창고 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

창고 자동화 시장: 산업 규모 및 성장 분석 (2025-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 창고 자동화 시장은 2026년 341억 7천만 달러에서 2031년 657억 4천만 달러로 연평균 13.98%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 지속적인 노동력 부족, 도시 내 라스트마일 배송에 대한 기대치 상승, 플러그 앤 플레이 로봇의 빠른 투자 회수율 등에 기인합니다. 물류 분야의 구조적인 임금 인상과 배송 시간 단축 요구는 운영업체들이 노동력을 자본으로 대체하고, 몇 달이 아닌 며칠 만에 재구성 가능한 시스템을 우선시하도록 만들고 있습니다. 서비스형 로봇(RaaS) 모델은 자본 지출을 운영 비용으로 전환하여 중견 기업들도 과거에는 대규모 투자가 필요했던 로봇 시스템을 도입할 수 있게 함으로써 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 유럽과 북미의 에너지 효율 규제 또한 자동화와 LED 조명, 태양광 패널 등을 결합한 개조 프로젝트를 통해 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표를 충족시키면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 모듈형 플랫폼 제공업체들이 기존 통합업체들의 가치 실현 속도를 앞지르면서 경쟁 강도가 심화되고 있으며, 이는 공급업체들이 하드웨어와 클라우드 네이티브 오케스트레이션 소프트웨어 및 예측 유지보수 분석을 결합하도록 유도하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 구성 요소별: 2025년 하드웨어가 55.12%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 소프트웨어는 2031년까지 14.87%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년 모바일 로봇이 창고 자동화 시장 점유율의 41.36%를 차지했으며, 피스 피킹 로봇은 2031년까지 15.27%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 소매 및 전자상거래가 지출의 28.41%를 차지했으며, 제약 및 헬스케어는 2031년까지 14.73%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다.
* 창고 규모별: 2025년 중형 시설이 매출의 36.78%를 차지했으며, 5만 평방피트 미만의 소규모 시설은 2031년까지 15.19%의 연평균 성장률을 보일 것입니다.
* 애플리케이션 기능별: 2025년 피킹 및 패킹이 32.31%의 점유율로 선두를 달렸으며, 반품 처리는 2031년까지 14.19%의 연평균 성장률로 가속화될 것입니다.
* 소유 모델별: 2025년 제3자 물류(3PL) 제공업체가 지출의 38.96%를 차지했으며, 정부 및 국방 시설은 2031년까지 14.16%의 연평균 성장률을 보일 것입니다.
* 지역별: 2025년 북미가 매출의 35.51%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 15.91%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 창고 자동화 시장 동향 및 통찰력:

주요 시장 동인:

* 전자상거래의 급증과 라스트마일 배송에 대한 기대치 상승: 2025년 3분기 미국 전자상거래 매출은 3,103억 달러에 달했으며, 주문부터 배송까지의 시간을 2시간 이내로 단축하려는 요구가 커지고 있습니다. 이는 소매업체들이 수요 밀집 지역 10마일 이내에 재고를 배치하는 마이크로 풀필먼트 노드를 확산시키고 있으며, 전통적인 컨베이어 시스템 대신 수직 셔틀 배열 및 토트 회수 로봇과 같은 자본 집약적 시스템 도입을 가속화하고 있습니다. 특히 식료품 및 퀵커머스 운영업체들은 기존 소매점의 지하나 주차 공간을 자동화된 허브로 전환하여 새로운 산업용 건물에 대한 규제 제약을 우회하고 있습니다.
* 노동력 부족 및 임금 인상: 북미 지역의 물류 임금은 2025년 9월까지 12개월 동안 3.8% 상승하여 전체 민간 근로자 평균 3.6%를 넘어섰습니다. 자율 이동 로봇(AMR)은 월 2,000~4,000달러의 비용으로 12개월 이내에 투자 회수가 가능하며, 로봇 한 대당 2.5~3명의 정규직 인력을 대체하는 효과를 가져옵니다. 스칸디나비아, 스위스, 일본 등 고임금 국가에서는 인력 부족으로 인한 기회비용이 자본 위험보다 커지면서 크로스 도킹 및 키팅 작업까지 자동화하고 있습니다. 이는 지역별 물류 비용의 균질화를 촉진합니다.
* 플러그 앤 플레이 AMR 및 AGV(무인 운반차)의 빠른 투자 회수율: 12~24개월의 투자 회수 기간은 연간 예산 주기와 일치하여 다년간의 승인 절차를 단축시킵니다. 이 로봇들은 바닥에 구애받지 않는 내비게이션 기능을 통해 계절적 성수기 동안 여러 건물에 재배치될 수 있으며, 레이아웃 변경 없이 수십 대에서 수백 대로 확장이 가능합니다. Locus Robotics와 같은 공급업체는 하드웨어, 소프트웨어, 유지보수를 월정액 요금으로 묶어 자동화를 임시 인력 고용과 유사한 전술적 수단으로 전환시키고 있습니다. 이는 중소 규모 운영업체들이 로봇을 고정 자산이 아닌 가변적 역량으로 인식하게 하여 수요 급증 시 탄력성을 높입니다.
* RaaS(서비스형 로봇)를 통한 자본 지출 장벽 완화: 구독 기반 가격 모델은 자본 위험을 공급업체로 이전하고, 운영업체가 30~90일 전에 통보하여 로봇 규모를 조절할 수 있게 합니다. 공급업체가 유지보수 및 소프트웨어 업데이트를 담당하여 총 소유 비용을 최대 30% 절감합니다. 이 모델은 투자 등급 신용이 부족한 지역 3PL 및 신흥 시장 기업들도 첨단 자동화를 도입할 수 있게 하여, 1군과 2군 운영업체 간의 기술 격차를 줄입니다.
* ESG 관련 에너지 효율 의무화: 유럽과 북미의 에너지 효율 규제는 또 다른 성장 동력입니다. 대부분의 개조 프로젝트는 에너지 효율성 개선을 의무화하고 있으며, 이는 자동화된 시스템 도입을 통해 상당 부분 해결될 수 있습니다. 예를 들어, 로봇은 창고 내 조명, 난방, 냉방 시스템을 최적화하고, 재고 이동을 효율화하여 에너지 소비를 줄이는 데 기여합니다. 또한, 자동화된 창고는 공간 활용도를 극대화하고 불필요한 이동을 최소화하여 전반적인 운영 효율성을 높입니다. 이러한 에너지 절감 효과는 기업의 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라, ESG 목표 달성에도 중요한 역할을 합니다. 특히, 탄소 배출량 감축에 대한 압력이 커지면서, 에너지 효율적인 자동화 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

* 노동력 부족 및 인건비 상승: 전 세계적으로 숙련된 노동력 부족 현상이 심화되고 있으며, 특히 물류 및 창고 부문에서 두드러집니다. 인구 고령화와 젊은 세대의 육체노동 기피 현상은 이러한 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 동시에 최저 임금 인상과 복지 비용 증가는 기업의 인건비 부담을 가중시키고 있습니다. 이러한 상황에서 로봇 자동화는 노동력 부족 문제를 해결하고 인건비 상승 압력을 완화하는 효과적인 대안으로 부상하고 있습니다. 로봇은 24시간 내내 지치지 않고 반복적인 작업을 수행할 수 있어 생산성을 크게 향상시키고, 인적 오류를 줄여 전반적인 운영 효율성을 높입니다. 또한, 위험하거나 반복적인 작업을 로봇이 대신함으로써 직원들은 더 가치 있고 복잡한 업무에 집중할 수 있게 되어 직무 만족도 향상에도 기여합니다.

* 전자상거래 성장 및 소비자 기대치 상승: 전자상거래 시장의 폭발적인 성장은 물류 및 창고 운영에 전례 없는 압력을 가하고 있습니다. 소비자들은 이제 더 빠르고 정확한 배송을 기대하며, 당일 또는 익일 배송은 더 이상 특별한 서비스가 아닌 기본 요건이 되고 있습니다. 이러한 높은 기대치를 충족시키기 위해서는 주문 처리 속도와 정확성을 극대화해야 합니다. 로봇 자동화는 이러한 요구 사항을 충족시키는 데 필수적인 역할을 합니다. 자율 이동 로봇(AMR)과 자동 저장 및 검색 시스템(AS/RS)은 창고 내에서 상품을 신속하게 이동시키고, 정확하게 분류하며, 효율적으로 보관 및 검색할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 주문 처리 시간을 단축하고, 배송 오류를 줄이며, 전반적인 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다. 또한, 피크 시즌 동안 급증하는 주문량에도 유연하게 대응할 수 있는 역량을 제공하여 기업이 시장 경쟁력을 유지하는 데 기여합니다.

* 데이터 기반 의사결정 및 최적화: 현대 물류 및 창고 운영에서 데이터는 핵심적인 자산입니다. 로봇 자동화 시스템은 방대한 양의 운영 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여, 기업이 더 스마트하고 효율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 로봇은 재고 수준, 주문 패턴, 작업 흐름 등에 대한 상세한 정보를 제공하여 창고 레이아웃 최적화, 인력 배치 효율화, 재고 관리 개선 등에 활용될 수 있습니다. 이러한 데이터 기반의 통찰력은 운영 비용을 절감하고 생산성을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 예측 분석을 통해 잠재적인 병목 현상을 사전에 식별하고 해결함으로써 운영 중단을 최소화하고 전반적인 공급망 탄력성을 강화할 수 있습니다. 로봇이 수집하는 데이터는 지속적인 개선 프로세스의 기반이 되어, 기업이 변화하는 시장 환경에 더욱 민첩하게 대응할 수 있도록 돕습니다.

이 보고서는 창고 자동화 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 연구 범위 및 정의
본 보고서는 창고 및 물류 센터 내 재고의 물리적 흐름을 자동화하는 장비, 제어 시스템 및 통합 소프트웨어 시장을 분석합니다. 주요 대상으로는 모바일 로봇(AGV, AMR), 자동 저장 및 검색 시스템(AS/RS), 컨베이어 및 분류 시스템, 팔레타이징/디팔레타이징 로봇, 자동 식별 및 데이터 수집(AIDC) 장치, 그리고 이러한 자산과 통합된 WMS(창고 관리 시스템) 및 WES(창고 실행 시스템) 계층이 있습니다. 단독형 WMS 소프트웨어 및 건설 관련 토목 공사는 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 시장 환경 및 주요 동인
창고 자동화 시장은 전자상거래의 급증과 라스트마일 배송에 대한 기대 증가, 인력 부족 및 임금 인플레이션 심화로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 플러그 앤 플레이 방식의 AMR 및 AGV 시스템이 제공하는 빠른 투자 회수(ROI), 서비스형 로봇(RaaS) 모델을 통한 초기 자본 지출(Cap-Ex) 부담 완화, ESG(환경, 사회, 지배구조)와 연계된 에너지 효율성 의무, 그리고 리쇼어링(Reshoring)으로 인한 고밀도 자동화가 필요한 메가 허브의 등장이 시장 성장을 견인하는 주요 동인입니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 고정형 시스템의 높은 초기 자본 지출과 긴 투자 회수 기간, 기존 IT 및 WMS 시스템과의 복잡한 통합 문제, 연결된 장치의 사이버 보안 취약성, 그리고 AMR에 대한 리튬 이온 배터리 화재 안전 규제 강화는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 시장 세분화 및 예측
보고서는 시장을 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 기술(모바일 로봇, AS/RS, 컨베이어 등), 최종 사용자 산업(식음료, 소포, 소매 및 전자상거래, 제조, 제약 및 헬스케어, 3PL 등), 창고 규모(소형, 중형, 대형, 메가), 애플리케이션 기능(입고 처리, 보관, 피킹 및 패킹, 분류, 출고 적재, 반품 처리), 소유 모델(자사 소유, 3PL, 전자상거래 전문, 정부/국방), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 상세하게 분석하고 예측합니다.

5. 연구 방법론 및 신뢰성
본 보고서의 연구 방법론은 1차 연구(물류 관리자, 3PL 운영자, 시스템 통합업체, 부품 공급업체 인터뷰)와 2차 연구(UN Comtrade, US Census Bureau, Eurostat, MHI, Interact Analysis 등 공개 자료 및 기업 공시 자료 활용)를 결합하여 데이터를 수집하고 검증합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 모델을 모두 사용하여 교차 검증하며, 전자상거래 주문 증가, 지역별 물류 임금, 로봇 평균 판매 가격(ASP), 자본 회수 기대치 등 주요 변수를 기반으로 합니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 독립적인 지표와의 비교를 통해 신뢰성을 확보합니다. Mordor Intelligence의 연구는 시판 하드웨어와 통합 소프트웨어에 초점을 맞추고, 매년 입력값을 갱신하며, 실제 통합업체 피드백을 통해 ASP 하락 가정을 조정하여 균형 잡힌 기준선을 제공함으로써 다른 연구들과 차별화된 신뢰성을 가집니다.

6. 주요 시장 통찰 및 전망
* 창고 자동화 시장 규모는 2026년 341억 7천만 달러이며, 2031년까지 연평균 13.98% 성장하여 657억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 기술 부문은 개선된 비전 및 그리핑 기술로 다양한 SKU를 처리할 수 있게 된 피스 피킹 로봇으로, 연평균 15.27%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 5만 평방피트 미만의 소규모 도시 창고는 좁은 공간에 적합한 모듈형 시스템과 10마일 미만의 라스트마일 배송 반경을 통해 당일 배송 서비스를 지원하며 빠르게 자동화되고 있습니다.
* 제약 산업에서는 단위별 일련번호 관리와 엄격한 콜드체인 규제로 인해 인적 오류를 최소화하는 자동화된 보관 및 검증 시스템의 수요가 높습니다.
* 서비스형 로봇(RaaS)은 자본 지출을 운영 비용으로 전환하고, 투자 회수 기간을 약 12개월로 단축하며, 수요에 따라 로봇 플릿 규모를 유연하게 조정할 수 있게 하여 투자 결정에 큰 영향을 미칩니다.

7. 경쟁 환경 및 기회
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, Dematic, Daifuku, Swisslog, Honeywell 등 주요 기업과 Boston Dynamics, Geek+, Locus Robotics, AutoStore와 같은 신흥 기업들의 프로필을 제공합니다. 또한, 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 붐과 라스트마일 기대치

  • 4.2.2 노동력 부족 및 임금 인플레이션 상승

  • 4.2.3 플러그 앤 플레이 AMR 및 AGV 플릿의 빠른 ROI

  • 4.2.4 서비스형 로봇(RaaS)으로 인한 자본 지출 장벽 완화

  • 4.2.5 ESG 연계 에너지 효율 의무

  • 4.2.6 리쇼어링 주도 메가 허브의 고밀도 자동화 필요성

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 고정 시스템의 높은 초기 자본 지출 및 긴 회수 기간

  • 4.3.2 레거시 IT 및 WMS 통합 복잡성

  • 4.3.3 연결된 장치의 사이버 보안 취약성

  • 4.3.4 AMR용 리튬 이온 배터리 화재 안전 규제 강화

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 구매자의 교섭력

  • 4.8.2 공급업체의 교섭력

  • 4.8.3 신규 진입자의 위협

  • 4.8.4 대체재의 위협

  • 4.8.5 경쟁 강도

• 4.9 창고 투자 시나리오

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어

  • 5.1.2 소프트웨어

  • 5.1.3 서비스

• 5.2 기술별
  • 5.2.1 모바일 로봇 (AGV, AMR)

  • 5.2.2 자동 저장 및 검색 시스템 (AS/RS)

  • 5.2.3 컨베이어 및 분류 시스템

  • 5.2.4 팔레타이징 / 디팔레타이징 로봇

  • 5.2.5 피스 피킹 로봇

  • 5.2.6 자동 식별 및 데이터 수집 (AIDC)

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.2 우편 및 소포

  • 5.3.3 소매 및 전자상거래

  • 5.3.4 의류 및 신발

  • 5.3.5 제조 (내구성 및 비내구성)

  • 5.3.6 제약 및 헬스케어

  • 5.3.7 3PL / 계약 물류

  • 5.3.8 기타 최종 사용자 산업

• 5.4 창고 규모별
  • 5.4.1 소형 (5만 평방피트 미만)

  • 5.4.2 중형 (5만-20만 평방피트)

  • 5.4.3 대형 (20만-50만 평방피트)

  • 5.4.4 초대형 (50만 평방피트 초과)

• 5.5 애플리케이션 기능별
  • 5.5.1 입고 처리

  • 5.5.2 보관 및 버퍼링

  • 5.5.3 피킹 및 포장

  • 5.5.4 분류 및 통합

  • 5.5.5 출고 적재

  • 5.5.6 반품 처리

• 5.6 소유 모델별
  • 5.6.1 회사 소유 창고

  • 5.6.2 3PL / 계약 창고

  • 5.6.3 전자상거래 전문 기업

  • 5.6.4 정부 / 국방

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 멕시코

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 칠레

  • 5.7.2.4 기타 남미

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 독일

  • 5.7.3.2 영국

  • 5.7.3.3 프랑스

  • 5.7.3.4 이탈리아

  • 5.7.3.5 스페인

  • 5.7.3.6 네덜란드

  • 5.7.3.7 러시아

  • 5.7.3.8 기타 유럽

  • 5.7.4 아시아 태평양

  • 5.7.4.1 중국

  • 5.7.4.2 일본

  • 5.7.4.3 대한민국

  • 5.7.4.4 인도

  • 5.7.4.5 아세안

  • 5.7.4.6 호주

  • 5.7.4.7 뉴질랜드

  • 5.7.4.8 기타 아시아 태평양

  • 5.7.5 중동

  • 5.7.5.1 GCC

  • 5.7.5.2 튀르키예

  • 5.7.5.3 이스라엘

  • 5.7.5.4 기타 중동

  • 5.7.6 아프리카

  • 5.7.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.7.6.2 나이지리아

  • 5.7.6.3 케냐

  • 5.7.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dematic Group (Kion Group AG)

  • 6.4.2 Daifuku Co. Ltd

  • 6.4.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)

  • 6.4.4 Jungheinrich AG

  • 6.4.5 Honeywell Intelligrated

  • 6.4.6 Murata Machinery

  • 6.4.7 KNAPP AG

  • 6.4.8 TGW Logistics Group GmbH

  • 6.4.9 Kardex Group

  • 6.4.10 Mecalux SA

  • 6.4.11 BEUMER Group

  • 6.4.12 SSI Schaefer AG

  • 6.4.13 Vanderlande BV

  • 6.4.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH & Co. KG

  • 6.4.15 Boston Dynamics

  • 6.4.16 Zebra Technologies

  • 6.4.17 Exotec

  • 6.4.18 Geek+

  • 6.4.19 Symbotic

  • 6.4.20 AutoStore

  • 6.4.21 Locus Robotics

  • 6.4.22 GreyOrange

  • 6.4.23 Berkshire Grey

  • 6.4.24 Element Logic

  • 6.4.25 Ocado Group

  • 6.4.26 Fetch Robotics (Zebra)

  • 6.4.27 Magazino

7. 시장 기회 및 미래 전망