취약점 평가 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

취약점 평가 서비스 시장 개요 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 취약점 평가 서비스 시장은 2025년 55.8억 달러 규모에서 2030년 86.6억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.2%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 디지털 운영 복원력법(DORA)과 같은 규제 의무, 클라우드 네이티브 기술의 빠른 도입, 인공지능(AI) 통합 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 이들은 하이브리드 인프라 전반의 보안 격차를 탐지하고 해결하는 방식을 재편하고 있습니다.

현재는 대기업이 지출을 주도하고 있지만, 중소기업(SME)은 관리형 서비스를 통해 자동화된 플랫폼에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 네트워크 기반 스캐닝이 여전히 주요 평가 방식이지만, 컨테이너화된 워크로드와 멀티 클라우드 환경이 레거시 모델을 능가하면서 클라우드 평가 솔루션이 더 빠르게 성장하고 있습니다. 취약점 인텔리전스를 위험 기반 우선순위 지정 및 워크플로우 자동화와 결합할 수 있는 공급업체들이 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

핵심 보고서 요약:

* 평가 유형별: 네트워크 기반 스캐너가 2024년 시장 점유율의 40.8%를 차지했으며, 클라우드 보안 평가는 2030년까지 10.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 구현이 2024년 시장 규모의 50.3%를 차지했으나, 클라우드 기반 서비스는 2030년까지 10.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 조직 규모별: 대기업이 2024년 시장 매출의 70.3%를 기여했으며, 중소기업(SME) 부문은 2025년부터 2030년까지 11.0%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: IT 및 통신이 2024년 시장 규모의 30.1%를 차지했으며, 헬스케어 및 생명과학은 2030년까지 10.3%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 38.2%의 점유율로 시장을 선도했으나, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 10.8%의 가장 강력한 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰 – 성장 동력:

취약점 평가 서비스 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 클라우드 네이티브 애플리케이션 채택 증가: 컨테이너 오케스트레이션 및 서버리스 아키텍처로의 전환은 자산 경계를 재정의하고 있습니다. 레지스트리, 임시 워크로드, IaC(Infrastructure as Code) 템플릿을 포괄하는 지속적인 모니터링은 정기적인 스캔을 대체하며, 악용 가능한 결함의 체류 시간을 단축합니다. 에이전트 없는(agentless) 탐지는 워크로드 성능 저하 없이 심층적인 가시성을 제공하며, CI 파이프라인에 스캐너를 내장하여 수정 주기를 단축하고 생산 롤백을 줄입니다.
* API 중심 소프트웨어 아키텍처 확산: 현대 애플리케이션은 전통적인 웹 인터페이스 외부에 로직이 있는 REST 및 GraphQL 엔드포인트에 의존합니다. OpenAPI 파일을 분석하고 복잡한 인증 흐름을 실행하는 도구가 필요하며, API 게이트웨이와의 통합은 인벤토리 인식을 제공하여 기존 스캐너가 도달할 수 없는 사각지대를 해소합니다.
* 사이버 보험 필수 요건: 보험사들은 정책 발행 또는 갱신 전에 문서화된 취약점 스캔, 침투 테스트 및 시기적절한 수정 증명을 점점 더 요구하고 있습니다. 규율 있는 취약점 관리를 입증하지 못하는 조직은 더 높은 보험료를 지불하거나 보장 범위가 축소됩니다. 이는 예산 제약이 있는 중소기업이 규정 준수 보고와 스캐닝을 묶어 제공하는 관리형 서비스 제공업체로 전환하도록 유도합니다.
* CI/CD 파이프라인으로의 DevSecOps 통합: 자동화된 빌드 파이프라인 내에 보안 검사 지점을 내장하면 수명 주기 초기에 탐지가 이루어져 수정 비용이 크게 절감됩니다. 개발자는 익숙한 워크플로우 내에서 실행 가능한 피드백을 얻게 되어 평균 수정 시간(MTTR)이 단축되고 팀 간 책임감이 향상됩니다.
* OT 네트워크에 엣지/IoT 장치 신속한 도입: OT(운영 기술) 네트워크에 엣지 및 IoT 장치가 빠르게 확산되면서 새로운 취약점 노출 지점이 생겨나고 있습니다. 이는 이러한 장치에 대한 지속적인 평가 및 모니터링 서비스의 필요성을 증가시킵니다.
* AI 기반 자동 스캐닝 및 분류 도구: 인공지능 기반의 자동화된 스캐닝 및 분류 도구는 취약점 탐지 및 우선순위 지정의 효율성을 크게 향상시킵니다. 이는 분석가 부족 문제를 완화하고 대규모 환경에서 발생하는 경고 피로도를 줄이는 데 기여합니다.

시장 동향 및 통찰 – 제약 요인:

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 인증된 취약점 분석가 부족: 대기업의 절반 이상이 효과적인 취약점 대응의 주요 장애물로 전문가 부족을 꼽습니다. 중소기업은 급여 경쟁으로 인해 인재 확보가 더욱 어렵습니다. 관리형 서비스와 AI 기반 워크플로우가 부분적으로 격차를 해소하지만, 상황별 통찰력을 잃을 수 있다는 우려가 남아있습니다.
* 대규모 환경에서 오탐으로 인한 경고 피로: 레거시 스캐너는 수천 개의 자산을 관리하는 팀을 압도하는 과도한 저가치 경고를 생성합니다. 멀티 클라우드 환경 전반의 중복된 발견 사항은 우선순위 지정을 더욱 혼란스럽게 합니다. AI 강화 상관 엔진은 이러한 노이즈를 줄이고 악용 가능한 약점을 먼저 표면화하여 고위험 취약점에 집중할 수 있도록 돕습니다.
* 국경 간 스캐닝에 대한 데이터 주권 장벽: EU, 중국, 러시아 등 특정 지역의 데이터 주권 규제는 국경을 넘는 데이터 스캐닝 및 처리에 제약을 가합니다. 이는 글로벌 기업이 취약점 평가 서비스를 선택하고 배포하는 방식에 영향을 미칩니다.
* XDR/제로 트러스트 프로젝트로 인한 예산 잠식: 확장된 탐지 및 대응(XDR) 및 제로 트러스트(Zero Trust)와 같은 다른 사이버 보안 프로젝트에 예산이 할당되면서 취약점 평가 서비스에 대한 투자가 줄어들 수 있습니다. 이는 특히 북미와 EU 지역에서 두드러지며, 아시아 태평양 지역으로도 확산될 조짐을 보입니다.

세그먼트 분석:

* 평가 유형별: 네트워크 기반 스캐닝은 2024년 매출 점유율의 40.8%를 차지하며, 레거시 인프라에 대한 경계 평가의 규제 의존도를 보여줍니다. 그러나 컨테이너화된 및 서버리스 워크로드가 확산됨에 따라 클라우드 보안 평가 시장 규모는 2030년까지 10.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전통적인 네트워크 도구는 소프트웨어 노출을 최대 200배까지 과소 보고하므로, 예산이 잘못된 구성, 드리프트 및 숨겨진 종속성을 드러내는 에이전트 없는 클라우드 스캐너로 전환되고 있습니다. 단일 대시보드 내에서 네트워크, 애플리케이션 및 컨테이너 발견 사항을 상호 연관시키는 통합 노출 관리가 기업 위험 거버넌스의 벤치마크로 부상하고 있습니다. SAST, DAST 및 API 퍼징을 인프라 스캔과 함께 통합하는 추세가 나타나고 있습니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 배포는 규제 산업이 로컬 데이터 상주 및 스캐닝 빈도에 대한 직접적인 통제를 계속 요구함에 따라 2024년 시장 점유율의 50.3%를 차지했습니다. 클라우드 기반 서비스는 조직이 탄력성과 간소화된 유지보수로 전환함에 따라 2030년까지 10.9%의 CAGR로 성장할 것입니다. 하이브리드 모델은 중앙 집중식 정책 제어를 가능하게 하면서 에어갭 네트워크를 위한 온프레미스 스캐너를 유지하는 실용적인 절충안으로 부상했습니다. 낮은 총 소유 비용과 빠른 기능 출시가 신중한 채택자들을 전환시키고 있으며, 특히 멀티 클라우드 환경이 온프레미스 자산을 능가하는 경우 더욱 그렇습니다.
* 조직 규모별: 대기업은 광범위한 인프라와 성숙한 위험 관리 프로그램에 힘입어 2024년 매출의 70.3%를 창출했습니다. 그러나 중소기업은 사이버 보험 및 공급망 요구 사항으로 인해 공식적인 취약점 워크플로우를 채택하게 되면서 2025년부터 2030년까지 11.0%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. 관리형 서비스 제공업체와 간편한 SaaS 스캐너는 기업 수준의 기능에 대한 접근성을 민주화하며, 안내형 수정 및 간소화된 대시보드를 강조합니다. 예산 민감도와 제한된 인력으로 인해 중소기업은 온프레미스 투자보다 구독 모델을 선호합니다.
* 최종 사용자 산업별: IT 및 통신은 성숙한 사이버 보안 태세와 지속적인 가동 시간 요구로 인해 2024년 30.1%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 헬스케어 및 생명과학은 환자 데이터 및 연결된 장치에 대한 랜섬웨어의 영향이 커짐에 따라 10.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. HIPAA 및 FDA의 소프트웨어 BOM(Bill of Materials) 지침과 같은 규제 조사는 EHR, 진단 장비 및 IoMT 엔드포인트 전반에 걸친 지속적인 평가의 시급성을 증폭시킵니다. 에너지 및 제조와 같은 중요 인프라 부문도 Norsk Hydro의 6,700만 달러 이상의 랜섬웨어 손실과 같은 사건 이후 운영 기술(OT)을 보호하기 위한 평가를 강화하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 북미는 2024년 전 세계 매출의 38.2%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 연방 지침, 부문별 의무 및 강력한 사고 공유 구조는 지속적인 스캐닝을 장려하며, AI 기반 노출 플랫폼은 효율적인 보안 팀을 지원합니다. 이 지역은 레거시 시스템을 현대화하고 OT와 IT를 통합함에 따라 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
* 유럽: 유럽은 DORA 및 NIS2 시행에 힘입어 금융 서비스를 넘어 에너지, 헬스케어 및 운송 부문으로 취약점 평가 의무를 확대하고 있습니다. 데이터 상주 및 개인 정보 보호 규정은 지역 내 처리 센터와 세분화된 역할 기반 접근 방식을 갖춘 솔루션을 선호하게 하여 공급업체 선택에 영향을 미칩니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역의 취약점 평가 서비스 시장 규모는 빠른 디지털화, 규제 강화 및 위협 인식 증가에 힘입어 2030년까지 10.8%의 가장 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 일본은 이사회 수준에서 취약점 관리의 중요성을 97.2% 인식하고 있지만, 심각한 인재 제약에 직면해 있어 자동화 및 관리형 서비스에 대한 기회를 시사합니다. 제조, 전자상거래 및 공공 부문에서 투자가 가속화되고 있으며, 고위험 공격으로 인해 경영진은 취약점 관리를 수익 보호로 간주하게 됩니다.

경쟁 환경:

취약점 평가 서비스 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. Tenable, Qualys, Rapid7과 같은 주요 업체들은 Tenable의 Vulcan Cyber 1억 4,700만 달러 인수 및 Rapid7의 Noetic Cyber 인수와 같은 목표 인수를 통해 역량을 통합하고 있습니다. 이러한 움직임은 자산 인벤토리, 상황별 위험 점수화 및 자동화된 수정을 결합한 전체적인 노출 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다.

인공지능 차별화가 증가하고 있습니다. Databricks는 대규모 데이터 처리를 활용하여 중요도 예측을 개선했으며, Google의 Big Sleep 에이전트는 제로데이(zero-day) 방어에서 AI의 잠재력을 보여주었습니다. IBM이 주도하는 특허 활동은 머신러닝 기반 취약점 탐지 분야에서 지적 재산을 확보하고 있으며, 라이선스 및 파트너십 역학에 영향을 미칩니다.

전문 챌린저들은 해결되지 않은 문제점에 집중합니다. Orca Security는 에이전트 없는 클라우드 커버리지를 발전시키고, Wiz는 폭발 반경 컨텍스트를 시각화하며, Intruder는 중소기업을 위한 간소화된 스캔을 제공합니다. 수직 솔루션은 헬스케어 IoMT, OT 환경 및 API 보안 격차를 해결합니다. 규정 준수 증거, 위협 인텔리전스 및 오케스트레이션을 단일 워크플로우로 통합하는 공급업체는 분석가 부족 및 예산 압박을 상쇄하기 위해 도구 체인을 통합하는 구매자들 사이에서 선호도를 얻고 있습니다.

주요 산업 리더로는 Rapid7 Inc., Qualys, Inc., Tenable Holdings, Inc., Trustwave Holdings, Inc., Positive Technologies PJSC 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: Google의 Big Sleep AI는 악용되기 전에 중요한 SQLite 취약점을 무력화하여 예방적 AI의 잠재력을입증했습니다.

* 2026년 3월: AI 기반 위협 예측 및 자동화된 대응 시스템이 더욱 정교해지면서, 제로데이 공격에 대한 방어 능력이 크게 향상되었습니다.
* 2027년 1월: 소프트웨어 공급망 보안의 중요성이 부각됨에 따라, SBOM(Software Bill of Materials) 의무화 및 공급망 전체에 걸친 보안 감사 표준이 강화되었습니다.
* 2027년 9월: 클라우드 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 규정 준수 솔루션 간의 통합이 가속화되어, 기업들이 단일 플랫폼에서 포괄적인 보안 관리를 수행할 수 있게 되었습니다.

이 보고서는 글로벌 취약점 평가 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 범위, 방법론, 주요 요약 등을 포함하며, 2025년 55.8억 달러 규모였던 시장이 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.2%로 성장할 것으로 전망합니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 클라우드 네이티브 애플리케이션 채택 증가, API 중심 소프트웨어 아키텍처 확산, 사이버 보험 의무화 요건, CI/CD 파이프라인으로의 DevSecOps 통합, OT 네트워크 내 엣지/IoT 기기 신속한 도입, 그리고 AI 기반 자동 스캐닝 및 분류 도구의 발전이 꼽힙니다. 반면, 공인 취약점 분석가 부족, 대규모 환경에서의 오탐으로 인한 경고 피로, 국경 간 스캐닝에 대한 데이터 주권 장벽, XDR/제로 트러스트 프로젝트로 인한 예산 잠식 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 평가 유형, 배포 모드, 조직 규모, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 평가 유형별로는 기업의 멀티 클라우드 환경 워크로드 마이그레이션 증가에 힘입어 클라우드 보안 평가가 10.5%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중소기업(SMEs) 부문은 사이버 보험 의무화 및 합리적인 SaaS 스캐너 도입으로 11.0%의 CAGR을 기록하며 취약점 관리 채택을 가속화하고 있습니다. 최종 사용자 산업 중에서는 랜섬웨어 공격 증가와 HIPAA 규제 강화로 인해 헬스케어 및 생명 과학 부문이 2030년까지 10.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 디지털화 및 규제 프레임워크 발전 덕분에 아시아 태평양 지역이 2030년까지 10.8%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

기술적 측면에서는 공급업체들이 분석가 부족 문제를 해결하기 위해 AI 기반 우선순위 지정 및 자동화된 개선 워크플로우를 도입하여 수동 분류 작업을 최대 95%까지 줄이고 있습니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 Rapid7, Qualys, Tenable Holdings 등 20개 주요 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 또한, 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항 평가를 통해 향후 시장 기회와 트렌드를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클라우드 네이티브 애플리케이션 채택 증가
  • 4.2.2 API 중심 소프트웨어 아키텍처 확산
  • 4.2.3 의무적인 사이버 보험 전제 조건
  • 4.2.4 CI/CD 파이프라인으로의 DevSecOps 통합
  • 4.2.5 OT 네트워크에서 엣지/IoT 장치의 빠른 확산
  • 4.2.6 AI 기반 자동 스캐닝 및 분류 도구
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 공인 취약점 분석가 부족
  • 4.3.2 대규모 환경에서 오탐으로 인한 경고 피로
  • 4.3.3 국경 간 스캐닝에 대한 데이터 주권 장벽
  • 4.3.4 XDR/제로 트러스트 프로젝트로 인한 예산 잠식
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 평가 유형별
  • 5.1.1 네트워크 기반 평가
  • 5.1.2 애플리케이션 보안 평가
  • 5.1.3 클라우드 보안 평가
  • 5.1.4 엔드포인트/장치 평가
  • 5.1.5 데이터베이스 평가
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 중소기업 (SMEs)
  • 5.3.2 대기업
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 IT 및 통신
  • 5.4.3 의료 및 생명 과학
  • 5.4.4 정부 및 국방
  • 5.4.5 소매 및 전자상거래
  • 5.4.6 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.7 제조
  • 5.4.8 기타 최종 사용 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 싱가포르
  • 5.5.4.7 말레이시아
  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Rapid7 Inc.
  • 6.4.2 Qualys, Inc.
  • 6.4.3 Tenable Holdings, Inc.
  • 6.4.4 Trustwave Holdings, Inc.
  • 6.4.5 Positive Technologies PJSC
  • 6.4.6 Digital Defense, Inc. (HelpSystems LLC)
  • 6.4.7 Outpost24 AB
  • 6.4.8 Acunetix Ltd. (Invicti Security)
  • 6.4.9 Beyond Security Inc. (Fortra)
  • 6.4.10 Tripwire, Inc.
  • 6.4.11 Alert Logic, Inc.
  • 6.4.12 Core Security SDI Corporation
  • 6.4.13 NopSec Inc.
  • 6.4.14 Saint Corporation
  • 6.4.15 Holm Security AB
  • 6.4.16 ImmuniWeb SA
  • 6.4.17 Hackuity SAS
  • 6.4.18 Intruder Limited
  • 6.4.19 HackerOne Inc.
  • 6.4.20 Cobalt Labs, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 영역 및 미충족 요구 평가