수성 알키드 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

수성 알키드 코팅 시장 성장 보고서 2031: 상세 분석

Mordor Intelligence의 ‘수성 알키드 코팅 시장 규모 및 점유율 분석’ 보고서에 따르면, 수성 알키드 코팅 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.95%의 견고한 성장률을 기록하며 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 강화되는 환경 규제, 건설 부문의 회복, 그리고 지속적인 제품 혁신에 힘입은 바가 큽니다. 제조업체들은 전 세계적으로 강화되는 규제에 맞춰 저VOC(휘발성 유기 화합물) 제형 및 코발트 프리 건조 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 산업화 가속화와 용제 배출에 대한 정부의 강력한 단속으로 인해 가장 큰 소비 시장을 형성하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 건축물 재도장 주기가 기본적인 수요를 유지하며, 자동차 재도장과 같은 고성장 틈새시장은 짧은 공정 시간과 낮은 에너지 비용으로 이점을 얻고 있습니다. 선도 브랜드들은 전략적 통합과 수직 계열화를 통해 가격 결정력을 확보하고 있으며, 바이오 기반 에멀젼은 차별화된 신규 진입자들에게 기회를 제공하고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 통계

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2025년): 38억 6천만 달러
* 시장 규모 (2026년): 40억 5천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 51억 6천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 4.95% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약 (2025년 기준)

* 애플리케이션별: 건축용 코팅이 46.02%의 시장 점유율을 차지했으며, 자동차 재도장 부문은 2031년까지 연평균 6.28%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설 및 인프라가 51.60%의 시장 점유율을 차지했으며, 자동차 및 운송 부문은 2031년까지 연평균 6.42%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 전체 시장의 41.05%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.45%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 수성 알키드 코팅 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인 (Driver Impact Analysis)

* 용제 기반 기술에서 수성 기술로의 전환 (+1.8% CAGR 영향): 전 세계적인 환경 규제 강화는 용제 기반 시스템에서 수성 알키드 코팅으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 2018년 상하이의 용제 기반 건축용 페인트 금지 조치는 중국 전역으로 수성 코팅 채택을 확산시켰으며, 미국 환경보호청(EPA)의 에어로졸 코팅 VOC 규제 강화 또한 저반응성 성분에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. Perstorp와 같은 공급업체들은 경도나 광택 손실 없이 거의 제로 VOC 성능을 구현하는 차세대 유화제를 선보이며 이러한 변화를 주도하고 있습니다.
* 건설 부문 회복 및 재도장 주기 (+1.2% CAGR 영향): 노후화된 주택 재고와 DIY(Do-It-Yourself)의 경제성이 신규 건설의 둔화를 상쇄하면서 주거용 재도장 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다. Sherwin-Williams는 미국 페인트 판매량의 63%를 전문 계약자 채널이 차지한다고 보고했으며, Asian Paints는 인도의 ‘모두를 위한 주택(Housing for All)’ 이니셔티브를 지원하기 위해 장식용 페인트 생산 능력을 두 배 이상 늘렸습니다. 이는 완만한 GDP 성장률에도 불구하고 재도장 수요를 통해 꾸준한 물량 확보가 가능함을 보여줍니다.
* 강화되는 글로벌 VOC 및 HAP 규제 (+1.5% CAGR 영향): 캘리포니아는 건축용 코팅의 VOC를 50g/L로 제한하고 있으며, 이는 수지 화학 물질 재설계를 강제하고 있습니다. 사우스 코스트 대기질 관리 지구(South Coast AQMD)는 2025년 5월부터 자동차 VOC 제한을 강화하여 수성 재도장 제품에 대한 OEM의 관심을 간접적으로 높이고 있습니다. 중국의 GB 30981-2020은 산업용 코팅의 금속 및 용제 함량을 제한하며, 홍콩은 51개 페인트 범주의 VOC를 규제하고 있습니다. 이러한 기술 규제 준수는 기존 용제 자산을 개조하거나 매각할 준비가 된 기업들에게 경쟁 우위를 제공합니다.
* 저취성 실내 페인트 선호도 증가 (+0.7% CAGR 영향): 건강에 대한 인식이 높은 소비자들은 실내 공간에 저취성 제품을 선호합니다. PFAS(과불화화합물)가 없는 수성 폴리머는 이제 용제 제품과 동등한 스크래치 저항성과 색상 유지력을 제공합니다. 병원, 학교, 사무실 소유주들이 친환경 인증 코팅을 지정함에 따라, 냄새 프로파일을 최적화한 제조업체들은 프리미엄 가격을 책정할 수 있습니다.
* 바이오 기반 알키드 에멀젼의 상업화 (+0.4% CAGR 영향): 바이오 기반 알키드 에멀젼의 상업적 규모 생산은 특히 유럽과 북미에서 초기 채택을 통해 시장 성장에 기여하고 있습니다.

3.2. 성장 저해 요인 (Restraint Impact Analysis)

* 용제 시스템 대비 긴 건조/경화 시간 (-0.9% CAGR 영향): 높은 습도 환경에서 물의 증발이 느려 프로젝트 일정이 길어지고 인건비가 증가하는 점은 수성 코팅의 주요 제약 요인입니다. Polynt의 속건성 DTM 알키드 에멀젼과 같은 제품이 개발되고 있지만, 코발트 대체제 개발과 같은 과제가 남아있습니다. 적도 기후의 계약자들은 외부 작업에 여전히 용제 제형을 선호하는 경향이 있습니다.
* 신흥 경제국의 가격 민감도 (-0.6% CAGR 영향): 인도, 브라질, 멕시코, 동남아시아와 같은 신흥 경제국에서는 가격 민감도가 높아 수성 알키드 코팅의 확산에 제약이 될 수 있습니다.
* 습도에 따른 내후성 한계 (-0.4% CAGR 영향): 해양 및 열대 환경은 높은 습도 변화로 인해 코팅에 스트레스를 줍니다. 목재 마감재 연구에 따르면 수성 시스템은 용제 안료 필름의 수분 차단 능력과 일치시키기 위해 맞춤형 차단 첨가제가 필요합니다. Sherwin-Williams와 같은 보호 코팅 제조업체는 해양 강철용 특수 수성 옵션으로 NORSOK M-501 사양을 적용하고 있지만, 극한 침수 환경에서는 여전히 용제 혼합물에 의존하고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 애플리케이션별 분석

* 건축용 코팅: 2025년 수성 알키드 코팅 시장 점유율의 46.02%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 주거용 인테리어의 지속적인 재도장 주기와 규제 강화가 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 페인트(Asian Paints)와 같은 기업들의 생산 능력 확장은 도시 주택 프로그램 수요에 발맞추고 있습니다. 비황변 마감재와 같은 수명 개선은 비닐 아크릴 대비 가치 제안을 강화합니다.
* 자동차 재도장: 2031년까지 연평균 6.28%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. AkzoNobel의 Sikkens Autowave Optima와 같은 제품은 부스 에너지 소비를 60% 절감하고 도장 층수를 1.5층으로 줄여 작업 처리량을 높이고 탄소 집약도를 낮춥니다. 산업용 금속, 목재, 해양 틈새시장에서도 유화 기술이 ISO 12944 부식 기준을 충족함에 따라 수성 알키드 코팅 채택이 증가하고 있습니다.

4.2. 최종 사용자 산업별 분석

* 건설 및 인프라: 2025년 시장 점유율의 51.60%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 주거용 재도장 및 성숙 경제국의 상업용 인테리어 수요가 핵심이며, 정부의 기후 정책과 건축물 등급 제도가 저VOC 제품 채택을 촉진합니다. 높은 내구성과 쉬운 청소는 빠른 회전을 추구하는 계약자들에게 매력적입니다. 인도 및 동남아시아의 신흥 인프라 프로젝트는 공급망이 성숙함에 따라 규제 준수 제형을 채택하고 있습니다.
* 자동차 및 운송: 2031년까지 연평균 6.42%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 EU 지침 2004/42/EC 및 중국 GB 표준 준수를 위해 수성 시스템을 채택하고 있습니다. PPG의 Aquacron 시리즈는 가속 경화 및 부식 저항성을 갖춘 단일 구성 요소 솔루션을 제공하여 트레일러, 농업 장비, 철도 차량 등에 사용되며 적용 범위를 넓히고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 41.05%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.45%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 상하이와 같은 도시의 용제 금지 조치는 수성 알키드 코팅으로의 대규모 전환을 촉발했습니다. 납 함량을 90mg/kg으로 제한하는 국가 표준은 이러한 전환을 더욱 강화하며, 국내 제조업체들에게 기술적 의무와 수출 경쟁력을 제공합니다. 견고한 건설 경기, 확장되는 자동차 시장, 소비자 인식 증대가 다중 부문 수요를 견인합니다.
* 북미: 확고한 유통망과 엄격한 환경 규제를 바탕으로 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 캘리포니아의 50g/L 제한은 연구 개발을 촉진하며, 전문 재도장 서비스가 판매량을 견인합니다. 미국 제조업체들은 통제된 채널과 자체 브랜드 계약을 활용하여 마진을 최적화하고 있습니다. 자동차 재도장 분야에서는 작업 시간 단축으로 인해 빠른 채택이 이루어지고 있습니다.
* 유럽: 바이오 기반 에멀젼 및 코발트 프리 건조제의 초기 상업화를 통해 혁신 중심적인 시장으로 남아 있습니다. 성숙한 소비는 판매량 증가를 완화하지만, 역사적 건물 개조 및 에너지 효율적인 리모델링이 꾸준한 수요를 유지합니다. EU 그린 딜 인센티브는 저VOC 코팅의 공공 부문 조달을 장려하여 규제 준수 공급업체에 유리한 입찰자 지위를 부여합니다.
* 남미 및 중동/아프리카: 남미는 특히 브라질의 월드컵 시설 개보수와 함께 도시 인프라가 확장되면서 점진적인 채택이 이루어지고 있습니다. 규제 집행은 국가별로 다르지만, 건강 인식 증가는 구매자들을 수성 시스템으로 유도하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 부식 방지 기능과 규제 준수 솔루션이 필요한 고급 상업 및 석유-가스 인프라를 중심으로 초기 단계의 기회를 제공합니다. 가격 민감도와 극한 기후는 전환 속도를 늦추며, 습도에 최적화된 제형 및 현지 혼합의 필요성을 강조합니다.

6. 경쟁 환경

수성 알키드 코팅 시장은 중간 정도의 파편화(moderate fragmentation)를 보입니다. PPG, Nippon Paint, AkzoNobel과 같은 주요 기업들은 선별적인 사업 매각 및 인수를 통해 규모를 확장하고 있습니다. Westlake의 EpoVIVE 라인과 같이 수성 내구성을 위해 설계된 에폭시 분산액을 통합하는 등 기술 리더십이 점차 경쟁 우위를 결정하는 요소가 되고 있습니다. 지역 경쟁업체들은 현지 제조 비용 우위를 활용하여 가격에 민감한 부문을 공략하고 있습니다. 수지 공급업체와의 협력 연구는 기술 이전을 가속화합니다. 그럼에도 불구하고, 다지역 규제 준수는 상당한 자본과 전문 지식을 요구하므로, 글로벌 규제 준수 팀을 갖춘 기존 기업들에게 유리하게 작용합니다. PPG와 Shaw Industries의 바닥재 협약과 같은 전략적 제휴는 대규모 자본 지출 없이 적용 범위를 확장하는 데 기여합니다.

6.1. 주요 시장 참여자

* The Sherwin-Williams Company
* Akzo Nobel N.V.
* PPG Industries, Inc.
* Axalta Coating Systems, LLC
* RPM International Inc.
*(참고: 주요 참여자들은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)*

6.2. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: PPG Industries, Inc.는 태국에 수성 알키드 코팅을 포함한 전용 수성 자동차 코팅 공장을 가동하며, 지속 가능한 제품에 대한 강력한 지역 수요에 대응했습니다.
* 2024년 8월: PPG는 베트남 옌퐁(Yen Phong) 산업용 코팅 공장 확장을 완료하고, 알키드 수성 코팅을 포함하는 AQUACRON 수성 장식 및 기능성 코팅을 위한 새로운 생산 라인을 추가했습니다.

수성 알키드 코팅 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 수성 알키드 코팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약, 성장 예측 및 경쟁 환경을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 수성 알키드 코팅 시장은 2026년 기준 40억 5천만 달러 규모에 도달했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.95%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 환경 규제 강화와 기술 발전이 주요 원동력으로 작용하고 있습니다.

2. 시장 동인
* 용제 기반에서 수성 기술로의 전환: 환경 보호 및 작업자 안전에 대한 인식이 높아지면서 용제 기반 코팅에서 수성 코팅으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 건설 부문 회복 및 재도장 주기: 전 세계적인 건설 경기 회복과 건축물의 정기적인 재도장 주기가 시장 수요를 견인하고 있습니다.
* 글로벌 VOC 및 HAP 규제 강화: 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 유해 대기 오염 물질(HAP)에 대한 전 세계적인 규제 강화는 저배출 수성 알키드 코팅의 채택을 촉진하는 핵심 요소입니다.
* 저취성 실내 페인트 선호: 실내 공기질에 대한 소비자 인식이 높아지면서 저취성 페인트에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.
* 바이오 기반 알키드 에멀젼의 상업화: 지속 가능한 솔루션에 대한 요구에 따라 바이오 기반 알키드 에멀젼 기술이 상업적 규모에 도달하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

3. 시장 제약
* 용제 시스템 대비 긴 건조/경화 시간: 수성 코팅은 용제 기반 시스템에 비해 건조 및 경화 시간이 길어 일부 산업 응용 분야에서 생산 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 신흥 경제국의 가격 민감성: 신흥 시장에서는 가격 경쟁력이 중요한 요소로 작용하여 수성 알키드 코팅의 확산에 제약이 될 수 있습니다.
* 습도에 따른 내후성 한계: 높은 습도 환경에서 수성 코팅의 내후성 성능에 일부 한계가 있을 수 있습니다.

4. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 적용 분야별: 건축용(Architectural), 보호/산업용 금속(Protective/Industrial Metal), 목재 마감재(Wood Finishes), 자동차 보수 도장(Automotive Refinish), 기타(해양, 기계류) 등으로 분류됩니다. 특히 자동차 보수 도장 분야는 수성 시스템으로의 전환이 가속화되면서 2031년까지 연평균 6.28%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설 및 인프라, 산업용 OEM, 자동차 및 운송, 해양 및 해상, 가구 및 목공, 기타 산업이 주요 최종 사용자입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 글로벌 매출의 41.05%를 차지하며 가장 큰 시장으로, 엄격한 용제 사용 금지 규제와 활발한 건설 활동이 성장을 주도하고 있습니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems, LLC, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, Jotun, Kansai Paint Co.,Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 최근 동향이 제시됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
엄격해지는 환경 규제와 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가는 수성 알키드 코팅 시장에 지속적인 성장 기회를 제공할 것입니다. 특히 저배출 및 바이오 기반 기술의 발전은 시장의 미래를 긍정적으로 이끌 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 용제 기반 기술에서 수성 기술로의 전환
  • 4.2.2 건설 부문 회복 및 재도장 주기
  • 4.2.3 강화되는 글로벌 VOC 및 HAP 규제
  • 4.2.4 저취 실내 페인트 선호도
  • 4.2.5 바이오 기반 알키드 에멀젼의 상업적 규모 도달
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 용제 시스템 대비 긴 건조/경화 시간
  • 4.3.2 신흥 경제국의 가격 민감도
  • 4.3.3 습도에 따른 내후성 한계
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 건축용
  • 5.1.2 보호/산업용 금속
  • 5.1.3 목재 마감재
  • 5.1.4 자동차 보수 도장
  • 5.1.5 기타 (해양, 기계)
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 건설 및 인프라
  • 5.2.2 산업용 OEM
  • 5.2.3 자동차 및 운송
  • 5.2.4 해양 및 해상
  • 5.2.5 가구 및 목공
  • 5.2.6 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.2 Axalta Coating Systems, LLC
  • 6.4.3 Benjamin Moore & Co.
  • 6.4.4 Brillux GmbH & Co. KG
  • 6.4.5 Caparol Paints
  • 6.4.6 Cloverdale Paint Inc.
  • 6.4.7 Hempel A/S
  • 6.4.8 Jotun
  • 6.4.9 Kansai Paint Co.,Ltd.
  • 6.4.10 NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.
  • 6.4.11 NIPSEA Group
  • 6.4.12 PPG Industries Inc.
  • 6.4.13 RPM International Inc.
  • 6.4.14 The Sherwin-Williams Company
  • 6.4.15 Tikkurila

7. 시장 기회 및 미래 전망