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 엄격한 환경 규제와 COVID-19 팬데믹으로 인한 불리한 여건은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.
시장 세분화는 크게 세 가지 기준으로 이루어집니다. 첫째, 유형별로는 유동 저항 감소제(Drag Reducing Agents), 계면활성제 및 첨가제(Surfactants & Additives), 분산제(Dispersing Agents), 기타 유형으로 분류됩니다. 둘째, 최종 사용자 산업별로는 석유 및 가스, 페인트 및 코팅, 플라스틱, 기타 제조 산업으로 구분됩니다. 셋째, 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)로 세분화되어 각 지역별 시장 특성과 성장 잠재력을 분석합니다.
경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동을 다룹니다. 또한 시장 점유율 분석과 선도 기업들이 채택한 전략을 상세히 제시합니다. 주요 기업 프로필에는 Alberta Treating Chemicals LTD., ARKEMA Group, Baker Hughes Company, BASF SE, BYK-CHEMIE GMBH, CHINAFLOC, Ecolab, Innospec, LiquidPower Specialty Products Inc., NuGenTecx, Oil Flux, Qflo, The Lubrizol Corporation 등이 포함됩니다.
마지막으로, 신흥 경제국에서의 수요 증가는 시장의 주요 기회 요인으로 작용하며, 향후 시장의 성장 동향을 형성할 것으로 예상됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 석유 및 가스 산업의 수요 증가
- 4.1.2 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 엄격한 환경 규제
- 4.2.2 코로나19 발생으로 인한 불리한 조건
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 유동 저항 감소제
- 5.1.2 계면활성제 및 첨가제
- 5.1.3 분산제
- 5.1.4 기타
- 5.2 최종 사용자 산업
- 5.2.1 석유 및 가스
- 5.2.2 페인트 및 코팅
- 5.2.3 플라스틱
- 5.2.4 기타 제조 산업
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카 공화국
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Alberta Treating Chemicals LTD.
- 6.4.2 ARKEMA Group
- 6.4.3 Baker Hughes Company
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 BYK-CHEMIE GMBH
- 6.4.6 CHINAFLOC
- 6.4.7 Ecolab
- 6.4.8 Innospec
- 6.4.9 LiquidPower Specialty Products Inc.
- 6.4.10 NuGenTecx
- 6.4.11 Oil Flux
- 6.4.12 Qflo
- 6.4.13 The Lubrizol Corporation
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 신흥 경제국으로부터의 수요 증가
점도 저감제는 유체의 점성을 낮추어 유동성을 개선하는 데 사용되는 화학 물질을 의미합니다. 이는 주로 고점도 유체의 취급, 운송, 가공 효율을 높이는 핵심적인 역할을 수행합니다. 점도 저감제의 작동 원리는 유체 분자 간의 인력을 약화시키거나, 유체 내에 분산된 고체 입자들의 응집을 방지하고 분산을 촉진하여 내부 마찰 저항을 줄이는 방식입니다. 결과적으로 유체의 흐름 저항을 감소시켜 펌핑 에너지 소모를 줄이고, 공정 효율을 증대시키며, 제품의 균일성과 품질을 향상시키는 데 기여합니다. 이는 온도를 높여 점도를 낮추는 방식과 유사한 효과를 내지만, 에너지 소모 없이 상온 또는 특정 공정 온도에서 점도를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 이점을 가집니다.
점도 저감제는 그 작용 메커니즘과 화학적 구성에 따라 다양한 종류로 분류될 수 있습니다. 첫째, 계면활성제 기반 점도 저감제는 유체 내 고체 입자의 표면 장력을 조절하여 응집을 방지하고 균일한 분산을 유도함으로써 점도를 낮춥니다. 이는 주로 분산제 형태로 사용되며, 페인트, 세라믹 슬러리, 콘크리트 등에서 중요한 역할을 합니다. 둘째, 용매 기반 점도 저감제는 고점도 유체를 희석하여 점도를 낮추는 방식으로, 유기 용매나 물 등이 사용될 수 있습니다. 이는 희석제와 유사한 개념이지만, 점도 저감이라는 명확한 목적을 가집니다. 셋째, 고분자 기반 점도 저감제는 특정 고분자가 유체 내에서 상호작용하여 점도를 조절하는 경우로, 특히 원유의 저온 유동성을 개선하는 유동점 강하제(Pour Point Depressant, PPD)가 대표적입니다. 이들은 왁스 결정의 성장을 억제하여 유동점을 낮춥니다. 넷째, 반응성 점도 저감제는 유체 내 특정 성분과 화학적으로 반응하여 점도를 낮추는 경우도 있으며, 이는 특정 중합 반응 공정 등에서 활용될 수 있습니다.
점도 저감제는 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 활용되고 있습니다. 석유 및 가스 산업에서는 원유 및 중질유의 파이프라인 운송 효율을 증대시키고, 시추 이수(drilling fluid)의 유동성을 조절하며, 유정 생산성을 향상시키는 데 필수적입니다. 페인트 및 코팅 산업에서는 도료의 작업성을 개선하고, 균일한 도포를 가능하게 하며, 스프레이 효율을 증대시키는 데 기여합니다. 건설 산업에서는 고성능 콘크리트의 유동성을 확보하고 작업성을 향상시키며, 물-시멘트비 감소를 통해 콘크리트의 강도를 증진시키는 고성능 감수제(superplasticizer) 형태로 사용됩니다. 플라스틱 및 고분자 가공 산업에서는 용융 점도를 감소시켜 성형성을 개선하고 에너지 소비를 절감하는 데 활용됩니다. 이 외에도 세라믹 슬러리의 유동성 조절, 화장품 및 의약품 제형의 안정성 및 사용감 개선, 식품 가공 공정에서의 유동성 조절 등 다양한 분야에서 그 중요성이 부각되고 있습니다.
점도 저감제와 관련된 기술은 유변학(Rheology), 계면화학, 고분자 화학 등 다양한 기초 과학 분야에 기반을 두고 있습니다. 유변학은 유체의 변형 및 유동을 연구하는 학문으로, 점도 저감제 개발 및 성능 평가의 핵심적인 이론적 토대를 제공합니다. 계면화학은 계면활성제 기반 점도 저감제의 설계 및 작용 메커니즘을 이해하는 데 필수적이며, 고분자 화학은 고분자 기반 점도 저감제의 개발과 고점도 유체의 특성 분석에 중요한 역할을 합니다. 또한, 유동점 강하제(PPD)는 원유 및 윤활유의 저온 유동성을 개선하는 특화된 점도 저감 기술이며, 콘크리트 분야의 감수제(Water Reducer)는 물 사용량을 줄이면서도 유동성을 확보하는 고유한 기술로 발전해왔습니다. 최근에는 나노 기술을 접목하여 나노 입자를 활용한 새로운 점도 저감제 개발 가능성도 모색되고 있습니다.
점도 저감제 시장은 산업 전반의 생산 효율성 증대 요구, 에너지 절감 필요성, 그리고 고성능 제품 개발 경쟁 심화에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 석유 및 가스, 건설, 페인트 및 코팅, 플라스틱 산업이 주요 시장을 형성하고 있으며, 이들 산업의 성장은 점도 저감제 수요를 견인하고 있습니다. 지역적으로는 원유 생산 및 소비가 많은 중동, 북미 지역과 건설 붐이 활발한 아시아 신흥국 시장에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 그러나 동시에 환경 규제 강화로 인해 유해 물질 사용 제한 및 친환경 제품 개발 요구가 증가하고 있으며, 이에 따라 수성 기반, 저독성, 생분해성 점도 저감제에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한, 특정 유체 및 공정에 최적화된 맞춤형 솔루션 개발 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다.
미래에는 점도 저감제 시장에서 친환경 및 지속 가능성이 가장 중요한 화두가 될 것입니다. 환경 규제 강화에 발맞춰 생분해성, 저독성, 비휘발성 유기화합물(VOC) 함량이 낮은 친환경 점도 저감제 개발이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 특정 온도, 압력, 전단 속도 등 다양한 공정 조건에 따라 점도를 정밀하게 제어할 수 있는 스마트 점도 저감제 및 특정 산업 공정에 최적화된 맞춤형 솔루션 개발이 더욱 중요해질 것입니다. 나노 기술을 접목하여 기존 점도 저감제의 성능을 획기적으로 향상시키거나 새로운 기능을 부여하는 연구도 활발히 진행될 것입니다. 에너지 효율 증대는 지속적인 과제로, 운송 및 가공 과정에서의 에너지 소비를 최소화하는 고효율 점도 저감제에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것입니다. 마지막으로, 산업화가 진행되는 개발도상국에서의 건설, 인프라, 제조업 성장에 따라 점도 저감제 시장은 더욱 확대될 것이며, 인공지능(AI) 및 빅데이터를 활용한 점도 저감제 설계 및 성능 예측 기술의 발전은 개발 기간 단축 및 효율성 증대에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.