취약점 관리 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

취약점 관리 솔루션 시장 규모 및 성장 동향 보고서 (2025-2030) 시장 개요

본 보고서는 취약점 관리 솔루션 시장이 2025년부터 2030년까지 연평균 8.0%의 성장률을 기록하며, 2025년 161.4억 달러에서 2030년 240.8억 달러 규모로 성장할 것으로 전망합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것이며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 현황 요약:
* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 161.4억 달러
* 2030년 시장 규모: 240.8억 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 8.0%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 시장 분석: 주요 동인

취약점 관리 솔루션 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 사이버 공격의 빈도 및 정교화 증가: AI 기반 피싱 캠페인 및 딥페이크 소셜 엔지니어링 공격은 기존 탐지 시스템을 우회하며 새로운 위협 벡터에 대한 지속적인 평가의 필요성을 강조합니다. 운영 기술(OT) 부문에서도 물리적 피해를 동반한 사고가 증가하여 4억 5천만 달러 이상의 생산 손실을 야기했습니다. 이러한 위협 환경 변화는 기업 보안 예산 증가로 이어지며, 반응형 보안 모델에서 선제적이고 통합된 취약점 관리, 위협 인텔리전스, 자동화된 개선의 중요성을 부각시키고 있습니다.
2. 엄격한 규제 준수 의무: 미국 증권거래위원회(SEC)의 사이버 보안 사고 공개 의무화, 유럽의 DORA 및 NIS2 프레임워크, 아시아 태평양 지역의 유사 법규(말레이시아 사이버 보안법 2024, 홍콩 중요 인프라 보호 법안 등)는 취약점 관리를 이사회 수준의 의무이자 필수적인 규제 준수 사항으로 격상시키고 있습니다. 이는 BFSI, 헬스케어, 에너지 부문 전반에 걸쳐 지속적인 취약점 평가를 의무화합니다.
3. 클라우드 네이티브 및 DevOps 도입 가속화: 제로 트러스트 아키텍처 및 DevSecOps 파이프라인을 도입하는 조직은 컨테이너, 서버리스 기능, 코드형 인프라에 대한 지속적인 스캔 기능을 요구합니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 모델로의 전환은 AWS, Azure, 프라이빗 클라우드를 아우르는 통합 자산 발견 및 위험 점수화의 필요성을 증대시키고 있습니다.
4. IoT/OT 공격 표면 확장: 레거시 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)와 기업 네트워크의 통합은 인터넷 연결을 위해 설계되지 않은 장치들을 노출시키고 있습니다. 산업 5.0 이니셔티브는 복잡한 산업 환경에 개인 정보 보호 및 데이터 무결성 요구 사항을 추가하며, OT 및 사이버 도메인 전문 인력 부족은 관리형 취약점 평가 서비스 도입을 촉진합니다.
5. 사이버 보험 인수 요건 강화: 헬스케어, 제조, 정부 기관 등에서 사이버 보험 인수 요건이 강화되면서, 기업들은 검증 가능한 취약점 관리 프로그램을 갖추도록 요구받고 있습니다.
6. C-suite 수준의 위험 정량화 통합: 최고 경영진(C-suite) 수준에서 사이버 위험을 재정적 노출로 정량화하고 관리하는 중요성이 커지고 있습니다.

# 시장 분석: 주요 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 숙련된 사이버 보안 전문가 부족: 2024년 전 세계적으로 480만 개의 사이버 보안 일자리가 미충원 상태이며, 이는 취약점 관리 프로그램의 확장과 운영을 제약합니다. 특히 OT 시스템 및 임상 장치에 대한 이중 전문 지식이 필요한 산업 및 헬스케어 부문에서 인력 부족이 심각합니다. 과도한 업무량으로 인한 번아웃은 인력 유지 및 생산성 저하로 이어집니다.
2. 대규모 구축을 위한 높은 총 소유 비용(TCO): 대규모 취약점 관리 솔루션 구축 및 운영에 필요한 높은 총 소유 비용은 비용에 민감한 시장과 중소기업 부문에서 제약 요인으로 작용합니다.
3. 경고 피로 및 오탐 포기: 성숙한 보안 운영 센터(SOC)는 매일 수백만 건의 이벤트를 처리하지만, 70%를 초과하는 오탐률은 분석가들의 민감도를 떨어뜨리고 평균 응답 시간을 지연시킵니다. 이는 분석 시간 낭비와 실제 위협 탐지 실패로 이어져 취약점 관리 ROI에 대한 신뢰를 저해합니다.
4. 중앙 집중식 스캐닝에 대한 데이터 주권 제한: 유럽, 중국 등 규제 관할권에서 중앙 집중식 클라우드 스캐닝에 대한 데이터 주권 제한은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

# 세그먼트별 분석

1. 구성 요소별:
* 솔루션: 2024년 시장 매출의 68.3%를 차지하며 시장을 주도했습니다. AI 기반 분석, 위험 정량화 대시보드, 풍부한 생태계 통합을 통해 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 서비스: 2030년까지 연평균 11.6%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 조직들이 인력 부족 해소 및 프로그램 성과 보장을 위해 관리형 보안 서비스(MSSP)에 아웃소싱하는 경향이 증가하고 있기 때문입니다. Tenable의 Vulcan Cyber 인수와 같은 사례는 개선 오케스트레이션을 노출 관리 솔루션에 통합하려는 움직임을 보여줍니다.

2. 배포 모드별:
* 온프레미스: 2024년 60.3%의 점유율을 기록하며 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 데이터 주권, 레거시 툴링, BFSI 및 정부 부문의 엄격한 규제 제약에 기인합니다.
* 클라우드 기반: 2030년까지 연평균 14.1%로 빠르게 성장할 전망입니다. SaaS 소비, 탄력적 확장성, 빠른 기능 출시가 클라우드 전환을 가속화하고 있습니다. 하이브리드 배포 모델은 온프레미스 스캐너가 익명화된 메타데이터를 클라우드 분석 엔진으로 전송하여 지역화 규정을 충족시키는 방식으로 격차를 해소하고 있습니다.

3. 조직 규모별:
* 대기업: 2024년 매출의 70.4%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 성숙한 보안 운영 센터와 규제 의무를 통해 고급 분석, 위험 점수화, 오케스트레이션에 투자하고 있습니다.
* 중소기업(SME): 2025년부터 2030년까지 연평균 12.1%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 네이티브 SaaS, 무료 체험 모델, 사이버 보험 의무화가 중소기업의 도입을 촉진하고 있습니다. 공급업체들은 대시보드를 단순화하고, 패치 워크플로우를 자동화하며, 사이버 보험료 할인을 묶어 중소기업 시장을 공략하고 있습니다.

4. 최종 사용자 산업별:
* BFSI (은행, 금융 서비스 및 보험): 2024년 22.1%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 무관용 위험 태세, PCI-DSS 4.0 준수, 높은 자산 중요성이 투자를 견인합니다.
* 헬스케어: 2030년까지 연평균 13.3%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 환자 영향 사건과 관련된 랜섬웨어 공격 증가로 인해 규제 기관과 병원 이사회가 취약점 관리 예산을 늘리고 있기 때문입니다. 의료 IoT 장치, 전자 건강 기록 마이그레이션, 원격 의료 워크플로우는 전통적인 엔드포인트를 넘어선 자산 발견 및 지속적인 평가를 요구합니다.
* 제조, 에너지 및 유틸리티, 정부: OT 컨버전스 및 중요 인프라 지침을 통해 꾸준한 성장을 기여하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 북미: 2024년 취약점 관리 솔루션 시장의 38.2%를 차지하며 최대 시장으로 자리매김했습니다. 성숙한 규제 프레임워크, 대규모 디지털 자산, 밀집된 공급업체 생태계에 기인하며, 고위험 침해 사고와 SEC 공개 규칙이 이사회 차원의 긴급성을 높여 두 자릿수 예산 성장을 유지하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 12.6%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 빠른 클라우드 도입, 전자상거래 확장, 말레이시아 사이버 보안법 2024와 같은 새로운 법규 제정, 사이버 보험 시장의 급성장이 성장을 견인합니다. 일본, 한국, 싱가포르의 정부 주도 산업 4.0 보조금은 제조 및 중요 인프라 운영자들 사이에서 시장 기반을 더욱 확대하고 있습니다.
* 유럽: GDPR, NIS2, DORA와 같은 규제가 금융, 에너지, 헬스케어 부문에서 지속적인 스캐닝 의무를 강화하며 꾸준한 수요를 보입니다. 그러나 중앙 집중식 클라우드 스캐닝에 대한 주권 논쟁은 하이브리드 아키텍처를 촉진하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카: 스마트 시티 투자, 에너지 다각화 프로젝트, 핀테크 스타트업의 클라우드 네이티브 플랫폼 활용 등으로 신흥 성장 시장으로 부상하고 있습니다. 대규모 국영 기업들은 위험 정량화 및 OT 자산 보호를 우선시하며, 이는 지역 중견 기업들에게 모범 사례가 되고 있습니다.

# 경쟁 환경

취약점 관리 솔루션 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며 매우 역동적입니다. Tenable, Qualys, Rapid7이 핵심 노출 관리 기업으로, 스캔 정확도, 통합 자산 인벤토리, AI 기반 우선순위 지정으로 경쟁합니다. Cisco의 Splunk 인수(280억 달러), Palo Alto Networks의 IBM QRadar 클라우드 자산 인수는 네트워크 가시성과 SIEM/SOAR 분석을 융합하여 공격 표면 관리 가치 제안을 확대하고 통합 보안 운영 플랫폼으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

전략적 차별화는 세 가지 축을 중심으로 이루어집니다.
1. 내장형 위험 정량화: CVE(Common Vulnerabilities and Exposures) 수를 재정적 노출로 전환합니다.
2. 자율적 개선: 티켓팅 및 패치 오케스트레이션을 통해 자동화된 개선을 제공합니다.
3. OT 및 클라우드 네이티브 보안 태세 관리: OT 시스템 및 클라우드 네이티브 환경에 대한 심층적인 보안 태세 관리를 제공합니다.

공급업체 로드맵은 분기별 취약점 스캔을 넘어 사이버 보험 및 규제 인증에 부합하는 지속적인 노출 관리로 확장되고 있습니다. 신흥 기업들은 클라우드 컨테이너 보안, 공격 경로 분석, AI 설명 가능성 분야를 목표로 하며, 종종 전문 기능을 필요로 하는 대규모 플랫폼에 엔진을 라이선스합니다. 시장 진입 장벽은 오픈소스 스캐너로 인해 중간 수준이지만, 확장을 위해서는 광범위한 취약점 인텔리전스와 파트너 생태계가 필요합니다.

인수 활동은 플랫폼 공급업체들이 역량 격차를 메우고 사모 펀드가 틈새 시장 플레이어를 통합함에 따라 지속될 것으로 예상됩니다. 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 45%를 차지하며, 시장 집중도 점수는 5점으로 경쟁적이지만 파편화되지 않은 시장임을 나타냅니다.

주요 시장 리더:
* Tenable Holdings Inc.
* Qualys Inc.
* Rapid7 Inc.
* Skybox Security Inc.
* Tripwire Inc. (Belden)

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Tenable은 AI 기반 공격 표면 커버리지를 확대하기 위해 AI 스타트업 Apex Security를 인수할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 2월: Tenable은 AI 기반 위험 우선순위 지정 및 자동화된 개선 워크플로우를 추가하기 위해 Vulcan Cyber를 1억 4,700만 달러에 인수했습니다.
* 2025년 1월: Tenable은 CNAPP(Cloud-Native Application Protection Platform) 공급업체인 Ermetic을 인수하여 컨테이너 및 서버리스 워크로드 전반에 걸쳐 멀티 클라우드 보호를 확장했습니다.
* 2024년 10월: Tenable은 2024년 3분기 매출이 전년 대비 13% 증가한 2억 2,710만 달러를 기록했으며, AI 관련 취약점 탐지를 위한 AI Aware를 공개했습니다.

본 보고서는 취약점 관리 솔루션 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황, 규모, 성장 예측, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 현황 및 동인:
취약점 관리 솔루션 시장은 사이버 공격의 빈도와 정교성 증가, 엄격한 규제 준수 의무 강화, 클라우드 네이티브 및 DevOps 채택으로 인한 지속적인 스캐닝 수요 증대, IoT/OT 공격 표면 확장, 사이버 보험 인수 요건, 그리고 C-suite 수준에서의 위험 정량화 통합 필요성 등 다양한 요인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 특히, SEC 사건 공개 규칙 및 유럽의 DORA(Digital Operational Resilience Act)와 같은 새로운 규제는 지속적인 취약점 관리를 선택 사항이 아닌 필수적인 통제 요소로 격상시키고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 숙련된 사이버 보안 전문가 부족, 대규모 시스템 구축 시 높은 총 소유 비용(TCO), 경고 과부하(alert fatigue) 및 오탐(false-positive)으로 인한 관리 포기, 그리고 중앙 집중식 스캐닝에 대한 데이터 주권 제한 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 거시 경제 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 조명합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
취약점 관리 솔루션 시장은 2030년까지 240억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소별: 솔루션과 서비스로 구분되며, 조직의 인력 부족을 보완하고 성과 기반의 취약점 감소를 추구함에 따라 서비스 부문이 솔루션보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 및 클라우드 기반으로 나뉘며, 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략의 확산으로 분산된 자산 전반에 걸쳐 통합된 가시성을 제공하는 확장 가능한 SaaS 기반 스캐닝의 필요성이 증대됨에 따라 클라우드 기반 배포가 주도적인 성장을 보일 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: BFSI, IT 및 통신, 헬스케어, 정부 및 국방, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티, 제조 등 다양한 산업을 포함합니다. 이 중 헬스케어 부문은 환자 안전 의무와 엄격한 개인 정보 보호 규제로 인해 13.3%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 아시아 태평양 지역은 12.6%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Tenable Holdings Inc., Qualys Inc., Rapid7 Inc. 등을 포함한 주요 벤더들의 상세 프로필을 제공합니다. 또한, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 시장의 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 사이버 공격의 빈도 및 정교성 증가
  • 4.2.2 엄격한 규제 준수 의무
  • 4.2.3 클라우드 네이티브 및 DevOps 채택으로 인한 지속적인 스캐닝 촉진
  • 4.2.4 IoT/OT 공격 표면 확장
  • 4.2.5 사이버 보험 인수 요건
  • 4.2.6 C-레벨에서의 위험 정량화 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 사이버 보안 전문가 부족
  • 4.3.2 대규모 배포를 위한 높은 총 소유 비용
  • 4.3.3 경고 피로 및 오탐 포기
  • 4.3.4 중앙 집중식 스캐닝에 대한 데이터 주권 제한
• 4.4 거시 경제 요인의 영향
• 4.5 가치 사슬 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 중소기업
  • 5.3.2 대기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 IT 및 통신
  • 5.4.3 헬스케어
  • 5.4.4 정부 및 국방
  • 5.4.5 소매 및 전자상거래
  • 5.4.6 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.7 제조
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Tenable Holdings Inc.
  • 6.4.2 Qualys Inc.
  • 6.4.3 Rapid7 Inc.
  • 6.4.4 Skybox Security Inc.
  • 6.4.5 Tripwire Inc. (Belden Inc.)
  • 6.4.6 Outpost24 AB
  • 6.4.7 Positive Technologies JSC
  • 6.4.8 Saint Corporation
  • 6.4.9 Digital Defense Inc.
  • 6.4.10 Core Security Technologies
  • 6.4.11 Beyond Security Ltd.
  • 6.4.12 Acunetix Ltd.
  • 6.4.13 Netsparker Ltd.
  • 6.4.14 Intruder Systems Ltd.
  • 6.4.15 Detectify AB
  • 6.4.16 Holm Security AB
  • 6.4.17 Alert Logic Inc.
  • 6.4.18 Trustwave Holdings Inc.
  • 6.4.19 F-Secure Corporation
  • 6.4.20 Kenna Security LLC (Cisco)
  • 6.4.21 Rezilion Inc.
  • 6.4.22 Vulcan Cyber Ltd.
  • 6.4.23 Qualitest Group
  • 6.4.24 ImmuniWeb SA
  • 6.4.25 HackerOne Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망